德军后方海边水面上出现了几百个穿着潜水服的水兵。
登陆队队长沃罗日罗夫上校带领苏军海军登陆队正在悄悄地登陆。德军探照灯照射过来。德军哨兵发现了海边的登陆队：海上有人。警笛响起，哨兵开始对水上的登陆队进行射击。一个水兵抬手一枪击灭了探照灯。水兵们迅速上了岸。冲向德军。
德军逃跑。水兵们开枪射击并追击逃跑的敌人。
拂晓，附近的德军乘十几辆汽车赶到，封锁了海边。沃罗日罗夫上校指挥水兵向德军进攻。一颗子弹飞来，沃罗日罗夫上校英勇牺牲。一个水兵背着上校跟随水兵们上船离开海边。
德军大本营。希特勒生气:勒布元帅，时间！时间！你简直让我不能理解！这么长的时间，你都干什么了？一个小小的列宁格勒，苏联老百姓拼凑起来的防线，却挡住了你的步伐。到现在为止，时间已经不利于德国了，而有利于苏联，苏联可以利用它克服巨大的困难，成功地动员人民力量，组建新的武装部队和制造强大的武器。夏秋季战局已结束，在战略目的方面没有取得明显成果。冬季临近了，我们的军队根本没有过冬准备。
勒布：请元首再给我最后一天的时间，如果我还不能拿下列宁格勒，我自动辞职。
希特勒：好，我再给您一天的时间，明天霍特的装甲集群转到中央集团军群进攻莫斯科。
勒布陆军元帅：是，元首。
9月19日，德军炮火轰炸列宁格勒普尔科沃和普希金城，18小时之内，炮火一直没有间断。几百架轰炸机也此起彼伏突入列宁格勒。苏军高射炮兵展开强大火力对轰炸机进行打击。在苏军的反击下，不断有德机在空中爆炸，有的被击伤坠入地面，有的轰炸完成返回德军机场，还有的装完炸弹刚刚返回轰炸。德军航空兵同时对波罗的海舰队进行轰炸。一批批苏军歼击机迎向天空，跟德军飞机激烈交战。舰队的舰炮也猛烈的开火还击。
成团成营的德军步兵在坦克装甲车带领下一次一次的大规模进攻。在死伤过半的同时，又一次次退回原地。
斯大林办公室，斯大林打电话：库利克元帅，我们已再三催促你们，54集团军为什么还不行动。列宁格勒已经很危险。21日和22日这两天，您必须在敌人正面上打开一个缺口，并同列宁格勒方面军会合，再推迟就晚了。您太拖延了。必须弥补失去的时间。如果您再拖延，德国人就会把每个村庄都变成要塞，而您也就永远不能同列宁格勒人会合了。
斯大林又给朱可夫打电话：朱可夫同志，第54集团军有没有行动？
朱可夫：斯大林同志。到现在为止，54集团军仍然没有行动。
斯大林：朱可夫同志，我已命令总参谋部，第54集团军拨归列宁格勒方面军指挥。库利克元帅被免职。您看谁担任第54集团军司令员？
朱可夫：由霍津将军任第54集团军司令员。
斯大林：可以。
列宁格勒朱可夫办公室，朱可夫打电话：第十师吗，现在战斗已经十分关键了，54集团军迟迟不能到来。你们是我们最后的预备队了，能不能将敌人打下去，列宁格勒能不能保住，就看你们的了，现在我命令你们马上投入战斗，坚决把敌人打下去。第十师强大火力的加入，德军很快败下阵来。
德军指挥部观察所
勒布元帅垂头丧气用望远镜看着败退的德军士兵，无奈的说道：命令部队，停止进攻！
他走下山坡，来到吉普车旁边，拿起车上的电话：请接元首。
电话中传来希特勒声音。勒布：报告元首，最后一天的进攻还是没有成功。
希特勒：勒布元帅，我命令你们，停止进攻。从现在开始，采取围困战术。我们要把列宁格勒围死、困死。让他们在里面自生自灭。列宁格勒或莫斯科方面即使提出投降，也不得予以接受。列宁格勒将从地球上消除，全市居民的生存和供应他们食物的问题，不能由我们也不应该由我们解决。
勒布：是！坐上吉普车返回集群司令部。
在北方集群司令部里，勒布在走来走去。
勒布在司令部里如坐针毡。他心情不好。乌里茨克再次得而复失，在普斯科沃和科尔皮诺的进攻也被苏军顶了回来。俄国人以疯狂的劲头拼死抵抗，这与在波兰或者法国的情形比较起来，简直不可同日而语。希特勒一天几次派人打听进展情况，语气也越来越不客气。
作战参谋来报：司令官阁下，哈尔德总参谋长转给您一份记者的电报。
勒布：念。
作战参谋：勒布元帅接到迅速占领列宁格勒，不惜任何代价的命令。毫无疑问，他正在执行这命令的下面一半：付出可怕的代价，但俄国人仍旧坚决地表明这位元帅无力执行命令的上面一半..。
勒布：这帮记者，简直是恶毒至极！勒布脸上的肌肉禁不住抖动。
又一参谋来报：司令官阁下，元首命令我们抽调两个坦克军去参加攻打莫斯科。命令北方集群包围列宁格勒，用炮击和连续不断的空军轰炸，把它夷为平地..
