有一只乌鸦整天抱怨上帝对他不公，给他一身颜色灰暗的羽毛，还有平淡无奇的模样。
这天，乌鸦正在埋怨，上帝忽然出现在了他的面前。他说：“小乌鸦，你对你的容貌不满意，那么，你希望变成什么样子？”乌鸦说：“孔雀有着一身五彩斑斓的羽毛，特别是他的长尾巴，简直就像一道彩虹，你能把我变成他的样子吗？”
上帝说：“我可以满足你的愿望！”上帝一挥手，这只乌鸦就真的变成了孔雀的模样。
变身后的乌鸦开始向同类炫耀：看看我的羽毛，瞧瞧我的尾巴……正在这时，一只大猫向这边悄悄靠近，忽然跳到了鸟群中，那一群乌鸦忽的一声就飞到了半空。变成孔雀的乌鸦也想飞，却因为尾巴太长，一下子就被大猫捉住了。
这只乌鸦后悔了，一串眼泪顺着他的眼角流了出来，也流到了大猫的身上，但是已经晚了。
