从中洲而来的联合王国人类以及阿瓦瑞精灵、矮人等自由民组成的大军在乌欧牟的掌控下，不到三天就到了阿门洲海岸开始登陆，人们都好奇的东张西望，看看这传说中的蒙福之地到底跟中洲有什么不一样的地方。尤其是阿瓦瑞精灵们，这些从来没有感受过双圣树的光明，又在中洲呆了上万年的伊露维塔首生儿女，这一刻感觉并没有什么损失和失落，因为此时此刻的阿门洲正在进行战争、到处都有破坏产生的废墟，并没有维拉有闲心来维持之前的美好。
凡艾威也跟着大军往维尔玛前进着，沿途可见阿尔-法拉宗攻击前进留下的痕迹。联合王国接受了凡艾威的要求，让光明教会神卫军统领隆美尔担任了联军的指挥官，这一次他们只需要不停的进攻、进攻、再进攻，显然隆美尔十分擅长这一点。
凡艾威没有再和大军一起，而是自己先赶到了维尔玛，在玛哈那哈尔和维拉们碰了面。曼威在看到乌欧牟和凡艾威后，知道援军已至。人类英雄图奥和被伊露维塔从宇外召唤归来的人类亡灵图林?图伦拔也已经出现在了维拉面前，手持古尔桑黑剑的胡林之子图林?图伦拔大体上维持着生前的形象。
因为图林的父亲胡林在第一纪元的泪雨之战中被米尔寇俘获，他以及他的后代都被黑暗魔君所诅咒，所以他们一大家子都是悲情的，而图林则是第一纪元中最具悲剧色彩的英雄，他的一生都被米尔寇的诅咒所折磨。伊露维塔把他从宇外召唤回来，目的很明确，就是要他自己来报仇。看来虽然人类被伊露维塔赋予了必死的命运，但他还是护短的，就像阿尔-法拉宗尽起渎神大军、试图弑神，却也只是被他囚禁、而非灭杀；毕竟人类再弱小、生命再短暂，始终是他创世神的次生儿女。
曼威也早已因为这场决战而极为罕见地走下了塔尼魁提尔圣山，现在他要英格威率领所有的凡雅和诺多精灵开始反击米尔寇的黑暗大军了，务必和包围圈外面的援军一起，将强大而狂妄的米尔寇永远的留在这里。甚至因为图林的出现，他还发现了杀死米尔寇的可能性，毕竟他是伊露维塔除了米尔寇之外最为欣赏的维拉，还是能稍微揣摩一点伊露维塔的心思的。
本来米尔寇就是伊露维塔之下最强大的维拉，伊露维塔也很欣赏他；如果米尔寇的性格缺陷没有这么大，没有几次三番的在创立阿尔达世界时和创世神对着干，后来也没有堕落、疯狂破坏并试图将世界据为己有，维拉之首可能就是米尔寇了。伊露维塔几次手下留情没有弄死米尔寇，心里说不定还是有那么点希望、希望米尔寇能幡然悔悟，但是很可惜，米尔寇让伊露维塔彻底失望了。
俗话说事不过三，米尔寇这一次变本加厉的直接来维林诺发起进攻，向阿尔达世界发起残酷的复仇，伊露维塔即便再不舍，也不会再要这样的部下了，曼威觉得这一次自己这个同胞兄弟可能在劫难逃了。
虽然维林诺的维拉众多，但擅于战斗的没有几个，其中的托卡斯便是维拉中最好战的一位，战斗技艺也是最高超的，虽然他现在单挑的话已经打不过实力大进的米尔寇了，但并不妨碍他去莽米尔寇，因为他占据着心理优势。
托卡斯是维拉中最后进入阿尔达的一位，他听闻到维拉们与米尔寇的战争之后赶来相助。如果不是他来到阿尔达，也许米尔寇在第一次和维拉的争斗中就能打败维拉、将阿尔达世界据为己有。在维拉立起双灯并初次定居在阿尔玛仁之后，托卡斯与奈莎成婚，在他感到疲惫并进入梦乡沉睡之后，米尔寇便决定开始他的复仇，可见米尔寇对他的忌惮。这一次，托卡斯将再一次代表维拉出战，和英格威的精灵大军一起向黑暗大军发起攻击。
凡艾威也决定和托卡斯、欧洛米一起去面对米尔寇，他想试一下自己初步领悟时间规则后的战斗力，看看自己和主神级的维拉差距还有多大。
而米尔寇则感觉到了不妙，不管是肉眼可见还是神念所及，自己大军的数量优势已经没有了，而且包围圈外面还来了数倍于己方的生力军、虽然个体实力和战斗力不怎么样，但架不住人多，而且还有占了自由民差不多四分之一的阿瓦瑞精灵和不少的圣级战力，这一次为了对抗黑暗力量，中洲自由民也是倾其所有了。
索隆被米尔寇安排来防御泰勒瑞精灵和中洲自由民联军，而勾斯魔格则被他命令更加狂暴的进攻内层的维尔玛。到了目前的局势，索隆和勾斯魔格也明白自己这方现在只有孤注一掷了、不成功便成仁，再没有第二条路可以走了，而现在要想着逃跑更是痴人说梦，不仅众维拉不会放任、自己的老大米尔寇可能会第一个杀了他们。
米尔寇这时飞上了高空，神念挑衅一众维拉，让他们出来受死，其实他是有把握打败维拉的联手攻击的，毕竟空虚之境的岁月他并没有白白的浪费，他始终坚信他可以回到阿尔达世界、可以向维拉们复仇，所以没有打扰的米尔寇专心致志的提升实力，除了规则领悟不及伊露维塔、力量方面已经不逊于他了。
凡艾威没有第一时间上去面对米尔寇，他有自知之明，单挑肯定会很惨，所以他在等，先看看托卡斯和米尔寇的战斗再说。
托卡斯如同双树纪元时，维拉发动的征讨米尔寇的、意图将新生的精灵从米尔寇的阴影下解救出来的众神之战时一样，再次与米尔寇角力。托卡斯一只手里拿着铁链安盖诺尔，这让米尔寇又羞又怒，因为他在双圣树和第一纪元的两次失败、都是被安盖诺尔捆住的，特别是后一次还被驱逐到空虚之境。
往事一幕幕在眼前划过，加上这一次和托卡斯的交手后发现、并没有以前那样让他感到畏惧的力量，让米尔寇克服了心理障碍，对托卡斯下了死手，他试图第一时间格杀掉托卡斯，最不济也要重伤他、让他丧失战斗力。
