列宁格勒郊外的刑场，一个埋人坑的边缘，3名军人死刑犯正并排站着准备受刑，枪声响起，两名军人应声倒地，第三个军人没有倒下。两名执行军人将第三人拉起送到吉普车上开走。
吉普车回到列宁格勒克列斯特军事监狱大门口。第三名犯人走下汽车。有人喊道：罗科索夫斯基，过来。
罗科索夫斯基向声音方向看去，发现铁木辛哥元帅站在一辆轿车前向他招手。
罗科索夫斯基激动地奔过去说道：铁木辛哥元帅，您好吗？
铁木辛哥扶住了罗科索夫斯基说道：罗科索夫斯基同志，您受委屈了。但是现在，您已被释放了。
罗科索夫斯基惊讶的问道：释放了，真的？
铁木辛哥回答：真的，中央已经对清洗工作做了重新布置，斯大林下令对所有案子全都重新审查，我已经向斯大林同志说明了您的情况，他下令将您释放，他还要接见您！
罗科索夫斯基激动地问：什么时候？
铁木辛哥回答：我们现在就去。
汽车来到克里姆林宫院内，铁木辛哥、罗科索夫斯基来到斯大林办公室。
铁木辛哥对斯大林说：斯大林同志，这位就是罗科索夫斯基同志。
斯大林抬起头来说道：奥，罗科索夫斯基同志，您好！
罗科索夫斯基激动地对斯大林说道：斯大林同志，见到您真高兴！
斯大林说：罗科索夫斯基同志，听说您被关了一年多？还两次差点被枪毙，委屈您了！
罗科索夫斯基回答：没什么，这么点小事还惊动了您。真是不好意思！
斯大林说道：是我们的工作没有做好，委屈了一大批同志，我在这里向你们检讨！
罗科索夫斯基说：真的没有什么，一切都过去了！
斯大林问：听说您是波兰人，是骑兵军师长？
罗科索夫斯基回答：是的，斯大林同志。
斯大林问铁木辛哥：下一步打算让他做什么？
铁木辛哥回答：打算让他到基辅军区去，任命他为第9机械化军军长。
斯大林说道：很好，到基辅去吧，好好利用您的聪明才智，为国家多做些工作。
罗科索夫斯基说道：谢谢您！斯大林同志。
斯大林说：不要谢，国家用人之际，应该让你们建功立业。
罗科索夫斯基：是。
一支几千人的队伍行进在野外公路上，部队以连为单位，成四路纵队前进。第九机械化军正徒步向演习场开拔。
几辆小汽车朝前行驶。第二辆小汽车的后排，坐着罗科索夫斯基和另一位将军。罗科索夫斯基侧着头望着窗外指战员们。
罗科索夫斯基问：马斯洛夫（参谋长）同志，上级不是说要把演习当成实战来对待吗？
马斯洛夫说道：是啊，怎么了？
罗科索夫斯基说：我们的演习没有防空的安排，这好像是个问题。
马斯洛夫说：可是上级没有安排防空演习。
罗科索夫斯基说：虽然上级没有安排空军参演，我们做指挥员的，也不能忽略防空的问题。如果就在这时，敌人来进攻，我们该怎么办呢？到时我们就只能眼睁睁看着敌人长驱直入了。
马斯洛夫搓着手说道：军长同志，我认为您所担心的问题，是根本不存在的。我们的军事原则，不是防御而是进攻。如果敌人胆敢主动向我军发起进攻，我们的军队将会给敌人以毁灭性的打击，让他们就地灭亡。
部队来到演习驻地，一切都安顿好以后，罗科索夫斯基驱车来到西南方面军司令部作战会议室。
几个将军坐在会议桌旁边。高个子将军费久宁斯基（步兵军军长）说道：根据演习计划，罗科索夫斯基的摩托化步兵师，将在卢茨克的西面布防。但是，那里的国防工事压根就没修完，任何一个火力点都没装上大炮。可面对这种情况，负责修筑工事的人却谁都不着急。
矮胖的将军（孔德鲁谢夫，机械化第22军军长）耸了耸肩膀，不以为然地说道：费久宁斯基同志，您有所不知，军事首长对筑垒地区的这些工事，之所以不着急，是因为这些工事，是根本不需要的。
费久宁斯基不解的问：为什么？
孔德鲁谢夫说：我们的军事原则，不是防御而是进攻。……
坐在前端的基尔波诺斯（西南方面军司令员）：指挥员同志们，既然人已经到齐了，我们就开会吧。对右手边普尔卡耶夫（方面军参谋长），参谋长同志，请把演习方案向大家宣布一下。
普尔卡耶夫点了点头，站起身走到墙上用布帘挡住的地图前。他拉开布帘，用一根讲解棒指着地图，缓慢地环顾到会的人：……军区直属的机械化第22军的任务，是进驻卢茨克西面的沃伦斯基，并进驻该地区的国防工事，建立稳固的防线……
