了结刘武周，已经到了武德三年六月。从武德二年十一月出征，到灭掉刘武周，用了八个月时间。
这八个月里面，夏王窦建德见唐朝主力大军忙着对付刘武周，趁机侵蚀李唐土地。在幽州的李艺面前受挫后，他率领大军，转而南下，进攻卫州。
窦建德行军的习惯是将大军分作三道，辎重、细弱居中央，步骑夹左右，相去二里许。
这日，窦建德率领千骑前行，过了黎阳三十里，李世勣部下丘孝刚率领二百骑兵侦探敌人行踪，途中两军恰好相遇。
丘孝刚善使马槊，又自恃骁勇，一遇窦建德，即上前攻击。窦建德不敌，领军撤退。丘孝刚不知道好歹，紧追不舍，结果被窦建德大军中的右方骑兵所围，二百骑兵战死，丘孝刚也被斩杀。
无缘无故被丘孝刚突袭，窦建德颇敢愤怒，率领大军转回头攻黎阳。
李世勣派出的丘孝刚去侦探敌人行踪，结果探查敌踪的没回来，反而全军覆没，也就没人回黎阳告知窦建德大军行踪。黎阳城中不及设防，在窦建德的突然攻击下，沦陷了。
此前逃到黎阳的淮安王李神通，李世勣的父亲徐盖，以及招降李世勣而羁留在黎阳的魏征，李渊的妹妹同安公主等，全部成了窦建德的俘虏被关押了起来。
只有李世勣为人醒目，仓促间率领数百骑渡河逃脱，连家属也来不及携带逃走。
过了几日，因父亲徐盖被关押在黎阳城，李世勣无法救出徐盖，只能向窦建德请降。
卫州听闻黎阳陷落，自忖难敌窦建德，干脆也投降了。
窦建德任命李世勣为左骁卫将军，命其镇守黎阳，不过让其父亲徐盖作为人质，跟随自己行军。他还任命魏征为起居舍人，对李神通和同安公主也是以礼相待。
紧跟着，他再度督兵前进，准备进攻滑州。
滑州刺史王轨见卫州投降，料想窦建德必来进攻，正加紧布防。不料其府中一奴仆将其刺死，携着王轨脑袋向窦建德投降。
窦建德问明原委，大怒道：“一个奴仆敢杀害主子，实在是大逆不道！”
即刻命令左右将此恶奴绑出去斩了，将王轨的脑袋送回滑州，让王轨有一个全尸安葬。
见窦建德如此仁义，滑州城内官民感到欣慰，即日请降。窦建德不费吹灰之力再下一城。紧跟着周边的州县及徐圆朗等皆是望风归附。
徐圆朗当年聚众为盗，有精兵两万余人。瓦岗军强盛时期，他依附于魏公李密。后来李密为王世充所拜，他便依附王世充。后见唐朝实力强盛，他便以数州之地投降了唐朝。如今又望风依附窦建德，是一个典型的墙头草，趋利避害、见利忘义的投机之徒。
这种人见事不明，搞不懂天下大势的人，不会有好结局。
却说李世勣因为其父被俘，逼于无奈才投降了窦建德。他心中明白，天下大势非李唐莫属，因此心中始终想要重回李唐，可又担心会害了自己父亲徐盖，便向故人郭孝恪求教。
郭孝恪本已归唐，只是后来败于窦建德，因此被颇投降，算下来时间比李世勣早一两个月，两人归唐的心思倒是一样。
他说道：“我等被逼无奈投诚窦氏，动则见疑，不可轻举妄动，宜先立一些功勋，取得信任，然后才可徐徐图谋此事。”
李世勣颇为赞同，于是便向窦建德请命，前去袭击王世充，先是攻破获嘉县，后又进击新乡，碰上王世充的守将刘黑闼。
刘黑闼是漳南人，年少是已极为骁勇，在河北一带颇有名气。此人曾跟随郝孝德参加瓦岗起义，后来李密败给王世充，他被王世充俘虏。王世充久闻其勇猛强悍，任命其为骑将，守新乡。
对于能否拿下新乡，李世勣并没有信心，料想是一场恶战。不过己军在获嘉刚刚获胜，想乘胜扩大胜利果实，便驱兵前来攻击新乡。
刘黑闼果然丝毫不惧李世勣，见其来攻，大开城门，领军出城列阵等候。不料等李世勣率军道跟前，他立刻举起白旗，投降了。
这一下把李世勣惊得目瞪口呆，追问之下，才知刘黑闼早已对王世充不满，对王世充的所作所为时常暗中嘲笑不已。
他年少时与窦建德关系亲近，听闻窦建德派出的李世勣来攻新乡，内心大喜，直接打开城门投降，就为了投入窦建德麾下。
一座新乡城池，李世勣得来不费吹灰之力，立即押着刘黑闼献给窦建德。
故人相见，惺惺相惜。窦建德清楚刘黑闼的能力，当即任命他为将军，赐爵汉东公。
投入麾下的刘黑闼感激窦建德的知遇之恩，大展将才。窦建德常命其出奇兵东西掩袭，或潜入敌境侦探虚实。刘黑闼不仅不辱使命，还常常乘隙奋击，大败敌军，斩获俘虏而回。
李世勣连立大功，获得嘉奖，他趁机向窦建德请求率军前去攻打孟海公所占据的曹、戴二州。
窦建德只道他是诚心实意的，没有多想，还派遣其妻兄曹旦率众五万，前去与李世勣汇合，还让曹旦传话，表示他将带兵亲自策应。
李世勣听闻窦建德要来，便于郭孝恪商讨，等窦建德到营中时，设下埋伏杀了他，乘势夺回其父徐盖，然后带着窦建德土地重归唐朝。
可是连等了数日，也不见窦建德到来，后来打听才知恰逢曹皇后生产，因此窦建德离不开身。
偏偏那曹旦又在河南四处侵扰、掠夺，不仅百姓怨恨，连聚众为盗的贼人们对其也痛恨异常。
李世勣等窦建德不来，与他结盟的贼帅又行事鲁莽，杀了曹旦的偏将二十余人，才告知他。
这一下让李世勣陷入两难之地，他与曹旦连营，若是事情泄露，他必死无疑。若是先下手杀曹旦，那他与窦建德彻底撕裂，他的父亲徐盖则必死无疑。
他请来郭孝恪商量如何办，郭孝恪让他先下手为强。
可偏偏曹旦收到手下偏将被杀的消息，预先加强了防备，李世勣无隙可乘。
他思忖着留下去已无意义，还会平白搭进自己的性命，不便再留下去。这时也顾不得父亲徐盖的性命的了，当即与郭孝恪等数十骑向西而去，重新投奔李唐了。
