第一天过去了，麻姑选中了今属于云南省路南县的一个去处，造出一座石林来，堪称“天下第一奇观”，麻姑喜不自胜。
第二天过去了，织女选中了现在叫杭州的地方，造出西湖美景，织女禁不住笑靥如花。
第三天来了，元女选中了后来叫洛阳的地方，拂麈一挥，劈出了龙门石窟；玉手一指，遍地盛开姹紫嫣红、雍容华贵的牡丹，她对自己的佳作也得意万分。
唯有嫦娥，下凡三天，总选不中一处尽如人意的地方。眼看所剩的时间不多了，她焦急地往南飞去。当她来到如今叫做桂林的地方，但见赤地荒野，无水无山，老百姓生活苦不堪言，嫦娥不觉动了恻隐之心。
于是，嫦娥从月宫中取来桂花树种，仙袖一拂，便植下漫野桂花树来。“桂林，桂林，桂树成林。”此后才有“桂林”这个地名。嫦娥又驾着五彩祥云，来到北方的崇山峻岭之间。她向群山吹了一口仙气，一座座大山立刻变成了一匹匹高头骏马，她骑上一匹快马领头，马群便乖乖地跟他向南方奔去。经过长途艰难跋涉，她终于把马群赶到了桂林。
嫦娥按照自己设计的图样，将马群变成石山，并作了巧妙的安排：这里放三座，那里垒五堆，东边置一座大山，西面摆一排小山，如今你看——那高高的猴山就是当年的领头马啊，那马鞍山就是当年嫦娥坐过的马鞍呢……那些石马也像是领会了嫦娥的心意，变成一座座挺拔俊俏而又姿态各异的青山。山上长满绿树，浓荫覆盖，桂林的山就一天比一天更美丽更奇巧啦。嫦娥巧摆石山，使桂林群峰耸立，奇洞幽深，配上原来的桂花树林，真成了百里大花园。遗憾的是没有水，比起杭州西湖来，就显得美中不足，略逊一筹了。
嫦娥想仿效织女，到瑶池“借水”，可是王母娘娘早已发觉，将织女监禁起来，并派天兵天将把瑶池看管得严严实实；就连那偌大的天河，也把守得滴水不漏。
这天，嫦娥正在桂林花林中绞尽脑汁想办法，赶巧南海观音正从桂林上空经过，被桂花的冲天香气吸引，便循香察看，见到这里处处奇峰林立，挺拔秀丽，千姿百态，巧夺天工，禁不住喜形于色，赞口不绝。可当她环视四野，纵目八方，也不由得感叹道：“善哉、善哉！只可惜少了一条江河，损折了许多灵气。”
嫦娥一听，正中下怀，忙不迭跑到菩萨面前道：“大师所言极是，我正为此发愁呢！”菩萨闻言，玉口一开：“这有何难？你只在群山之中开出一条河道，再将我这净瓶里的水倒入河中，便会清波荡漾，水到渠成。”
嫦娥听了，顿时愁云尽扫，笑逐颜开，谢过观音，接过净瓶，就要去开河道。菩萨一再嘱咐嫦娥，时至五更，一定送还净瓶，否则将被关在蟾宫，不许擅离一步。
嫦娥满口答应。在群山之间选择了一条理想的河道，形成一个水绕山环、交相辉映的绝妙佳境。接着，她飞回月宫，取来种树的花锄，按照选定的走向，挥锄开去。于是，一条不大不小的河道，就奇迹般地开了出来，有如游龙走蛇，曲曲弯弯。当嫦娥从兴安经桂林，把河道开到阳朔后，已是四更光景。往南，沟通西江水系，还有几百里路程，五更前是完不成的了。如果河道到此为止，那么阳朔以南的大片土地将永远干旱，她沉思良久，左右为难。
天鸡高啼，打破了嫦娥的沉思.她玉牙一咬，豪气陡生，决心冒着被观音惩罚的危险，将河道向如今梧州的方向开去。