胖将军猛地站起来答道：是！重新坐下来。
普尔卡耶夫：机械化第九军...，
罗科索夫斯基连忙从座位上站起来。
普尔卡耶夫看了他一眼：……您的摩托化步兵第131师在卢茨克的西面构筑防御工事，建立稳固的防御阵地。另外坦克第20和第35师，则沿着公路向北，赶到科威尔，挡住敌人可能的进军路线……
罗科索夫斯基问：司令员同志、参谋长同志，我想请问一下，如果真的战争爆发，敌人真的会首先进攻乌克兰吗？
基尔波诺斯表情严肃地说：罗科索夫斯基同志。根据总参谋部的判断，如果战争爆发的话，敌人首先进攻的地方肯定是乌克兰。因为在这里，他们可以得到乌克兰的粮食、顿巴斯的煤。再向东进攻的话，还能得到高加索的石油。根据种种情况来分析，我们有理由相信总参谋部的判断，是完全正确的。
普尔卡耶夫接着说：我们在演习中，之所以把您部部署在弗拉基米尔-沃伦斯基地区，就是为了让您的坦克师，可以狠狠地打击从卢布林冲向科威尔的敌军的侧翼。等他们在我军的前后夹击下陷入混乱后，再将他们全歼。
罗科索夫斯基疑惑地说：可是朱可夫大将，曾经指出，德军的首要进攻方向，不是乌克兰而是白俄罗斯。
雷科夫（军事委员）眉头紧锁，他说道：罗科索夫斯基同志，您的假设是完全不成立的。我承认朱可夫大将很有军事才能，但在判断德军进攻方向的问题上，我认为他是完全错误的。
罗科索夫斯基又问：假如敌人两条线开始进攻呢？
雷科夫用拳头一擂桌子，不耐烦地说道：军长同志，您所担心的问题，是完全多余的。自第一次世界大战以后，敌人绝不会愚蠢地选择在两条战线上作战。不要让您的惊慌失措影响到我们的战士……
斯大林办公室里，戈利科夫（情报总局局长）向斯大林送上一份情报：斯大林同志，这是情报部门得到的德军进攻苏联的方案，为了进攻苏联，德军将建立三个集团军群：第一集团军群由来布元帅指挥，向列宁格勒方向实施突击；第二集团军群由博客元帅指挥，向莫斯科方向实施突击；第三集团军群由龙德斯泰特元帅指挥，向基辅方向实施突击。开始进攻的时间大约在5月20日。
斯大林问：你们情报部门是怎么分析的？
戈利科夫回答：根据收到的情报，我们分析，德国发动对苏战争的时间应该是在战胜英国之后。其他应该是假情报。
斯大林：是的，德国不可能在没有结束英国的战争之前进攻苏联，那样将会使其进行两面作战，除非他想找死。那个由三个方向向苏联进攻的方案是不可能的，作战最忌分兵，这是兵家常识。希特勒能那么冒险吗？
晚上，在斯大林别墅里，贝利亚说道：斯大林同志，我再一次要求召回和处分我国住柏林大使卡诺左夫，他依然用希特勒已做好进攻苏联准备的烟幕来骚扰我。他说进攻明天开始。柏林武官图皮科夫少将也一再电告类似情况。这位愚蠢的家伙认定，德国***军队的三个集团军群将进攻莫斯科、列宁格勒和基辅。
这时，梅尔库洛夫（国家安全人民委员）走进来向斯大林报告：斯大林同志，我们得到情报，德国已经最终决定进攻苏联，在最近实施，作战计划是向乌克兰发动闪击式进攻，并进一步向东推进。
斯大林说：这不可能，我们已经收到很多这样的情报，这也许是丘吉尔散布的假情报。
梅尔库洛夫问：为什么？
斯大林肯定的回答：在德国与英国战争结束之前，希特勒是不可能进攻我们的。
第二天，库兹涅佐夫（海军上将、海军司令员）来到斯大林办公室对斯大林说道：斯大林同志，驻柏林海军武官沃隆左夫海军上校报告，德军准备在5月14日借道芬兰、波罗的海沿岸和罗马尼亚入侵苏联，同时计划对莫斯科和列宁格勒实施猛烈空袭，并派闪兵在中心城市实施空降。我认为，情报是假的，是专门用来试探苏联对此作出的反应的。
斯大林回答：您分析的对，这些情报都是假的，希特勒暂时不会进攻苏联，他不会那么愚蠢，在没有结束对英国的战争前进攻苏联，那是两条线作战，是自取灭亡。
看到国防人民委员铁木辛哥走进办公室，斯大林问道：你们昨天的会议结束了?
