树林中生活着一只毛毛虫，她长着一身瘆人的长毛，丑陋极了。树林中所有的动物都讨厌她，称她是“世界上最丑陋的家伙”，任谁见了都躲得远远的。
这只毛毛虫没有朋友，每天都要忍受孤独与屈辱，但是对于这些，毛毛虫并没有争辩什么。每天依旧在吃叶子、睡觉，再吃叶子、再睡觉的单调日子中度过。
忽然有一天，这只毛毛虫不见了身影。动物们发现，在她经常待的地方，只有一只不起眼的蛹挂在树枝上。
一个阳光明媚的日子，这只蛹的背部裂开了一条缝隙，随之，里边露出了一个小脑袋，接着是身子，翅膀，腿……
五六分钟后，一只美丽的蝴蝶就从蛹中挣脱出来。翅膀干燥之后，她飞了起来，一双美丽的翅膀在阳光下闪着迷人的光彩。
丛林里的动物们被这只蝴蝶惊人的美丽惊住了，他们一动不动，眼中只有一片五彩斑斓。
之后，动物们一致评定，这只蝴蝶是“世界上最美丽的昆虫”。
这只毛毛虫等待了几个月，受尽了孤独与屈辱，最终完成了从“最丑陋的”到“最美丽的”的过渡。
