走了一个多月，一天忽然听见“哗哗”的流水声，只见前面是一条望不到边际的大河，河中黑水相互撞击，卷起一朵朵浪花。师徒们正在发愁没法过河时，忽然看见一人驾着一艘小船，顺流而下。唐僧连忙让沙僧喊那小船靠岸。
那人把船划到岸边说“我这船小，一次不能把你们全都渡过去。”唐僧见船确实很小，只好分两次过河。八戒说“我和师父先过，然后是师弟和行李马匹，猴哥就自己跳过去吧!”商量好了，八戒扶着唐僧上了船。
船到了河中间，突然狂风大作，波涛汹涌。小船在巨浪中像一片树叶，忽隐忽现。一会儿，风平浪静，只是小船已经找不到踪影。沙僧要到下游去找师父，悟空说“如果是翻了船，八戒水性那么好，早该背师父上来了!”
悟空认定师父和八戒是被妖怪拖下水去了。沙僧觉得有理，就下水去救师父，只见他跳进水里，念着避水咒，大踏步地向水底走去。没走多久，衡阳峪黑水河神府就出现在眼前。
沙僧偷偷躲在府外，听见里面有人说“你们把蒸笼抬上来，把那两个和尚给蒸了。你呢，去请我舅舅。”沙僧一听，火冒三丈，举起降魔杖，一边打门一边叫“快放我师父、师兄出来!”守门的小妖连忙跑回去报告老妖。
老妖一听，怒上心头，手里拿着钢鞭走出门来大声问道“谁敢打我的大门?”沙僧要他赶快放了师父，妖怪竟要把沙僧抓住一块吃了。两个人就在水底打了起来，三十多个回合仍不分胜负。沙僧决定把妖怪引出水面，叫悟空打他。
沙僧假装败下阵来，可是妖怪并不追赶，回府去了。沙僧没有办法，只好跳出水面，把水下发生的事告诉悟空。“这妖怪的舅舅是谁呢?”悟空自言自语。谁知话音未落，黑水河神就从旁边的小水沟里走出来，见了悟空低头就拜。
河神告诉悟空“妖怪是去年涨潮时从西海来到黑河的，他用武力霸占了衡阳峪黑水河神府。我年老体衰，打不过妖精，就到西海去告他，谁知西海龙王敖顺是他的舅舅，不准我告。我想到玉帝那告，但是因为官职太低，见不到玉帝。”
悟空听完，决定去找西海龙王。他一个筋斗云来到西海，念着避水咒走入水中。忽然他看见一个黑水鱼精拿着一个金盒子从他身边跑过，心里明白是从黑水河来的，就一棒子把黑水鱼精打死。
悟空打开盒子，见里面放着妖怪请敖顺去吃唐僧肉的请帖。悟空连忙把请帖放到怀里，得意地说“敖顺呀!敖顺，证据让我老孙拿到了?”这时，已经有巡逻的夜叉把悟空来到的消息报告给西海龙王，龙王领着虾兵蟹将出宫相迎。
龙王请悟空进水晶宫去喝茶，悟空拿出那张请帖递给龙王说“我不喝你的茶，我来喝你的酒了。”龙王一看大吃一惊，慌忙给悟空跪下请罪。原来那妖怪是敖顺的第九个外甥小鼍龙，父母都已死了，龙王就让他在黑水河暂时住下。
龙王怎么也没有想到外甥的祸竟惹到孙悟空的头上，连忙让太子摩昂带领五百龙兵捉拿鼍龙。接着他又要安排酒菜，给悟空赔礼。悟空救师心切，告别了龙王和太子摩昂一起离开了西海。
来到黑水河，摩昂太子请悟空在岸上等着，自己带着龙兵在黑水河神府前安营扎寨，然后派兵通知小鼍龙。鼍龙知道后心里觉得奇怪明明是请舅舅为什么表兄来了?来就来吧，为什么还要带兵?”
鼍龙害怕出事，带领小妖，拿着钢鞭来到太子面前。摩昂太子劝他赶快把唐僧、八戒放了，妖鼍不但不听，反而大骂太子。太子一气之下，和妖鼍打了起来。双方的鱼兵虾将也动起手来。一场混战，直打得是天昏地暗。
摩昂太子见无法取胜，就用了一个计策，故意露出一个破绽。妖鼍以为有机可乘，一头钻了进去，摩昂猛地转身一下子把妖鼍打倒在地。龙兵们一起冲上前去，把妖鼍五花大绑，押到岸上。
太子请孙悟空惩治小鼍龙。悟空看在敖顺和太子摩昂的情面上，饶了小鼍龙的性命，问唐僧和八戒被关在哪里。小鼍龙说他们还被捆在黑水河神府里，沙僧立刻在河神的带领下，到神庙去救师父和八戒。
不一会儿，河神和沙僧分别把唐僧、八戒背上岸来。摩昂太子也押着小鼍龙回西海去见龙王。河神为了感谢悟空帮他夺回神府，施展法术，把上流的水挡住，在河底开出一条大路。于是，师徒四人过了河，又向西天走去。
师徒四人冒着大雪，顶着狂风，不畏艰辛，日夜赶路，初春时来到车迟国地界。忽然听见一声吆喝，好像有很多人在呐喊一样，唐僧害怕，勒住马不敢往前走。悟空说“让我老孙去看一看!”说完跳到空中，驾上筋斗云向前飞去。
原来是一个道士监押着一群和尚在干活。悟空变成一个路过的小道士向那道士打听，才知道二十年前车迟国大旱时，来了虎力、羊力、鹿力三个道仙，和这里的和尚比试求雨的本领，结果道士赢了，被国王封为国师，从此便一奴一役着全国的和尚。
悟空又问了和尚，和尚说的和道士一样，并说天上的神仙在梦中告诉他们，只有等唐僧的大徒弟孙悟空来了，才能救他们。孙悟空听了心里得意，一棒子打死了道士，露出了本来的模样，放走了大多数和尚，领着本城十个和尚来见唐僧，说明了情况。
当晚，他们住进城里的智渊寺。半夜，悟空叫上八戒、沙僧驾云来到三清殿上空，只见那三个道士正在念经。悟空有意捉弄道士，用了个法术，吹口仙气，变成一阵狂风刮进三清殿，吹倒了香烛油灯。
道士吓得回房睡觉去了，悟空三人下了祥云，来到正殿，把神台上的三座神像推倒藏到后花园，三人分别变成元始天尊、太上老君、灵宝道君的样子，并把桌子的供品吃得一干二净。一个小道士听到声音走进大殿，吓得撒腿就跑。