铁木辛哥回答：是的。
斯大林问：您怎么没有征求我对闭幕词的意见就结束了？
铁木辛哥解释：我把我的讲话稿给了您，我以为您看过了，既然没有提意见，就表明没有问题。我们明天开始大规模的军事演习。您有没有什么意见？
斯大林有问：演习双方指挥官都是谁？
铁木辛哥回答：兰方指挥官是朱可夫大将，红方指挥官是巴甫洛夫上将。
斯大林说：那好，你们演习把。结束时指挥官不要走。
第二天，演习结束后，演习指挥员们一起来到斯大林办公室里
斯大林问：演习那方获胜？
总参谋长梅列次科夫回答：兰方获胜。
斯大林问巴甫洛夫：红方部队失利的原因是什么？
巴甫洛夫支吾道：军事演习中这是常事。
斯大林不快的说：军区司令应当掌握军事学术，善于在任何情况下作出正确的决策。而在你们的演习中没有体现出这一点。
他转过身来问朱可夫：您对演习有什么说法？
朱可夫回答：为了提高军区和集团军司令和参谋人员的军事素质，必须在国防人民委员和总参谋部的领导下开始演练大规模配备通讯器材的首长司令部野战演习。我认为，白俄罗斯的筑垒地区离边境太近，并且他们的布局，特别是在比亚威斯托克突出部，在作战中非常不利。敌人可以从布列斯特突击我白俄罗斯军队的后方。此外，由于筑垒地区的纵深很小，难以长久坚持，因为敌人的炮火可以打到全部纵深。我认为应该在较深远的地方构筑筑垒地区。
巴甫洛夫不高兴地说道：那乌克兰的筑垒地区的位置是否合适？
朱可夫说：我认为乌克兰也应当在较远的地区构筑筑垒地区。
伏罗希洛夫严厉的反驳道：筑垒地域应根据军事委员会批准的计划构筑。而计划是由总参谋部指定的。
朱可夫不再争辩，他坐到椅子上。
库利克元帅接着说：我认为我们的炮火配置还是应该以马拉大炮为主，目前还不宜开始组建坦克军和机械化军。
铁木辛哥反驳道：军队领导干部都十分清楚部队尽快实现机械化的必要性。只有库利克元帅对这些问题还不清楚。
斯大林插话说道：哪一方的坦克多，部队的摩托化程度高，那一方将取得战争的胜利。
另一天，朱可夫来到斯大林办公室
斯大林对朱可夫说道：政治局决定解除梅列次科夫的总参谋长职务，任命您接任这一职务。
朱可夫沉默了很久说道：我一直在部队中工作，从没有做过参谋工作。我觉得我干不了总参谋长。
斯大林加重语气说道：政治局决定任命您。
朱可夫只好说：好吧，要是发现我这个参谋长不称职，我将要求重返部队。
斯大林笑了笑说：就这样定了！明天宣布中央的决定。
总参谋部。朱可夫对瓦杜丁（副总参谋长）说：我研究过战役战略问题以后得出结论，在象我国这样一个大国的防御方面，存在许多严重的缺点。大量德军集结在东普鲁士、波兰和巴尔干，引起了我的极大不安。同时使我不安的是，西部各军区的我军缺乏足够的战斗准备。
瓦杜丁回答：我也早有此想法，德国人的不安分，早晚要闹出大问题。
朱可夫说：全面考虑过这些问题以后，我觉得我们应该一起向国防人民委员铁木辛哥详细报告。
瓦杜丁：可以。
朱可夫和瓦杜丁来到国防人民委员办公室。
朱可夫对铁木辛哥说道：...国防人民委员同志，这就是我军组织编制和战斗准备方面的缺点，以及动员储备品的情况，特别是炮弹和航空炸弹的情况。此外，还有工业来不及完成的技术兵器的订货。
铁木辛哥说：所有这些问题斯大林同志都很清楚。我想，目前国家无法给我们太多的东西。昨天我为火箭炮的问题到过斯大林同志那里。他问及你接替梅列茨科夫的工作没有，对新的工作感觉怎样，并且命令你去向他报告情况。
朱可夫问：要准备些什么问题呢?
铁木辛哥说：所有问题都要准备。但要注意，他不会听长篇报告。你向我讲几个钟头的东西，向他报告时要在十分钟内讲完。
朱可夫说：十分钟我能报告什么呢?问题都很大，都要严肃对待。须知要了解这些问题的重要性，要采取必要的措施。
铁木辛哥说：你打算告诉他的东西，他基本上都知道，所以，你只要谈谈其中带关键性的问题。
晚上，朱可夫来到斯大林别墅会客厅。铁木辛哥元帅和库利克元帅也在那里。在场的还有几位政治局委员。
斯大林问：朱可夫同志，您来了，您见过喀秋莎火箭炮没有。
朱可夫回答：我只听说过，但没有见到。
斯大林说：哦，那么最近你应当同铁木辛哥、库利克和阿博连科夫去靶场看一看火箭炮射击。现在就请你向我们谈谈总参谋部的工作吧。
朱可夫说：我认为，我国的西部防御方面，存在许多严重的缺点。大量德军集结在东普鲁士、波兰和巴尔干，引起了我的极大不安。同时使我不安的是，西部各军区的我军缺乏足够的战斗准备。鉴于复杂的军事和政治形势，必须采取紧急措施，及时克服西部边境防御和军队中存在的缺点。
莫洛托夫打断朱可夫问道：怎么，您认为我们很快要同德国人打仗吗?
