两只巨大生物的战斗短时间内无法分出胜负，就在双方相持时，狸猫怪物大笑了起来，就见我爱罗出现在了的怪物的头顶。
看到这一幕，鸣人连忙问起了文太对面的怪物到底是什么来头。于是文太便将狸猫妖怪「守鹤」，以及被守鹤附身，身为灵媒的我爱罗等相关的事情告诉了鸣人。
原来被守鹤附身的人，永远也无法安心的睡觉。如果他睡着了，人格就会被守鹤侵占，最后就会失去自我。一旦灵媒睡着，原本被压制力量的守鹤就会出来了。
结果文太刚解释完，我爱罗就用忍术让自己陷入了沉睡，此时守鹤的眼神随瞬间变了。
复苏了意识的守鹤比之前厉害太多，文太很快就落入下风，被风弹伤得不轻。
眼看情况不妙，鸣人赶紧询问有什么办法对付守鹤。文太告诉他只要叫醒睡着的灵媒，就可以解开术式使守鹤消失了。
不过守鹤也知道自己的弱点就是灵媒，它开始疯狂地发射风弹，防止文太靠近。
“小鬼，你会用火遁吗？我要狠狠教训那混蛋一顿，竟敢让我这么狼狈！”不甘心如此被动的文太突然问道。
“我会啊，老大！要怎么做？”
“很简单，等我对那混蛋吐油后，而你就立刻使用火遁。”
“原来如此，我明白啦！”
作战方案定好后，文太躲过风弹跳到了守鹤的侧面，然后开始了结印。
“就是现在！”
文太鼓起了嘴巴，从口中吐出了大量的蛤蟆油，而鸣人也已经完成了火遁的印。
“火遁！炎弹！”
和蛤蟆油混合的瞬间，火遁的威力和攻击范围增幅了数倍。守鹤顿时身陷火海之中，受不了高温的它慌忙用砂子来扑灭身上以及附近熊熊燃烧的火焰。
趁这个机会，文太立刻跳到了守鹤左侧，它结印用水遁把火焰变小后，鸣人随即跳了过去，一拳打在了我爱罗脸上。
好在我爱罗才刚入睡没多久，鸣人这一拳顺利地打醒了他。随着我爱罗的醒来，守鹤的意识马上就被压制了。
但是守鹤的身体还没有消失，为了永绝后患，鸣人决定杀了我爱罗。就在他打算动手时，砂子突然束缚住了他的手脚，就见苏醒的我爱罗眼中满是怒火。
看到出现了意料之外的事情，文太赶紧来救鸣人，但我爱罗却操控还在燃烧的守鹤身体扑来，导致文太一时无法靠近。
眼看情况不妙，无法行动的鸣人发现自己离我爱罗并不远，于是他猛地将身体向前倾去，然后果断地用戴着金属护额的头撞向了我爱罗的脑袋。
血液慢慢从我爱罗的额头流了下来，只见守鹤的身体瞬间变得支离破碎，化为砂砾向地面落去。
两人从空中掉了下去，文太马上过去用舌头接住了他们。将他们安全地放在地上后，它此次出来的时间已到。尽管是首次和鸣人一起战斗，但文太觉得这个小弟挺不错的，于是它笑着回去了。
守鹤消失后我爱罗仍不死心还想继续战斗，但受伤而且体力消耗过多的他，此时已不是鸣人的对手。就算每次都被打倒，我爱罗还是不肯停手，靠着意志力发起攻击。鸣人不知道我爱罗为什么如此执着，但身为忍者的他只能迎战，直到我爱罗精疲力竭再也无法行动。
鸣人坐在旁边休息，他问起了我爱罗为什么会被守鹤附身。也许是不打不相识，我爱罗将自己过去痛苦的经历告诉了他。
听了我爱罗诉说的遭遇后，鸣人陷入了沉默，如果换做是他经历那些事情，他根本活不到今天。和我爱罗相比，他实在是太幸福了。
