并州府，自李胜被免并州刺史后，魏明帝一直未设并州刺史，由并州府长史李熹代管。李憙接待了出使团一行。牵招也来到了并州，又有护鲜卑都尉葛雍率一百人前来。
李憙道：“某自接到诏书，便作了准备。已在雁门备下粮草，诸位可从代县出句注山，过阴馆，越长城而出。”葛雍道：“接到天子诏书，王使君已致书鲜卑各部，准备迎接。”秦朗道：“既然如此，就依李使君所言，牵招为向导，出使塞外。”
收到秦朗出使塞外的消息，司马懿连叫“糊涂。”司马昭道：“父亲，轲比能已死，天子欲重立朔方州，派人出使，是件美事，父亲为何如此着急？”
司马懿道：“太祖武皇帝尽迁中国之民入塞内，置新兴郡，如今塞外胡人生息多年，虽与中国交好，然反复不定，今如此大张声势出塞外，若胡骑袭击，则危矣。”
司马昭道：“既然如此，该当如何？”司马懿道：“赶快备马，入朝面圣。”
秦朗率领的使团，越过长城，来到了塞外。
鲜卑部族没有来迎接。秦朗目视葛雍：“葛将军，你不是说鲜卑首领会来迎接吗，为何至今未到？”葛雍道：“秦将军，此地有洪涛山阻隔，须翻过这洪涛山，才是鲜卑活动范围。”牵弘道：“不可。虽然鲜卑新定，如今不要约定地点迎接，其中有变，须得加倍小心。”
傅嘏道：“不若派人前往打探，再作定夺。”秦朗道：“如此甚好，传我将令，安下营寨，就地休整。”
秦朗大营，使团为下一步行动产生了争执。葛雍与牵弘主张按兵不动，傅嘏和贾充希望派兵打探，司马师则陷入了沉思。
自从出雁门后，于臬就发现，这个临时组成的使团，根本不是一条心，秦朗漫不经心，牵弘勇武有余，贾充急于表现。就在大家争执不休之时，秦朗作出了决定，于臬和司马师在牵弘带领下，带一百精骑外出打探。其余人坐等消息。
司马师道：“我等对此地地理不熟，虽有向导，万一胡骑骤至，虚实不明，岂不危险？”秦朗道：“既然如此，那就按兵不动吧。”
于臬道：“葛将军既是护鲜卑都尉，为何鲜卑未至，定有缘固，不如暂时安营，派出哨骑打探，再作打算。”秦朗道：“此言有理，有理，就如此办。”
就在此时，司马懿进入了洛阳，紧急上表，要求召回使团。魏明帝览表，对孙资道：“太尉司马懿称，出使塞北，会使诸胡震恐，处理得当，有益无害，处置不当，北地无宁日。卿等以为如何？”孙资道：“司马懿素明兵事，如今秦将军所领之人，于臬、司马师虽经战阵，却无带兵经验，傅嘏、贾充，不知边事，臣提议，不若直接召司马太尉问对。”
许昌宫。魏明帝召见了司马懿。魏明帝道：“太尉远在长安，屯军劳苦，如今进京，就使团出塞一事上疏，敢问为何要召回使团。”
司马懿道：“臣在长安屯军，本不该过问陛下出塞之事，然此事关系我大魏长治久安，故臣不辞浅陋，冒昧上疏，还请陛下见谅。”
魏明帝道：“此事足见太尉忠心。朕想问你，朕派使团出塞，只因鲜卑轲比能新败，欲复定襄、五原、云中、朔方诸郡，不废一兵一卒，开疆拓土，为何会影响长治久安。”
司马懿道：“如今鲜卑离散不假，然塞外胡人，皆逐水草而居，而我中原之人，皆迁到关内，陛下文治武功，隆迈前汉。欲复朔方州郡，原是大魏之福，太祖武皇帝时，南匈奴内迁，已成我大汉子民，羌胡诸人，现已归附。臣担心，此时出塞，诸胡惊疑，又有辽东公孙渊反复无常，若出塞使团处置不当，诸胡反乱，附于公孙渊，则北方无宁日。如今东吴西蜀未平，若北地兵连祸结，三面受敌，大魏危矣。”
