四人来到楼顶后，卡卡西让他们三个简单地进行了自我介绍，了解到了他们的一些特点。
“闲话到此为止了！你们明天的任务是进行野外求生演习。”
得知第一个任务就是演习，三人不免有些奇怪，在学校时他们已经做过很多次了，因此不明白为什么现在还要演习。
卡卡西立刻冷笑道，“呵呵！实话告诉你们吧，在毕业的二十七人里面，其实只有九个人能被承认为下忍！其他的十八人还要回学校重新开始！这个演习是淘汰率高达66%以上的超难测试！”
三人感到非常惊讶，这种事情他们之前可是从未听说过。
卡卡西继续说道，“你们想退出就早点提出来，因为我也懒得进行演习。”
鸣人有些难以理解，便问道，“既然毕业后还要选拔，那为什么还要进行毕业考试？”
“那只是为了选拔有可能成为下忍的学生而已。”
想不到成为下忍都如此麻烦，三人顿时沉默了，但没有人选择退出。
“好了，明天演习场见，到时候我会判断你们是否合格。记得要把忍具都带上，可是要动真格的。还有不要吃早餐，我保证你们会吐出来的。”
然后卡卡西将三份文件递给他们，并说道，“详情我写在这张纸上，明天可不要迟到哦！今天就到这里了，解散！”
尽管对这件事情感到很不爽，但鸣人也只能按照规定参加演习。
后山森林，此时天还是黑蒙蒙的，通宵修炼的鸣人正坐在树上小憩。当一缕刺眼的阳光照在鸣人脸上时，他立刻醒了过来。吃下一颗军粮丸补充查克拉后，他便动身前往了指定的演习场。
三人先后到达了演习场，但是在这里等了半个小时卡卡西才来。
“大家早上好！很不错，你们都有听我的话没有迟到。”
鸣人无语地说道，“老师，迟到的人是你吧！”
“别在意这个，跟我来吧！”
于是卡卡西带着他们三人来到一片空地，那里竖着三根圆木。他将一个闹钟放在了中间那根圆木上，又拿出了两个小铃铛。
“现在是九点半，我把闹钟定在了十二点！而你们的任务就是在十二点前从我这里把铃铛抢走。没有抢到铃铛的人就没午饭吃，而且还要被绑在圆木上看我吃便当！”
“叫我们不要吃早餐……原来是这么回事啊！”小樱顿时感到很无语，因为减肥的原因她不但没吃早饭，而且昨天连晚饭也没有吃。
“抢到一个铃铛就够了，可是这里只有两个，所以一定会有一个人被绑在圆木上。另外……没抢到铃铛视同任务失败，就是不合格，也就是说，你们里面最少会有一个人要重回学校……”
鸣人感到很不爽，“老师，你就这么不想让我们成为忍者吗？”
卡卡西收起铃铛，笑道，“嘿嘿！不，只是你们运气不好遇到了我而已，你们必须按照我的规矩来。”
这个回答让鸣人忍不了了，他立刻从腿包中抽出一支苦无，刚打算扔向卡卡西，对方突然消失在眼前。面对这种情形，他马上下意识地把苦无对准了身后。
出现在鸣人身后的卡卡西瞬间擒住了鸣人拿着武器的手，此时苦无离刺到自己只差一厘米的距离，他不免有些惊讶。
“不要这么着急，我还没说开始呢！”卡卡西拿过鸣人手里的苦无后放开了他。
“切！”鸣人揉了揉手腕，满脸的不服。
“怎么会这样……我完全没看到老师的动作！”小樱满脸都是难以置信。
“这就是上忍的实力吗……”佐助瞬间明白了双方的实力差距是如此之大。
“这就对嘛，你们不抱着杀死我的觉悟的话，是抢不到铃铛的！那么……演习要开始了！预备……开始！”
卡卡西宣布开始后，鸣人他们立刻散去，各自遁入暗处隐藏起了气息。
他们本想靠偷袭来抢到铃铛，结果却被卡卡西各个击破，一对一的情况下三人根本不是他的对手。
眼看时间已过去大半，他们只得放下芥蒂进行合作，决定联合三人的力量来对付卡卡西。他们的目标是先抢到铃铛，然后再来决定谁去谁留。
在佐助出色的指挥下，鸣人使用影分身之术和变身之术成功使卡卡西放松了警惕。趁着这个机会，小樱和佐助终于从卡卡西的身上抢到了铃铛。
“叮铃铃——！”放在圆木上的闹钟响了起来。
小樱摇了摇手中的铃铛，笑着说道，“嘻嘻！我们成功了哦，卡卡西老师！”
卡卡西摆摆手，“是我大意了，没想到鸣人居然还会影分身之术。总的来说你们配合的不错，我很满意！既然你们抢到了铃铛，演习也该结束了，吃完便当后就回去吧。”
看着手中的铃铛，小樱却很为难，“铃铛是我们三人一起努力抢到的，但我们之中却得有一人被淘汰，对离开的人来说太不公平了。”
卡卡西郑重地说道，“这就是规则。如果你们想要三人继续在一个组，也不是没有办法，那就是你们一起退出，下次再努力。同时，下次不要再遇到我。”
“没办法了，就做一次牺牲吧……小樱，你和佐助先留下吧，我重来一次没关系的。”鸣人想了许久后说道。
“鸣人，你……”其他人感到很吃惊。
“好了，趁我还没后悔，你们赶快同意吧。”鸣人说完转过身去背对这他们，内心其实后悔不已。
小樱握紧了铃铛，内心不断挣扎后，她坦然说道，“不就是重来一次嘛！鸣人，我陪你一起！”
鸣人惊讶地看向小樱，不明白她怎么也放弃了。
“哼！你们都走了，就剩我一个人还有什么意思，我也放弃了。”佐助淡定地说道。
“佐助……”小樱和鸣人相视而笑了起来。
“卡卡西老师，铃铛还给你，我们三个决定共进退。”
卡卡西接过两个铃铛，严肃的他立刻微笑了起来，“你们几个……合格了！”
三人顿时愣住了，以为自己听错了。
“及格？为什么？”小樱感到非常疑惑。
“其实从你们三人合作抢到铃铛时就已经达到我的期望了，因为这次演习的答案就是团队合作！”
“等一下！铃铛只有两个，要是我们抢到后起了内讧，那还是什么团队合作啊……”鸣人不解地问道。
“这就是我的目的，选拔出在了解这种状况下还能不重视自己的利益，优先执行团队合作的人。而你们几个是第一批做到这一点的队伍。对忍者而言，卓越的个人技术是不可或缺的。可是「团队合作」却比这个还重要，所以任务才以小组为单位来执行。不懂团队合作的独行侠，会让同伴陷入危机，甚至害死他们。”
“老师，那你为什么在我们决定一起退出时说我们合格了呢？”
卡卡西注视着火影颜像，深沉地解释道，“忍者要沉着冷静，仔细判断。鸣人选择遵守规则「放弃」自己时，小樱和佐助却毅然选择和他一起「放弃」，这足以说明说明你们珍惜对方。打破忍者世界规则跟纪律的人，我们都叫他废物。但是不懂得重视同伴的人，是更差劲的废物！”
“老师，你真是太帅了！”鸣人的心中充满了崇拜之情。
“好了，演习到此结束！全体合格！第七班从明天开始正式执行任务！”
“是！”
