现在正值夏天，植被茂密，动物充满了活力，人间到处生机盎然。在山脚下，一片绿油油的草地上站着个妖怪，他倚着一棵大树，手里拿出一块石头。和普通的石头不同，这块石头呈暗紫色。周围弥漫着团团黑雾。
“就猜到你们斗不过天兵，本来怂恿你们祸乱人间，也没指望你们能打过他们，我会记住你们的，妖怪们，谢谢你们的无能和你们的妖力。我的目的达到了。”六耳猕猴一边抛接着那块石头一边自言自语道。忽然他感觉到了什么，朝着空旷的地方撒腿就跑，边跑边看那道玄光。这时他心跳加速，仅几秒的时间都感觉让他非常的难熬，那道光给他一股很强大的压迫感。经过十几秒后，他惊恐的内心拟好一个无法回头的想法。
“我得不到那就把它毁掉，你也别想得到。”他终于停下了，把那块儿石头高举着对着那道光，不可思议的景象出现了：只近两秒钟的时间，六耳猕猴的身体完全石化。一尊石像举着一块石头，那光先打掉石头，然后又击碎了石像。
“偷取天牢众妖妖力的乃是妖怪六耳。”观世音观察到了六耳猕猴被打败后转过身来对玉帝说。“谢过观世音菩萨出手除妖。”玉帝谢道，菩萨出马他一向很放心，也没有深想这件事。“阿弥陀佛。”观音说完就回去了。
那块深紫色的石头，被打裂了一条缝。黑雾从那缝中，如波涛汹涌的海水涌出，伴随着六耳猕猴的野心徘徊在天地之间。
那块石头裂后，妖气弥漫，使人、妖、仙大多被魔化，其中妖和人最为严重。天庭和大雷音寺还是一片净土。
在花果山附近的牛魔谷，热闹非凡，原来是牛魔王的生辰宴。每年这时候众妖都来送贺礼，今年也是如此，贺礼摆满了一大桌。但相比往年，今年有很多法宝。
牛魔王看着贺礼，很是满意。还发现了个新奇的玩意儿，他拿起一面镜子问：“这是谁送的？”
“大王，这是小的送的，这可是个宝贝。”一小妖忙答到。
“哦，宝贝，怎么用啊？”牛魔王非常好奇。
“小的说不清楚，我来演示一下。”那小妖说完接过镜子，对着一头牛妖一照，那牛妖摇身一变，变成了一头牛，但妖气尚未消失，最明显的就是那火红的双眼！
“原来能控制人时间”牛魔王又惊又喜，心中盘算着什么，眼神流露出一丝痛苦之意。
“对对对，这个作用就是大王说的”小妖赶忙回了一句，然后用镜子把牛妖变了回来。牛魔王在进行了短暂的对小妖的夸赞和对宝物的惊叹之后，宴会继续进行。
牛魔谷的每一个角落都传遍了欢乐的音乐声，众妖起坐喧哗，无不欢乐。宴会举行多时，直到临近第二天，妖怪才渐渐散去。
到了第二天，众妖一整天都没见到牛魔王的身影。
西方极乐。
大雷音寺所在地佛光普照，没有一丝妖气污染，就如莲花一样出淤泥而不染，无论周围的环境如何，自身总是洁白无瑕。
“还是到外面活动一下比较好，在里面快闷死了。”在禅房外，斗战胜佛看着净坛使者，眼中露出疲劳之意说。净坛使者长呼一口气，坐下点了点头，表示同意他的看法。此时金身罗汉正与旃檀功德佛在禅房里打坐。斗战胜佛和净坛使者在禅房里打坐憋不住，本就不习惯打坐的他们打了半天之后感到非常疲劳。
就在这时，一道光照到了斗战胜佛和净坛使者身上。两人注意到之后寻到光源。但刚一扭头，就感觉眼前的世界开始扭曲，变得浑浊起来。两人心想大事不妙，但是此时也丧失了挣扎的能力，最终应声倒地。正在禅房里打坐的旃檀功德佛听到动静后，派金身罗汉出去查看情况。但他刚出去没多久，又传来了一声倒地的声音，旃檀功德服佛心生怀疑，自己也走出了禅房。但结果和前三位一样，被那束奇怪的光照到，然后倒了下去。
此时躲在暗处的牛魔王，手里拿着牛魔斧，气势汹汹的朝他们四个走来。就在这时，一团型似人状的黑雾突然出现，手里还拿着黑雾凝聚成的一条棍子，朝牛魔王抡来。没有丝毫准备的牛魔王吃痛，以为是佛或者罗汉，头也不回，下了凡间。
那团黑雾化成一朵云，载着昏迷的四人下了凡间。
正值酷热的夏季，人间如火炉一般，但这朵云周围却显得十分寒冷。他载着四人来到一处树木茂盛，万壑千岩的一座山里。丢下四人后便又化作人形离去了。
林子里
牛魔王惊慌的狂奔，直到体力消耗差不多了，才停了下来。他正准备休息会儿，但突然感觉到了杀气，但一扭头一根黑烟凝聚的棒子直接从下到上抡到他的下巴，牛魔王真接飞了起来。然后有一团黑雾冲向他，融入了他的身体……
晚上，牛魔王来到牛魔谷，昂首挺胸的走进，也不顾两只看门小妖猜疑的眼神。只丟下一句“把所有小妖叫过来。”“是！”小妖领了命令抓紧去了。等到所有妖怪整齐排在他面前时，他不紧不慢口气悠哉的说：“去占了花果山！”。众妖眼里满是惊讶，但是不敢抗命。应了一句“是”就开始出发。
面对牛妖们的侵略，花果山的猴子们奋力反抗，但最终还是不敌牛妖，花果山被占了去。
孙悟空慢慢睁开眼睛，看着昏迷的三个人，慌忙把他们叫醒。“没事吧？”他问道。“没事”那三人回答。唐僧又问：“这是哪？”
孙悟空环顾四周，惊讶的瞪大了双眼说“花果山！”。
