白俄罗斯第一方面军进攻前线
马格努舍夫和普瓦维两个登陆场上的一万余门火炮指向敌人的工事。在每公里正面上，火炮和迫击炮平均密度达200—250门。数千辆坦克和自行火炮集中在各自阵地上，时刻准备起动投入战斗。数千架飞机已挂弹完毕停在机场上准备起飞。苏军的无线电扬声器依旧大声地播送着音乐和歌曲。
崔可夫打电话：司令员同志，我集团军已准备完毕，准备发起进攻。
朱可夫：可以进攻。
波扎尔斯基将军：装填！
波扎尔斯基将军：准备射击！
波扎尔斯基将军：放！
崔可夫指挥部，两名被俘的德军中校被带到指挥部。
崔可夫：你们都是干什么的？
其中一个军官甲：我是德军总参谋部的军官。
崔可夫：你们对当前的形势有什么见解？
军官甲：你们目前的攻势将使德国彻底垮台。
普罗宁（军事委员会委员）：不是德国的彻底垮台，而是***主义和希特勒的彻底垮台！
德国俘虏异口同声地：反正是一回事！
崔可夫等与德军俘虏一边喝茶、吃着夹肉面包，一边谈着话。
军官甲：德军在伏尔加河以及随后在库尔斯克遭到惨败之后，很多德国将军和军官已经不再相信德国能够在战争中取胜。希特勒和戈培尔应对此负责，因为他们并未设法与苏联政府取得联系以便在任何条件下与苏联媾和。
崔可夫：你们为什么认为，苏联人民在惨遭希特勒匪徒的蹂躏、经受了无数的苦难之后，会轻易地进行和谈？
军官甲：不仅德国人需要和平，俄国人也需要和平。你们的盟军是靠不住的。我们德国人可以与你们达成协议，并成为可靠的邻国，也还可能成为对付你们现在盟国的盟邦哩！
崔可夫：德国人为什么于1941年撕毁了互不侵犯的条约，对我们这个没有威胁任何邻国的爱好和平的国家发起进攻呢？
军官甲：苏维埃国家的崛起，引起我们的恐惧，我们担心你们会首先进攻我们。希特勒决定先发制人。却因此铸成大错。出乎我们意料之外的是，苏维埃国家如此强大，我们的总参谋部和希特勒都失算了。
罗兹城下，崔可夫坐在吉普车里。一大群波兰农民，一阵喊叫声和妇女的哭泣声。
崔可夫等走下汽车。人群中让出一条路。
前面躺着二具尸体，一个是45岁上下的男人，另一个是大约16岁的少年。那个上了年纪男人的前胸满是弹孔。男孩的脸上也有3处弹伤。
崔可夫等脱帽致哀。人群中的所有人也都跟着摘下了帽子。
崔可夫：这是谁干的？人群抢着用波兰语回答。
崔可夫对一个人：你慢慢对我说，究竟发生了什么事情。
那个人用俄语回答：大约2—3小时前，溃退的***匪徒冲入磨坊。他们抢了几袋面粉就要装上大车运走。而这两个农民——父子俩人抓住自己的面袋死死不放手。于是一个希特勒匪徒举起自动枪，将一梭子弹射向孩子父亲的后背，另一梭子弹朝男孩的脸上打去……就在这时，苏军战士从林边赶来。希特勒匪徒跳上农民的雪撬，仓皇逃跑了。
这时，从西面出现了一群德军俘虏，这群波兰人向队伍冲去。边走边咒骂。一名苏军中士带领两名战士押解着80个德国鬼子。这群俘虏穿着薄薄的人造呢军大衣，个个都冻得发抖，步履艰难地走着。只有走在前面的两个军官态度傲慢。
男人、女人和少年们只是挥动拳头，该死的***！人群中响起一片怒骂声。
罗兹城街道，一位波兰工人对崔可夫：波兰人知道，只有俄国才能解放我们，才能把我们从必死无疑的***刑讯室里拯救出来。全城的人都知道，罗兹城外有一座可怕的集中营。集中营划分为几个区，外面围有铁丝网。就在这里，波托茨基在经受了4个月的严刑拷打之后被打死。一个名叫维钦斯基的，在这里受尽折磨，原因是他晚上上街了。按规定夜晚9时以前可以上街，但希特勒匪徒从晚上8时起，碰到人就逮捕或打死。
工人的妻子补充：就这样整整熬了5年，仿佛我们的生活已毫无希望了……
工人继续：这不，红军来了，***刽子手狼狈逃跑，把什么都丢下了，他们丢下装满别人财产的房间和装满抢来的赃物的皮箱。
罗兹城楼房的屋顶、阳台和窗子上，到处飘起苏联和波兰的国旗。
团长舍依金上校对崔可夫：在萨韦利耶夫连里，重机枪手近卫列兵莫斯托沃依表现得非常勇敢顽强。他个子很高。在争夺81．5高地的战斗中，莫斯托沃伊一直和连长在一起。他打光了8条机枪弹带。子弹打光了，他就扔手榴弹。手榴弹扔光了，他就把机枪拆开，一手拿着枪架，另一手拿着铁锹，猛地站起身来向敌人扑去。德国人看到这位俄国勇士，都魂飞魄散地向后逃回山沟。莫斯托沃伊追至沟边，停了下来，擦了一把汗。忽然，他发现了一个吓破了胆的德国上等兵。莫斯托沃伊一把将他抓住并挟在腋下：你们这些坏蛋，快从这里滚开！否则，老子把你们的脑袋都拧下来！不慌不忙地来到连长面前。
