却说妖族密谋图灭人族，在商羊毒计的指引下众妖预谋发动黄河大水。而帝尧此时年事已高，身体大不如前，已经无法妥善处理人族诸多事物。于是，帝尧召集群臣，问道：“吾在位七十年之久，如今已是日暮西山，自当顺应天命，寻一大贤接替吾之帝位，尔等有何人选？尽管说来。”
群臣听了，相互之间议论纷纷。过了片刻，放齐小心翼翼的说：“共主之子丹朱通达事理，可以接任人皇之位。”
帝尧不屑的说道：“哼！丹朱么，其人愚顽、凶恶，用之不妥。”
众人听了，尽皆沉默，丹朱可是帝尧最心爱的儿子，如今帝尧排除在外，众人一下子失去了推荐对象。稍稍沉默片刻，众人再次开始讨论人选，最终，众人终是达成共识，众口一词道：“圣皇轩辕陛下有一孙名鲧，此人见识广博，本领不凡，为人处世世人无不称道，足以担此重任。”
帝尧一听，低头思考一会儿，刚要答应，心中突然一动。只见帝尧眼珠一转，接着抚须说道：“此人的确不错，但尔等还是多举荐几个，莫要错漏。”
众人一听，深觉道理，便又开始讨论，突然，大臣四岳对尧说道：“有一人，名为虞舜的人流寓在民间，他的德行很好。就是不知其是否能够胜任共主之位。”
帝尧说：“恩，此人也是听说过，就是不知究竟如何，你仔细说来。”
四岳回答说；“舜生活在“父顽、母嚣、象傲”的家庭环境里，父亲瞽叟是个盲人，心术不正，继母两面三刀，弟弟象桀骜不驯，几个人串通一气，必欲置舜于死地而后快；然而舜对父母不失子道，十分孝顺，与弟弟十分友善，多年如一日，没有丝毫懈怠。舜在家里人要加害于他的时候，及时逃避；稍有好转，马上回到他们身边，尽可能给予帮助。身世如此不幸，环境如此恶劣，舜却能与家人和睦相处，尽孝悌之道，把家治理好，使他们不至于走向邪恶。”
尧说：“那我就先试试他吧。”
于是帝尧将他的两个女儿娥皇、女英嫁给舜，从两个女儿身上观察他的德行，看他是否能理好家政。舜让她们降下尊贵之心住到妫河边的家中去，遵守为妇之道。二女都对舜十分倾心，恪守妇道。
舜制作陶器，能带动周围的人认真从事，精益求精，杜绝粗制滥造的现象。他到了哪里，人们都愿意追随，因而“一年而所居成聚(聚即村落)，二年成邑，三年CD(四县为都)”。尧得知这些情况很高兴，赐予舜絺衣(细葛布衣)和琴，赐予牛羊，还为他修筑了仓房。
瞽叟仍然想杀他，让舜登高去用泥土修补谷仓，瞽叟却从下面放火焚烧。舜用两个斗笠保护着自己，像长了翅膀一样跳下来，逃开了，才得以不死。后来瞽叟又让舜挖井，舜挖井的时候，在侧壁凿出一条暗道通向外边。舜挖到深处，瞽叟和象一起往下倒土填埋水井，舜从旁边的暗道出去，又逃开了。
瞽叟和象很高兴，以为舜已经死了。象说：“最初出这个主意的是我。”象跟他的父母一起瓜分舜的财产，说：“舜娶过来尧的两个女儿，还有尧赐给他的琴，我都要了。牛羊和谷仓都归父母吧。”象于是住在舜的屋里，弹着舜的琴。
舜回来后去看望他。象非常惊愕，继而又摆出闷闷不乐的样子，说：“我正在想念你呢，想得我好心闷啊！”
舜说：“是啊，你可真够兄弟呀！”舜还像以前一样待奉父母，友爱兄弟，而且更加恭谨。
这样，试完舜的品行之后，尧便开始让舜去接触政务。
尧让舜试任司徒之职，负责推行德教，舜便教导臣民以“五典”，即父义、母慈、兄友，弟恭、子孝这五种美德指导自己的行为，臣民都乐意听从他的教诲，普遍依照“五典”行事。
尧又让舜总管百官，处理政务，百官都服从舜的指挥，百事振兴，无一荒废，并且显得特别井井有条，毫不紊乱。
尧还让舜在明堂的四门，负责接待四方前来朝见的诸侯。舜和诸侯们相处很好，也使诸侯们都和睦友好。远方来的诸侯宾客，都很敬重他。
最后，尧让舜独自去山麓的森林中，经受大自然的考验。舜在暴风雷雨中，能不迷失方向，依然行路，显示出很强的生活能力。
经过多方考验，尧见识到了舜不凡的才能以及高尚的品德，舜终于得到尧的认可，于是帝尧便命人准备，打算将共主之位传与舜。
数日之后，一切准备妥当，帝尧祭拜过诸圣先皇，便正式将共主之位传与舜，自己则是去了武夷山隐修。