斯大林阻止他：等一等……，对朱可夫：您继续。
朱可夫说：...所以，我认为，我们应该早做准备。我的报告讲完了。
斯大林说：我们大家用餐吧。
斯大林别墅餐厅里，斯大林边吃饭边对朱可夫说：您对德国空军有什么看法。
朱可夫回答：德国人有一支不错的空军。他们的飞行人员在同陆军协同作战方面受过很好的实际锻炼。至于飞机，我们的新式歼击机和轰炸机丝毫不比德国人的差，甚至还要好一些。可惜的是这种飞机太少。
铁木辛哥补充：歼击机尤其少。
有人插话：铁木辛哥同志考虑得更多的是防御飞机吧。铁木辛哥没有回答。
朱可夫心想：铁木辛哥的听力不佳，也许根本就没有完全听明白。
晚餐很简单。第一道是乌克兰浓汤，第二道是烧得很考究的荞麦米饭和很多熟肉，第三道是煮水果和新鲜水果。
斯大林兴致很高，有说有笑，喝着一种格鲁吉亚淡酒，并用这种酒招待客人，但多数人却宁愿喝白兰地。
斯大林说：应当认真研究一下那些最急迫的问题，提交政府作出决定。但是应当依据我们的现实可能性，而不要去空想那些我们的物质条件暂时还不允许的东西。
第二天，朱可夫来到总参谋部，用笔记本记下了斯大林所讲的一切，并且写出了要优先解决的问题。
斯大林办公室里，斯大林在看着地图。
斯大林在想：希特勒二十七天征服了波兰，英法坐视不管，又一天征服了丹麦，二十三天征服了挪威，五天征服了荷兰，十八天征服了比利时，英法还是不管。希特勒又三十九天征服了法兰西，英国开始重视起来，希特勒变本加厉，十二天征服了南斯拉夫，二十一天征服了希腊，十一天征服了克里特岛。我们果断拿走寇松线以东的西乌克兰、西白俄罗斯，接着收走芬兰的维堡、波罗的海的立陶宛、爱沙尼亚、拉托维亚三国和罗马尼亚的比萨拉比亚，因为这些土地在100多年以前开始就是俄罗斯领土，只是最近才脱离苏联。希特勒什么时候能征服英国呢？征服英国后，就该针对苏联了！
与此同时，德国总理府希特勒办公室，希特勒也在看地图。
在希特勒看来，俄国尽管是一个庞然大物，却花了一百多天的时间，勉强的使芬兰屈服。德国军队在三四个月之内，完全可以打到伏尔加－阿尔汉格尔斯克之线；此后就可以留下五六十个师的兵力据守被征服的地区，使用其余的兵力来对付英国。
克里普斯（英国驻苏联大使）来到莫洛托夫办公室，将一份英国的备忘录提交给莫洛托夫。
克里普斯说道：法国已经投降了。莫洛托夫先生，请您转告斯大林，一旦战争旷日持久，英国也将向德国投降。
莫洛托夫说：苏联和德国是友好国家。英国是日不落帝国，不可能向德国投降。
克里普斯说：最近以来，德国和英国已经产生了签署和平协议的各种条件，西欧将恢复和平。到时候，德国、意大利和日本会集中兵力进军苏联，实现轴心国反共目标。苏军应该趁德军把主力对付英国时，马上进攻德国，因为英国就快向德国投降了。
莫洛托夫说：大使先生，这个英德和平协议，是丘吉尔为了离间苏德关系而故意散布的假情报吧。丘吉尔用自己的智慧，赢得了美国的支援，现在，他又在德苏两国之间挑拨关系。
克里普斯说：真情报也好，假情报也罢，如果英国最终抵御不了德国，英国很有可能跟德国联手，这是谁都不能不信的，到时候，苏联一定会成为众矢之的的。
莫洛托夫又说：丘吉尔同时派人引诱希特勒攻打苏联，谎称斯大林正准备攻打德国，又同时派人引诱我们进攻德国，谎称希特勒会攻打苏联。
克里普斯接着说：丘吉尔认为，德国一定会进攻苏联，斯大林也会进攻德国。
莫洛托夫笑道：好，我可以把你们的备忘录转交给斯大林。
克里普斯：谢谢！
莫洛托夫来到斯大林办公室，把备忘录交给斯大林说道：斯大林同志，这是英国的备忘录。丘吉尔说德国一定会进攻苏联。
斯大林说：丘吉尔是搞谍报活动的专家。在担任英国海军大臣期间，就组建了秘密情报机构，情报机构不断向他提供德国人重新武装的秘闻，丘吉尔故意将秘闻泄露给外界，以此作为德国进攻西欧的证据。
莫洛托夫说：出任英国首相后，丘吉尔完全控制了英国情报机构，进行挑拨离间的假情报工作更加方便了。