当嫦娥开出北起兴安、南通西江的数百里逶迤长河之时，太阳神曦和的车轮已跃上东山，她大吃一惊，慌忙把净瓶水注入河道，一条清流缓缓南去，桂林顿时水光潋滟，倒影生辉，增添了千种姿态、万般妩媚，变成山水甲天下的宝地啦！
可是观音老母的净瓶，此刻也失去法力，从兴安随波而下，漂到桂林斗鸡潭就不动了。从此，净瓶化为石山，就是现在的净瓶山。为此，观音大为生气，责令嫦娥归天。桂林的百姓与嫦娥分别时，真是哭声百里，泪满江河。为了记住这次离别，就把这条河取名离江。江从水，后人就改写为“漓江”。
嫦娥回宫后，只能倚窗俯视人间，欣赏自己一手建造的桂林山水。有时禁不住悲从中来，泪水涟涟，那泪珠落在桂林的土地上，形成了美丽的榕湖和杉湖。
此后，桂林人一代接一代地苦心经营，桂林山水就逐渐扬名天下啦。
试剑还珠
伏波山、还珠洞以它那优美的风景、动人的传说闻名于世。所谓伏波，就是取波浪回流之义。
伏波山腰，有大悲古洞，倘若进洞，穿幽径、达江边，忽暗而明，豁然开朗。洞临一潭碧水，名伏波潭，古曰“蓉镜”。据说，伏波潭里有座水晶宫，水晶宫里有个老龙王。老龙王天天喝美酒，看歌舞，早就腻透了。
乌龟丞相见老龙整天闷闷不乐，想出个花花点子来。他说：“大王，何不把桂林府的各位地仙都请来，在伏波山开个赛宝大会？大王宫中的宝贝，定能稳夺魁首，让众位仙家见识见识，不知大王尊意如何？”
“好！好！快去请！”老龙王顿时眉开眼笑，颔首称快。
乌龟丞相得令，立即上窜下跳，安排得既热闹、又圆满。
不觉时辰已到，各路仙家纷纷来到伏波山下的大岩洞里。而沙洲之上，伏波潭面，更是人山人海，万船千舸。
酒壶山的雷酒人，在手掌上放个毫光闪烁的玛脑酒壶，他只装进一滴酒，摇了摇，就去向龙王和仙友们敬酒。奇怪，那酒壶里的酒怎么倒也倒不完，人们都欢呼起来。
南溪山的刘仙翁早已按捺不住，他从腰间取出黄铜秤，吩咐鳅、鳝二位力士抬来许多巨石，放到秤盘上。只见那巨石一挨到秤盘，马上就缩小了。刘仙翁拎起小秤一称，总共十四万零三斤半。众仙见了，都觉耳目一新，鼓起掌来。现在伏波潭那几块巨石，就是刘仙翁当年秤过的。
接下来，众仙家都不肯示弱，纷纷取出自家宝贝，使出看家本领，要决一雌雄。老龙王见了，暗自好笑，从口里吐出一件宝贝来，原来是一颗硕大无比的夜明珠。夜明珠光芒四射，把洞府照得雪亮；而且每闪烁一下，就变幻出一种美丽的色彩。最令人叫绝的是，那珠子正中，有个对穿的小孔，透过小孔，你能看见三十三层离恨天上的丹墀仙阙、玉宇琼楼；能听到十八层地狱里十殿阎王睡觉的鼾声；能所欣赏到万里之外的人间胜景和虚无缥缈的海市蜃楼……龙王的夜明珠，真成了赛宝大会上的夺冠之宝。龙王哈哈大笑一阵之后，口出狂言道：“斗宝嘛，不管人间天上，上界玉皇大帝，西天如来佛祖，也不敢在我面前出丑！”
“龙王老儿，你太目中无人了！”众仙闻声，定眼看去，却是伏波庙里的揭帝。只见他怒眼圆睁，钢发冲冠，原来是乌龟丞相忙昏了头，忘请他了。
揭帝“刷”地拔出宝剑，他见洞中有根顶天立地的石笋，便轻轻一挥，石笋的根部就被削断了。揭帝说：“这只是小试锋芒，你们上山去看！”说着拉起老龙就走。众仙家一齐腾云驾雾，来到伏波山顶。揭帝取出一只大铁弓，拉个满月，“铛”地一声天崩地裂的巨响，神剑居然射穿了三座大山，飞到阳朔界外去了。这三座山，就是穿山、桃源月亮山和阳朔月亮山。