勒布无奈的说道：好，去执行吧！???
西北方面军指挥部。朱可夫在看地图，心想:德军迂回普耳科沃高地的进攻被打退后，勒布下一步还会玩什么花招？
叶夫斯季格涅耶夫（方面军侦察处处长）走进来，他看到朱可夫眼睛没有离开地图，没有与他招呼的意思，犹豫了一下，站了一会儿，轻轻地走到朱可夫身旁：司令员同志，有个情报我认为很重要，必须现在报告。
朱可夫仍然盯着地图：讲。
叶夫斯季格涅耶夫：据我们的侦察小组报告，德军两支坦克部队，昨天夜里隐蔽撤出阵地，沿姆加至莫斯科铁路线，向莫斯科方向开去。
朱可夫俯身在地图上，身子没动，眼睛一翻，目光已跃出地图，看着桌沿。朱可夫挺直身体，目光逼人，语气严厉：什么？这不可能！勒布正准备对我们发起新的进攻，怎么会调走部队？你们是不是听信了间谍分子的谣言？要不就是你手下的人中有帮着德国人干活的！这可能是勒布的新花招，想麻痹我们，你知道吗？
叶夫斯季格涅耶夫：我们....
朱可夫手一挥：行了，现在不是申辩的时候，赶快再去侦察，核实了再来告诉我，否则，我送你上军事法庭！
叶夫斯季格涅耶夫迟疑了一下，朱可夫一拳砸在桌子上：快去！磨蹭什么！
过了一会儿，叶夫斯季格涅耶夫再次来到。朱可夫已经不看地图了，坐在办公桌后，把双脚交叉着一搭，放在桌面上，将军帽遮住眼睛，好像睡着了。门一响。
朱可夫：核对了？属实？
叶夫斯季格涅耶夫毫不犹豫的说：属实。
朱可夫：那就是说，勒布这个老家伙，朱可夫推开帽子，一跃而起：已经没有力量再发动进攻了！可是，他们去了莫斯科，这可不是好兆头。
说着，他快步走到门口。侦察处长心想：他要去向莫斯科报告。
黎明，一位卡车装满新鲜面包行驶在列宁格勒大街上。突然，敌人的一枚炮弹在车前爆炸了，司机牺牲了。车上的面包撒得到处都是，十几个过路居民发现后，不约而同地拾起小面包，小心地吹去尘士，仍旧放在车斗里，然后守护在车旁，直到面包厂的另一辆面包车来把面包拉走。
列宁格勒工厂里，正在生产面包的工人饿死在面包机旁边；
列宁格勒大街上，指挥交通的民警饿死在岗亭里；
列宁格勒医院，正在抢救危重病人的医生饿死在手术台前；
列宁格勒粮食发放点街道上，年老体弱的居民饿死在购粮途中。?
德军大本营，希特勒对格林说道：列宁格勒不久将会出现人吃人！我军的目的在于包围这个城市，用炮击和连续不断的空中轰炸，把它夷为平地。把这个城市接管过来的任何要求，将不预考虑，因为全市居民的生存和供应他们食物的问题，不能由我们也不应该由我们解决。在一场争取生存的战争中，我们对这样一个大城市的人口连一部分也不想保留。
戈林:今年苏联俄国将会有两三千万人因饥饿而死。
晚上，拉多加湖上，日丹诺夫带领几个战士在用搞头刨冰，一个没有穿军装的人用尺量了量冰的厚度。每过三、四百米，战士们就用铁棍在冰上打个洞，把特制的木头测量器放到冰窟窿里去，在冰上，他们插上标杆，标明将来的路的方向。
日丹诺夫：专家同志，冰的厚度已达到20公分了，汽车可以上来拉运食品吗？
专家：政委同志，这个厚度，汽车还不能上来，现在可以找一些冻得厚的地方用标杆指示，用马拉雪橇的方式运输食品。但是这个办法还是太慢了，也不安全。过半个月汽车就可以上来拉运食品啦。
日丹诺夫：不安全也得运，我们实在没有办法了，城里一百多万人等着吃饭哪。我们可以从郊区集体农庄里精心挑出来一些富有经验的好驭手来赶马拉雪橇。
冰面上到处都是马拉雪橇的队伍。敌军飞机出现轰炸冰面，有不少马拉的雪橇因冰面破裂掉进了湖里。
冰面裂缝重重，弹坑累累，一不小心，连人带马就掉到冰窟窿里。马队还是不避危险的向前走去。