魏明帝道：“太尉认为，使团处置不好相关事宜？”司马懿道：“臣听闻此次出塞之人，皆是青年才俊，亦是我大魏中坚之才。然诸胡部落复杂，人心难测。与大魏不同。臣是担心啊。”
魏明帝道：“照此说来，北边诸郡，皆不可复了？”司马懿道：“不然。只是西蜀东吴未平，不宜三面作战。若扫平西蜀东吴，天下一统，那时陛下文治武功泽及天下，复北方诸郡，不过传檄而定，又何劳使团出塞。”
魏明帝沉吟半晌，大声喊道：“来人，速召中书令孙资，下诏追回使团。”
塞外，秦朗大营。过了五天，鲜卑首领依然没来迎接。傅嘏对葛雍道：“如今鲜卑仍未到来，你身为护鲜卑都尉，应该派人前往打探。”葛雍道：“数日不来，应当如此。”秦朗道：“你就率本部人马，先去吧。”葛雍带了一百精骑，出营而去。
于臬道：“胡人性情反复无常，葛将军此去，万一落单，有损大魏国威，某愿前去接应。”秦朗道：“既然如此，就派一百人，与你同去。”司马师道：“德揆一人前往，有失照应，某愿同往。”秦朗道：“你既愿意去，那就一起去吧。”于臬对傅嘏道：“我与子元同去，你等在大营，切不可轻举妄动。”傅嘏道：“德揆和子元不识道路，须有向导，牵将军能否同去？”牵弘道：“既然如此，某愿往。”
葛雍一百余人，越过洪涛山，往北而去。于臬与司马师、牵弘、于诠、虞松、王韬等人，策马前行。
司马师道：“德揆，细细想来，此次出塞，还是有些仓促了。”于臬道：“我也觉得也是。可箭在弦上，不得不发。”司马师道：“我这一路想来，中国人内附已久，塞外皆是胡人，我等草率出使，一旦处置不当，则危矣。”于臬道：“不然。诸胡对我大魏，诚心内附，若得见诸部首领，表明我大魏交好之意，不正是美事一件？”司马师道：“话虽如此，事非经过不知难。这又谈何容易。”
正说话间，于诠骑飞来：“报将军，葛将军遇到鲜卑部落，一言不合，已被包围了。”
于臬大出意外，向司马师望了一眼：“我等赶快前去。”司马师道：“葛雍作为护鲜卑校尉被围，足见鲜卑对我大魏已有疑忌，加速前进。”
看看过了一座小山包，环山绕水，一马平川，绿色的草地一望无际，一条大河缓缓流过，好一幅草原风光，展现在于臬等人面前。于臬回问道：“牵将军，此是何处？”牵弘看了一会，道：“应该是盛乐城。这条河是浑河。”于臬道：“各位打起精神，高举旗帜，随我缓缓前进。”
鲜卑部落大帐。葛雍坐于帐中，身后，是鲜卑士兵，拔刀警卫，葛雍被缴了武器，大声骂道：“我是护鲜卑都尉，你们如此待我，不怕大魏发兵吗？”大帐上首，一位年约六十来岁的汉子，身高八尽，威风凛凛地看着葛雍，道：“葛将军，不必生气，我知道你是护鲜卑都尉。只是我鲜卑首领被你大魏行刺，现在我的部族离散，你们汉人说防人之心不可无，虽然我收了你的武器，不也是很礼貌的对待你吗？你就不要骂了。”这人正是拓拔力微。
正说话间，一名鲜卑士兵来报：“报首领，在草原东南边，又来了百十人，打着魏国旗号，虽然人少，却极为雄壮，敢问如何处置？”
拓拔力微向葛雍道：“敢问葛将军，这是何人前来？”葛雍道：“此是我大魏散骑黄门侍郎、偏将军、驸马都尉于臬于将军，还有散骑黄门侍郎司马师、出使塞外向导使牵弘牵将军。”
拓拔力微道：“你们汉人，哪有这么多职务。既然来了，我就出会一会他。”
胡笳声起，鲜卑骑兵迅速集结，一下聚集起两千多人。拓拔力微着高头大马，手握大砍刀：“诸位儿郎位，随我出帐，看一看这大魏将领，有什么本事。”
