清很轻易地带着小天使出了宫殿，来到了人间，还在去人间的途中整理了一下记忆。
离清的父母被两族迫害，受追杀身亡，离清躲过一劫，却决定偷走天使中新生的力量最为强大的天使逃到人间。
按照计划，到了人间的清用恶魔特有的迷惑能力给自己和小天使弄了一个身份，隐藏在了人间。
小天使是个女孩儿，也是这个世界的女主。按表面的身份，清就成了小天使离月（清为她起的名字）的姐姐。
清封印了离月的记忆，并在她醒来以后告诉她，他们是不同于普通人类的可以修炼的家族中的人，还教了离月天使的修炼方法。
传统意义上的天使是靠着吸取人类内心美好的感情而逐渐变得强大的，而恶魔则是靠着吸取人类内心的邪恶的情绪而增加力量的。离清是天使和恶魔共同孕育的孩子，所以人类所有的情绪他都可以吸收，这也造成了他比任何一个天使或恶魔都要强大得快的局面。
除此以外，离和清到来以后，还开启了另一种修炼方法——灵力的修炼。也许是因为这个世界有天使和恶魔的缘故，这个世界的人类中也存在着可以修炼的人类，专门保护人类的安全：毕竟，在三个种族中，人类是最弱的。
不过天道也是有制衡的，比如，虽然天使和恶魔都拥有强大的力量，但这些力量却是基于“人类存在”的基础。他们力量的来源是人类的情绪，一旦人类灭亡，那么他们的力量也将不复存在。
所以，即使三个种族之间时有摩擦，却没有种族会想着灭绝人类。相比之下，天使和恶魔的矛盾倒是更深一些。
离月现在的外表看起来只有四五岁，正是该上幼儿园的年纪。为了让离月更好地吸取力量，清送了离月去了幼儿园上学。
离清现在的外表是个十五六岁的少年，为了不被人怀疑，清也选了一所高中上学。然而，他的生活注定不会平静。
在安顿好自己和离月后，清去了天堂查看了一下天使们的动静，发现天堂已经产生了混乱，许多天使都在四处寻找丢失的小天使的踪迹，甚至已经有天使来了人间。
清在想：我已经把天使们下一代的最强者带走，没理由厚此薄彼地把恶魔们的下一代最强者剩下，就是不知道恶魔们知不知道天堂发生的事，会不会增加防备了。
清给离月选的幼儿园的学生中午不回家吃饭，所以清放心地请了假，准备去一趟恶魔之地。
恶魔之地和天堂很不一样，天堂看起来圣洁安详，恶魔之地则看起来就带着邪恶与压抑。
清用了隐身符，飞在恶魔之地的上空，寻找着恶魔们孕育新生儿的地方。
新生儿孕育之地不算难找，清进了房间，找到了身上恶魔气息最强的新生儿，用恶魔之力使他沉睡，又在他身上贴上隐身符，带着他出了恶魔之地。
让清没有想到的是，这个小恶魔竟然在半路醒了过来。