近卫步兵172团2营陷入了敌人的合围，并与团司令部失去了联系。营长奥辛作出了一个大胆的决定。全营不是朝后向奥得河方向突围，而是朝前向西突围。突围的行动如此协调一致而且十分神速，使敌人抵挡不住，开始后退。奥辛指挥的营，经过了一整天的战斗，俘获了40名敌军士兵，缴获了8辆装满物资的汽车。
崔可夫：这种反常规的打法往往能取得意想不到的胜利。
教堂前的广场上苏军坦克触了地雷，履带被炸坏。
德军看到苏联的这辆坦克停住了，把这辆坦克围了起来。
党卫军约有100人，坦克上只有12个人。
坦克装填手牺牲后，沙什科夫立即代替了他。炮长也牺牲了，坦克仍然在射击。沙什科夫既当装填手，又当炮长。火箭弹的爆炸，又夺去了车长的生命，只剩下沙什科夫一个人了。他坐在操纵杆旁，操纵着坦克在原地转动。又一发火箭弹击中了坦克，发动机部分起火了，沙什科夫挂上倒档，让坦克的尾部向一堵块要倒塌的墙撞去，这样，墙倒塌时的碎砖碎土一下子就把火熄灭了。
沙什科夫用炮和机枪轮番地向***分子进行射击。炮弹和子弹都打光了，只剩下一些手榴弹。他的手榴弹从炮塔口、驾驶员窗口，一颗接一颗地飞出去。而手榴弹最后也扔完了。沙什科夫的胸部第二次受伤。德军开始敲打坦克的装甲，叫沙什科夫投降。沙什科夫一直呆在坦克里。
战友们赶到，看到在坦克的周围躺着30多个德军尸体。沙什科夫躺在坦克里，他自己多处被烧伤，满身是弹伤，手里还拿着刀子。他用最后的气力：谢谢同志们，你们没有使我的躯体落在敌人的手中。
喷火手们来到拐角大楼，他们向据点的射孔和地下室的窗口喷射出火焰。但敌人的机枪很快又射击起来。
波波夫（喷火队员），将一捆手榴弹扔向大门，把门炸开，然后冲进一楼。走廊里的德军，被波波夫喷出的火焰吞没。敌人躲在地下室里。波波夫向地下室扔了几颗手榴弹，顺着楼梯跳了下去。波波夫大声喊道：举起手来！
德军射击。波波夫隐蔽在隔墙后面，用喷火器向德军喷射。
整个房子马上燃烧起来。幸存的德军逃命，苏军战士在街道上等待他们。
契尔帕琴科（班长）指挥炮班，发现楼房的第二层配有一挺机枪，地下室内集中有自动枪手和火箭筒手。契尔帕琴科把炮架在对面房子的院内，离目标100米。他们在院墙上打开了一个通道，把弹药运到阵地上。他们用两发炮弹消灭了敌人的机枪。又将火炮转向地下室窗口。在火炮、配属的机枪火力的支援下，步兵发起强攻。他们冲进大楼，在楼内与敌人展开战斗。契尔帕琴科的炮兵又开始向附近的楼房射击，敌人无法援助被围的守敌。
一个德军从三楼楼梯转弯处用手枪向通讯兵女战士们射击。女战士们拿起自动枪。她们向上冲击。德军一边还击，一边顺楼梯逃跑。女战士们紧追不放。德军躲入楼房的顶间里。姑娘们冲了进去，用自动枪向角落和黑暗处连连射击，喊道：举起手来！姑娘们仔细搜查楼房的顶间。德军面部肌肉在抽搐。他手里握着手枪，从角落里跳了出来，用脚踢开顶间的窗户，喊了一声：希特勒完蛋了！一头冲马路栽了下去。
女兵们看了这家伙的尸体。他躺在院子里，被一块蒲席盖着。
崔可夫指挥部里，崔可夫打电话：我要找近卫步兵第79师第220团第1营政治副营长卡普斯强斯基上尉。
对方回答：他不在这里，他刚走。
崔可夫：他去哪里了？
对方：他从不总呆在一个地方。谁也没有看见他休息过。刚才还在营长这儿了解情况，一会儿就又不见了。如果您到一个地方打听他：你们见到副营长了吗？
对方就会回答：刚才还在我们这儿，给我们讲了一些优秀战士的事迹，安排了战斗快报的出版，后来就到邻近的队去了。
如果您问：谁跟他一起去的？对方就会回答：就他一个人。
崔可夫：要是被敌人的狙击兵在什么地方打中了他，或者被倒塌的墙埋住了，那你们就没有政治副营长了！
对方：我们也很担心，但他不让别人陪着他，他说‘没有尾巴’也对付得了！
崔可夫：政治副营长现在在那里做什么呢？
对方：他在帮助战士制造浮游工具。
崔可夫问：什么浮游工具？对方：因为明天我们要……
