卑水已经深入越嶲郡高定的地盘，我军到达卑水后，寻找地势平坦的地方安营扎寨，并不急于交战。大营之内，望楼、箭塔、壕沟、陷阱、绊索之物一应俱全，环环相扣，并且分布多层岗哨。诸葛亮治军严谨，这样做虽然繁琐，但是能最大限度地保证大营坚不可破，即便是敌军夜袭，不明情况之下也会损失惨重。可以说，未战已经立于不败之地了。
除了大营布防，诸葛亮还广派斥候，将柳隐的五百骑兵也全都放了出去打探情报。南中虽然产马（滇马），但南中马更适合运输而非做战马，所以我们的精锐骑兵几乎已经可以到高定的眼皮子底下刺探军情，而他却无可奈何。惊疑不定之下，高定一方面亲率大军开赴卑水与我军对峙，同时果然向身后的雍闿和孟获求救了。雍闿、孟获也知道唇亡齿寒的道理，高定虽然兵力雄厚但绝难独挡汉军主力。只是，仓促之下难以聚集足够的兵力，二人商议之后，决定由雍闿带领两千援军先行，孟获则带领三千人马稍后出发。
雍闿到达越嶲郡后，戏剧性的一幕发生了：叛军内讧，高定部将杀死了雍闿，得到消息的孟获军停止了向卑水地区的增援。
原来，雍闿这个人傲慢无礼，他自以为身后有东吴人撑腰，又是汉人大族出身，对于夷王高定很是瞧不上。他到达卑水高定的军营之后，完全不顾双方实力差距，反客为主，不止对高定颐指气使，对于高定手下的夷人也是动辄打骂，手下的人也是有样学样。虽然同为叛军，但是雍闿身为汉人，自认为比蛮夷高一等。孟获虽然知道雍闿是咎由自取，同时身为蛮王的他对于雍闿也很是气愤，但两人毕竟分数同盟。私下里大骂雍闿是蠢猪之后，他还是断绝了对高定的支援，尽管此时他已经进至半路。
未曾交战，我们就先胜一阵。高定吞并了雍闿的人马之后，明面上看起来实力增强了，但他既丧失了外部支援，又让自己的军心产生了动摇——雍闿再怎么说也是来支援你的，你却杀了人家。
得到消息，我们十分高兴，诸葛亮认为机不可失，当即下令主动出击。于是，一直避战的汉军迅速出兵，在高定阵前摆开阵势。高定听说汉军出击，不退反进，也带军出营布阵与我军对峙起来。
两军阵前，高定前锋鄂焕叫战挑衅。鄂焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟，有万夫不当之勇。汉军前锋偏将出战，不到十个回合被鄂焕斩于马下。鄂焕勇恶，仿佛更在王猛之上，看得我跟诸葛亮都是心中一惊。我急忙建议派柳隐出战，却忘了诸葛亮早把柳隐和他的五百骑兵派出去了，伺机偷袭敌军后方或等我中军打败高定之后配合主力追击逃敌。
诸葛亮却是不慌不忙，宽慰我说：“陛下莫慌，鄂焕武艺虽高，但我军并非无人可匹敌，只是此人勇武，若能生擒，使其为我军所用再好不过。”
他当下叫过张苞、关兴二人，下令道：“兴国（张苞字），你去与鄂焕交战，撑够五十回合，但只需败不许胜。”
张苞领命出战，诸葛亮又对关兴说道：“安国（关兴字），生擒鄂焕的重任就在你身上了，你可知其中关键？”
不同于张苞空有一身勇武，关兴自幼勤奋好学，聪敏过人，算得上文武双全（史称“少有令问”）。诸葛亮虽然对他父亲（关于）骄纵矜傲颇有不满，但对于关兴却是比别人高看一眼（《三国志》记载“丞相诸葛亮深器异之”）。单论武艺，他可能比张苞略逊一筹，但是腹中却有计谋。看着诸葛亮一脸希冀，关兴眼中一亮，回道：“末将明白了。”
诸葛亮笑着摇了摇羽扇，露出一副孺子可教的样子，对我说道：“陛下，我们去看看兴国与鄂焕斗的怎么样了。”
两军中间，张苞与鄂焕已经你来我往三十多回合，斗了个旗鼓相当。两人都是巨力之人，画戟厚重，蛇矛刚毅，连续撞击之下火星四射。鄂焕论气力更在张苞之上，只是张苞家传武艺，奥妙不凡，自带一股刚猛气势，正面对攻鄂焕，丝毫不落下风。张苞心中暗数，战五十回合，佯装不敌，拔马便走，口中却不闲着：“好个贼蛮汉，某家今日身体不适，来日再战！”