几天后的晚上，冰面上，专家对日丹诺夫说：政委同志，冰面已经达到20公分了，可以让汽车上来运输了。
日丹诺夫：专家同志，我们要在德军炮兵射程之外的安全地带开辟4条单向公路线：其中两条驶往西岸；两条驶回东岸。
专家：可以，我们可以连夜干。
四条撒上尘土的冰上公路线，车辆正在繁忙的运输，司机们在坑洼不平的冰面上艰难的行驶，每个汽车的门都开着，驾驶员站在脚踏板上手扶方向盘一步一步的前进。
飞机在轰炸，一辆车掉进冰窟窿里，驾驶员跳车逃生。
湖岸边，几十门高射炮对准敌机疯狂扫射，敌机慌乱的丢下几颗炸弹落荒而去。
冰上的帐篷里，司机在帐篷里睡觉。在吃冰上的雪和面包。
不远处，冰上沿途各宣传站宣传员高喊：司机同志们！加油！快跑！您每天多跑一个来回，一万名列宁格勒居民的生活就有了保障。
列宁格勒粮仓里，日丹诺夫和朱可夫等坐车来到粮仓。
看着粮仓里满是粮食的日丹诺夫对朱可夫和随行人员：好啦！现在我成为一个富人了，因为我已有了十二天的粮食啦！。
朱可夫：我们的工厂也作出了可喜的成绩。
日丹诺夫：朱可夫同志，从开战到现在，我们的工厂制造了713辆坦克，480辆装甲车，58辆装甲列车，3，000余门团属加农炮和反坦克炮，l万门迫击炮，300多万发炮弹和迫击炮弹，8万余发火箭炮弹和炸弹。我可以说，部队要什么我就给什么，绝不会拖后腿。我们还可以支援莫斯科的战斗，最近我们已经为他们送去了一千多门团属加农炮和迫击炮。
朱可夫：列宁格勒人民在反***的战争中作出了巨大的贡献和牺牲。
柏林国会大厦，在国会会议上，希特勒：今天我宣布，我毫无保留地宣布，东方的敌人已被打垮，再也不能站起来了……在我们部队的后边，已经有了相当于我在1933年执政时德意志国家幅员两倍的土地。守卫莫斯科的提莫申科元帅所率苏联最后一支完整的部队，已被德军围困在莫斯科城下的两个钢铁包围圈中；布琼尼元帅的南方部队已经溃散；伏罗希洛夫元帅的六七十个师的部队已被包围在列宁格勒。英国的两线作战的迷梦已经破灭。
国会议员一片掌声，欢呼声口号声此起彼落。
列宁格勒朱可夫司令部
前线侦察员走进来：报告司令员同志，德国人在挖地窖掩体，给掩蔽部增设防寒设备，用地雷和其他工程器材加强前沿。我们判断：敌人在准备过冬。
费久宁斯基：通过我们对俘虏的审讯，也证实了这一推断。
朱可夫：日丹诺夫同志，根据目前的情况分析，我们已经完成了城市的防守。敌人开始采取战略防御的态势了
日丹诺夫：敌人进攻最猛烈的时候已经过去了，以后将是我们双方相持的时候了，粮食和生活物资将是我们新的考验。
朱可夫：我们在列宁格勒南、北两面已建立巩固的、纵深梯次配置的、牢不可破的防御体系，我们的西面是大海，东面是拉多加湖。集团军、方面军和舰队的炮兵火力配系。地面部队和航空兵之间周密的协同动作，组织良好的、严密的军队防空和城市防空体系，互相配合，起到了重要作用。
斯大林办公室
波斯克列贝舍夫轻手轻脚地走进来，把一个橙红色的文件夹子放在斯大林办公桌上：佐尔格的情报。便退了出去。
斯大林刚刚划着火柴要点燃烟斗，听到是佐尔格的情报，马上把火柴和烟斗都放在烟缸里，打开了文件夹。情报上写着：据可靠消息，日本政府不会在1942年秋季以前对苏开战。
斯大林把这句话看了几遍：好样的，佐尔格，你这一句话，帮了我们大忙..
斯大林打电话：沙波什尼科夫同志，我刚刚得到一份情报，据说日本人不会在1942年秋季之前参加对苏作战，这具有重要意义，它使我们可以从远东军区调来部队，可以满足我们的急需了。请您迅速与远东军区联系，让他们抽调14个师，作好出发准备，最高统帅部安排特别军用列车负责运送，要快，一分钟也不要耽搁，明白吗？
沙波什尼科夫：明白。???
