公元471年魏孝文帝即位开始了北魏的第一次重大改革。
孝文帝拓跋宏是我国历史上一位杰出的政治家，五岁登基，24岁正式接替文明太后执掌政权，执政伊始便开始了文治政策，为了加强同汉族及其他一些少数民族的交流，公元四459年孝文帝以南征为名义将都城从平城迁至曹魏故都洛阳，由于洛阳远离鲜卑贵族居住的平城，保守势力相对弱了起来，在这种情况下，孝文帝开始了他的改革，首先孝文帝下令鲜卑人改穿汉人服装、禁止说鲜卑话，废除了鲜卑族的种种特权，后来又将鲜卑诸姓改为汉姓，其中拓跋改作元姓，另外还有一些鲜卑姓氏都改为长孙穆奚陆贺等汉族姓氏，孝文帝还通过婚姻方式来加强鲜卑同汉族的关系，同时在政治上大力重用汉族官员，以汉族习惯进行治理。
通过孝文帝的一系列改革，使得汉族的先进文化及先进的政治制度完全融入了北魏的统治中，中国的北方已经开始进入了其民族融合的阶段。北魏孝武帝末年，权臣高欢、宇文泰将北魏辖区切割成东、西两块。东魏以邺城为都，历1主16年，西魏都长安经3帝共享国22年。东西魏先后被北齐和北周取代。北齐是鲜卑化汉人高氏所建的政权，立国28年有3代6帝。公元577年周灭齐北方重新统一，北周是宇文鲜卑人统治的王朝历3代5帝计24年。公元581年北周外戚杨坚夺取了帝位改国号为隋，历史上把北魏东魏西魏北齐北周这北方五朝称之为北朝。
尔朱荣在其鼎盛时期有一次忽然问左右：哪天我死了，谁能够做军中统帅呢？周围人都回答：尔朱兆。尔朱荣不以为然。他说：尔朱兆虽然勇猛善斗，但能统领的人马不过是三千左右，军马多些他就乱了阵法。能代我统军的，只有贺六浑高欢。虽然英雄识英雄，惶惶相惜又相戒。对高欢产生疑戒心后，他一方面指醒尔朱兆要暗加提防，一方面把高欢远调为晋州刺史。不久，尔朱荣为魏庄帝诛杀，尔朱家族纷纷乘兵反叛朝廷，身为一方之将的高欢审时度势，又打上了尔朱氏领下降兵的主意。
六镇造反的降兵大多是鲜卑人，还有不少汉人匈奴人高车人氐人羌人，他们被迁置于河北后，不断受到尔朱氏契胡兵士的凌暴，屡屡造反大小26次被杀过半仍造反不已，刚刚缢死魏庄帝掌握魏国朝政的尔朱兆对此感到头痛，向高欢咨询意见。
高欢回答：六镇降兵反叛不休，又不能全部杀掉，大王您应选心腹之人去统领他们。再有反叛，就归罪其将领，不能每次都杀掉大批的兵士。尔朱兆觉得建议很好，就问谁能去当统领。一席饮酒的贺拨允在建议，让高欢去统领六镇降兵。高欢佯装大怒，起身一拳打得贺拨允满嘴冒血，门牙落地，骂道：太原王活着的时候说怎么样就怎么样，现在太原王死了，天下事都听尔朱兆王爷的，你是什么东西，王爷没发话能轮到你说三道四！尔朱兆很感动，觉得高欢忠心耿耿，就趁酒劲宣布高欢为六镇降兵的统军。
高欢心中大喜过望。
一直以来在尔朱氏手下混事，缺的就是自己能直接指挥的军队，天假其便，出了贺拨允这个大傻冒给自己提名，尔朱兆又喝酒过量，发出这么一个命令。恐怕尔朱兆酒醒后后悔，高欢出大营后马上宣令：我受命统管镇兵，都到汾东受我号令。立刻驰奔阳曲川，建立统军大营。六镇降兵一向厌恶尔朱氏和他手下的契胡兵士，极短时间内就奔赴高欢处集合完毕。不久，高欢上书尔朱兆，表说山西霜旱灾多，兵士没有粮食，请求移师山东，解决军粮问题。高欢本意是远离尔朱兆，摆脱他的威胁和控制。
尔朱兆长史慕容绍宗见书立即劝道：不可！现在四方乱起，人怀异望。高公雄才盖世，又握兵于外，正如借蛟龙以云雨，再也不能控制他了。尔朱兆勇而无谋，说自己和高欢是拜过把子的兄弟。
慕荣绍宗说：亲兄弟尚不可信，何况是把兄弟！尔朱兆大怒，把慕容绍宗关进牢房，下令高欢移军山东。
高欢率军自晋阳出发，中途遇见尔朱荣的老婆带着大车小车的财物从洛阳返山西，又有好马三百匹，就派兵把马匹全都抢为已有。尔朱兆听婶子哭诉后大怒，忙把慕容绍宗放出来问计。慕容绍宗说：高欢现在还跑不掉。于是尔朱兆自己亲率军队追赶。追至襄垣，恰值漳水暴涨，高欢隔河拜谢：我借公主马是为了用来抵御山东盗贼，如果您相信公主的谗言，我就过河受死，只怕您把我杀了，我属下这些人马上就叛亡而去。尔朱兆胆大无脑，策马渡水，与高欢在营帐间坐定，抽出佩刀给高欢，伸出脖子让高欢砍。
