一天，斯大林、莫洛托夫、奥尔忠尼启则等来到莫斯科郊外火炮试验场陈列室。
斯大林走到ZU-22-2黄色炮位前问道：设计师同志，ZU-22-2都代表什么？
火炮设计师格拉宾说道：ZU-22-2的22代表着它的口径为22 毫米，后面的2代表它是双管型。
斯大林问：它的攻击范围是多少？
格拉宾回答：它的攻击范围可以达到2500米。任何2500米范围内的低空飞行目标都能够有效打击，2000米范围内的装甲车等也是它的打击目标。
斯大林问：从外形来看，这种炮可以安装在小型拖车上进行炮击？
格拉宾回答：是的，它可以安装在小型拖车上，还可以当高射机炮使用，当然它也可以成为固定炮架进行射击。
斯大林又问：它的射击准备时间是多少？
格拉宾回答：这种机炮能够在30秒内准备射击，紧急情况时能够在行进中攻击。
斯大林说：我感觉，这种炮的价格会很便宜。
格拉宾：是的。它还具有操作简单、适用性广泛等优点。
斯大林等走到火炮设计师马哈诺夫的半高平两用炮K-25跟前。斯大林看了标牌后，突然转回去，又走到φ-22跟前。仔细的观看炮的标牌。格拉宾来到他的跟前。
斯大林继续看着标牌：这种炮的性能特点是什么？
格拉宾回答：
①火炮的供弹、击发、退壳动作全部是自动进行的，因而有较高的射速。
②结构简单，维修方便，在战斗中更换炮管只需 20 秒钟即可完成。
③越野机动性能较好，行军战斗状态转换快速。
斯大林说道：炮很漂亮，威力大，重量轻、这很好。可以给我们试射一下吗？
格拉宾说:可以。
斯大林等走进避弹所。
ZU-22-2黄色炮开始试射，远处的目标靶，一发击中。
斯大林说：效果很好。
斯大林走近马哈诺夫说道：您的炮可以试一下吗？
马哈诺夫说：可以。K-25炮班忙乎了一阵。很久才试射完毕。
斯大林从避弹所出来，格拉宾和马哈诺夫跟在他的身边。
斯大林一边走一边思索着：炮很好，但应该多一点，现在就要有很多，有些问题没有解决。应该尽快解决，而且不要出错。我们有了自己的骨干，这很好，骨干很年轻，但已经有了。应该是他们不断成长。有了能制造炮的工厂，但他们不能只会制造一种炮，要制造很多。
斯大林站住。对两个设计师说道：你们来认识一下。
他们笑着回答：我们早就认识了。
斯大林说道：我知道，但是你们当着我的面认识一下。
马哈诺夫愉快的对格拉宾笑看一眼，于是二人握了握手。
斯大林说：好，你们当着我的面认识了，这很好。
斯大林拥抱了他们俩。
大家继续朝前走去，走了几步，斯大林站住了。
他对马哈诺夫说道：马哈诺夫同志，请批评一下格拉宾的炮。
他俩愣了。马哈诺夫想了想说：我说不出格拉宾炮的缺点。格拉宾感到惊讶。
斯大林又说：格拉宾同志，请批评一下马哈诺夫的炮。
格拉宾想了想说：两用炮有三个缺点，第一个缺点是，这种炮不经改造不能提供军队使用。
大家都沉默着。
格拉宾心里很紧张，心想：不问我，我什么都不会说，既然问我了，就实话实说。
斯大林又说：那现在批评一下您自己的跑。格拉宾更楞了。
格拉宾想了半天说：我也挑不出什么毛病，只是觉得炮结构更复杂一些。
斯大林很高兴的说：马上把φ-22送到列宁格勒做实验。
参观结束后，斯大林邀请所有人来到克里姆林宫会议室。
莫洛托夫说：今天会议的内容是讨论一下，是使用两用炮，还是使用格拉宾炮的问题。
参加会议的有许多军人和非军人。第一个人说道：我赞成使用两用炮。
第二个人也说道：我同意。第三人：我也同意。
第四人说道：我赞成使用格拉宾的炮。接下来大多数人都赞成使用两用炮。
斯大林走动着，他在思考。
莫洛托夫看到大家都发言了，只有斯大林还没说话，便说道：是否还有人想发言？
斯大林走到莫洛托夫跟前说道：我想讲几句。许多人站起来往斯大林身边靠拢。