后来，人们就把揭帝削断的石笋称为试剑石，传说要想重新接起来，除非桂林出九个状元。可惜从古到今，桂林才出了七个状元。
却说赛宝会不欢而散，老龙王不但自找没趣，而且在忙乱中把夜明珠也给弄丢了。他们四处寻找，就是找不到。那珠子能跑到哪里去呢？
话分两头，在伏波潭前的沙洲上，住着一户打渔人家，马老汉和小孙女马兰。马兰养了九只白鹅，她跟白鹅可好了。有天晚上，有只白鹅从嘴里吐出一颗色彩斑斓的夜明珠来。“马兰姑娘”，白鹅突然对马兰说话了，“这颗夜明珠是我在潭边找东西吃时，当成螺蛳吃下去的。我本是瑶池的一只仙鹤，因给王母娘娘献舞不得她的欢心，就被打下凡来，明天我的劫数已满，要返回瑶池。我也想把这颗宝珠带回上界，但你对我恩重如山，我就把它作为离别赠物送给你，你把宝珠卖了，会过上好日子的。”
马兰说：“真的吗？那我告诉爷爷去！”
爷爷看到宝珠，忙说：“这就是伏波潭老龙王的夜明珠啊，你在哪里得到的？”
马兰就把刚才的事说了一遍。爷爷说：“马兰呀，别人的东西不应该要，乌龟丞相找不到珠子，就要挨老龙王的处罚呀！”
聪明、善良的马兰懂事地说：“爷爷，工们还珠去。”
哪知他们刚刚走出大门，便被一个突如其来的绿脸妇人拦住了去路，她是洲上的蚂蝗精，说道：“天下居然有你们这样的傻瓜，快，把夜明珠给我！否则，我吸干你们祖孙的血！”
忽然又有人说：“哼！哼！我一口还能将他祖孙二人吞下肚呢！”
蚂蝗精回头，拦住一个花脸女人，喊道：“花蛇精，你来干什么？先到为君，夜明珠理当属于我！”
花蛇精说：“好妹妹，你得珠子，最多不就是能腾云驾雾嘛；我得到珠子，就能变成真龙。你成全我吧！”
马老汉听了，气得浑身颤抖。花蛇精说：“莫气，莫气，要是把珠子给我，我让你们一辈子荣华富贵。”
老爷爷气愤地说：“我们人穷志不穷。马兰，快走！”
蚂蝗精厉声道：“有我在，还想溜？”说着就向马兰扑去。就在这紧要关头，那只白鹅猛地出现在蚂蝗精面前，对马兰说：“快，骑到我背上来！”白鹅张翅一飞，飞到了伏波潭上空。白鹅道：“快把珠子丢到伏波潭去。”
噗通一声，马兰真的把珠子丢到了伏波潭。原先，水晶宫里因为没有了夜明珠，一团漆黑，伸手不见五指；珠子掉下来后，霎时间，整个水底世界如同白昼。乌龟丞相兴奋地猛叫一声：“夜明珠！”，连忙接住宝珠，向龙王请赏去了。
再说蚂蝗精和花蛇精两个妖精，见马兰把宝珠丢进伏波潭，便恨恼羞成怒，现出原形。花蛇精把爷爷缠住，说要绞死他，蚂蝗精也嚎叫要吸干他的血。这时，白鹅驮着马兰回来了，白鹅从容地说：“你把爷爷放了，要宝，我身上就有。”说完现出原型，原来是一只美丽的丹顶仙鹤。丹顶仙鹤的头顶上，有一块晶莹透亮的红宝石，两个妖精见了，争着去抢。丹顶仙鹤和马兰一起和妖精作战，最后，因体力不支，丹顶仙鹤还原成白鹅，倒在沙滩上挣扎，马兰也倒在地上，气息奄奄。老爷爷赶来，抱起马兰和白鹅，泪如泉涌。白鹅临死前，凄凉地说：“老爷爷，我和马兰姑娘死后，把我们埋在沙洲上，日后涨再大的水，我也会把洲子浮起来，不让大水淹住马兰姑娘的坟茔，就算是我报答妹妹和人间的一片真情......”