高欢大哭，诉说尔朱家族对自己的恩惠和自己的忠心。于是两个人欢饮极醉，又杀白马盟誓。夜间，高欢属下尉景埋伏壮士要杀掉尔朱兆，高欢马上阻止：现在杀了尔朱兆，他的党羽一定奔归聚结报仇，我们马少兵饥，不能相敌，如果有英雄趁机而起，将成大祸。尔朱兆凶悍无谋，还是放了他好。转天早晨，尔朱兆归营，又下令让高欢渡水过到他的大营。高欢也想壮着英雄胆过去，被部将孙滕劝止。尔朱兆隔河破口大骂，无奈河水奔涌大军又过不去，只得驰还晋阳。高欢回营，到了军中统管兵士家属的念贤那里假意寒暄。念贤是尔朱兆安插在高欢营中的心腹，用以监视高欢。高欢坐下后就夸念贤腰中宝刀漂亮，取来观看。念贤不知是计，递刀与高欢。高欢随手一刀，消除了尔朱氏在军中最后一个钉子。高欢到山东后，严肃军纪，秋毫无犯，每过麦地，自己下马拉住缰绳，当地人民非常欢喜，受到拥戴，高欢尚不知自己属下对尔朱氏控制的魏朝有多么忠心，他还不敢明挑和尔朱氏决裂。为了让属下军人无路可退，和他一道起兵，他想出一计——他派手下人伪造尔朱兆的军令，下令高欢所率六镇降兵全部要回山西，作为契胡军人的部曲去攻打稽胡。
本来六镇降兵就一直饱受尔朱氏契胡兵的欺凌，现在要被征发去当契胡人的奴兵，都有生不如死的感觉。高欢假装军命严急，从军中简选万余兵士，马上催促出发。部将孙滕和尉景也假装为士兵请命，宽缓五日。士兵又忧又惧，高欢接着又假意再宽缓五日行期。待到六镇军士的惊恐酝酿得差不多，火候正好，高欢作为统帅，与这支万余人的先遣军举行告别式，他自己也泪落如雨，作出一副万般无奈的样子。即将踏上去山西之路的士兵一片嚎哭之声，悲从中来，惊天动地。
高欢叹息一声说：我和你们都是镇户出身，一家人呵。现在西去打仗，肯定得死！迟误军期，到目的地后也得死；发配给契胡人当部曲，还得死！总之，都是死路一条。我们该怎么办呢？
士兵在下马上齐呼：只有造反！
高欢很焦急的样子，造反是不得已的事情，谁能带头呢？
将士雀呼，共推高欢。
高欢一副万不得已，为众担罪的样子。踌躇再三，他对六镇降兵说：你们这些人乡里乡亲很难统驭。想想看，葛荣有百万之众，就是没有军规战纪，散漫无制，最后难逃败亡。如果你们推我为领军，就不能再象从前一样，不能随意欺负汉人（六镇降兵多为鲜卑人），不能违犯军令。不然的话，我可不和你们一起造反。
生死由您做主！万余军同声呐喊。于是高欢杀牛宰羊，犒赏士兵，在信都起兵。
为了名正言顺，高欢与属下拎出魏朝宗室、渤海太守元朗为帝。
532年，高欢初次与尔朱氏交锋，以少胜多，在广河大败尔朱兆，俘获五千多人。尔朱兆、尔朱世隆等人在尔朱荣死后兴兵，杀入洛阳后缢死魏庄帝，立节闵帝，宰制天下。后来一家窝里斗，各怀异心，相互猜阻。忽然之中生出高欢这么个共同的敌人，反而一条心联合起来。尔朱天光从长安出发，尔朱兆从晋阳举兵，尔朱度律发自洛阳，尔朱仲远从东郡赶赴，四路大军共二十万人在邺城汇集，夹洹水列阵，准备和高欢决战。高欢派封隆之留守邺城，亲自率兵马屯兵紫陌。其时，高欢战马不满两千，兵不过三万，而敌兵有二十万之众。众寡不敌情势之下，高欢用牛驴连系在一起堵塞自家军队的退路，在韩陵一带摆成圆阵，兵无退路，都有必死之心。两军交战在即，尔朱兆立马于阵前责骂高欢反叛尔朱氏。
高欢此刻理不亏辞不穷：本来我们是想一起共同辅佐皇帝，现今天子何在？
尔朱兆策马言道：永安王枉杀太原王，我为报仇才做出这样的事。
高欢大声叱责：从前我们一同在尔朱荣帐下，你劝他造反的事我都清楚。况且，帝王杀大臣，何报之有！今天我和你恩义断绝！言毕，两军交战。
高欢自领中军前突，大将高敖曹将左军，高欢堂弟高岳将右军。
高欢中军迎战不利，被逼后退。尔朱兆军直扑而来。高岳率五百骑兵突前迎敌兵，高欢另外一个将领斛律敦收拾败退四散的兵士重整旗鼓从尔朱兆后面又扑上去，大将高敖曹自率一千多骑兵横击而入阵中，尔朱兆军大败。败逃之际，尔朱兆对慕容绍宗捶胸大叫：不用公言，以至于此。此后，高欢立魏朝宗室元修为皇帝，即北魏孝武帝。五月，元修鸩杀节闵帝。又杀曾经为帝的安定王元朗、东海王元晔。又杀孝武帝叔父汝南王元悦。
魏朝孝武帝纳高欢女儿为皇后。高欢成为国丈。转年，尔朱家族最后一个漏网之鱼尔朱兆在秀容兵败，被逼自缢。尔朱氏最后一个钉子被拔掉。尔朱兆大将慕容绍宗携尔朱兆妻子及余众归降，高欢以其忠义，待其甚厚。他深知各为其主的道德，并未因从前慕容绍宗向尔朱兆进言要杀自己而计前嫌。
