南宋末年有一船夫，飘荡到南海一岛，服食岛上奇毒春药，抓了一只母海豹交合两天三夜，母海豹受孕生下甄海，九年后，海豹死，又十余年，甄父死。甄海得异人教授，炼有法宝归藏袋，能发阴火。甄海有妻子，名曰鬼女萧琇，生下甄艮、甄兑二子。甄海受铁伞道人樊量撺掇，欲夺紫云宫，骑着坐骑双兽银鳌，同樊量到了紫云宫海面，祭起归藏袋煮海。此时紫云宫众人刚瓜分金须奴法宝不久，初凤与金须奴先持遁形符出去对敌。到了海面，金须奴吸引注意，初凤隐形欲袭杀甄海，飞剑被甄海法宝九宫环破去，初凤以大搜魂法抢了归藏袋。归藏袋发出阴火将初凤吸住，初凤逃回宫内时，宫中众人已出去对敌去了。初凤刚一进宫，真灵受阴火不住，坐在原地用功抵御，龙鲛也含着个鱼头进来助初凤抵御阴火。二凤等人上升海面助阵时，初凤刚抢走归藏袋，因此未见着初凤。金须奴战甄海，二凤欲助，飞剑被甄海九宫环破去，知道厉害，与三凤、邵冬秀共战樊量，仇慧珠驾龙鲛飞舞而来，甄海飞鱼受了龙鲛一惊，颠簸一下，甄海吃金须奴一丧门锏打在眉头上，痛得几欲跌下坐骑，催动九宫环，被金须奴以波罗刀敌住。仇慧珠以炼钢柔破去九宫环，甄海拍鱼而上，欲接回破环重炼，被龙鲛冲出将鱼头咬断，金须奴波罗刀也赶到，甄海躲避不及，左臂被斩断，负痛逃走。龙鲛含着鱼头，独自游回宫内助初凤抵御阴火。樊量战三女，使出天姤迷魂大法，三凤习过魔宫秘笈，遂赤身裸体，展开双腿，露出下阴，亦以魔功对敌，樊量被迷，为二凤、邵冬秀斩死，身上法宝俱被三凤、邵冬秀得去。杀死樊量、战走甄海后，众人回宫，发现初凤为阴火所困，三凤以璇光尺破去归藏袋阴火，劈开鱼头，得了颅内珠子，初凤得救，不久痊愈。适才大战，三凤见金须奴夫妇用了许多自己不认识的法宝，猜测是金须奴私藏月儿岛宝物，心生怨恨。初凤让金须奴夫妇往嵩山求二矮指使玄机，三凤想求证月儿岛宝物一事，遂一同前行。
东海孽龙岛长风洞有一散仙虎头禅师，天生秃头。三十年前，甄海邀群仙往南海赴会，会上甄海欲做群仙首领，虎头不服，联合一姜姓散仙打败甄海夫妇。十年后，甄海用千年鲟鳇鱼肚炼成归藏袋，在黄妙城外打伤虎头，虎头被苦行所救。虎头求鸠盘婆破甄海阴火，鸠盘婆知南海海眼寒泉三星美人蚺的内丹能破甄海阴火，也能破自己阴火，便传虎头法术，借虎头之手去除美人蚺。二十年后，得鸠盘婆弟子传话，知甄海离了南海攻紫云宫去了，便来到南海，坐一礁石上，按鸠盘婆之术，在鼎中焚千年毒蟒肉，吸引美人蚺出海。金须奴三人寻二矮不得，归途遇见虎头行法，躲远处礁石后面观看，虎头正欲杀死美人蚺炼法，天乾山小男路过，觉得虎头法术阴毒，发出一记先天神雷，震伤虎头后离开。虎头需要时间恢复，觉察出金须奴三人，让三人护持自己三日，金须奴先回紫云宫复命，二三凤看守。金须奴回宫后，适逢初凤闭关练魔功，三日后才得见，初凤听说后，和金须奴一起去寻虎头，到了发现虎头与二三凤皆已不见，在南海附近寻找。却说虎头自金须奴走后，怕金须奴带人回来和自己抢甄海天书，遂诓骗二三凤与自己提前往甄海岛屿，甄海出战。萧琇取出匣中天书，让艮兑二子携书逃跑，二子逃后，虎头入内，盗走玉匣，以飞钵断去萧琇左臂，又打了她一计菩提钉，甄海知中计，赶回敌住虎头。萧琇见不敌，先行逃走，甄海放出本命元丹对敌，被虎头收去，死于虎头之手，形神俱灭。三凤见虎头得了玉匣，要借天书一观，虎头趁机用法术将她们绑住，然后径自离开。金须奴、初凤赶到时，看见被绑的二人，救回宫去。那萧琇逃走后，找到二子，传了一年半道书，重伤毒发而死。
紫云宫众人又修练多年，整顿紫云宫，筑宫阙，布阵法，植奇花，豢异兽，收奴仆。初凤让众人出外各寻一有根器的少男女回宫备用。金须奴与三凤在兔儿崖偶遇石生之母陆蓉波飞升，三凤想收服陆蓉波婴儿，出手毁去陆蓉波飞升灵光，胁迫她跟自己回宫，陆蓉波无奈只好答应，要求五十年后重还自己自由，三凤答应，带陆婴儿回转紫云宫，金须奴留下继续物色弟子。
（这一回太长，字数很多，所以总结了很多字。）
