森林里的动物都害怕老虎，一见了他，就跑得远远的，为此，老虎没有一个朋友，心里难过极了。
这天，老虎捉住了一只梅花鹿。梅花鹿浑身颤抖着，央求老虎不要吃自己，老虎说：“不吃你也行，但你要回答我一个问题！”梅花鹿问是什么问题，老虎说：“为什么森林里的动物们都怕我？”梅花鹿将老虎领到一个池塘边，指着里边说：“您看看您的尊容就明白了，太吓人了！”老虎对着河面看了看自己的脸，又张了张血盆大口，龇了龇冒着寒光的大牙，然后挠了挠头，心说自己长得确实太吓人了。
老虎又问梅花鹿自己该怎么做才能找到朋友，梅花鹿说：“那你只有改变形象了，只要改变了形象，动物们才不会见到你就不寒而栗！”老虎没有食言，放走了梅花鹿，然后就找到了狐狸。
狐狸是一个美容师，曾经帮助丑陋的野猪选美，并最终获得了森林小姐的称号，她听完老虎的讲述，说：“这个太简单了，您想要个什么样的面孔？”老虎说：“我不要那种英俊潇洒的，也不要孔武有力的，只要能获得人们亲切感的那种就行！”狐狸观察了老虎的脸一会儿，说：“那太简单了，不过需要花点工夫！”
三天后，老虎走出了狐狸的美容店，却见他的脸已经有了很大的改变，以前老虎的毛发都是一根根竖起，像怒发冲冠似的，现在经过软化漂白处理，软绵绵地贴在脸上，竟然显得有些妩媚；额头的那个“王”字被遮盖住了，被一个“和”字所替代；血盆大口经过狐狸的妙手塑造，看起来也只有原先的三分之一大，因为口小了，原先一吼叫就会露出满口尖牙利齿，现在也基本上看不见了……总之，现在的老虎看起来不像以前凶神恶煞了，反而很有些和善的感觉了。
对自己现在的形象很满意的老虎刚一出门，就遇到了一头马鹿。他对马鹿打了一声招呼：“嗨，你好！”马鹿仔细看了看他，问：“你是谁呀？”“怎么，不认识了，我是老虎呀！”老虎回答道，马鹿再一看对方的四个大爪子，一条粗尾巴，认出了他确实是老虎，吓得屁滚尿流，掉头就跑。此后，他又遇到了野猪、狍子等动物，他们认出老虎之后，也是拼命逃窜。
老虎很纳闷，也很伤心，明明自己已经改变形象了，为什么动物们还是怕他？其实老虎不知道，事情的根本并不在于他变成什么模样，而在于他骨子里是一只食肉动物的现实。