斯大林轻声的说道：应该停止研究两用炮。看到大家都面面相觑的表情。便接着说道：这是有害的，高平两用炮不能把所有的问题都解决，我们需要专门用途的师属平射炮。今后您，格拉宾同志，专门研究师属平射炮，而您马哈诺夫同志，专门研究高射炮。因为两用炮互相转换很耽误时间。现在，我们要对格拉宾的炮赶快实验。目前，尽管出现了飞机、坦克等重器。炮兵仍然是战争中强大的决定性因素，对炮兵应给于格外的重视。
大家齐声说道：是。
此后，苏联沃罗涅日州的共产国际兵工厂在二战前研制出了著名的喀秋莎火箭炮，?喀秋沙火箭炮是由火炮设计师利昂契夫主导设计的。德国情报机构得知消息后，发动代号天狼星的计划准备将其绑架，最后被苏军挫败。在二战中，喀秋莎火箭炮发挥了巨大的威力，苏军的整个炮兵装备也是世界上最出色的。
斯大林孔采沃别墅里，伏罗希洛夫、巴拉诺夫（航空总局局长）、阿尔克丝尼丝（空军司令）、雅科夫列夫（飞机设计师）、伊柳辛（飞机设计师）在吃午饭。
斯大林对他们说：我们的飞机需要有好的发动机，空气冷却的。
阿尔克丝尼丝说：斯大林同志，到目前为止，我们自己还造不出这样好的发动机。
巴拉诺夫接着说：是的，我们确实造不出这样好的发动机，但是我建议向国外公司购买专利。
斯大林问：你们也都同意购买专利吗？
其他人都说：我们都同意。
斯大林笑道：好，我们马上成立购买专利的委员会，委员会买不到专利就别回来。
斯大林办公室里。斯大林问雅科夫列夫：为什么英国人在喷火歼击机上不装炮而装机枪？
雅科夫列夫回答：他们没有航空机关炮。
斯大林说：对。看来我的情报是正确的。但有了炮还不够，要发动机能适应安装机关炮。
雅科夫列夫说：英国人也没有这样的发动机。
斯大林问：您知道克里莫夫的发动机吗？有了这种发动机，我们就可以安装航空机关炮。您能设计出使用克里莫夫发动机和机关炮的歼击机吗？
雅科夫列夫说：请给我点时间，我一定能设计出这种歼击机，因为我以前从来没有设计过歼击机。
斯大林说：可以，但是要快，敌人给我们留下的时间已经不多了。
雅科夫列夫回答：我一定尽快设计。
中央机场上，斯大林在检阅空军。斯大林停在N-18飞机前对飞行员契卡洛夫（试飞员、苏联英雄）说道：您的飞机不着陆飞行了8508公里。在着路时，您为什么不使用降落伞？
契卡洛夫回答：我飞的是十分珍贵的实验样机，要千方百计加以保护，所以我应设法驶向机场，尽量救下这架飞机。
斯大林严肃的说道：契卡洛夫同志，您的生命对我们来说比任何一架飞机都宝贵。有必要时一定要用降落伞。
契卡洛夫回答：是。
几天后，斯大林在办公室里问雅科夫列夫：您是否考虑过了歼击机的设计？
雅科夫列夫回答：我得到了克里莫夫的资料。我的设计组仔细研究了您的建议，已经着手设计歼击机。
斯大林问：歼击机有什么装备？
雅科夫列夫回答：一门60毫米口径机关炮，两挺速射机枪。
斯大林说：好，政府同时要求几个设计师设计歼击机，你们的任务不仅要研究出性能最好的歼击机，还要尽快制造出来，并批量生产出来。
雅科夫列夫答道：飞机应该在1941年底以前制造出来，行吗？美国人制造新的歼击机花了两年时间。
斯大林笑道：美国人？而你们要证明年轻的俄罗斯设计师能干出什么来。如果你们证明了，我请你们喝茶。
晚上，克里姆林宫宴会厅招待酒会上。斯大林拿了一小杯酒走到契卡洛夫的桌子跟前说道：我想为您的健康干杯，瓦列里.巴弗洛维奇。
契卡洛夫急忙说道：谢谢！约瑟夫.维剎里昂诺维奇，还是为您的健康干杯吧。
契卡洛夫到了两大杯伏特加，拿过斯大林的小酒杯，递给他一个大酒杯说道：约瑟夫.维剎里昂诺维奇，我们来喝一杯结义酒吧？
斯大林戳了一小口，契卡洛夫喝光了一大杯酒，并拥抱了斯大林。警卫们有些不安的看着契卡洛夫。
此后，契卡洛夫又创下了10146公里的世界不着陆远程飞行新纪录，被誉为苏联英雄。1938年，契卡洛夫在试飞着路过程中，为了保护几个停留在跑道上的孩子，英勇献身，献身前，他提供了该种飞机不能供部队使用的信息，为苏维埃国家做出了巨大贡献。斯大林亲自为契卡洛夫抬棺护灵。