崔可夫：明白了，明白了。你们准备去捕鱼和游泳啦！
对方：他在那里，这方面他是大能人。他用普通的帐篷可以做成一条小船，他扎的这种筏子，样子很好看。战士们现在正在围着他跟他学呢！
崔可夫：他做的很对。
对方：政治副营长不喜欢多说，却喜欢多听。但是，一旦他开口讲起来，每句话都讲到点子上。
崔可夫：谢谢！再见！
前线隐蔽所，马萨洛夫（军旗手）看了看表：离冲击开始还有50分钟。四周一片寂静。忽然，一场大火发出的噼啪声打破。这时，传来了小孩的哭叫声。
马萨洛夫对同志们：好象是在运河对岸，
他把军旗留给两名副旗手，自己回去对指挥员：请允许我去救这个孩子，我知道他在什么地方。
机枪开始射击。马萨洛夫贴在柏油路面上，向前爬去，不时隐蔽在不深的弹坑内。他在地面收索，以防碰响地雷。他越过一条街道，隐蔽在混凝土后面。孩子又哭。马萨洛夫站了起来。
敌人的机枪停止了射击。
5分钟……10分钟。几个战士准备冲上前去。
马萨洛夫的声音：注意！孩子在这里，火力掩护！敌人的机枪在右边楼房的阳台上。
集团军炮兵司令员波扎尔斯基将军已经下达了命令：预备……放！
数千门火炮和迫击炮开始轰击敌人。马萨洛夫抱着3岁的德国女孩撤出死亡区。
马萨洛夫将小女孩交给卫生员，接过军旗，准备向前冲击。
斯大林办公室，朱可夫来到斯大林办公室。
斯大林对朱可夫：您必须马上飞往乌克兰第三方面军司令部，使他们做好对保加利亚作战的准备。保加利亚政府破坏了保持中立的立场，尽管我们已经不止一次的发出警告。他们继续帮助***德国。我们不得不向保加利亚宣战。您去使乌克兰第三方面军做好同保加利亚军队作战的准备。您去以前，先见见季米特洛夫，他了解情况，他还可以告诉您保加利亚军队和游击队的情况。
朱可夫：是。
朱可夫来到季米特洛夫那里。
季米特洛夫：朱可夫同志，我认为，在保加利亚任何战争都不会发生。保加利亚人民迫不及待的盼望红军去推翻国王的政府，建立人民政权。他们会用面包和盐欢迎你们的，政府军队也不会跟你们作战的。他们不会冒那个险。在他们的军队里，有我们的地下工作者，会帮助你们的，山区的游击队的人也会下山支援你们，支援人民的起义。
朱可夫：我们是军人，接受了政治领导人的任务后，应当一丝不苟的加以完成。
季米特洛夫：好，您去吧！我祝您马到成功！
朱可夫：谢谢！
乌克兰第三方面军司令部观察所，朱可夫和托儿布欣（方面军司令）在观察所。
朱可夫：托尔布欣同志，看来您的军事素养十分正确，您的仗越打越好，现在已经是方面军司令了。
托尔布欣：朱可夫同志，这都是在最高统帅部的正确领导下，才取得的成绩。
朱可夫：部队准备好了吗？
托尔布欣：朱可夫同志，部队已做好战斗准备，炮兵也做好了炮火准备工作。
朱可夫：好，我们先看看。
在望远镜里，他们看到保加利亚境内没有军队，前沿阵地也没有部队，只有一些平民百姓和一些马车和汽车。
朱可夫对托儿布欣：保加利亚境内没有部队，我们先不用炮火准备，让先遣队向前推进。然后主力再开进。
托尔布欣：好。
乌克兰第三方面军先遣队的前进没有遇到任何抵抗。很远处，保加利亚的一个师在路旁举着红旗欢迎他们。他们还奏着欢快的乐曲！
乌克兰第三方面军指挥部，电话响起来。朱可夫拿起电话：喂，什么？各个方向都是保加利亚军队欢迎红军？好，我知道了。
朱可夫给斯大林打电话：斯大林同志，我们在保加利亚境内，没有一处抵抗，到处都是保加利亚军队举着红旗欢迎我们。
斯大林：立即停止在保加利亚境内继续前进。保留他们的军队，允许他们全部投向新政府。
朱可夫：是。
南斯拉夫德瓦尔小城，德军空降了空降兵。他们在城内仔细搜索，每一个空降兵手里都有一张铁托（南斯拉夫共产党领袖）的照片。他们仔细辨认，问每一个人：铁托在那里？
每一个人都说：不知道！
在山上的岩洞里，铁托用望远镜在看到山下空降兵和居民们的行踪。
空降兵搜索到岩洞的山下。从岩洞到山下只有一条山间小溪的河道，无法走出岩洞。
铁托的传令兵走出岩洞，立即被打中头部。铁托拿起枪想要射击，同志们阻止。空降兵发现铁托的吉普车。驾驶它急驰而去。
铁托等人利用一条粗绳子，他们拆掉了一个房间的地板，岩洞里的人在瀑布的掩蔽下，顺着这条绳子滑了下去。
德国人发现了他们，开始扫射。