斯大林放下电话。对波斯克列贝舍夫：请马上将叶廖缅科招到莫斯科，我要见他。
叶廖缅科来到，斯大林：古德里安很有可能突击西南方面军的右翼。我们组建了布良斯克方面军，决定由您指挥，布良斯克方面军的主要任务是竭尽全力歼灭古德里安的部队。
叶廖缅科：是，我们一定消灭古德里安这个坏蛋。
叶廖缅科离开。斯大林对办公室里其他人：这就是我们在这种复杂形势下需要的人。
基辅到斯模棱斯克的公路吉普车上，连续十五公里长的的装甲部队匆匆北上。古德里安、魏克斯（德军第二集团军司令）坐在吉普车上，昏昏欲睡。疲惫不堪的士兵们倒在车上睡觉，步兵们则骑上自行车或步行往北急赶。
突然，前面传来连续不断的枪炮声。装甲部队停了下来，吉普车也停了下来，古德里安下车喊道：副官，问问前方是怎么回事？哪来的枪炮声？
副官跑步来到：司令官阁下，苏军还在源源不断的突围，那些从基辅合围圈中跑出来的溃兵，不断的袭击我们。他们的规模不大，经常在侧翼袭击我军装甲，给我们造成很大的麻烦。我们需要花费很多功夫，来摆脱他们，有些迷路的溃兵已经跑到斯摩棱斯克地域。
古德里安：命令部队，不要与他们纠缠，要加速前进，争取早日赶到斯模棱斯克。时间对我们特别重要。
副官：是，跑步离去。
行进中的装甲车队又一次停了下来，古德里安下车看了看表，拿望远镜向远处看去。一会后又看了看手表，显得焦躁异常。他对随后下车的魏克斯：无论怎样，由于西南方面军溃兵的不断骚扰……第2装甲集群不能按时返回斯模棱斯克了。
魏克斯：是啊，我们来不及集结了。
古德里安：由于进攻日期逐渐临近，我的第2装甲集群不得不改由格卢霍夫地区转向西北，也就是莫斯科以南的奥廖尔——图拉这条远离中央集群轴线的位置发起进攻。我作为向莫斯科进军的右翼，将绕过叶廖缅科的布良斯克方面军，楔入其深远的后方，将这个只有2个集团军构成的袖珍方面军一口吃掉。
晚上，布良斯克方面军司令部，叶廖缅科在同自己的副官饮酒。
叶廖缅科酒话连篇：斯大林同志是非常赏识我的，我从来没打过败仗，消灭古德里安，对我来说，易如反掌……。
副官：司令员喝酒是海量，打仗更是天下无敌手。
叶廖缅科：喝！喝！副官：喝！
突然，参谋长来报：司令员同志，古德里安令第48装甲军在布良斯克方面军左翼发起进攻。
叶廖缅科：赶紧命令部队迎接战斗。
沙波什尼科夫和华系列夫斯基来到斯大林办公室。
沙波什尼科夫：叶廖缅科很难与中央方面军协同行动，两个方面军兵员都不多，但指挥机关庞大，总之，我们建议合并两个方面军，由叶廖缅科指挥。
斯大林考虑：好吧，你们动手制定训令，我跟叶廖缅科商量一下，你们不要走。
斯大林给叶廖缅科打电话：您好，叶廖缅科同志，我有几个问题问您。第一，是否应该解散中央方面军，把第十三、第二十一集团军归您指挥？第二，我们可以在最近几天给您派来两个坦克旅和两三个坦克营，您是否急需？第三，如果您承诺歼灭古德里安，我们还可以再给您派几个航空兵团和几个火箭炮兵连。请回答。
叶廖缅科：关于解散中央方面军，我的意见是，由于我想歼灭古德里安，并且一定能歼灭他，所以南线需要保障。这就意味着要与从布良斯克地区出发的突击群大力协同动作，因此我请求让中央方面军的两个集团军归我指挥。斯大林同志，我很感谢您给我派来坦克和飞机，只是请求您尽快把他们派过来。我们非常需要他们，至于古德里安，我们一定尽力歼灭他，您提出的任务我们一定完成。
斯大林放下电话，满意的咳嗽一声，对沙波什尼科夫和华系列夫斯基：瞧，你们听见前线将士的意见了吗？他决心痛击古德里安，你们给部队拟订训令吧。
古德里安指挥部，古德里安对参谋长：命令第48装甲军从战线上撤走，用步兵接过战线，将第24、第47、第48三个装甲军北调。向敌人后方迂回前进。将敌布良斯克方面军包围歼灭。
德军参谋长：是。
拂晓，苏军布良斯克方面军司令部，叶廖缅科在睡觉。参谋长急匆匆赶来报告：司令员同志，司令员同志，德军已经突破我军防线了，他们集中的装甲优势是我军的20倍以上！布良斯克方面军马上就要被包围了。