斯大林办公室里，斯大林对雅科夫列夫说道：我们准备派代表团去德国考察航空技术，捷沃相为代表团的团长。您跟着去。
雅科夫列夫问：我的任务是什么？
斯大林回答：在尽可能短的时间内，向德国购买我们最感兴趣的航空技术，即为了比较我们和德国的飞机水平，又为了研究整个航空业的新技术。您有什么特殊要求吗？
雅科夫列夫说：除了正常提供的款项外，还需要提供一笔外汇，用于直接的计划外的采购。
斯大林问：您需要多少外汇？
雅科夫列夫回答：大约十万到二十万。
斯大林对波斯克列贝舍夫说道：把外贸人民委员米高扬同志请来。
米高扬来到后斯大林说：米高扬同志，请拨100万外汇给赴德代表团支配。如果花完了，再拨100万。
米高扬说：是。
斯大林对雅科夫列夫嘱咐道：如果发生困难，可以直接找我。我的收件地址是：莫斯科伊万诺夫收。
德国飞机展览厅里，雅科夫列夫对捷沃相说道：这些飞机真好，比我们生产的飞机先进多了。
捷沃相说：是啊，他们的梅塞斯米特-109和亨克尔-100歼击机，还有容克-88、道尼尔-215轰炸机都很好。
雅科夫列夫说：团长，我现在要购买这几款飞机。
捷沃相回答：是要买，我们回国后，请示中央再买。
雅科夫列夫说：不行，回国后就太晚了。
捷沃相回答：我现在没有权利买。我需要莫斯科的授权。
雅科夫列夫对捷沃相说：团长，走，我们去电报局。
德国电报局里，雅科夫列夫递给邮电员一张纸：我发个电报。
邮电员问：姓名地址是什么?
雅科夫列夫回答：莫斯科伊万诺夫收。
邮电员递给雅科夫列夫一张纸说道：这是您的回电。
雅科夫列夫接过纸条，上面写道：授权不要经过莫斯科同意，马上购买飞机，飞机的型号和数量由您自己定。
雅科夫列夫把电报给捷沃相看，小声的说：团长同志，这是斯大林同志亲自批示的。
捷沃相吃惊的问：什么？斯大林？
雅科夫列夫说：是的。
捷沃相说：好吧。马上购买。
莫斯科火车站。赴德代表团成员、雅科夫列夫等提皮箱走下火车。
两个戴礼帽的人走到雅科夫列夫跟前低声的说道：雅科夫列夫同志，斯大林同志要见您。
雅科夫列夫说道：好，走吧。
两个人拿起雅科夫列夫的皮箱，跟雅科夫列夫一起上了小汽车。
来到斯大林办公室。斯大林着急地说道：雅科夫列夫同志，没有让您回家，就把您接来了。因为情况特殊，不得不这么做。
雅科夫列夫回答：没关系，斯大林同志。我也刚好向您汇报这次任务的完成情况。
斯大林问：你们都采购了什么装备？
雅科夫列夫回答：5架梅塞斯米特-109和1架最新的亨克尔-100歼击机，还有2架容克-88、2架道尼尔-215轰炸机。
斯大林问：这些飞机都是什么水平的？什么时候到货？
雅科夫列夫回答：这些都是现在世界上最新的、水平最高的飞机。马上到货。
斯大林担心地问：这次德国人没有骗我们吧？
雅科夫列夫回答：起先我们也有过怀疑，但是通过两次到德国，我了解到，这就是他们最好的东西，也许是想拿这些东西吓唬我们。
斯大林说：很好。有了这些样品，你们能批量制造出同类产品吗？
雅科夫列夫回答：那是一定的，也许我们还会超过他们。
斯大林说：好，组织我们的人，研究德国飞机。把他们的飞机同我们比较一下。要学会打击他们。
雅科夫列夫说：是。
通过斯大林的努力。在战争爆发前一年，苏联终于研制出具有竞争力的拉格、雅克、米格歼击机。伊尔和佩-2强击机和轰炸机。并在战争后的第二年，大量生产，并在二战后期，逐渐摆脱了空中劣势，为打赢二战奠定了基础。
斯大林办公室里，斯大林正在组织召开苏共中央政治局会议。伏罗希洛夫手里拿着国防委员会决议草案说道：下面，我们向政治局汇报关于1940年T-34坦克的生产的决议草案。
斯大林走到他面前，拿起草案。看了看，问装甲坦克部部长费多连科：新的炮塔有哪些战术技术优点？
费多连科回答：浇筑的炮塔可以在铸造车间制造，而生产旧式炮塔时，零件要用大功率冲床冲压。