铁托等人沿着河道向山里冲去，铁托手下部队与空降兵进行战斗。
德国军队对铁托追捕。
波托茨村，卡德尔（铁托助手）、兰科维奇（铁托的助手）带领苏联军事代表科尔涅耶夫等带电台在波托茨村与铁托回合。英国代表团成员也来到这里。
第二天早上，空降兵逼近了波托茨村，哨兵发现后鸣枪报警。铁托等迅速冲出村外，战斗中，一颗炮弹落在报务员身边，报务员受伤，电台受损无法使用。
一连十天，空降兵穷追不舍。
斯大林办公室，波斯克列贝舍夫向斯大林报告：斯大林同志，南斯拉夫方面没有任何消息。
斯大林：立刻查明情况，给铁托以帮助。
南斯拉夫某山谷，科尔涅耶夫（苏军代表）等修好电台，和莫斯科取得了联系。他报告了铁托司令部的位置。
斯大林办公室，波斯克列贝舍夫向斯大林报告：斯大林同志，科尔涅耶夫同志来电。德国空降兵到处抓捕铁托同志，铁托处境十分危险。
斯大林立即命令：立即派飞机救援铁托。
波斯克列贝舍夫：是。
南斯拉夫某海岸边。天气阴沉沉的，南斯拉夫的海岸边下起小雨。电光闪闪，飞机不断曲折的穿行，来回盘旋，没有信号。飞机飞行了30分钟，驾驶员艰难的将飞机迫降在一处河沟纵横、遍布砾石的地上。
半个小时后，铁托等来到临时机场。大家上了飞机后安全到达巴里。
斯大林办公室，斯大林对吉拉斯（铁托助手）：铁托同志应该为自己和最高司令部找一个可靠的地方，要指挥大规模的战斗行动，指挥机构所处的环境必须安静、安全。
斯大林又对莫洛托夫：请立即与盟国达成协议，加紧向南斯拉夫军队提供武器和寄养，我们要在他们的基地建立运输机空军基地。
莫洛托夫：好，我马上联系。
斯大林又对吉拉斯：你们不要用建立共产主义国家来吓唬英国人，现在没必要引起他们的不安。丘吉尔希望实行他的路线，就让他希望好了，你们只管去做自己的事。为什么你们要在帽子上带红星？形势并不重要，重要的是结果。
吉拉斯：红星不需要？
斯大林：是啊，红星暂时不需要！
吉拉斯提出不同意见：我们不能放弃红星，长期以来我们一直是在这个标志下战斗的。
斯大林安慰他：请不要以为我们是英国人的盟友了，就和他们是一样的人了，你们忘记了丘吉尔是什么人，只不过是在这个阶段，为了不让他们对你们做太多的坏事，请不要让他们失望，铁托应该同意和舒巴稀奇（英国代表）甚至和丘吉尔见面。不要同他们谈分歧。让他们说出自己的打算，听听他们想要干什么。要同他们达成妥协。
克里姆林宫餐厅，斯大林、吉拉斯等去就餐，在一幅地图前停了下来，地图上的苏联领土涂上了红色。
斯大林：他们绝不会容忍这么大的面积涂上红色，绝不会！
吉拉斯注意到斯大林格勒被蓝色铅笔圈上了：没有苏联的工业化，就不可能经受这场战争。
斯大林：正是这个问题，我们同托罗茨基和布哈林发生了争执。
斯大林办公室，斯大林拿出一把金马刀交给吉拉斯：请您将这把金马刀转送给铁托，这是苏维埃主席团赠送的，也是我赠送的。
吉拉斯：我替铁托同志谢谢苏维埃主席团，也谢谢斯大林同志！
波斯克列贝舍夫办公室，波斯克列贝舍夫在打开保险柜。斯大林看见保险柜里有好多钱。
斯大林怀疑的盯住波斯克列贝舍夫：这是什么钱？
波斯克列贝舍夫：这是您的稿费钱，是好多年积攒下来的。只是给您交党费时才用它。
斯大林不作声，在一张纸上写道：
１．给我的朋友彼嘉4000卢布。
２．给格里沙3000卢布。
３．给泽拉泽3000卢布。
斯大林对波斯克列贝舍夫：按这张纸条把钱寄给他们，就说是索索的一点心意。
那不勒斯某宾馆，丘吉尔对铁托：大部分塞尔维亚农民大概都对实行共产主义制度不满意吧？
铁托：我们没有硬要实行这种制度的意向。这一点我已经不止一次的讲过。
丘吉尔：我想听听您本人对这个问题的意见。您能公开确认这一点吗？
铁托：如果我现在在英军司令部的辖区，有您在场时发表这样的声明，这会让人觉得我是在您的压力下做的。不过如果找到合适的形式，我准备发表这样的声明。
丘吉尔：如果这样的话，英国政府将向南斯拉夫人民解放军和游击队增加军事援助。
铁托：感谢首相先生和英国政府的无私援助。南斯拉夫人民是不会忘记朋友的。
第二天早上，马克林（英国代表）急匆匆来到丘吉尔房间：首相先生，铁托突然不知去向。
丘吉尔：他没有告诉我们，他便悄悄离开，这样危害很大....
