找不到「主人」的光条，最后雾化消散于空气中，不过新的光条随即从光雾中飞升起来，组合成一架架ＥＳ机甲。
其他教徒都恢复完毕的同时，那群不明机体竟降落在众人面前，带来一种地狱般的绝望气息。他们的机体形貌诡异莫名，犹如某种未知的雄健猛兽，令人光看就感到毛骨悚然。
「你们是谁？为何攻击天使教？」邓普斯质问不明机体里的人。
对方默不作声，迳自唤出一样样武器，上面散发凛冽的寒芒，以及他们毫不掩藏的恶意；那些武器全是前所未见，因为它们的所需等级，超出当前世上所有瞳使徒的水平。
他们将锋头分别指向双方人马，充满宣战挑衅的意味，显然并非只是针对天使教而来的敌人。
「报告邓普斯长老，那些家伙的等级都在Ｃ层级第五阶之上，而且无法用波长辨识他们归属什么组织。」
另一名教徒瞥见了什么，急忙指着天空喊道：「大家看！他们分出第二支队伍，往我们的总坛飞去了！」
「难道他们的目的是──赶快发出警告给里面的人！」邓普斯立刻命令教徒。
一旁的安琪拉、蜜雪儿与英迦勒斯王，对情势的剧变感到惊疑。
「陛下，公主，请不要离开下官。」
眼前的神秘机甲来者不善，蜜雪儿不禁怀疑：「他们也是冲着救世主与陛下而来，想趁乱达成这个目的？」
那群不明机体──第三势力的敌人，机甲身影骤然散开，分别窜至蜜雪儿及天使教的面前，挥出兵器，一劈头就是猛攻。
三方开始混战！
第三势力的意图终于露馅了，目标确实是安琪拉与英迦勒斯王，因此蜜雪儿必须一人力抗两边的人马。不过这是不幸也是幸，因为天使教为了防止救世主被夺，一边也要对付第三势力，于是形成三方相互牵制的局面。
这局面险恶万分，要不是有天使教「帮忙」，蜜雪儿可能早已落败，因为第三势力拥有怪物般的实力，等级高于她超过一个级距；她每一招都必须拼尽全力，精神与肌肉紧绷到了极限，稍有松懈很可能就会丧命。
而安琪拉已无力再使用救世主的力量，只能眼睁睁看着，头顶上方那ＥＳ的刀锋激斗。
英迦勒斯王将她拥进怀里，用那宽阔厚实的背，来当女儿的盾牌。安琪拉感动不已，也伸手紧紧抱住父王。
第三势力仅仅派出三架ＥＳ机甲，却足已将蜜雪儿与天使教逼入窘境，尤其另外两架ＥＳ，其势锐不可当，正一一收割天使教的ＥＳ人头。
削斩金属的声响不绝于耳，漫天都是飞散的机壳残骸，那两具飞快的身影，在众ＥＳ中穿梭来去，如入无人之境，招式冷酷残忍，彷若死神降临。
