第一节西凉诸将反目与贾诩在长安的作为
西凉诸将是一个松散的联盟。在东汉末年西羌之乱的时候，马腾、韩遂是董卓讨伐的对象。但是到了董卓控制长安的时候，马腾与韩遂又成了外援，帮助西凉军队对抗关东群雄。这种松散的联盟全部都需要通过利益来维持，所以董卓一死，对于西凉诸将来说，谁都想取而代之。但是谁都没有统筹全局的能力，最终导致了西凉诸军混战的局面。
贾诩是这一乱局的始作俑者，是他向李傕、郭汜提议带大军进攻长安的。当时他也一定预料到了，长安被占领之后的情形。李傕、郭汜这样的人成不了大事，所以贾诩从李傕、郭汜掌权后，就开始为自己安排后路。第一为避嫌而不出任要职，尽量与李傕、郭汜撇清关系，第二，借助自己在二将心中的地位，尽力保全朝中的官员。只有救下这些官员的命，自己以后才有活路。
历史出处，西凉诸将的争执出自《资治通鉴?卷六十一》：“马腾私有求于李傕，不获而怒，欲举兵相攻；帝遣使者和解之，不从。韩遂率众来和腾、傕，即而复与腾合。谏议大夫种邵、侍中马宇、左中郎将刘范谋使腾袭长安，己为内应，以诛傕等。壬申，腾、遂勒兵屯长平观。邵等谋泄，出奔槐里。傕使樊稠、郭汜及兄子利击之，腾、遂败走，还凉州。又攻槐里，邵等皆死。庚申，诏赦腾等。”
贾诩在长安的事迹出自《三国志?贾诩传》：“董卓之入洛阳，诩以太尉掾为平津都尉，迁讨虏校尉。卓婿中郎将牛辅屯陕，诩在辅军。卓败，辅又死，众恐惧，校尉李傕、郭汜、张济等欲解散，间行归乡里。诩曰：“闻长安中议欲尽诛凉州人，而诸君弃众单行，即一亭长能束君矣。不如率众而西，所在收兵，以攻长安，为董公报仇，幸而事济，奉国家以征天下，若不济，走未后也。“众以为然。后诩为左冯翊，傕等欲以功侯之，诩曰：“此救命之计，何功之有！“固辞不受。又以为尚书仆射，诩曰：“尚书仆射，官之师长，天下所望，诩名不素重，非所以服人也。纵诩昧于荣利，奈国朝何！“乃更拜诩尚书，典选举，多所匡济，傕等亲而惮之。”
第二节李傕与郭汜的决裂
樊稠放走了马腾、韩遂，这也使得长安城内的西凉诸将心生嫌隙。李傕、郭汜二人实力大致相当，加上共同进长安的这一段经历，使得二人之间的关系相对牢固。樊稠的实力又逊于他们当中的任何一位。李傕杀樊稠，很大程度上是担心樊稠与马腾、韩遂联合，另外也有吞并他的军队后，主政长安的意图
历史出处《九州春秋》与《典略》，《九州春秋》曰：马腾、韩遂之败，樊稠追至陈仓。遂语稠曰：“天地反覆，未可知也。本所争者非私怨，王家事耳。与足下州里人，今虽小违，要当大同，欲相与善语以别。邂逅万一不如意，后可复相见乎！“俱卻骑前接马，交臂相加，共语良久而别。傕兄子利随稠，利还告傕，韩、樊交马语，不知所道，意爱甚密。傕以是疑稠与韩遂私和而有异意。稠欲将兵东出关，从傕索益兵。因请稠会议，便於坐杀稠。
《典略》曰：傕数设酒请汜，或留汜止宿。汜妻惧傕与汜婢妾而夺己爱，思有以离间之。会傕送馈，妻乃以豉为药，汜将食，妻曰：“食从外来，倘或有故！“遂摘药示之，曰：“一栖不二雄，我固疑将军之信李公也。“他日傕复请汜，大醉。汜疑傕药之，绞粪汁饮之乃解。於是遂生嫌隙，而治兵相攻。
第三节孙策艰难的创业史
