木叶60年，距九尾之乱已有12年，在木叶48年出生的孩子们都已经12岁了，也就是说，他们要从忍者学校毕业成为下忍了。
宇智波佐助却愁眉苦脸，不过这种神态不止持续了一天，要比这长365×6倍，对，宇智波佐助不高兴的日子已经持续了六年。
六年前，佐助遇到了一个金发少年，并和他成为朋友（ài_rén）。但是好景不长，那段好时光在短短的一天内化为泡影。
其兄长宇智波鼬，残忍杀害除他自己和佐助外所有的宇智波族人（明面上），而听到消息来安慰佐助的金发少年也在次日早上被一个神秘人带走。
六年了，佐助一直在找，哪怕找到一点点关于金发少年的踪迹，他这六年就没有白活，可是，现实是残酷的，在这六年中，佐助没有看到过金发少年一面，甚至连一点蛛丝马迹也找不到。
少年名为——漩涡鸣人。
虽然伤心，但是佐助不是那种喜欢把心情写在脸上的人。于是，他毫无表情，去了学校。
今天是3月1日，忍者学校毕业考试，不管怎么说，佐助也要进行这次考试。
春回大地，木叶也是这样，在这美好的春天，佐助却高兴不起来。
“下一个，宇智波佐助！”佐助来到教室，考官刚好报到他的名字。
毕业考试对于佐助来说是特别简单的，佐助在灭族之夜前就已经具备了通过考试的实力。
分出两个分身，佐助轻松通过考试。
而水木回想起大蛇丸对自己说的话：“你要是能把封印之书交给我，我就让你作我手下”。但是，十分可惜，这届学生非常优秀，没有一个不合格。
可恶，为什么一个个都这么优秀，该死的伊鲁卡！也不提高考试难度！水木愤恨地想。计划只好延后了...
一天过去，新的一天到来，今天是分班的日子，每班三人。
佐助并不想如此，反而觉得队友拖后腿，但花痴们可不那么认为。
“我一定要和佐助为一组！”
“就你？怎么想也是我啊！”
花痴们一个接一个蹦了出来。
“安静！”伊鲁卡老师喊了一声，哪怕眼前的人已经毕业，伊鲁卡还是有很大地位，让全班安静还是很容易的。
“由于小组实力需要平衡，因此火影大人已经订好了分班结果，下面由我来读一下分班结果。”
“什么嘛……”
“我一定会跟佐助为一组的！”
“安静！”伊鲁卡再次使全场安静，“分班结果如下：第一班：野上由加奈，白井三健，中村祐也；第二班：酒井顺子，池田勇太，皆川广照；第三班：冈田纯子，山崎正传，日川刚坂；第四班：松夏库黛紫，高根美智子，杉山干夫；第五班：菊地洋子，富田治郎，绪方堂本；第六班：二宫绯禾琉，崛尾吉晴，长泽梓；第七班：漩涡鸣人，宇智波佐助，春野樱；第八班：日向雏田，犬冢牙，油女志乃；第九班：菅原吉子，街尼济级，藤田良雄；第十班：山中井野，奈良鹿丸，秋道丁次。”
“纳尼？那个宽额头竟然跟佐助在一组？”众花痴特别吃惊。
“那个...我也不晓得啊……”小樱表面这么说，实际上，里樱得意极了：哈哈哈哈哈！这就是天命！纯爱街道一直线，爱情必胜！
而作为众花痴的目标，佐助却在想另外一个人。
“鸣人？他回来了？老师刚刚为什么要报他的名字？”佐助脑袋里有点懵，但又急着得知鸣人的消息，于是站起来问：“老师，你知道鸣人在哪里吗？”一言既出，班级安静了下来。
“那个怪物啊……已经好久不见了。”大家想到鸣人那金发以及那灿烂的笑容，不禁怀念起来。
“火影大人的安排单上是这么写的，我也已经好久没见到鸣人了，论着急，我比你们都急，而且鸣人实力不知，火影大人这样冒然让他成为下忍，我也担心。”
“也就是说还没找到？”佐助心中萌生的希望被打破了，一下子从高山跌入谷底。
鸣人......佐助脑中一直想到这个名字。
该死的宇智波鼬！佐助及其厌恨鼬。
旗木卡卡西也是个迟到鬼，当所有人走光，教室里就剩两个人时，竟还要等1个小时。
“你们留给我的第一印象蛮不错的，这里有点闷，我们去天台说吧。”
于是，佐助小樱跟随着卡卡西来到万恶的天台。
“我们班缺少一个人，但是该做的我们也要做，不要以为少了个人就可以不做任务了，现在做一个自我介绍，我先来。”
卡卡西清了清嗓子，说：“我是旗木卡卡西，喜欢的东西保密，讨厌的东西也保密，兴趣各种各样，梦想也没怎么考虑。”
......佐助小樱满脸黑线：“这真的是上忍吗？”
“好了，女士优先，从那个粉头发的女孩开始吧。”
“我吗？好。我叫春野樱，喜欢的东西到不如说是喜欢的人，兴趣和梦想嘛，要不要说出来呢？呀！”小樱说着说着尖叫起来，一看就是早熟。“讨厌的人是井野！”
卡卡西听了一阵叹气，“现在的孩子，恋爱比当忍者还重要么。”
“我叫宇智波佐助，喜欢的东西保密，讨厌的东西有很多，至于梦想之类的，我更想把它当自己的野心，我要重振宇智波，杀死那个男人。”佐助话语冰冷。
“好，明天我们进行生存演习，不通关的人就无法成为下忍。”
“老师，我们班另一个人怎么办？”小樱还是蛮在意鸣人的。
“鸣人他情况怎样我也不清楚，不过若是他明天还不到就特批为下忍，虽然这样做并不好，但这是三代火影的意思。”卡卡西回答。
佐助在一旁沉默了，众所周知，沉默是金。
“好了，今天就到这里，散！”卡卡西解散队伍。
“奇怪，村子大门哪来的烟？”卡卡西十分疑惑，“算了，去看看吧……”