斯大林说：丘吉尔说的确实有道理，德国一定会进攻苏联。他是想祸水东引，让我们和德国先打起来。但是，我们一定要让他们先打起来，给我们赢得时间。
莫洛托夫说：这要掌握一定的分寸，既不让英国投降德国，还要让他们先打起来。
斯大林：对，就是这个道理。
德国总理府会议室正在召开德国军事会议。
希特勒首先讲话：目前，我们的形式是十分喜人的。在欧洲，除了英国和苏联外，已经全部臣服于我们，至于英国，也已经被我们打的溃不成军，在敦刻尔克，若不是我们放他一马，英国的陆军将会全军覆没。但是，要想彻底打败英国却不是那么容易的事。因为英国在岛上，要想彻底战胜他们，需要强大的海军力量和空军力量，目前我们还做不到。所以，在英国被我们打的半死的情况下，我决定，先进攻苏联，这是敌人绝对想不到的。
布劳希挈（德国陆军总司令）说：对于进攻苏联，我们的方案是，计划分三路大军，齐头并进进攻苏联。北方集团军群的目标是列宁格勒，中央集团军群的目标是斯模棱斯克和莫斯科；南方集团军群的目标是基辅和顿涅次盆地以及高加索油田。
希特勒看着地图说：我们要把战役分成两个阶段：首先消灭波罗的海沿岸地区的敌人，从而为随后对莫斯科实施侧翼冲击建立可靠的基地。
布劳希挈接着说：为了毁灭俄国的战斗力量，我认为所选择的目标一定要是俄军所不能够放弃的．这样才能迫使他们在我军打击距离之内接受会战。能够满足此要求的唯一目标即为莫斯科。它是俄国铁路交通的总枢纽，在战略上是不可以缺少的；它同时也是世界共产主义的麦加，一个高度中央集权政府的首都，一个巨大的工业中心。
希特勒愤怒的对布劳希挈说：只有完全落伍的头脑，才沉醉在这种过去的观念之中。我认为占领俄国首都是毫无意义的。我们应该选择的是列宁格勒和斯大林格勒，前者的目的是要使俄国丧失百分之六十的工业，后者的目的是要夺取其石油的主要产地。
哈尔德（陆军总参谋长）说：战役将要进行的地域被普里皮亚季的沼泽分为南北两半，南半部道路极差，最好的公路和铁路位于华沙-莫斯科一线。因此，我认为，北半部调动大量部队的条件比南半部优越。俄军在俄德边界集结大量军队。第聂伯河应该是俄军被迫交战的最东部地区。如果他们继续退却，就无法保卫自己的工业区。因此，我们的意图应该是，通过坦克锲入阻止俄国人在这两条河以西构筑绵亘防御阵地。特别是大突击集团应当从华沙地域向莫斯科进攻。在上述三个集团军群中，必须把北方集团军群派往列宁格勒，而南方集团军群对基辅实施主要突击。战役的最终目标是伏尔加河地域。这样，总共需要投入105个步兵师、32个坦克和摩托化师。
希特勒说：十分重要的是，不让俄军在后撤时保持战线的完整。进攻应当尽量向东深入，使俄国空军无法对我军所在地域进行袭击，另一方面，德国空军要对俄国军事工业区实施空中打击。因此必须歼灭俄国武装力量并阻止其重建。第一轮突击就应投入重兵，以歼灭其大量部队。因此，应当在将要实施主要突击的两个北方集团军群的相邻两翼投入快速部队。为此，将要进攻莫斯科的集团军群应有足够的兵力，以便能够把相当多的部队转到北方。在普里皮亚记沼泽以南进攻的集团军群晚些出动，通过从北方包抄将大量敌军包围在乌克兰，实施整个战役需要130-140个师的兵力。
莫斯科是我们下一步的目标，只要我们拿下莫斯科，战争就结束了。
苏联红军总部情报部里，别尔津（苏军情报部部长）对佐尔格说道：在接受严格的特别训练后，您的工作隶属于红军总司令部4局。左尔格同志，有一个问题，是您必须要考虑的。
左尔格问：什么问题？
别尔津说道：间谍工作的危险性！
左尔格说：我知道，间谍工作是非常危险的并且是默默无闻的！
别尔津说：是的，间谍的归宿只有两种，第一，暴露，国家不会承认。第二，没有暴露，回到祖国，永远不能暴露身份，被人误会。
左尔格说：我坚持自己的信念。
别尔津问：您打算怎么做？
左尔格回答：我打算途径英国到德国工作。
别尔津问：具体做什么？
左尔格：我可以通过关系加入**党，在报社找到工作。这样，我就可以取得合法的身份。
