黄初七年五月十七日，曹丕驾崩，十天后，身为太子的曹叡继位，对于这位太子而言，司马懿可谓是自己的救命恩人，可是出于皇帝的身份，曹叡只能将司马懿外调出洛阳，命令他镇守宛城。
然而此刻在魏朝统治下的新城却出现了不安定的因素。时间还是退回到荆州之战，孙权擒杀了关羽，让劝阻刘封前去救援的孟达十分恐慌，再加上此时刘封被刘备下令赐死，这更增加了孟达心中的恐惧，看到城外攻打自己的曹军士气正盛，孟达狠了狠心，出城投降了。
孟达投降了曹丕，被魏朝皇帝曹丕封为散骑常侍、建武将军，爵位为平阳亭侯，曹丕又将房龄、上庸和西城三郡合并为新城，并且封孟达为新城太守。孟达和夏侯尚、桓阶素来亲近，也曾经借助他们两个人的实力去攻打刘封。
然而曹丕仅仅在位了六年半的时间就驾崩了，此时的桓阶和夏侯尚也先后去世，在位的曹叡年少有为，深知孟达这个人是反复无常的，堪称“吕布第二”，所以经常削减孟达军队的给养以做试探，恰巧此时诸葛亮写信引诱孟达，孟达最终选择投降蜀汉。
曹叡最担心的事情发生了，于是曹叡命令司马懿花费数日的时间斩杀孟达。司马懿观看军事地形之后，毅然决定轻装简从，因为宛城距离新城足足有一千二百余里，正常的行军速度至少需要一个月才能抵达。
虽然说“将在外，君命有所不受”。可是此时的司马懿却必须执行这项命令，因为新城虽然是攻打蜀汉的门户，可是如果孟达投降蜀汉，则他的军队将会成为攻打雍凉甚至长安的一支奇兵，到那个时候，大魏就只能和蜀汉平分天下了。
所以司马懿放弃了完成的大部队，只率领一支数万人的部队前往击斩孟达。司马懿的行动受到了魏兴太守申仪的支持，申仪买通了孟达的外甥邓贤和部将李辅，使孟达身边的大多数将领尽数归曹。
司马懿只用了八天的时间就赶到了新城城下，新城太守孟达十分惊恐，以为神兵天降，在士气上面就衰落了大半。为了保证自己的锋芒不被曹叡看出，也因为新城里面有些士兵还是愿意回到故土生活的，所以司马懿围攻了新城十六天。
在围攻新城的同时，魏兴太守申仪和其兄申耽在西南方向设置障碍，阻挡了诸葛亮派出的接应军队，致使蜀汉军队被迫撤退。在驱走了蜀汉军队之后，申仪和申耽投降了司马懿，并且和他一起攻打新城。
埋伏在孟达身边的邓贤和李辅见时机成熟，立刻打开城门迎接司马懿入城。司马懿进入新城之后，立刻将孟达斩首，接管新城。当诸葛亮听说司马懿只用了八天时间就走到了新城，心里也是暗暗叫苦，虽未曾谋面，可是对于这种行军速度，诸葛亮也开始有些惊奇了。
司马懿获得胜利的消息传到了曹叡的耳朵里，曹叡很是高兴，可是当他听说司马懿八天之内就赶到了新城的城下，立刻脸色变得阴沉起来了，他对陈群说道：“先生可否代我草拟一道诏令，司马懿仍为宛城太守，驻守宛城以防吴军进犯！”
就在司马懿继续担任宛城太守的时候，他听闻曹休因为文武之间的矛盾抛弃了他和皇帝定好的作战计划，径直到皖城下接应“投降”的周鲂，结果行进到石亭被陆逊击败，幸好同在军中的参军贾逵阻止了一部分士兵作为后援，才免去了曹军全军覆没的惨淡下场。
由于此时曹休的辈分最大、职位最高，所以作为军事统帅的他因为承受不住这样的耻辱，在战后不久病死。司马懿深感曹氏宗族“一代不如一代”，即使有曹叡这么有为的皇帝，也阻挡不住曹氏宗族能力的下降。
然而形势已经容不得司马懿感叹曹魏统治力量的薄弱，因为从益州杀来了一支部队让他有些抓狂。这一支部队的带领者是诸葛亮，作为蜀国此时最聪明的头脑，这位首相不辞辛劳的亲自带兵杀了过来。
司马懿看到曹叡不紧不慢的打开地图，他很坚定地用手指了指雍州和凉州，对下面站着的诸位武将说道：“蜀军这一战的目的，是要占领雍凉二州，借以威胁长安。如果长安被攻占，接下来蜀军必然会袭击洛阳，到那个时候我们的局势会非常被动。只是他们如果想攻下长安，就必须攻下南安、天水和安定等郡，所以命令这三郡的守将严加防范。”
曹魏的武将看到曹叡这么有领导力，逐渐放心下来，为了保证陇右不被攻占，曹叡选择让自己的叔叔曹真为主将，张郃为副将，前往抵挡诸葛亮。诸葛亮看到曹军来势汹汹，便下令让蜀军猛攻南安、天水和安定三郡，南安太守和安定太守抵挡不住蜀军凌厉的攻击，纷纷弃城逃走。天水守将马遵怀疑部下姜维暗通诸葛亮，导致了姜维投降了诸葛亮，并且姜维引蜀军直接攻下了马遵把守的天水。自此，陇右五郡中的三郡已经落入了诸葛亮的手中，陇西郡的守将郭淮因为蜀军人多势众，将军队暂时后撤，广魏郡（陇右治所）的守将游楚死守城池，以待援军。
蜀军首战告捷，却遇到了大麻烦。此时曹真和张郃已经将部队与这两个军进行了会师，诸葛亮见到一时不能取胜，便开始安营扎寨以作防御。他从法正的嘴里听说过张郃，这个人可是一代名将。
看到诸葛亮暂时安歇，曹真想出了“金蝉脱壳”的办法。他命令张郃留在此地抵挡诸葛亮，趁势夺取街亭重镇。他自己则率领部分士兵前去郿县攻击赵云。已经在长安驻扎的作战略总指挥曹叡，命令凉州刺史许邈攻击南安郡。
此刻的诸葛亮如热锅上的蚂蚁一般，他知道张郃的五万士兵都是精锐之中的精锐，而且他的这一战是必须要攻击蜀军的咽喉之地街亭的。诸葛亮正要派王平作为主帅把守街亭的时候，马谡毛遂自荐。诸葛亮令马谡写下军令状，方才将主将的权力交给他。
可是马谡从没有经历过实战，所以他一开始就将营寨扎在了山上。王平看到这种情况十分着急，万般提醒未果，只得将营寨扎在山下以为策应。张郃看到马谡的阵势，料定他必然失败。诸葛亮见到王平送来的马谡和自己的扎营图，更是悔不当初。
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