斯大林加重语气说道：我问您的是，新炮塔有哪些战术技术优点，而您却给我讲工艺过程。你们谁在研究军事技术？
费多连科回答：是列别杰夫将军。
斯大林问：他在这里吗？列别杰夫站了起来。
斯大林又问：新的炮塔有哪些战术技术优点？
列别杰夫迟疑地回答：浇筑的炮塔可以在铸造车间制造，而生产旧式炮塔时，零件都要用大功率冲床冲压。
斯大林皱起眉头，气冲冲地问道：您在哪里工作，是在军队里还是在工业部门里？我问了三遍，新炮塔有哪些战术技术优点？而您却谈工业能做到什么。也许您该去搞工业更好些。
列别杰夫默不作声。科什金（T-34坦克总设计师）举手请求发言。
斯大林朝着他不满的说：我问的是KV坦克战术技术优点。
科什金说道：我正是要讲这个问题，斯大林同志。
斯大林问：您是军人吗？
科什金谁：不是。
斯大林恶狠狠地说：那您想说什么？
科什金从文件夹中取出写着射击结果的卡片，走到斯大林身边说：旧炮塔是用零件焊接成的，有一个弱点--焊缝。新炮塔是一个整体。这是在靶场上射击后两个类型炮塔的检验结果。
斯大林看了看卡片，还给科什金，说道：这个看法很重要。
他走到房间的另一端：请问改用新炮塔后坦克的重心有什么变化？坦克设计师在这里吗？
设计师站了起来：斯大林同志，即使有改变，也微不足道。
斯大林重复：微不足道，这不是工程技术术语。你们计算过吗？
设计师回答：没有，没有计算过。
斯大林生气：为什么？要知道，这是军事技术。
斯大林盯着设计师继续问：坦克前轴的载荷有什么变化？
设计师低声回答：微不足道。
斯大林火了：您一个劲的微不足道，微不足道，请问你们计算过没有？
设计师低声回答：没有。
斯大林又问：为什么？设计师不回声。
斯大林把草案放到桌子上说道：我建议这个草案不能通过。因为它不成熟。告诉同志们，今后不要拿这样的草案来政治局。要起草一个新草案，成立一个委员会，其中包括费多连科还有他（科什金）。
1940年6月，在斯大林的领导下，苏共中央政治局作出决议《关于1940年T-34坦克的生产》。苏联很多工厂开始生产新型坦克。到1941年夏天，苏联坦克生产能力比德国坦克生产能力提高50%。1941年上半年，生产了393辆KB和1110辆T-34。到1942年，苏联每个月可以生产2200辆T-34坦克。为最后打赢苏德战争奠定了基础。
列宁格勒大街上，苏共政治局委员基洛夫在路上散步。
尼古拉耶夫（刺客）企图靠近基洛夫，引起两个警卫员的注意。尼古拉耶夫被拘捕，警卫人员在尼古拉耶夫皮包背后一处开口的地方，抽出手枪。手枪已经上了子弹。包里有基洛夫散步的路线图。
警卫员带着尼古拉耶夫回到列宁格勒内务局。扎波罗热茨副局长发现后，对警卫员说：把他交给我，我要亲自审讯。扎波罗热茨趁着没人注意的时候，私自将尼古拉耶夫释放，尼古拉耶夫匆匆离开了列宁格勒内务局。
几天后，基洛夫又在散步。尼古拉耶夫跟踪到桥上。警卫人员又一次拘捕了尼古拉耶夫。在他手上第二次找到那支上了子弹的手枪。
回到列宁格勒内务局，扎波罗热茨拦住警卫人员说：把他交给我，你们不要管了。
警卫人员吵道：上次把他交给您，您却把他放了。如果出现问题我们怎么负责？
这时的卫生间里，女清洁工正在清扫，她听到办公室内的争吵声。
扎波罗热茨大声命令道：把你的党证交上来。这件事不用你们管。你再管就开除你的党籍。警卫员只好把尼古拉耶夫交给扎波罗热茨，扎波罗热茨第二次将尼古拉耶夫释放。
列宁格勒斯莫尔尼宫，基洛夫走向办公室。在走廊里停下脚步开门，尼古拉耶夫开枪，子弹射中基洛夫的脖子。基洛夫摇晃了一下，转了半个身子，一头栽倒在地板上。这时，基洛夫的警卫队长鲍利索夫还远远地落在基洛夫后面。闻声冲出来的工作人员及警卫人员，在基洛夫的尸体旁抓住了手持左轮手枪的尼古拉耶夫。
医生将基洛夫抬进办公室进行抢救。
其他人在走廊等待。医生走出房间说道：基洛夫同志已经死亡了。
