所有的鸟儿和野兽都睡熟了，周围的一切静悄悄的。狐狸斯密莱从树林里出来了，他每天晚上都要出来打猎。
斯密莱缓慢地挪动着脚步，向湖边走来。他早就在跟踪这群野鹅，而且早已流着馋涎想象着野鹅肉的美味了。年老的阿卡非常清楚斯密莱的习性，因此她把宿夜的地方安排在了湖中心的一块浮冰上面。这样，斯密菜和野鹅之间就隔出来一片广阔的水面。
斯密莱站在湖岸上，把牙齿咬得咯咯直响。突然，他发现风正把浮冰慢慢地向岸边吹送过来。
斯密莱微笑着，蹲了下来，开始耐心地等待。浮冰轻微地碰到了湖岸，发出沙沙的响声。斯密莱看准了地方，一下子跳到了浮冰上，偷偷地向野鹅群走去。
阿卡听见动静，发出了厉声的尖叫。顿时，她的尖叫声响彻整个湖面，一大群野鹅很快地飞到了空中，但是尼尔斯立刻以同样快的速度掉了下来。
尼尔斯的头在浮冰上碰了一下，他睁开了眼睛，看见一只狐狸正在撕咬一只野鹅，就立刻向他赶了过去。
“快把鹅放下来！”尼尔斯冲着狐狸喊道。
“这是谁啊？”狐狸斯密莱觉得很奇怪。
“快把鹅放下来！听见了吗？”尼尔斯不断地对狐狸挥着小拳头，但斯密莱却不理他。
尼尔斯用力拉住了斯密莱的尾巴，斯密莱情急之下松开了野鹅，那只野鹅立刻纵身飞到了空中。
斯密莱咬牙切齿地叫着，他想努力捉住尼尔斯，但这并不是一件很容易的事——尼尔斯用两只手紧紧地抓着他的尾巴。
斯密莱向右面跳，他的尾巴会弯向左面；向左面跳，他的尾巴又会弯到右面。
尼尔斯见机松开手，放开了狐狸尾巴。他立刻像被一阵旋风远远地吹刮开去一般，一下子撞到一棵高大的松树上。他急忙用力向树上爬去，几乎一口气爬到顶。
但是斯密莱什么也没有看见。周围的一切在他眼前飞快地旋转，他自己也像一个开足了发条的玩具一般，不断地在老地方打转，用他的大尾巴扫着隔年的枯叶。
“现在你可以稍微休息一下了！”尼尔斯从树顶上向斯密莱喊道。
斯密莱突然停了下来，惊异地注视着自己的尾巴。
他抬起头，看见尼尔斯正从丫丫杈杈的松枝中露出脸来，向他吐着舌头。
“你还是逃不出我的手掌！”斯密莱在松树下面坐了下来。
天亮了，太阳升起来了。他们还是照旧坐在那儿：尼尔斯坐在树上，狐狸坐在树下。
一阵阵野鹅的叫声从湖面上传了过来，尼尔斯看见整群野鹅从浮冰上飞了起来。尼尔斯大声喊着他们，向他们挥着手，但是野鹅群一直飞过他的头顶，在松树的树梢后面消失了。就这样，连他唯一的朋友白鹅马丁也跟着他们一起飞走了。
尼尔斯觉得自己很孤独，几乎要哭出声来。他低下头去，看见狐狸斯密莱依旧坐在那儿，抬着尖嘴，向他恶毒地嘻嘻笑着。
突然，附近传来了拍打翅膀的声音。一只灰色的野鹅从密密的树枝中间飞了出来，他似乎没有感觉到什么危险，一直向狐狸飞了过去。
斯密莱还没有反应过来，树丛中又飞出了第二只野鹅。斯密莱看中了机会，奋身向前一扑，但是他扑了个空，那只野鹅早已在树丛后面消失了。过了一会儿，又出现了第三只野鹅。
斯密莱为了不再扑空，故意让他飞得很近。
接着，树丛中又飞出了第四只野鹅，接着是第五只、第六只……斯密莱扑向这一只又扑向那一只。他的眼睛红红的，舌头拖在一边，身上的红毛也皱成东一簇西一团。他不断地向树林中太阳光的斑点猛扑，向自己的影子猛扑，在急切之中，甚至向一只蝴蝶追去。
就在这时候，白鹅马丁飞到尼尔斯的身边来了。他小心地背起尼尔斯，向湖心飞去。整群野鹅现在都聚集在一块巨大的浮冰上面。野鹅们一看到尼尔斯，就扇动着翅膀快乐地叫起来。
老阿卡走到整群野鹅前面，对尼尔斯说：“今天，你为我们野鹅做了一件好事，是你救了我们，我们同意和你在一起。”
