时间过得忒快，不觉入秋，又不觉到了冬日。六镇乱起，自怀荒镇开算，整整一年。
时局混乱，烽火遍地。关中那边，莫折大提起兵后不久即病死，万俟丑奴与宿勤明达遂领各路叛众，与萧宝寅及崔延伯所部激战不休。崔延伯勇猛，十一月里领军先在泾州（州治安定，今甘肃平凉泾川县）胜了一仗，不料万俟丑奴与宿勤明达元气未伤，乃率部转进南下，竟一举攻陷雍城（岐州州治，今陕西宝鸡凤翔县），擒斩岐州刺史裴芬之，声威大振，更直接威胁到关中腹心长安（雍州州治，今陕西西安）。萧崔二人无奈，收缩兵马，回守雍州。于是雍州之外，万俟丑奴与宿勤明达跑马抢地，贼势猖獗万分。
这时武川军业已回到武川，消息传来，裴果大吃一惊---裴芬之正是裴叔业长子，算下来乃是裴果堂伯，可说是极近的血亲。裴芬之如今乃河东裴氏关中一支的族长，素有好施仁名，不想就此丧于乱贼刀下。裴果再是与家族不熟，骤闻近支族人受戕，也自伤怀。
倒是朝廷派出的一支偏师，由北海王元颢任都督，自豳州一路转斗，至东夏州，再到夏州，三个月里连续激战数十场，屡屡获胜，一时稳住了此三州形势，隔断了万俟丑奴宿勤明达所部叛军与六镇叛军间的联系。
塞北这里，破六韩拔陵得到东西两部高车投效，势力大增，进逼愈烈。李崇屡战不能克，形势岌岌可危。幸喜拖到冬日，破六韩拔陵军中粮草不继，只得让高车大军暂回漠南就食，这才转危为安。其间卫可孤多次欲图南下白道，抄袭云中后路，皆为费穆所阻，不得寸进。
打了小半年，云中残破不堪，缺粮少穿，魏军已成疲惫之师。李崇思来想去，觉着云中多半不可守，遂乘着破六韩拔陵不备，领军远退平城（北魏旧都，恒州州治，今山西大同），以求休整。更迁云中及周遭百姓同行，再一把火把个云中烧成瓦砾，坚壁清野，免得资敌。
魏军主力虽退守平城，李崇却不忘上表奏请辅国将军费穆为朔州刺史，留镇盛乐（朔州州治，今内蒙古呼和浩特和林格尔县）。盖因盛乐扼守白道南口，一旦失守，不仅东边的平城失却屏障，南边的肆州（州治九原，今山西忻州）、并州（州治晋阳，今山西太原）都将无险可守。而盛乐城高墙厚，费穆又能征善战，留此一军，北可阻卫可孤的武川、怀朔叛军，东可御破六韩拔陵主力，为魏军主力争取休整的时间。
果然不久后破六韩拔陵率军进占云中，却只得废墟一座，气得七窍生烟。再往东进攻盛乐时，屡次攻城皆为费穆挡回，叛军士气大沮，加之粮草越发吃紧，破六韩拔陵只得领着疲师回撤，在云中废墟里扎营暂歇，四处收集粮秣过冬。
大魏的西边、北边打成了一锅烂粥，东边也不安稳---相继有营州（州治和龙，今辽宁朝阳）、齐州（州治历城，今山东济南）等地变民造反，一时魏国处处乱起，风声鹤唳。
南方梁朝岂肯放过此等良机？建康城里，皇帝萧衍一纸诏令，自东、西、中三路伐魏。
东路由南梁徐州刺史成景俊领军，连克淮阳（今江苏宿迁泗阳县）、建陵（今江苏宿迁）、睢陵（今江苏徐州睢宁县），直抵魏国重镇涡阳（南兖州州治，今安徽亳州蒙城县）。魏国朝堂为之震骇，拼力凑集出一支大军，以河间王元琛为都督，南下救援，这才逼退成景俊，守住了涡阳。
西路梁国雍州刺史、晋安王萧纲兵出襄阳，一路攻取魏国南乡、晋城、马圈、雕阳等地（皆在今河南南阳及邓州地界），吓得魏军各守城池，龟缩不出。可惜今冬荆襄之地暴雪弥漫，道路被封，粮草供应不足，萧纲只得分兵镇守攻取的城池，自领主力回转襄阳。
中路才是南梁皇帝萧衍心中真正在意之所，目标正是收复寿阳，乃以豫州刺史、辅国将军裴邃都督北伐诸军事，自合肥出兵北上。裴邃狂飙突进，奔袭寿阳，竟于一夜之间砍开城门，一举攻破寿阳外城。魏国寿阳镇将、扬州刺史长孙稚亦是一员悍将，虽惊不乱，亲自披甲上城，死守寿阳内城，仗着城墙高厚、武器充足，一日九战，总算挡住了裴邃的猛攻。不久魏国河间王元琛领着大军自涡阳南下，来援寿阳，裴邃只恐遭了夹击，遂暂退合肥，静待良机。
正光五年里的大魏，摇摇欲坠。
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转回塞北这里。却说破六韩拔陵所部贼势稍却，不等裴果他等欢呼雀跃，此前担心的事儿却一下子发生了。
先是洛阳城里，胡太后的大宠臣、中书令郑俨谗言，弹劾北讨大都督李崇畏敌不进，竟至丢失云中；紧接着，怕是约好了的，广阳王元渊自平城上表，告发李崇长史诈增功级、盗没军资。胡太后震怒，当即下旨赐死李崇长史，李崇本人坐免官爵，召回京师。李崇蒙冤回到洛阳，即刻免官削爵、罚没家资，不久他郁郁而死，这是后话，按下不表。
于是乎，广阳王元渊代总戎政。如今这北讨大权，他一人在握。