莫斯科斯大林办公室里，斯大林手拿烟斗来回渡着步子。莫洛托夫在跟他汇报情况。
突然，电话铃声响起，斯大林拿起电话：喂，您说什么？您再说一次，奥，我知道了。
斯大林放下电话。一边抽烟，一边想着什么。莫洛托夫想跟他说什么，他一摆手说道：您先等一等。
一会儿，斯大林对莫洛托夫说：基洛夫被刺杀了。您马上通知伏罗希洛夫同志，内务部、最高检察院的领导，还有具体负责侦查的同志，我们马上到列宁格勒去，快。
列宁格勒火车站。斯大林、莫洛托夫、伏罗希洛夫等多位高级领导人先后下了火车。
斯大林对赶来迎接的列宁格勒内务局人员说道:你们都干什么了，那么多人保护不了一个政治局委员。
列宁格勒审讯室里。斯大林问尼古拉耶夫：你为什么要杀死基洛夫？是谁让您干的？
尼古拉耶夫指着斯大林身后的挈卡人员说道：是他们让我干的。两名挈卡人员冲上来对尼古拉耶夫一顿拳打脚踢，尼古拉耶夫满脸是血倒地不起。
斯大林挥了挥手，尼古拉耶夫被拉了出去。
斯大林说：把基洛夫的挈卡队长带过来。
街道上，挈卡人员押着鲍利索夫坐着有棚的卡车，汽车经过一面是高墙转弯的路上，和司机坐在一起的挈卡人员突然转动了一下方向盘。司机本能的防止撞车事故的发生，汽车侧面擦了墙，又继续向前行驶。卡车到审问的地方。鲍利索夫已经死在车里了。
内务部长雅戈达出来迎接，问道：鲍里索夫那？
挈卡人员回答：刚才发生汽车肇事事故，鲍里索夫已经死在车里了。
雅戈达对医生说：鉴定一下，看他是怎么死的。医生上了卡车进行检验。
医生仔细看了看鲍里索夫，说：鲍利索夫确实因汽车事故死亡。
斯莫尔尼宫里，雅戈达向斯大林汇报：斯大林同志，基洛夫的挈卡队长鲍利索夫因汽车事故已经死亡了。
斯大林愣了：把办公楼里所有人都带过来问个清楚。
清洁工沃尔科娃来到斯大林的面前。她看了一眼斯大林周围的警卫，欲言又止。
斯大林对警卫说道：你们都到门外去。雅戈达不愿离开，斯大林挥挥手，雅戈达走出门外。
斯大林对清洁工说道：现在您可以说了。
清洁工沃尔科娃说：我在卫生间打扫卫生时，听到基洛夫的卫兵跟内务局副局长扎波罗热茨吵架，说他们曾经两次抓到凶手，但都被他给放了。
斯大林说道：好，您可以走了，但是，这件事情关系重大，今天的事您跟任何人都不要提起。
沃尔科娃说：好，我对谁都不讲。
斯大林说：来人，请总检察长维辛斯基。维辛斯基走进斯莫尔尼宫。
斯大林说：维辛斯基同志，这个案子由您来查，不管涉及到谁，一查到底。把调查结果告诉我。
维辛斯基回答：是！我一定查个水落石出！?
列宁格勒火车站上。斯大林对维辛斯基说道：我们回莫斯科，我给你十天的时间。
我有几点要求：
第一、要加速审理犯人。
第二、这起案件，不管涉及谁，中央主席团不会考虑这类罪犯要求赦免的申请。判决一经作出，不得上诉，不得赦免。
第三、内务人民委员会要在这类罪犯被判处死刑以后立即执行。
维辛斯基：是。
回到斯莫尔尼宫，维辛斯基对检察官们说道：你们放心的查案，不要有任何顾虑。在国家的罪行中，被告的口供是最重要的和决定性的证据。我们不管查到谁，都要一查倒底，绝不放过一个疑点。
维辛斯基和两名侦查员一起来到列宁格勒内务局副局长办公室，扎波罗热茨想要起身，侦查员按住了他。维辛斯基下令：带走。
审讯室，维辛斯基和两名侦查员坐在审讯桌前，扎波罗热茨戴着手铐坐在对面。
维辛斯基问：扎波罗热茨，你能告诉我，为什么两次放走刺客尼古拉耶夫？
扎波罗热茨不吱声。
维辛斯基又说：快说吧，早晚都要说的，谁都保不了你，我们的刑讯你不是不知道，到那时你再说，你会生不如死的。
扎波罗热茨想了很久说：是雅戈达下令让我放的人。
维辛斯基问：你对刺杀的事，知道多少？
扎波罗热茨回答：其他的我一概不知，就是警卫员两次抓到了尼古拉耶夫，我根据雅戈达的命令放走了他。
维辛斯基说：好，你可以下去了。他一挥手。扎波罗热茨被带走。