别尔津说：好，您取得身份后，先到中国去，搜集有关中国的情报。记住，做情报工作的，什么都可以改变，就是信仰不能改变。
左尔格：我永远是苏维埃共产党最忠实的党员。
中国上海德国总领事馆，佐尔格拿出介绍信对德国驻上海总领事馆工作人员说道：我叫左尔格，是德国农业报记者。这是我的介绍信。
工作人员问：很高兴认识您，您来有什么事情吗？
左尔格说：我到中国来采访，先到总领事馆拜访一下。
工作人员指着椅子上坐着的一位女士说道：那位是德国《法兰克福日报》记者史沫特莱女士。
左尔格说：谢谢。他走到史沫特莱旁边说道：您好，史沫特莱女士，我是左尔格，是德国农业日报的记者，认识您很高兴！
史沫特莱说：我是史沫特莱，认识您我也很高兴。但是，您怎么认识我？
左尔格：是领事馆工作人员介绍的您。
史沫特莱指了指旁边的人说：这位是日本《朝日新闻》记者尾崎秀实。
左尔格对尾崎秀实说：很高兴认识您。
尾崎秀实弯下腰：认识您很高兴。
别尔津走进斯大林办公室：斯大林同志，这些是左尔格情报组从中国获得的情报，这些是国民政府南京总司令部的无线电通信密码，这是国民政府和德国军事顾问之间通信密码本，还有电话号码本。
斯大林说：这些有关中国的东西转交给中国共产党一份。
别尔津回答：是。
佐尔格来到南京监狱办公室见到监狱长。
监狱长问：您是？
左尔格回答：我是德国农业日报的记者，我叫左尔格，我有个朋友叫劳伦斯在您这里。
监狱长说：他们夫妻可是帮助中国共产党的政治犯，您有什么要求？
左尔格说：他们是德国人，没有犯罪，你们搞错了。我希望你们放了他们，不然我会向德国汇报。
监狱长问：我凭什么相信您？左尔格从包里拿出两根金条：凭这个。监狱长犹豫着。
左尔格：这是定金，放人后，另有重谢。监狱长收起金条：好，两天后来领人。我们一言为定。左尔格说：决不食言。
两天后劳伦斯夫妇走出监狱，左尔格亲自迎接。
1937年12月13日，侵华日军对南京进行大屠杀，左尔格躲在角落里拍摄照片。
别尔津来到斯大林办公室。别尔津对斯大林说：斯大林同志，这是左尔格从中国发来的情报，他说，战争将是长期的、日本难以取胜。这是他发来的日军进行大屠杀的照片。
斯大林说：让他将照片传给德国报社，让德国人将这些照片宣传出去。根据左尔格提供的情报，我们决定援华抗日，让中国拖住日本，减轻日本对苏联的压力。别尔津回答：是。
苏联红军总部情报部。佐尔格来到别尔津的办公室。别尔津问：左尔格同志，您的身份在中国已经暴露了，从中国回来后，您对工作有什么考虑。
佐尔格说：在东京我也许能干点事。别尔律说：很好，我正想找人去日本。自从20年代日本干涉苏俄革命起，我们一直把日本当作东方最危险的敌人。“九·一八”事变后，我们就决定在日本组建情报网。但是，您怎么去？
佐尔格回答：我取道德国到日本。柏林是我的第二故乡。我可以弄到驻东京特派记者的身份证，和东京大使馆外交官的介绍信，还可以搞到进见德国临时助理武官奥特的介绍信。
别尔津说：好，您去日本吧，在那里，建立起间谍网。但是，您不要同日本共产党或苏联大使馆联系。
佐尔格回答：我明白，我不会同他们联系的。我可以到华盛顿拜见日本驻美国大使出渊先生，获得进见日本外务省情报司司长天羽荣二的介绍信。
别尔津说：好，就这样。
左尔格来到德国驻日大使馆。左尔格对奥特（德国住日大使馆武官）说：奥特先生，我是左尔格，这是《每日展望》编辑部的介绍信。
奥特看了看介绍信说：左尔格先生，很高兴认识您。左尔格说：我也很高兴认识您。
奥特问：您找我有什么事吗？
左尔格说：我打算去日本外务省，先到您这里拜访一下。
奥特说：您要去日本外务省，我可以给您介绍外务省的人员。
佐尔格得意地回答：谢谢您，我兜里揣着给天羽的信，因此不再需要给日本外务省的介绍信了。
奥特说：祝您好运！
日本外务省记者招待会上。佐尔格在外务省拜见天羽荣二。
天羽对日本记者和外国驻日记者介绍：这是左尔格先生，是德国《每日展望》编辑部记者。
佐尔格跟每个记者握手，交换了名片。?