尽管在《三国演义》中，人们习惯性得把孙坚当做江东的奠基人。但实际上从历史进程来看，孙策才是实至名归。孙坚死后，其部下被袁术掌控。孙策在弱冠之年扛起整个孙家复兴的重担，比起曹操、刘备这样经历过许多大事的人物而言，孙策只能算作一个孩子。所以看待孙策所建立的功业，不能单纯从成熟与否的角度去品评。比起曹操，孙策少了三分稳重；比起刘备，孙策又少了五分阅历；但是孙策身上所具备的那种“初生牛犊不怕虎”，一往无前的气概又是曹操、刘备所不具备的。
历史出处，《三国志?孙破虏讨逆传》：（孙）策字伯符。坚初兴义兵，策将母徙居舒，与周瑜相友，收合士大夫，江、淮间人咸向之。《江表传》：（孙）坚为朱俊所表，为佐军，留家著寿春。策年十馀岁，已交结知名，声誉发闻。有周瑜者，与策同年，亦英达夙成，闻策声闻，自舒来造焉。便推结分好，义同断金，劝策徙居舒，策从之。
第四节孙策破祖郎以及江东班底的建立
孙策为人年轻气盛，但也深知若要在乱世立足，不能只凭自己一人之力。在缺乏足够资本的情况下，招贤纳士完全需要依靠个人的魅力。东吴的建立文管班底以“二张（张纮、张昭）”为最。孙策起家之时就得到了张纮的帮助。二人之间的对话更是展现出孙策雄才大略的一面。
历史出处《吴历》：初（孙）策在江都时，张纮有母丧。策数诣纮，咨以世务，曰：“方今汉祚中微，天下扰攘，英雄俊杰各拥众营私，未有能扶危济乱者也。先君与袁氏共破董卓，功业未遂，卒为黄祖所害。策虽暗稚，窃有微志，欲从袁扬州求先君馀兵，就舅氏於丹杨，收合流散，东据吴会，报雠雪耻，为朝廷外藩。君以为何如？“纮答曰：“既素空劣，方居衰绖之中，无以奉赞盛略。“策曰：“君高名播越，远近怀归。今日事计，决之於君，何得不纡虑启告，副其高山之望？若微志得展，血雠得报，此乃君之勋力，策心所望也。“因涕泣横流，颜色不变。纮见策忠壮内发，辞令慷慨，感其志言，乃答曰：“昔周道陵迟，齐、晋并兴；王室已宁，诸侯贡职。今君绍先侯之轨，有骁武之名，若投丹杨，收兵吴会，则荆、扬可一，雠敌可报。据长江，奋威德，诛除群秽，匡辅汉室，功业侔於桓、文，岂徒外藩而已哉？方今世乱多难，若功成事立，当与同好俱南济也。“策曰：“一与君同符合契，今便行矣，以老母弱弟委付於君，策无复回顾之忧。“江表传曰：策径到寿春见袁术，涕泣而言曰：“亡父昔从长沙入讨董卓，与明使君会於南阳，同盟结好；不幸遇难，勋业不终。策感惟先人旧恩，欲自凭结，愿明使君垂察其诚。“术甚贵异之，然未肯还其父兵。术谓策曰：“孤始用贵舅为丹杨太守，贤从伯阳为都尉，彼精兵之地，可还依召募。“策遂诣丹杨依舅，得数百人，而为泾县大帅祖郎所袭，几至危殆。於是复往见术，术以坚馀兵千馀人还策。
第五节袁术自立的想法与马日磾之死
袁术的野心在讨伐董卓之时就已萌生。只不过局势尚未明朗，袁术从未表现出来而已。董卓被杀，汉献帝沦为西凉诸将的傀儡，关东群雄互相征伐不休。客观上促使袁术将自立为帝的想法付之于行动。而太傅马日磾之死则是这种行动的印证。
历史出处《资治通鉴?卷六十一》：“太傅马日磾与赵岐俱奉使至寿春，岐守志不桡，袁术惮之。日磾颇有求于术。术侵侮之，从日磾借节视之，因夺不还，条军中十馀人，使促辟之。日磾从术求去，术留不遣，又欲逼为军师。日磾病其失节，呕血而死。”