叶廖缅科吓醒了酒：快，命令坦克第141旅投入战斗，堵住德军装甲部队打开的缺口。
参谋长：用坦克旅去堵截强大的德军装甲集团，那是杯水车薪，马上就会被打败；德军将迅速穿透第13集团军左翼。
叶廖缅科：那也得去堵，争取一点时间就会取得一点成绩。
参谋长：是！
华西列夫斯基来到斯大林办公室。对斯大林：布良斯克方面军在航空军的大力支援下，开始进攻，航空兵的行动由空军副司令彼得罗夫少将指挥，始终不能击退或者阻止古德里安的坦克集群。
斯大林：拿上本子，记下给布良斯克方面军司令的指示。
斯大林：叶廖缅科，大本营对您的行动仍然不满意，虽然航空兵和地面部队采取了行动，但是波切普和斯塔罗杜布仍然在敌人手中，这说明您稍微把敌人揪了一下，但还没有把他赶走。大本营要求地面部队跟航空兵协同动作，把敌人从上述两个地区赶走，并加以歼灭，我们等待您歼灭古德里安集群的消息。
苏军布良斯克方面军司令部
叶廖缅科打电话：喂，德军到达什么位置？什么？德军继续前进？没有纠缠你们？他们到底要搞什么鬼？你们要密切观察德军的动向。随时向我报告。
傍晚，电话铃声响起来。叶廖缅科迅速拿起电话：喂，什么？德军装甲部队已楔入135公里！已经把我们合围了？
斯大林办公室，电话铃响起来。斯大林接电话：报告最高统帅，布良斯克方面军被击退，叶廖缅科同志腿部受到重伤，已经住进了医院。
斯大林：什么？布良斯克方面军被击退，叶廖缅科受伤？
斯大林恨恨地做了一个手势。什么也没说。
苏军后方200公里的奥廖尔市
城市的有轨电车照常运行，德军坦克轰隆隆地开进城。过路的市民向德军挥帽致敬：红军战士你们好。德军坦克开枪射击，人们慌乱的跑着。
奥廖尔武器制造厂，一些士兵和工人正在拆卸工厂机床设备准备转运。从工厂到火车站的道路两旁，到处堆满了各式各样的机器和物资，看到德军坦克，押送设备的红军士兵一哄而散，德军边开枪边欢呼高声纳喊。
维亚集马防线前，站在坦克前的霍普钠、霍特手拿地图和望远镜在观看，霍普钠：在我们面前，从左到右，苏军西方方面军摆了六个集团军，分别为：
第22集团军（司令尤什克维奇少将）
第29集团军（司令马斯连尼科夫中将）
第30集团军（司令霍缅科少将）
第19集团军（司令卢金中将）
第16集团军（司令罗科索夫斯基中将）
第20集团军（司令叶尔沙科夫中将）
你的目标是绕到几个苏军集团军，在苏军后方150公里的维亚济马，跟古德里安会合，把这六个集团军全部裹在里面加以歼灭。
霍特：这是他们最后的部队。把他们消灭了，苏军就没有预备部队了。
霍普钠：是的，让我们莫斯科见。
霍特：好，莫斯科见。
奥廖尔坦克第四旅阵地，卡图科夫对副官：命令所有的人都要挖战壕，每辆坦克最少挖3处坦克阵地，督促士兵昼夜抢挖假掩体，用三合板造出大量假坦克并进行伪装，把真的坦克阵地部署在4公里远的地方。
副官：旅长，我们已经让您折腾的，连续几天几夜没睡觉了，战士们背后都在骂您是想累死俄国人的德国间谍。
卡图科夫：别废话，命令战士们，谁的战壕挖不完，谁都不许睡觉。
副官：旅长，您这么做到底是为什么？我好跟战士们解释一下。
卡图科夫：告诉战士们，我们的任务是守住莫斯科的西大门姆岑斯克，挡住德军古德里安装甲集群。硬拼不是办法，我们只有这45辆老式坦克，而古德里安有560辆先进坦克，要想活命，就得多挖战壕，打几炮就换一个地方，这样才能不被德军发现，才能保住命。
副官：是，我明白了。
广播喇叭里。苏联著名播音员列维坦：在奥尔洛夫斯克-姆岑斯克方向进行着激烈的坦克交战，双方各出动了1200辆战斗车辆。经过8昼夜激战，卡图科夫旅击毁敌人133辆坦克，击落2架飞机，而自己的部队差不多全身而退，顺利完成任务，把德国坦克的冲击力消耗到最低。
第十九集团军简易指挥部，卢金非常高兴：敌人的第三次进攻又被我们打退了。
参谋长：看来德军没有什么了不得的。
卢金：是啊...