莫斯科苏军情报总部。左尔格向别尔津汇报：部长同志，我们潜伏在日本的“拉姆扎”谍报小组成立了，成员有南斯拉夫的伏开利克（苏共党员）、德国人克劳森（苏共党员）、日本人宫木佑德（美共党员）、尾崎秀实（日本《朝日新闻》记者）等39人组成。这是我们收集到的关于日本陆军体制、领导人、内部派系等内容的情报。
别尔津接过情报：这些人，可靠吗？
左尔格：都很可靠，他们都是我严格考察后，才发展的。
别尔津：很好，您的工作很有成绩，希望您能再接再厉，争取得到最重要的情报。
左尔格：我们一定会的。
别尔津：在国外做事，不能指望会及时得到我们的指示，您自己的意志往往决定事情的走向，所以，万事都要加以小心，有时，一点小事会决定事情的成败。
左尔格：是的。
别尔津：您在德国的工作没受什么影响吧？
左尔格：没有，我在搞情报工作的同时，自然不会忘记自己是“记者”。我凭借自己的观察力和判断力，给《法兰克福日报》发回不少高质量的稿件，我在德国的声誉与日俱增。
别尔津：这样我就放心了。
谍报员走进日本某宾馆房间，从兜里掏出电报交给左尔格：左尔格先生，这是国内发来电报。指示我们迅速查清日本国内发生的二·二六叛乱事件。
左尔格看了电报，分别对进屋的宫木、尾崎说道：苏联指示我们摸清二·二六叛乱事件内情，掌握日本局势的动向。由于日本当局对****严加封锁。使我们不知事件内幕，你们想办法查一下。我也出去看看。
宫木、尾崎回答：好。转身走了出去。
佐尔格驱车来到奥特武官的办公室。奥特把他拉入一间密室说道：柏林要求尽快摸清二·二六事件的内情和日本政局的发展动向。说罢，随手递了一些零散材料给他。
佐尔格看了一下材料说道：好，我马上去查清情况。
左尔格带着材料回到自己的卧室。宫木、尾崎也先后走了进来，每人递了一张情报给他。
左尔格将三份情报分别看了看说道：很好，通过这几份情报，我们可以得出结论：日本政局不会因此发生大的变化。左尔格写了两份研究报告。
左尔格对电报员说道：这份材料马上发给莫斯科，这份我明天早上给奥特送去。
第二天，左尔格来到德国住日本领事馆。将材料和报告递给奥特。
晚上，左尔格问奥特：奥特先生，柏林对您的材料，有什么意见？
奥特对左尔格：左尔格先生，我把您给我的材料发给柏林，受到柏林的嘉奖。从现在开始，您可以随时阅读使馆所有文电材料。
左尔格高兴地说：谢谢奥特先生。
索契斯大林别墅。梅尔扎诺夫（设计师）、柳什科夫（监造斯大林别墅将军）在欣赏刚刚完成的绿色丛林别墅。
弗拉希克（斯大林卫队长）走进别墅，他看到一处巨大的喷泉正水花激荡，劲流四射。
弗拉希克对梅尔扎诺夫和柳什科夫大叫起来：你们是傻瓜吗？斯大林同志根本就不能容忍哗哗哗的水响，赶快拆了重做！这事不能算完，这件事将记录在你们的档案里！
梅尔扎诺夫和柳什科夫吓得面色灰白，冷汗直冒，只得唯唯诺诺：好好，我们马上改。
弗拉希克问：只有两天时间了，还来得及吗？
梅尔扎诺夫说：来得及，我们连夜行动。
晚上，几个工人将中央喷泉拆了个干干净净。又建起一座大型花坛。梅尔扎诺夫和柳什科夫晚上一直陪在旁边。
两天后，斯大林来到别墅，前后左右看着，他很喜欢这座新别墅。
斯大林对设计师梅尔扎诺夫说道：梅尔扎诺夫同志，您可不可以在莫斯科近郊的孔策沃建造同样一座别墅？
梅尔扎诺夫说：当然可以，斯大林同志，这么说您很喜欢这座别墅？
斯大林说道：不错，我很喜欢。
梅尔扎诺夫说：好，我明天就去工作。
斯大林高兴的说：好。
斯大林转向而柳什科夫：柳什科夫同志，您到远东去，担任苏联内务人民委员部远东地区部长。
柳什科夫回答：是。
柳什科夫心想：我的档案中有一个“政治污点”，这是一颗不定时炸弹，摸不准哪天自己就被莫名清洗了，有机会我一定要逃出去。
远东地区中苏边境，柳什科夫携带着绝密情报越过中苏边境。