回到莫斯科斯大林办公室。维辛斯基对斯大林说道：斯大林同志，我们已经审讯了扎波罗热茨和尼古拉耶夫，他们都承认，他们是听从雅戈达的指示做事的。
斯大林说道：是他下的指示？提审雅戈达。
维辛斯基说：是！
总检察院审讯室，维辛斯基和两个侦查员审讯雅戈达。
维辛斯基问：雅戈达，为什么要杀死基洛夫？
雅戈达问：我坦白的话，能绕我一条命吗？
维辛斯基说：人不是你杀的，也不是你下的命令，只要你坦白，你一定不会死的。
雅戈达回答：是季诺维也夫命令我做的。
维辛斯基问：什么时候，怎么通知你的？
雅戈达回答：今年夏天，叶努启泽告诉我，托洛茨基跟季诺维也夫等，已通过杀害基洛夫的决定，李可夫参与了这个决定。叶努启泽要我对这件事进行安排。
维辛斯基问：你为什么要听他们的安排？
雅戈达说：最早以前，是季诺维也夫提拔的我，我一直跟他们关系比较好。
维辛斯基问：你是怎么进行安排的？
雅戈达说：我选择了尼古拉耶夫进行操作。后来基洛夫的警卫员抓住了尼古拉耶夫，因此，我通过秘书两次让扎波罗热茨放掉了尼古拉耶夫。
维辛斯基问：你做这件事情，还有谁知道？
雅戈达说：我的秘书布兰诺夫知道。
维辛斯基对侦查员说：带雅戈达的秘书布兰诺夫。布兰诺夫被带到。
维辛斯基问：布兰诺夫，基洛夫是怎么死的？
雅戈达的秘书布兰诺夫回答：是尼古拉耶夫杀死的。
维辛斯基问：尼古拉耶夫为什么杀死基洛夫。
布兰诺夫说：是雅戈达指使的。
维辛斯基又问：你怎么知道是雅戈达指使的？
布兰诺夫说：我是雅戈达的人。他有话不背着我。雅戈达对我说，鲍里索夫参与了基洛夫谋杀事件。斯大林要将他作为证人审讯时，扎波罗热茨担心鲍里索夫供出幕后的人，于是决定杀掉他。按照雅戈达的指示，扎波罗热茨让运送鲍里索夫去斯莫尔尼宫的过程中发生车祸，把鲍里索夫在车祸中杀掉。
维辛斯基问：你知道雅戈达为什么要杀掉基洛夫吗？
布兰诺夫回答：我不知道。我真的不知道！
来到斯大林办公室，维辛斯基说道：斯大林同志，这是基洛夫被杀案的卷宗，是季诺维也夫指示雅戈达让尼古拉耶夫杀了基洛夫同志。
斯大林看了卷宗说道：看来是季诺维也夫接受了托洛茨基谋杀基洛夫的指示。季诺维也夫伙同李可夫、托姆斯基等人，找到了跟他们关系好的雅戈达，让尼古拉耶夫完成了刺杀任务。马上把涉案人员全部控制起来。
维辛斯基：是。
晚上，斯大林别墅内。伏罗希洛夫说道：斯大林同志，通过基洛夫案件的审讯，那些被打倒的机会主义分子，不甘心他们的失败，他们还想反攻倒算。
莫洛托夫也说道：是啊，看来他们的实力还很强大，他们都谋杀到政治局委员了。
布琼尼说：布尔什维克党和红军自从诞生以来，就形成多个党派，大搞党争，在军队中，图哈切夫斯基就企图陷害我们，恨不得让我们死无葬身之地，我们从来都没有计较。现在他们又要对我们下手，妄图翻身复辟，这一次，我们千万不能手软。
斯大林在屋内走来走去，不时的抽一口烟斗。
布琼尼接着说道：历朝历代，任何党派，到一定时候，都要进行整党运动，以纯洁革命队伍，否则，任由自由思潮泛滥，革命就会失败。
伏罗希洛夫也说：对，我赞成开展整党清党运动。
莫洛托夫：我也赞成。
斯大林说：明天召开政治局会议，大家讨论一下，再做决定。
第二天，在克里姆林宫会议室里。政治局会议正在召开。斯大林说道：机会主义分子已经向我们党发起了猖狂的进攻，我们各级党组织还在这里泰然自若。对于现在这种情况，大家讨论一下，我们应该怎么办？
莫洛托夫说：我们应该开展清党运动，彻底肃清党内反对派分子。
伏罗希洛夫说：我同意开展清党运动，纯洁我们的队伍。
赫鲁晓夫说：必须肃清机会主义的泰然自若，布尔什维克不应当高枕无忧和粗心大意。我们需要的不是泰然自若，而是革命的警惕性，真正布尔什维克的革命警惕性。
日丹诺夫说：马上以联共中央的名义向各级党组织发出指示，让他们必须记住这一点，必须保持警惕。
米高扬：对所有党员进行一次审查。
卡刚诺维奇：必须对季诺维也夫、加米涅夫等一大批托罗茨基分子加以审判，根据审判结果，对他们采取刑事判案。