电话突然想起来，卢金拿起电话：喂，罗科索夫斯基将军，谢谢！我们这里情况很好，敌人已经进攻了三次，都被我们打回去了，看来也没什么了不起的。敌人是冲不过去滴……
19集团军与30集团军结合处，德军一百多辆坦克带领步兵冲向阵地。苏军竭力反击，德军几辆坦克着火，一片一片的德军步兵倒了下去。更多的坦克冲了上来。
913团团长乌沙诺夫上校看到战线被摧毁，自己部队有被合围的危险后，下令放弃阵地，撤到一旁。防线露出缺口。德军纷纷涌入。
第十九集团军指挥所，一军官满脸鲜血跑来：报告司令员同志，在19集团军与30集团军结合处，第244步兵师的右翼在霍特装甲军的强大压力下，已被迫弯曲，913团与司令部失去了联系。德国人将大量部队调往这个地域，不断以优势的步兵、坦克和飞机扩大突破口，拼命往内楔入。
卢金看地图，惊讶的：德军从这个缺口中一拥而入，如果越过维亚济马防线，前出至西方方面军侧后，第16、第19、第20、第24和第32集团军将陷入一个巨大的口袋中，我们将死无葬身之地。赶紧报告上级和友邻部队。
维亚集马防线上空，一架苏军PE-2飞机在侦察飞行。驾驶员突然发现一支大约绵延25公里的德国装甲车队已经接近了维亚济马。
斯比托夫（莫斯科地区空军指挥官）上校来到总参谋部：斯大林同志，我们派出的侦察机发现一支大约绵延25公里的德国装甲车队已经接近了维亚济马。
斯大林身边的贝利亚说道：您这是在后方散布恐慌情绪。
沙波什尼科夫对斯比托夫说道：你们再派飞机侦查一下。
斯比托夫上校：是。
斯大林：侦查完后，直接到我办公室汇报。
斯比托夫上校：是。匆匆离去。
斯大林办公室，斯比托夫：我们派去的另一个飞行员也证实，确实发现了一支大约绵延25公里的德国装甲车队已经到了维亚济马。
贝利亚：简直胡说八道，如果您不立即撤回这份胡言乱语的警报，我将您移交军事法庭！
斯大林说：等等，马上联系前线，要得到前线的真实情况。
维亚集马防线附近野外公路上，德军装甲部队继续挺进。
维亚济马——斯摩棱斯克公路，罗科索夫斯基拿望远镜看着远处，没有敌人来进攻他。他看着右翼的卢金第19集团军被打垮。
罗科索夫斯基对参谋长马利宁：卢金第19集团军被打垮。马上派2个步兵师、1个坦克旅和1个炮兵团去支援右翼的第十九集团军。
马利宁：我们得到的命令是没有命令不准擅自行动，您现在把兵派走，一旦我们这里有情况，我们将会被杀头的。
罗科索夫斯基：现在情况紧急，跟方面军又联系不上，管不了那么多了。立即派出部队。
马利宁：是。
第16集团军司令部，机要秘书拿来一份电报：司令员同志，西方方面军司令部命令您立即把防线连同所有军队一齐交给第20集团军。命令您带领司令部人员到维亚济马接收五个师，组织反击。
罗科索夫斯基：电报有方面军的签字吗？机要秘书：没有。
罗科索夫斯基：我不能执行这个命令，让他们在电报上签字。
机要秘书：是。转身走了出去。一会，机要秘书带着已经签字的命令来到。
罗科索夫斯基拿起命令看了看，放到口袋里。转身命令，将部队交给第20集团军，全体司令部人员跟我到维亚济马。
全体人员：是！
维亚集马，罗科索夫斯基开车来到警备司令部。
罗科索夫斯问司令部人员：这里有部队吗？五个师的部队。
对方说道：这里原来没有，现在有没有新的部队到来，我不知道。
罗科索夫斯基：机要员，马上与方面军取得联系。机要员：我们已经和上级失去了联系。
罗科索夫斯基：我们到附近寻找部队，我知道这个地区驻有预备队方面军的一个集团军。
他开车围着第聂伯河跑了一圈，掩体内空空如也，阵地还在…但人都跑光了。
公路上，大批红军将士正一个劲地往莫斯科方向飞奔。
罗科索夫斯基：你们要去哪里？
士兵们：队伍被德国兵打散了，我们都是突围出来的……正在找自己的部队。
列宁格勒方面军司令部，电话响起来。朱可夫接电话：喂。
华西列夫斯基：斯大林同志将同方面军司令员直接通话。
朱可夫：朱可夫在听电话。华西列夫斯基：请等一下。两分钟后，斯大林：您好!
朱可夫：您好!最高统帅同志
斯大林：朱可夫同志，您能不能立即乘飞机来莫斯科?鉴于尤赫诺夫地区的预备队方面军左翼情况复杂，最高统帅部想和您商谈一下。让谁代替您呢!让霍津代替您吧。
朱可夫：请允许我把这里交代一下，明天早晨起飞。
斯大林：好。明天我们在莫斯科等您。你们那里情况怎样?敌人有什么新的行动?