苏联斯大林办公室，斯大林和铁托正在会见。
铁托：斯大林同志，我之所以紧急请求您见我，是想请您帮我分析一下复杂的军事和政治局势。还想请您派一个坦克师帮助我们，解放贝尔格莱德。
斯大林冷淡的：瓦尔特，我不是给您派一个坦克师，而是一个坦克军。解放贝尔格莱德以后，我们的部队将撤出南斯拉夫，以便在进攻布达佩斯的时候加强我们左翼的力量。
铁托：如果这样，那真是太好了。
斯大林：因为你们国内复杂的政治局势，我认为，您应该要让国王恢复王位。
铁托忽的一下站了起来，脸色发红，他极力控制了自己，慢慢坐了下去：这是不可能的，这会激起我国人民的反抗，在南斯拉夫，国王可是背信弃义的体现，在最困难的时候，他抛下人民逃跑了，他腐化堕落、搞政治恐怖，遭到人民的痛恨。
斯大林沉默了一会：不是永远恢复王位。是暂时的，以后找适当的时机再把它干掉。
铁托：奥，是这样。
斯大林：关于武器和装备方面，我们准备给予南斯拉夫支援。我们准备向南斯拉夫提供大量的武器弹药和给养。再帮你们组建配备65辆T-34坦克、500名坦克兵的坦克旅。组建几个歼击机和强击机航空兵团以及500名飞行员和机械师。过一段时间我们再向你们移交近卫强击航空兵第十师和歼击航空兵第263师以及可装备12个步兵师和两个空军师的武器装备。
铁托：这太好了！
季米特洛夫：我们还准备为你们培训80名无线电兵和电台，以改进你们司令部和部队的通信联络。还为你们建立和装备7个后勤医院和4个野战医院；我们尽管很困难，仍然向你们提供5万吨粮食。还准备帮助你们修复铁路和修建跨越多瑙河的桥梁。
铁托激动地：我们很感谢斯大林同志和苏联老大哥对我们的无私援助。
铁托离开斯大林办公室后，来到走廊里，季米特洛夫对铁托：瓦尔特呀瓦尔特，主人对您在战争时期给我们发的电报很是生气，特别是那封如果不能帮助我们，那最好不要妨碍我们一句，主人气的用脚直踹地板。
铁托：那时我也是太着急了。
季米特洛夫：那时我们也很困难，想帮你们也帮不上。
铁托：斯大林同志现在是不是还在生气？
季米特洛夫：生气归生气，他还不是在全力帮助你们吗？
铁托：他是个脸急心热的人。
季米特洛夫：顺着他的人都会得到他的帮助的。
苏军、南斯拉夫解放军进攻贝尔格莱德。贝尔格莱德获得解放。乌克兰第三方面军司令托尔布欣命令部队，让南斯拉夫部队首先开进贝尔格莱德。
拳击馆看台上，伊戈尔跟苏军投降分子交谈。二人分手后。跟踪伊戈尔的党卫军找到投降分子：他跟你谈什么了？
投降分子：什么也没谈，他让我介绍几个朋友给他认识，我们在一起喝酒聊天。他还问著名演员奥莉佳的住址，他说想拜访她。
党卫军：没想到，他也是追星一族。他有什么特殊举动告诉我。
投降分子：好。
伊戈尔来到奥莉佳的住所。跟奥莉佳秘密交谈。走出奥莉佳住所，伊戈尔往邮箱递进一封信。
斯大林办公室，梅尔库洛夫向斯大林报告：斯大林同志，我们对刺杀希特勒的行动已经有眉目了，马上就可以进行。
斯大林听后对梅尔库洛夫：不必再做了，马上停止对希特勒的暗杀行动。
梅尔库洛夫不解的：为什么？
斯大林：那时要杀掉希特勒是为了挽救苏维埃，现在不杀掉希特勒，是为了彻底战败德国，我们现在需要希特勒。只要他活着，他就不会单独同西方签订协议；只要希特勒掌权，美国和英国就不可能同他搞交易。但如果希特勒不在了，格林或者其他人上台，西方大国就可能同他们达成协议，而对我们不利。我们即将彻底战胜德国，不要动希特勒。
梅尔库洛夫醒悟的回答：是！