老爷爷抱着孙女和白鹅失声痛哭，他遵照白鹅的遗言，把小孙女和白鹅一同葬在洲上。植上翠竹，以表白鹅义深情重有气节；栽下马兰草，以表思念孙女之情。人们纪念马兰姑娘，就把沙洲叫做马兰洲，后来以讹传讹，化成了马洲；又因漓江无论涨多大的水，果然淹不上马洲，因此又称浮鹅洲。
后来伏波山腰的那个洞就叫还珠洞。神象叛主象鼻山座落在漓江边、桃花江出的口处，象鼻正好伸进漓江之中，酷似一只酣饮江水的神象。象鼻山举世闻名，而离它不远的雉山却鲜为人知。说起来，有一段令人感叹的神话故事。
有一天，一大一小两个怪物来到桂林，小的骑着大的，小的自称“雉凤大仙”，大的名叫“象”。桂林的百姓从来没见过这两个怪东西，都跑出来看热闹。雉妖冷笑一声，轻轻拍拍象头，大象伸出长鼻卷起一个老头，甩到远处的漓江里，人们顿时感到大祸临头，纷纷关门闭户。
雉妖哈哈大笑说：“从此以后，我就是桂林的大王，谁敢不服从，我就叫大象吃掉他”。接着他又叫大象拔树、毁田、翻江，好端端的一个桂林城，被两个妖精弄得一塌糊涂。
这情景使牧马老人变成的老人山也慌了神，赶忙跑去叫来嫦娥。
嫦娥怒道：“你是何方来的妖孽，敢来横行霸道？”雉妖道：“今天不给你一点颜色看看，你不知我的利害。”说完变出三十六只手，握了十八般兵器，向嫦娥袭来。嫦娥与雉妖斗了几个回合，雉妖自知不敌，钻进地里逃跑了。
雉妖找到大象，见大象正在漓江里洗澡，气得大骂：“我险些没命了，你不助战，反在这里玩乐，气杀我也！”说着抽出皮鞭，打得大象皮开肉绽。这时嫦娥追来，雉妖化作一道金光逃之夭夭。嫦娥找来灵芝让大象吃了，大象的伤体才复了元。
大象十分感激嫦娥的救命之恩，想到自己以前跟着雉妖做了许多坏事，决定痛改前非，于是便留在桂林，要用事实来洗刷自己的罪过。它春天耕田，夏天抗旱，秋收运谷，终于赢得了人们的信任和喜爱。
雉妖第二年又来到桂林，见大象居然帮老百姓干活，便破口大骂：“真是个没出息的，跟着我有吃有喝多威风，却在这里当奴才！跟我走！”这时的大象已经不比从前了，死活不肯走。人们闻讯赶来，把雉妖团团围住，骂道：“恶魔，滚！滚得远远的，我们不愿看见你！”
雉妖火冒三丈，抽出皮鞭就打，打得老百姓一个个头破血流。大象发怒了，抛出长鼻，把雉妖卷起一甩，甩到了广东的一个茅厕里。
雉妖万万没想到大象会打主人，决定要出这口恶气。他再次返回桂林后，适逢桂林大旱，百姓们正在抗旱，大象正把长鼻伸进水月潭里，吸起水来，喷向庄稼。雉妖趁机偷偷拔出利剑，驾上云头，来到大象头顶，他猛地向象背一刺，长剑穿过大象的肚子，一直刺到地下去了。大象被牢牢地钉在原地，动弹一得。嫦娥见到此情景，拿起照妖镜一照，但见金光一道从天而降，雉妖被砸死在大象的后面。