朱可夫：德寇的攻击减弱了。据俘虏供称，德军在9月的战斗中遭受严重损失后，在列宁格勒附近转入防御。现在敌人用炮兵和飞机对城市进行射击和轰炸。我们的航空侦察表明，敌人摩托化纵队和坦克纵队正在从列宁格勒地区向南大规模运动。看来，可能调往莫斯科方向。关于飞往莫斯科的指示是否仍然有效。
斯大林：有效!留下霍津或费久宁斯基将军代替您，您明天乘飞机来莫斯科一趟。
朱可夫：是。
放下电话，朱可夫对霍津和费久宁：我明天一早回莫斯科。54集团军情况紧急，霍津将军马上去处理一下。列宁格勒方面军的临时指挥由费久宁斯基将军负责。
霍津和费久宁：是。
朱可夫下了飞机，坐汽车来到斯大林办公室门口。朱可夫下了汽车，卫队长走过来迎接朱可夫：最高统帅病了，在他住所里工作。于是，朱可夫和卫队长上了汽车去斯大林别墅。
斯大林别墅里，斯大林在咳嗽，他面色发红。对朱可夫：您看一下地图。他走到地图跟前指着维亚济马地区：
您看，这里的情况很严重。我们无法从西方方面军和预备队方面军得到有关真实情况的详细报告。由于不了解敌人进攻的地点和部署以及我军的状况，所以不能下任何决心。现在请您到西方方面军司令部去一趟，详细弄清那里的情况，并随时给我来电话，我将等着。
朱可夫转身告别，斯大林问：您认为德国人最近期间会再次进攻列宁格勒吗?
朱可夫：我想不会。敌人损失惨重，又把坦克和摩托化部队从列宁格勒地区调到了中央方向。敌人无力以列宁格勒地区现有的部队实施一次新的进攻战役。
斯大林：您认为希特勒把从列宁格勒地区调出的坦克和摩托化部队用在哪里?“
朱可夫：显然，用在莫斯科方向。自然是在补充人员和维修兵器之后。
斯大林站在桌旁。桌上放着标有西方方面军、预备队方面军和布良斯克方面军情况的地图。他看着西方方面军的地图：看来，他们已经在这个方向上行动了。
朱可夫来到总参谋部。
沙波什尼科夫对朱可夫：最高统帅刚打电话来，命令给您准备好西部方向的地图。地图马上就准备好。西方方面军司令部在叶利尼亚战役时您驻过的那个地方。
朱可夫：我知道了。
沙波什尼科夫：西方面军的情况很不容乐观，布良斯克方面军的情况也不好。德军包围了两个方面军的一共七个集团军，很多情况不很了解。
他递给朱可夫一纸命令。这是最高统帅部的命令：预备队方面军司令员，西方方面军司令员，根据最高统帅部的命令，兹派朱可夫大将到预备队方面军作战地区为最高统帅部代表。
最高统帅部希望你们向朱可夫同志介绍情况。今后，朱可夫同志有关各方面军部队使用和指挥问题的一切决定，必须执行。
最高统帅部
1941午10月6日19时30分
西方面军指挥部，朱可夫打电话：别洛夫同志吗？我是朱可夫，指挥部的通讯系统有故障，请您十五分钟之内赶过来，十五分钟之内我要看到您。
别洛夫：我不能。朱可夫：十五分钟之内必须过来，即使是尸体过来也可以，否则立即枪毙您。朱可夫放下电话。看了看表。十五分钟，别洛夫跑步来到。
斯大林办公室，斯大林对波斯克列贝舍夫：通知政府机构和外国大使馆撤往古比雪夫。
莫斯科火车站，停放在路上的汽车和卡车上装满了个人用品，火车站上堆满手提箱、背包、衣服、灯还有钢琴等。站台上挤满了人。市民将家里的列宁选集和列宁以及斯大林的半身像都从家里扔了出来以免**进城后报复。
趁乱抢掠者洗劫食品店，工人罢工，愤怒的人群堵住那些试图坐着小汽车逃走的人们，把他们从汽车中拖出来殴打并劫走财物。
卢比扬卡广场的内务总部院内升起了一股股浓烟，秘密警察们正在匆忙销毁文件。
大部分的苏联政府部门，以及外交人员和记者都经由铁路转移到了古比雪夫市。
莫斯科火车站，一辆专列静候在车站。
飞机场，斯大林的DC-3私人飞机及其他3架飞机也已作好紧急起飞的准备。
莫斯科街头，一群人聚在一起，一人说：斯大林本人已经在一场军事政变中被逮捕了。
另一人：德国伞兵已经降落在红场，很多身着苏联军服的间谍分子已经混入了莫斯科……
莫斯科火车站，成千上万的市民及政府官员拖家带口，不顾一切地冲向火车站，试图挤上火车。
莫斯科街头，一伙暴乱分子在抢劫商店。店老板苦苦哀求：我求求你们了，不要抢我的东西。一个抢劫者和醉酒的行为随处可见，部分市民在大街上抢夺汽车，捣毁商铺，