斯大林取消暗杀希特勒的计划以后，伊戈尔安全回到苏联。1944年底战争结束前奥莉佳也辗转回到苏联。凭借在战时隐蔽战线的贡献，她获得了红旗勋章。奥莉佳战后的经历更为曲折。俄罗斯《绝密》杂志称，奥莉佳在柏林攻克前3天被苏联内务人民委员会的反间谍人员逮捕。她在接受审讯时，说出了自己的间谍代号。反间谍人员觉得事关重大，将她送到莫斯科接受进一步审查。此后的审讯工作开始由国家安全部门的领导人接手，其中包括贝利亚本人。最后，奥莉佳受到斯大林的接见，并荣获列宁勋章。
柏林，希特勒对阿伯维尔（党卫军头子）：想办法找人干掉斯大林。阿伯维尔：是。
阿伯维尔找到塔夫林（前苏军连长，因偷了公家的钱赌博逃到柏林）。
阿伯维尔对塔夫林：我们准备让您去刺杀斯大林，您愿不愿意去？
塔夫林：我愿意去，但我有个条件。
阿伯维尔：什么条件？
塔夫林说：事成之后我要一笔钱，你们帮我重做一个身份，我要隐藏起来。
阿伯维尔：这些都不是问题，只要您能完成任务，什么条件我们都会帮您做到。
德军训练场，党卫军特别行动队队长克劳斯，在对塔夫林进行单独的专门训练。
克劳斯对塔夫林和妻子季莉娅（无线电报务员）：你们新的身份是，塔夫林是锄奸部少校，苏联英雄。季莉亚是您的妻子，是特别行动处少尉。塔夫林身负重伤后正在休养。一回儿让医生在您的身上搞几处新伤疤。在我们特工的帮助下，合法的待在莫斯科。到时会有人帮助您混进斯大林将出席的重大会议或活动，塔夫林将利用这些场合用有毒的子弹搞暗杀。只要被这种子弹击中，就必死无疑。另一个方案是在大街上暗中等待斯大林的轿车出现，用威力巨大的掷弹筒干掉斯大林。
塔夫林和季莉亚：好，我们一定完成任务。
斯摩棱斯克，塔夫林和莉季娅乘飞机飞往斯模棱斯克州。飞机降落时被高射炮击中并实行迫降。
塔夫林和莉季娅乘坐摩托车逃离现场。
当地居民发现。打电话报告了内务人民委员部。他们在卡尔玛那沃村被内务处长维特洛夫抓获。
在塔夫林的背包里，发现了7把手枪、2支特支步枪、微型掷弹筒和弹药。
塔夫林交代：我是被德国人派来暗杀斯大林的，我之所以同德国人交易，为的是能够回到祖国向人民谢罪。
维特洛夫：好，既然是这样，我们给你一个机会，让你能戴罪立功，你同意为我们做事吗？
塔夫林：只要能立功，让我做什么我都愿意。我妻子也一定同意。
莉季娅：我同意为祖国做事。
维特洛夫：从现在开始，你要定期和阿伯维尔联系，让他等你的佳音。趁此机会，我们可以抓到他们的特工。
塔夫林和莉季娅：是，我们一定做到天衣无缝。
从此以后，塔夫林和莉季娅天天在等待柏林的指示，但是德国特工始终没有联系塔夫林。
美国白宫，罗斯福写信...斯大林元帅，鉴于时态发展的如此迅速和成功，我认为，您、首相和我应尽可能在短的时间内举行一次会晤。
伦敦丘吉尔办公室，丘吉尔写信：斯大林元帅，您无疑收到了总统总统先生的提议。英国政府和我衷心希望您能够光临。我很清楚您的困难，请将您的想法和愿望告诉我。
克里姆林宫，斯大林写信：邱吉尔先生，您在24日来信中提到的您、罗斯福和我之间会晤一事，我认为，这样的会晤是适宜的。但是在现在这个时候我是不能离开苏联的，不能放弃指挥部队，哪怕在短时间内也不行。
1945年1月9日，美军在菲律宾登陆。
几天后，十几架美国B29重型轰炸机空袭了日本东京。
美国白宫，罗斯福：霍普金斯先生，请您到莫斯科和苏联商谈一下，催促他们尽早举行三国首脑会谈。在征得他们同意后，会议举行的地址最好能离我们近一些，我的身体越来越差了。
霍普金斯：好，我明天就去莫斯科。
莫斯科苏联外交部，霍普金斯对莫洛托夫：我们希望尽早举行美、苏、英三国首脑会议，我们希望会谈地址在地中海，罗斯福总统行动不便，不能过分跋涉，地中海是比较方便的选择。
