驴子碰到夜莺，对它说：“喂，亲爱的朋友，见到你非常高兴！大家都说你是出色的歌手，请你唱一曲给我听听吧！我想知道大家说的是否真实，你的歌喉是否像人们所形容的那样了不起。”
夜莺点点头，施展出它的全部本领，按着曲调，一会儿低声呢喃，一会儿高声长鸣，时而变为轻柔低回的吟唱，颤声百啭，调子柔和，时而变为短促的鼓声，在森林中回荡。
当夜莺百啭千啼的时候，微风安息了，百鸟寂然无声了，连羊群也忘记了吃草，在侧耳细听。牧羊人屏住呼吸，入迷地停在那儿，静静地谛听，偶而爱怜地瞅瞅美丽的牧女。
夜莺的歌声停止了，驴子庄严地点点头，作出了它的评判：“的确名不虚传啊！我的朋友，这确实是美妙的音乐啊！然而听到公鸡啼叫的时候，我们的精神是多么的振奋啊！如果你向公鸡请教，向它学习学习，你的本领就更棒了。”
夜莺听到这样一番奇怪的批评，倏地飞走了，一直飞上九霄云天。