人族大水灾的来临迫使尧将政务转交给舜，同时又令鲧担上了治水重责。
舜代替尧摄政以后，舜通过观测北斗星，来考察日、月及金、木、水、火、土五星的运行是否有异常，接着举行临时仪式祭告上帝，用把祭品放在火上烧的仪式祭祀天地四时，用遥祭的仪式祭祀名山大川，又普遍地祭祀了各路神祗。他收集起公侯伯子男五等侯爵所持桓圭、信圭、躬圭、谷璧、蒲璧五种玉制符信，选择良月吉日，召见四岳和各州州牧，又颁发给他们。
二月，舜去东方巡视，到泰山时，用烧柴的仪式祭祀东岳，用遥祭的仪式祭祀各地的名山大川。接着，他就召见东方各诸侯，协调校正四时节气、月之大小、日之甲乙，统一音律和长度、容量、重量的标准，修明吉、凶、宾、军、嘉五种礼仪，规定诸侯用五种圭壁、三种彩缯，卿大夫用羊羔、大雁二种动物，士用死雉作为朝见时的礼物，而五种圭璧，朝见典礼完毕以后仍还给诸侯。
五月，到南方巡视；
八月，到西方巡视；十一月，到北方巡视：都像起初到东方巡视时一样。
回来后，告祭祖庙和父庙，用一头牛作祭品。以后每五年巡视一次，在其间的四年中，各诸侯国君按时来京师朝见。舜向诸侯们普遍地陈述治国之道，根据业绩明白地进行考察，根据功劳赐给车马衣服。
舜开始把天下划分为十二个州，疏浚河川。规定根据正常的刑罚来执法，用流放的方法宽减刺字、割鼻、断足、阉割、杀头五种刑罚，官府里治事用鞭子施刑，学府教育用戒尺惩罚，罚以黄金可用作赎罪。因灾害而造成过失的，予以赦免；怙恶不悛、坚持为害的要施以刑罚。
这时三苗在江、淮流域及荆州一带多次作乱。这时舜巡视回来向尧帝报告，请求把驩兜流放到崇山，以便改变南蛮的风俗；把三苗迁徙到三危山，以便改变西戎的风俗。
舜的所作所为，天下悦服。与此同时，有另外一人更是名声鹊起，那就是治水的鲧。
鲧的父亲是颛顼帝，颛顼的父亲是昌意，昌意的父亲是黄帝。鲧和他的父亲当初都是名满人族，是争夺人皇之位的有力人选，可惜后来他们都给天子做了大臣，结果却被罢黜。鲧幼时曾淂神人传授，习得一身本事，自从接到治水之大任以后兢兢业业，劳心劳力。
转眼间，人间又过了九年。
九年的时间，让一无所有的人族慢慢的恢复了一丝生气，只是这期间洪灾不断，黄河泛滥，四海发水，人族在苦苦的挣扎着，拼命着。大水就像在折磨人族的耐性似的，每次退后，隔段时间又重新涌上岸来将人族的家园破坏的一干二净。无奈之下，大片人族远离广袤的原野，迁居到深山高原躲避灾难。
鲧自鼓舞起人族的信念之后便带领着大队人马治理水患。
还是跟以往一般，他仗着有九天息壤在手，筑堤建坝，迫使大水改道，重归其位。于是东边有水便堵东边，西边有水堵西边，然天下何其大，此次水灾何其广，不知不觉间，鲧发现自己手中的治水倚仗—九天息壤已经是渐渐用完了，而水灾却从未停息过。
的确，大水是不能越过息壤所筑堤坝，但却可肆意突破各处。所谓千里堤坝毁于蚁穴，即使修的在严密也有漏洞，水灾随时可以兴起，更何况有妖族在背后兴风作浪。如此，鲧忙碌了九年也不曾将水患治理好。
然而这时的人族又突发事端。
帝尧在位七十年得到舜，又过二十年因年老而告退，让舜代行天子政务，向上天推荐。尧让出帝位二十八年后逝世。临死前，尧了解自己的儿子丹朱不贤，不配传给他天下，因此才姑且试着让给舜。让给舜，天下人就都得到利益而只对丹朱一人不利；传给丹朱，天下人就会遭殃而只有丹朱一人得到好处。尧说：“我毕竟不能使天下人受害而只让一人得利”，所以最终还是把天下传给了舜。
百姓因帝尧之死悲伤哀痛，如同死了生身父母一般。三年之内，四方各地没有人奏乐，为的是悼念帝尧。
舜于三年的丧事完毕之后，便让位给尧的儿子丹朱，自己退避到南河之南。但是，天下诸侯都去朝见舜，却不理会丹朱；打官司的人也都告状到舜那里，民间编了许多歌谣颂扬舜，都不把丹朱放在眼里。舜觉得人心所向，天意所归，无法推卸，只能唉声叹气的说了一句：“这是天意啊！”，遂回到京都正式登上天子之位，史称‘虞舜’。
