世分九州，族以四分；九天之下，以天庭为尊，占有天界三洲。天界之外，鬼族与妖族分据，分别有一、二州；其余三洲则混做一团，群龙混杂，称之混乱之领。四族分为人、妖、鬼、魔。大局之上人、妖、鬼历来同仇敌忾，以除魔卫道为任，但是历经风雨，双方堪堪敌手。
天界妖府，鬼府都在九天周土，占地广袤，近于一半的中土混乱之领则难以一统；中土魔族猖獗，但是无有组织，魔族只在大战前聚做一团，其余时都散布其中，难以觅足。除魔族外，三族都在中土扶植势力，具体表现为城邦。中土无极州的千禧城便是天界势力。因天界为人族势力，这里聚集大量人族，人族外也有结盟两族，魔族是不许存在的，至少明面没有。
陆莫惜是千禧城卫道院学员，莫惜父母是学院前教员，在某次任务中不幸遇难，受院长关照，收入学院学习。卫道院是千禧城唯一学院，这里学员一起学习武技魔法，维持城中秩序，执行各种任务。莫惜是学院中的不多的魔法师，魔法师是稀少的，也是大规模战争的主力军。多数学员是武士，因为魔法师自己自保能力不足一般都会有武士相伴，魔法师有着超高的地位，依靠魔法师武士可以得到足够的资源。魔法师等级越高身边武士就越多越强。
莫惜自身只有六级，魔法师有24级以八级区分，对应魔法师，魔导师，大法师。三级是一个小阶梯，第三个小阶梯是大阶梯，每个阶段比如说1-8级是武士，三级前是前期六级前是中期，九级前就是后期。也就是3-3-2的划分。莫惜的等级应当有一两个追随者的，但是莫惜并不想要。莫惜每天上午要去修道院静修，下午去听教员教授感悟。晚上照例去习武场后山一处偏僻地看万叔练武。万叔20多岁的样子，莫惜16岁叫叔有些怪异，不过这是万叔坚持的称呼。万叔有练武看起来十分随意，莫惜也不知道为什么看着就会时不时有所感悟。还记得几年前偶然迷路看到这里，就痴迷以致忘记时间，万叔送莫惜下山，两人就此结缘。