斯大林说：大家有没有不同意见？如没有不同意见。就以联共中央的名义向各级党组织发出指示，开展清党清查运动。
政治局委员：同意。
第二天，莫斯科市委会议室的主席台前悬挂《关于审判季诺维也夫、加米涅夫等托罗茨基集团分子大会》标语。
赫鲁晓夫在主席台前说：任何一个对我们国家所取得的成功、对我党在伟大的斯大林同志领导下所取得的胜利感到欢欣鼓舞的人都会发现，对于这些托洛茨基、季诺维耶夫集团唯利是图的***走狗，我们只有一句话，就是处死他们。
我们坚决拥护苏共中央的决定，对每个党员都要进行审查，每个人的审查都要过关，不管有多少机会主义分子，我们都要一查到底。所有的审查逮捕，枪毙都需要我的签字，人人都要审查，人人都要过关。
十几天后，斯大林接到赫鲁晓夫打来的电话：斯大林同志，莫斯科省市已经逮捕了41304名罪犯与富农分子。我已圈定了9500名应该执行死刑的第一类敌人。在莫斯科市委和省委党组织的39名高级官员中，有35人牵涉其中。在莫斯科地区的其他城市与地区的总共146名党高官中，有136人被镇压。
又过了十几天，赫鲁晓夫打电话给斯大林，说要见斯大林。斯大林让赫鲁晓夫来到办公室。莫洛托夫在座。斯大林问赫鲁晓夫：赫鲁晓夫同志，您要找我什么事？
赫鲁晓夫痛哭流涕的说：1923年，托罗茨基找到我，让我支持他，我当时同意了。但是后来我发现我错了，我又坚定地支持您的意见，我感到，只有您的主义才是我们国家最正确的理论。这次审查中，有人提出了这件事，我不知道该怎么办才好？
斯大林想了想说：您在党员大会上不要提及这件事。
莫洛托夫反对：斯大林同志，我认为他最好还是在公开场合把事情说明白。
斯大林想了想，说道：也对，就这样做吧。
在莫斯科市委党员大会上。赫鲁晓夫向党员们解释说：我曾经跟随过托罗茨基，跟他们在一起是一种犯罪活动，但是我现在已经坚定的跟随斯大林了。对于这个问题，斯大林同志知道我犯的错误。这一次，有人提出了我曾经跟随过托罗茨基的事情，请大家记住，我已经彻底的跟随了斯大林同志，我永远忠实于斯大林同志代表的布尔什维克党。
在座的党员们报以热烈的掌声。
德国党卫军保安局。一个旧俄将军对海德里希说道：局长先生，我们得到一个情报，苏联元帅图哈切夫斯基正在密谋政变。这是他们给我们提供的文件。
海德里希接过文件看着说道：太好了，我马上向元首汇报。
海德里希来到希特勒办公室。他把情报递给希特勒说道：元首，苏联图哈切夫斯基元帅正在密谋政变，这是我们得到的情报。
希特勒接过情报看着，心想：这份情报证据不太充分。我是支持图哈切夫斯基的政变；还是把这件事透露给斯大林？如果把情报透露给斯大林，这样就可以借刀，杀掉图哈切夫斯基，对德国是十分有利的。说图哈切夫斯基会搞什么政变，这件事不太可信，假如去支持这莫须有的政变的话，说不定要赔了夫人又折兵。
希特勒对海德里希说道：把这份假情报转到苏联手中，您去负责这件事，一定要让苏联相信。如果图哈切夫斯基被严厉处置。这样可以为日后的战争除掉一个劲敌，二可以讨好苏联，使其在德与英法冲突时保持中立，我们可以一箭双雕。
海德里希说：是，我保证完成任务。
德国党卫军保安局里，海德里希对两个参谋说道：光凭这一份情报是不能使苏方相信的，还必须附加大量证据，
海德里希对一个参谋说道：图哈切夫斯基与德国一些高级将领有书信往来。这些文件都保存在情报局的档案室内。我与情报局负责人卡纳里斯有矛盾，我不想让更多的人知道这件事，您要想办法把这些信件搞到手。
那个参谋说道：放心吧，两天之内我会搞到手。
海德里希问：用什么办法？
那个参谋说道：我给他偷出来。
海德里希对另一个参谋说：您要根据那个参谋偷出的资料，将图哈切夫斯基的信件伪造成真实的文件。这些文件，必须在笔迹、语气方面与真人十分的相似。
第二个参谋回答：是，我保证完成任务。