“如果砂隐没有和木叶开战，我想我们可能会成为朋友吧，可惜现实中是没有如果的。”鸣人无奈地说道。
“是啊！现实就是这么残酷！”
话音刚落，爱罗的队友勘九郎和手鞠过来了，鸣人现在可不打算继续和这两个人交手，于是赶紧离开了。（直到后来鸣人才知道原来勘九郎是我爱罗的哥哥，手鞠是他的姐姐。）
离开后鸣人遇到了回来找他的鹿丸，见鸣人完好无损，便问起了战斗的结局如何。
鸣人笑着答道，“当然是我赢了啊！”
“真是的！才多久不见，你就变得这么厉害了，原来一直深藏不露啊！”
“这个不重要啦！现在已经达成目的了，我们回去吧，去找小樱和志乃。”
和我爱罗的一战后，这附近的地形已经被改变了，来时的路已经分辨不清。鸣人在高处了解了木叶的位置后，便和鹿丸一起在返回途中寻找着其他人。仔细搜索后他们发现了树干上隐藏的记号，没多久就找到了藏身于茂密树丛后的小樱和佐助。
而幸运的是志乃也在这里，不过他在战斗时中毒了，是小樱在撤退时遇到后带他过来的。此时志乃的体表都是虫子，看上去它们像是在为他排毒。
“鸣人，你在这里也就说明我爱罗被打败了？”佐助很在意地问了起来。
“嗯！为了阻止他对村子出手，我只有打倒他。”
“鸣人，你居然赢了那种怪物，你到底成长到什么程度了？”
鹿丸立刻说道，“他可不得了，能召唤出体型巨大的青蛙呢！”
“青蛙？”小樱听得一脸好奇。
“哎呀，别调侃我了！会发生这些事情还不都是因为佐助没和我们打招呼，就独自一人过来追我爱罗！”
鹿丸也吐槽道，“可不是嘛，连我都要跟着过来，真是麻烦死了。”
“我可冤枉得很，是那个主考官让我去追的，毕竟事发突然，我根本无法拒绝。”
“原来是这样！抱歉抱歉！是我乱说了，千万别往心里去！”
“别管这些事情了，我们接下来要做什么？等志乃恢复后回村子？”
“不行，现在村子里一定有很多敌人，我们待着这里才安全。”
“鹿丸说的很有道理，既然这样我们就在这里待命好了。”
“那就这么定了！”
在此期间，随着大量虫子的死亡，志乃慢慢恢复了意识，但他还无法行动。
“你们都在啊，看来我有很好地帮上忙！”
“志乃！太好了，你终于醒了！”
“让你们担心了！如果当时我再小心一点的话就不会中招了。”
“别这么说，这次多亏了你和宁次的帮助我们才能成功，多谢了！”
“你的身体怎么样了？”
“全靠虫子们的努力，现在我体里的毒素已经基本上都被排出了。”
就在这时，他们突然听到附近传来了嘈杂的脚步声，不知道发生了什么事情的几人赶紧隐蔽了起来。只见数十名砂忍快速经过了这里，这些人都是从木叶的方向过来的，而且表现得很慌乱，看样子是在撤离。
等敌人都走远后，鹿丸立刻推测很可能是木叶忍者行进了反击，这些砂忍不敌，所以就撤退了。其他人也同意这个观点，于是他们立刻动身返回村子。
被袭击之后的木叶已失去往日的繁荣，到处都是碎瓦颓垣，其中东区的损失最为惨重。现在村子里的敌人已经都被赶出了木叶，木叶的忍者们正在救治伤员，进行战后清理工作。
回来后的鸣人第一时间赶到了考试会场，可等着他的只有三代火影的遗体。那一瞬间鸣人感到整个世界都暗了，脑子里一片迷蒙，心脏也变得异常沉了，一种掉入黑洞般的感觉变化成泪水从眼中夺眶而出。