英国驻莫斯科大使馆也被抢劫。
晚上，莫斯科伊凡诺夫广场，斯大林穿着没有扣上扣子的军大衣，戴一顶护耳帽，慢慢地走过广场，经过一颗炸弹的弹坑，斯大林停下脚步，紧盯着泥坑看了一会儿。
两个保卫人员在稍远的地方站好自己的岗位，一个在右边，一个在左边，提心吊胆地把眼光从斯大林身影上移向天空，——几支探照灯的光线在天空中移动。
斯大林突然转身朝苏联人民委员会的大楼走去。
看到火车站莫斯科居民争先抢逃的景象，斯大林心情十分沉重，他清楚的明白，如果任由这种情况发生下去，根本不用德军进攻，莫斯科就已经完了。于是，斯大林下定决心要留在莫斯科，当时带他离开的飞机和火车都已准备妥当，可是他却毅然的留了下来。因为他作为这个国家的领袖，必须要承担起自己应担的责任，与苏联军民共同抗敌。
斯大林办公室，斯大林对贝利亚：马上通知下去，我哪也不走了，我绝不离开莫斯科。命令内务部军队进驻莫斯科，宣布全城戒严。
贝利亚：是。
莫斯科街道上，几支内务部军队进驻莫斯科，宣布全城戒严。街道上几处关卡堵住了行人。几个抢劫者和醉汉遭到射杀。
广播里，谢尔巴乔夫（莫斯科市委第一书记）讲话：莫斯科市民们，莫斯科市已经宣布戒严，凡是在戒严期间在街头逗留者，打架斗殴者、抢劫、酗酒者、暴乱杀人者一律枪毙。斯大林同志绝不离开莫斯科，莫斯科城绝不放弃抵抗！
莫斯科街道上，莫斯科的秩序得到了恢复。工厂、商店、机关、学校秩序井然。
许多人来到征兵报名处，要求上前线。
莫斯科军校，几百个军校学员们站成一个大的方队。军校党高官站在他们面前：同学们，尽管你们的学业还没有完成，不到万不得已，上级是不会让你们上前线的，但是祖国已经到了最危急的时刻，祖国母亲需要你们，莫斯科需要你们，需要你们为祖国而战，需要你们为祖国现身。莫扎伊斯科防线是莫斯科最后一道防线了，同学们你们愿意去守卫它吗？
学员们一起高喊：愿意，我们愿意，我们坚决保卫莫扎伊斯克防线，保卫莫斯科。
斯大林办公室
贝利亚：斯大林同志，我有一个建议，不知当讲不当讲？
斯大林：讲。
贝利亚：我请求把监狱的犯人放出来，给他们自由，把他们组成虎狼之师。
斯大林：可以，这个办法不错，如果全国把犯人都放出来，组成军队，将会有好几十个
师。关键是怎么管理他们？
贝利亚：您只要同意，剩下的事我来安排。保证让他们听从指挥、服从命令。
斯大林：好，您去安排吧。
莫斯科监狱，犯人们被集中起来，组成一个步兵师。
新组建步兵师的师长：犯人们，不管你们犯了什么罪，不管以前你们做过什么，但是德国***铁蹄已经踏到我们的家门口了，祖国已经到了生死存亡的时刻了，俄罗斯人要有亡国灭种的危险了，如果你们还认为自己是俄罗斯人，如果你们愿意上前线杀敌，如果勇敢杀敌，便可以洗清对祖国和人民犯下的罪行，还可以在战斗中立下功劳。你们愿意吗？
犯人们异口同声：愿意，我们愿意。
莫斯科外围，几十万妇女和儿童在挖战壕。
在苏维埃政府，苏联党和共青团的号召下，莫斯科市民被紧急动员起来。在3天之内，组织了25个工人营，12万人的民兵师，169个巷战小组，发动60万人围绕莫斯科城修筑起三道防御工事，其中妇女的数量占了四分之三。到10月末，仅妇女儿童就构筑了700公里反坦克堑壕，挖掘了300多万立方米的泥土，修筑了3800余个临时和固定火力点。处于防御状态的莫斯科城，被街垒、路垒、工事严密地封锁起来，食品因此严重短缺。
莫斯科的自行车厂在生产枪支。他们已经变成冲锋枪兵工厂；
莫斯科钟表厂，工人们在安装地雷
莫斯科巧克力工厂，妇女们正在烤面包。
奥廖尔前方德军前进阵营，道路泥泞。行进中德军的轮式车辆陷入泥潭里动弹不得，前进的部队越行越慢，坦克去拖拽陷在泥坑里的大炮和补给车辆。天空中，飞机投下一捆捆的绳子。很多车辆被拖得支离破碎。
柏林希特勒大本营。一名副官对希特勒：元首，我刚从前线返回，前方小雪融化后，地面泥泞不堪，卡车都陷得没轴了，只好用绞车往外拖。很多车辆被拖得支离破碎。队伍根本无法行动。
希特勒：过几天天气冷冻起来，问题就可以解决了。
斯模棱斯克包围圈中，德军使用高音喇叭对内高喊：苏军战士们，你们投降吧，不要再给斯大林卖命了，你们已经被包围了，如再不投降，将是死路一条！