莫洛托夫：在战争剧烈的时期，斯大林同志坚持不离开苏联控制的地区举行会议。
哈里曼（美国驻苏大使）：在苏联南部的黑海湖滨雅尔塔怎么样？那里没有遭到德军的破坏，还是沙皇曾经的巡守地。
莫洛托夫：我打电话跟斯大林同志汇报一下，再给你们答复。
打完电话，莫洛托夫对哈里曼：大使先生，斯大林同意在雅尔塔举行会议。
罗斯福总统（明显地健康恶化）乘坐昆西号巡洋舰横渡大西洋。途中，船上的人员为总统举行了63岁生日欢庆会。
雅尔塔，正在召开宫殿装修会议。贝利亚对克鲁格罗夫（内务府将军）和沙夫吉杨（建筑专家）：我们现在要开始对雅尔塔的三座宫殿进行整修，以满足苏、英、美贵宾的需要。装修的工期是一周，你们看，都有什么问题？
沙夫吉杨（建筑专家）：一周的工期确实不够，最起码得一个月时间，不然，完工不了。
贝利亚：不行，一周的时间不能改变，不行的话，你们可以增加人手，实行三班倒，每班12小时，全天不间断。
沙夫吉杨：那样的话，我们这里的施工人员不够用。
贝利亚：施工人员除了雅尔塔附近征调的工人，我可以给你们增加黑海舰队和红军工兵营和罗马尼亚战俘部队。人手一定够用。
沙夫吉杨：建筑材料、设备、家具、家电和食品等怎么办？
贝利亚：我们可以尽可能多的调动火车车厢从其他城市载运建材、设备、家具、家电和食品，经旧铁路源源不断驶入克里米亚。
克鲁格罗夫：关于防空问题，都有什么要求？
贝利亚：这里要加盖两米厚的水泥屋顶，再加一米砂石覆盖的防弹、防瓦斯掩体，这样可以抵挡五百公斤炸弹的直接袭击。地下防空洞要承受整栋建筑倒塌的压力。
贝利亚对克里米亚空军司令：这里的空域由你们负责。
空军司令：可以，我们有244架飞机和部署在附近的300门高射炮和机关枪，对任何闯入空域而又不听警告的飞机，一律杀无赦。
贝利亚：对。
里瓦迪亚宫，克鲁格罗夫对沙夫吉杨：这是为美国总统准备的里瓦迪亚宫，为了照顾总统的不便，我们把会议地点设计在这座宫殿。除了我们内务部监工外，哈里曼大使的女儿凯瑟琳是美方监工。你们要多征求她的意见。这座宫殿一共要装潢91个房间，安装电力和暖气系统，铺设20条电话线。根据凯瑟琳的要求，总统浴室要刷七遍油漆。
此外，我们还要为美国代表团安排60名服务人员和40部汽车，要安排美制汽车。
沙夫吉杨：好。
尤素波夫宫，克鲁格罗夫对沙夫吉杨：这里是斯大林元帅和苏联代表团下榻的尤素波夫宫，处于英美代表团中间。在这里要安排八个连队负责电话通讯的维修和安全，每个士兵要分管一公里长的电话缆线。
沙夫吉杨：这需要部队负责。
克鲁格罗夫：是，让他们负责吧。
沃龙佐夫宫，克鲁格罗夫对沙夫吉杨：这里是丘吉尔和英国代表团下榻的沃龙佐夫宫。丘吉尔的女儿莎拉说，这里就是厕所太少，如果您早上七点半站在卧室向走廊望去，会看到三个元帅等候上厕所。
沙夫吉杨：我们给他增加几个厕所吧。
克鲁格罗夫：可以。
雅尔塔飞机场，罗斯福总统和丘吉尔首相飞机先后抵达飞机场。他们走下飞机坐上汽车前往雅尔塔。一路上没有一处积雪，一个闲杂人影和车辆也没有，迎接他们的是沿街站岗的荣誉士兵，其中不少是女兵。
从里瓦迪亚宫到尤素波夫宫，要经过三道巡守卫兵，其中一道配备了军犬。
丘吉尔汽车从沃龙佐夫宫到里瓦迪亚宫。门卫敬礼要求停车检查。
丘吉尔司机把证件递给门卫。门卫看过证件后警告：这个地区的地雷，除了别墅周围的园地之外，还没有完全清除。代表团成员要随身携带证件，因为每隔25英尺就会遇到卫兵查看证件。?