几个日本兵抓住柳什科夫。柳什科夫说道：我是苏军高级情报官员，我要见你们关东军司令，我有重要情报提供给你们。
日本兵问：什么情报？
柳什科夫拍着胸脯说：这我不能说，但我保证，待日本在中日战争中消耗实力后，苏联肯定会发起进攻。
夜里，日本东京某宾馆左尔格房间，左尔格正在睡觉。电报员敲门，左尔格开门。电报员进入房间。
左尔格问：您没按规定时间来，莫非有什么紧急情况？
电报员说：左尔格同志，莫斯科来电，有紧急情况。
左尔格问：什么情况？
电报员说：昨天傍晚，苏联远东军区留希科夫少将越过中苏边境向日本方面叛逃。叛逃者已经被押到东京。留希科夫是负责苏联远东情报事务的高级官员，除掌握大量苏军机密情报外，还掌握苏联谍报通信的密码，一旦被日本人获取，后果十分严重。由于我们是单线与总部联系的，留希科夫不知道我们的情况。因此，莫斯科命令我们：尽一切可能得到留希科夫的情况。
左尔格问：想办法在审讯他前把他干掉？
电报员回答：日本军部对他保护很严格，我们根本无法接近。
左尔格说：让我想想。
左尔格冥思苦想不得其法。这时，电话突然响起来。左尔格拿起电话：喂，奥特先生。
电话里，奥特说道：左尔格先生，您能不能马上到我这里来一下，有要事相商。
左尔格说：好，我马上到。
佐尔格驱车前往德国驻日本领事馆。路上，左尔格想：奥特这么晚了找我，有什么急事？莫非是留希科夫的事情？要真是这样，那就太好了。
来到德国驻日大使馆。左尔格下车快步走进奥特房间。奥特开门见山地说道：苏联远东军区留希科夫少将越过中苏边境向日方投降，明天日本人要审讯留希科夫。为了表示德日友好关系，日本特高课同意柏林派特别调查组参加讯问，柏林指示我们俩前去。
佐尔格表面故作震惊的说道：是吗？这个留希科夫少将是个什么人？
奥特说：留希科夫是负责苏联远东情报事务的高级官员，掌握大量苏军机密情报。
左尔格说：好，我陪您去。
莫斯科红军情报部。电报员走到别尔津办公桌前：部长同志，左尔格来电。
别尔津迅速接过电文：熊已被解剖，兽医掌握了它的神经脉络和五脏器官位置。
别尔津拿起电话：马上接通斯大林同志电话。斯大林同志，留希科夫已将苏军在远东的情况和远东谍报密码交给日本人，我们建议立即采取补救措施，堵住缺口。
斯大林说：好，我同意，您去办理吧。
别尔津回答：是。
在别尔津的安排下，苏联情报部门马上更换密码本，并对远东的军事部署加以调整，从而避免了日本对苏联的了解，为后来诺门坎战役的胜利打下基础。此后，为苏联情报战线立下汗马功劳的别尔津，遭人诬陷，在苏联大清洗中被枪毙。
长春日本关东军司令部宇多川达也办公室。宇多川达也（日本关东军情报大佐）在走来走去，心想：在张鼓峰事件中，我军吃了不少亏，若想从外部痛击对手恐怕是难以达成，最好的办法是在苏联内部制造阴谋，引起苏联国内局势大乱，削弱对外战斗力，柳什科夫提供了斯大林在索契居住的情报，我们可以制定一个暗杀斯大林的计划，这个计划就叫“猎熊计划”。
宇多川达也喊道：长谷部太郎（日军情报木门少佐）少佐。
长谷部太郎少佐从门外走进办公室。
宇多川达也说：你把哈尔滨的“俄国爱国主义者同盟”五个人以及柳什科夫、瓦尔斯基等七名俄国人请来。
长谷部太郎少佐回答：是。苏联七名队员来到宇多川达也办公室。
宇多川达也对七名队员说：根据柳什科夫提供的情报，斯大林现在索契的别墅里休假。你们几个人到索契去，将斯大林杀死。若暗杀行动成功，你们每人将得到一幢别墅和100万美元！柳什科夫设计了一套模拟环境，你们要反复训练。你们的行动由长谷部太郎少佐负责。
长谷部太郎少佐说：为了完成任务，柳什科夫已经将厨房、锅炉房、通道、浴室门口之间的距离准确标出。你们要严格训练各项动作，在训练过程中，我用秒表精确计算你们的行动时间，逐个排演练习，几天的时间内，你们要掌握得纯熟无比。
7名队员回答：是。