海德里希对他们两个说：这项工作，要在地下室进行，只准我们三人知道，任何人不准泄露出去。
两个参谋回答：是。
几天后，两个参谋对海德里希说道：局长先生，这是制作好的文件，您看看，这个文件的笔迹、语气乃至签名都与真的无异。其中涉及到什么要求金钱、物质援助等都很正常。
海德里希看了文件，说道：很好，我给元首看看。
海德里希来到希特勒办公室。希特勒接过海德里希的文件看着：很好，这些文件真伪莫辨，你们要迅速设法交给苏联。
海德里希说：我打算通过捷克政府转送。
希特勒回答：可以。
晚上，柏林的一个酒馆。海德里希在喝酒。一个捷克斯洛伐克人坐到海德里希的对面。
捷克斯洛伐克人说道：海德里希先生，见到您真高兴！
海德里希说：我这里有苏联的消息，您感兴趣吗？
捷克间谍问：什么内容？
海德里希说：推翻斯大林的计划。
捷克间谍吃惊地说：很感兴趣。可以转让给我吗？
海德里希用手比划：可以，这个数。
捷克间谍问：三十万？
海德里希说：不，不，不，300万。
捷克间谍大惊：那么贵？
海德里希说道：全套资料，不贵的。
捷克间谍想了想说道：好吧，我买了。
一天，贝利亚来到斯大林办公室。他把一包文件交到斯大林手中。斯大林打开文件袋看了看。
斯大林问贝利亚：情报哪来的？
贝利亚回答：是捷克政府提供的。
斯大林仔细看着情报。把情报递给莫洛托夫看了看。
莫洛托夫仔细的看了看，说道：这是真的，我们是否需要马上逮捕他？
斯大林说道：不行，逮捕元帅需要政治局作出决定，还需要总检察长批准。
莫洛托夫说道：可是他马上就要去参加英国国王乔治六世的加冕典礼。
斯大林说：向英国政府宣布，原定参加典礼的苏方代表苏联元帅图哈切夫斯基因病不能前往，改由海军司令奥尔洛夫前往。我们马上召开政治局会议，然后报请总检察长批准，最后让叶若夫和伏罗希洛夫他们去办。
克里姆林宫会议室政治局会议。斯大林在走来走去。莫洛托夫把文件给政治局委员看。
斯大林问：大家都看看，我们该怎么办？
伏罗希洛夫说道：图哈切夫斯基这是叛国罪，证据确凿无疑，应该解除他副国防人民委员职务。
莫洛托夫说道：应该马上把他抓起来。
加里宁说：解除他副国防人民委员职务。
贝利亚说：应该开除他的军籍，褫夺军衔并逮捕。
赫鲁晓夫说：我同意大家的意见，还要追查相关人员并逮捕法办。
斯大林说：马上成立以维辛斯基为首，包括许多高级军政官员在内的特别军事法庭进行调查、审判。
沙波什尼科夫来到斯大林办公室：斯大林同志，您找我？
斯大林说：沙波什尼科夫同志，我请您来是想请教您一件事情。
沙波什尼科夫问：斯大林同志，请问是什么事情？
斯大林问：图哈切夫斯基的问题您知道了吗？
沙波什尼科夫坦率的说：我知道一些，不是说他要谋反么？
斯大林说：是的，证据确凿，我想请教您的是，这件事情怎么处理？
沙波什尼科夫回答：如果要我说，一个字，杀。不但要杀一个，还要多杀！
斯大林问：有没有可能是敌人的反间计？
沙波什尼科夫说：宁肯信其有，不可信其无，即使错杀了也要杀。
斯大林问：为什么？
沙波什尼科夫反问：斯大林同志，您知道精兵简政这个成语吗？
斯大林：什么意思？
沙波什尼科夫说：兵在于精，不在于多。当年的第一骑兵集团军，就是这样，所向披靡。如果一支军队上下同心，铁板一块，任何力量都不能摧毁它。部队多而乱，政出八门，各自为政，这支军队有多少都是白搭。我军现在的情况是，原来两大方面军彼此交恶，勾心斗角，各自为政，和平时期自然没有话说，一旦战争打起来，两大方面军就是一盘散沙，你不听我的，我不听你的。一旦有那么一两个站出来登高一呼，军队必将分裂，国家必将灭亡。
斯大林说：您说的很有道理，但是要一下清理那么多的将领，部队由谁来带领？
沙波什尼科夫说：这不是问题，战争是个很好的舞台和学校。我们多提拔上来一些年轻将领，很快的，这些人就会顶起大梁，正好把使用年轻将领问题落实下来。
斯大林：对，就这么做！