丘吉尔司机：好的。
雅尔塔会议室，三巨头举行会议，斯大林迟到。
罗斯福对丘吉尔：斯大林又迟到了。每次都让我们站起来迎接他。
丘吉尔：我们要报复他。
罗斯福：我同意，怎么报复他？
丘吉尔：我们下次开会晚来15分钟。
罗斯福：好。
斯大林走进会议室。丘吉尔起身迎接。
罗斯福：昨天我做了一个梦，梦见自己成了地球的主宰！
丘吉尔：昨天我也做了一个梦，梦见自己继承了宇宙的主宰！
两人说完后，得意地瞧着斯大林。
斯大林微微一笑：?昨天我也作了一个梦，梦见自己既没有批准对丘吉尔先生的任命，?
也没有批准对罗斯福先生的任命。
三人哈哈大笑。
第二天，丘吉尔走向会议室。他心想：这回斯大林该站起身来欢迎我们了。
丘吉尔走进会议室，罗斯福刚到，斯大林没有到。丘吉尔和罗斯福坐下来。
一会儿，斯大林走进会议室，罗斯福和丘吉尔故意装作没有看见斯大林进来。
斯大林进门后，在门边停步，不去就座，目光威严地逼视罗斯福和丘吉尔，丘吉尔终于沉不住气，像小学生一样站起来向斯大林问好。
斯大林坐下后：关于战争赔偿问题，我们是这样想的，战争赔偿应不用货币。而用实物赔偿。
（第一次世界大战是以货币赔偿的，结果英法等国一无所获，因为德国没有什么可以赔偿的。）
斯大林：德国应以工厂、战舰、坦克和实物支付加上每年提供商品；战争赔偿的期限为十年，并在战争结束后2年内没收国家财产。粗略估算，苏联损失大致数据是26000亿卢布。德国不可能清偿这么大的数目，我们同意，德国应以每年不低于100亿美元的物资供应苏联，这只是苏联损失的极小一部分。
丘吉尔：俄国的牺牲无疑要比其他国家的大！德国能怎么样？我们面对的是闹饥荒的德国幽灵及其8000万人！归根到底不还是得由盟国来养活德国人吗？要骑马，就得喂他干草和燕麦。
斯大林厉声地：马不该扑向我们。
丘吉尔：我的隐喻不恰当，我们用汽车来代替马，汽车是要汽油的。
斯大林反驳：这同样不能类比，德国人不是汽车，是人。
罗斯福：有道理。
斯大林：应当考虑的是，战后德国将摆脱军备开支。战前他每年用于军备开支的数额达到60亿。
丘吉尔叫了起来：不错，这是一个重要的理由！
罗斯福：在战争中蒙受损失最重的国家，将首先得到战争赔偿。战争赔偿委员会应该设在莫斯科。
丘吉尔开玩笑：我在讨论战争赔偿问题时太好说话了，议会有可能不赞成这么做，甚至会赶我下台！
斯大林：胜利者不会被赶走！
斯大林：对于俄国来说，波兰问题不仅是荣誉问题，而且是安全问题。在整个历史上，波兰一直是敌人入侵俄国的走廊，波兰是关系到俄国生死存亡的问题。对于波兰问题是没有谈判空间的，苏联将从波兰东部获得领土，而波兰可以扩张西面领土作为补偿。
丘吉尔：在这个要求下，波兰西面数以百万计的德国人将要离开。
斯大林说：波兰会有自由选举。
罗斯福说：苏联何时出兵远东？
斯大林：德国投降后两三个月后苏联将向远东派兵。但我们的条件是：维持外蒙古的现状，库页岛南部及邻近岛屿交还苏联，大连商港国际化，苏联租用旅顺港为海军基地，苏、中共同经营中东铁路和南满铁路，千岛群岛交予苏联；
罗斯福：我们希望苏联加入联合国。
斯大林：那没问题。
丘吉尔：我整理一下我们说谈的所有条件：
①战后处置德国问题，决定由美、英、法、苏四国分区占领德国和德国必须交付战争赔偿以及彻底消灭德国****和**主义的一般原则；
②波兰问题，三国决定波兰东部边界大体上以寇松线为准，在若干区域作出对波兰有利的5—8公里的逸出，同意波兰在北部和西部应获得新的领土，其最后定界留待和会解决；关于波兰政府的组成经过激烈争论，同意以卢布林的波兰临时政府为基础进行改组，容纳国内外其他民主人士；
③远东问题，苏联承诺在欧洲战争结束后2—3个月内参加对日作战，其条件是：维持外蒙古的现状，库页岛南部及邻近岛屿交还苏联，大连商港国际化，苏联租用旅顺港为海军基地，苏、中共同经营中东铁路和南满铁路，千岛群岛交予苏联；
④联合国问题，同意苏联的乌克兰和白俄罗斯加盟共和国为联合国创始会员国，决定美、英、法、苏、中五国为安理会常任理事国，规定实质性问题常任理事国一致同意的原则。
其他一些惩罚战争罪犯等问题暂时不议。