鄂焕打得正起劲，却不防张苞突然跳出战圈，哪能轻易放过，气得哇哇大叫。只是他身长体重，胯下战马又不如张苞的坐骑，一下子就被张苞拉开了。想继续追击，却已经到了汉军大营前，一阵箭雨射过将他逼退，他只能狠狠地朝远远逃开的张苞瞪了一眼，不甘地撤走了。
当日，汉军高挂免战牌，再无人出战。
第二日一早，鄂焕一早又来阵前叫战，汉军营门打开，关兴一马当先冲出大营。鄂焕看到出战的是个小红脸，并不是昨天那个小黑脸，当即喊道：“我不跟你打，叫昨天那个小子出来！”
关兴却不搭话，提刀上前就杀向鄂焕。鄂焕见对面并不理他，大怒之下也与关兴战了起来。青龙刀与方天画戟纵横交织，鄂焕心中既是惊疑又畅快。惊疑的是汉军中竟然如此多的勇将，畅快的是又遇上了实力相若的对手。战五十回合，关兴虚晃一刀转身便走。昨天被张苞逃走已经让鄂焕很是懊恼，如今断然没有轻易放过关兴的机会，鄂焕拍马紧追不舍。眼看就要追上，鄂焕挥动画戟便刺过去。一直在逃跑的关兴突然勒马，手中青龙刀瞬间在空中划过一道美丽的弧线，鄂焕还未来得及反应，就被劈落马下，摔了个七荤八素——却是关兴使出了家传绝学拖刀计。只不过为了活捉鄂焕他是用刀背劈下，不然鄂焕早就身首异处了。汉军士卒急忙跟上把鄂焕五花大绑捆了个严实，带回军营。
斗将胜了一阵，诸葛亮挥动令旗，汉军趁机掩杀。鄂焕在南蛮中素有勇名，高定的叛军失了主将，士气大跌，被杀退了数十里，几乎溃不成军。此战汉军斩首近千，俘获数百，大胜而归。
诸葛亮亲自给鄂焕松绑，并劝道：“久闻将军大名，今日一见果然名不虚传。朝廷向来仁义，对南中蛮族之事也从未插手干预，将军勇猛过人，本应为国效力，为何委身叛贼呢？”
鄂焕是个武人，没什么头脑，叫屈道：“你们汉家要征黑狗三百头，而且胸前都要是黑色，还要螨脑三百、三丈长的断木三千枚。黑狗、螨脑本就是稀缺之物，断木更不可能长到三丈，如何拿得出来？官府贪得无厌，如何能称仁义？”
我解释道：“这不过是那雍闿为了鼓动各族加入叛军而编造的谎言，将军岂可轻信小人之言？”
鄂焕不认识我，但他见到汉军纪律森严，诸葛亮不发话，各位大将都不敢轻易开口，而我这么年轻却敢当着诸葛亮的面说这些，不由好奇问道：“你是什么人？”
诸葛亮说：“这位正是我大汉皇帝陛下！”
鄂焕大叫一声，哭道：“连你汉家皇帝都亲来了，难道真要把我蛮族连根拔起吗？”
我笑道：“将军说的哪里话，朕此番前来，是为解决汉蛮两族纠纷而来。今日一战，死伤者不知有多少，都是我大汉子民，父母生养，朕十分痛惜，想必将军也不好受。我军军纪严明，到达南中月余，与百姓秋毫无犯。以往的官员在南中名声如何，将军也不会不知。将军深明大义，仔细思量便可以明白朕是为了蛮汉一家亲而来。朕要的是一个汉夷和睦、四野安定的南中，不是千里无人烟的荒地！”
邓方（蜀汉第一任庲降都督，他在任时“轻财果壮，当难不惑，以少御多，殊方保业”、“夷汉敬其威信”，死于221年）、马谡、张裔、李恢等人在南中执政时为开发南中、促进民族融合都推行过善政，在民间有很好的口碑。鄂焕听我说完，想起从前，又想到汉军自出征以来确实从未发生过扰民的事，当即叩拜道：“小人受奸诈之徒蒙蔽，不自量力，对抗天兵，险些酿成大错，幸得陛下、丞相点醒，小人有罪。”
诸葛亮急忙扶起鄂焕，笑道：“将军知错能改，为时不晚。听说那高定素来信重将军，如今将军既知被雍闿所骗，何不回去劝说高定共同归降。”
鄂焕领命而去，我却是疑惑道：“相父，高定跟雍闿是一丘之貉，怎么可能会轻易投降？”
诸葛亮笑道：“陛下放心，一切都在我意料之中，只是鄂焕回来的时候，陛下要留他在身边，不能再让他回去。”
