朝廷接张角起兵警报，急召公卿大臣会议。公推卢植、皇甫嵩、朱俊三人领兵讨伐。至是三中郎将进军讨贼，出发有期。左中郎将皇甫嵩，右中郎将朱俊各统一军驰颖川。朱俊首先与黄巾贼波才相遇，波才系张宝部将。两下里交锋，俊军败退。波才急调头攻皇甫嵩，嵩见敌来势甚猛，加上自己行军疲惫，因决定暂避贼锋，退保长社，凭城自固。各处黄巾贼闻得官军败退，越加猖狂，南阳黄巾贼，张蔓成功杀太守褚贡，接着汝南太守赵谦又被黄巾贼杀败，幽州刺史郭勋及太守刘卫，均为黄巾贼所杀。那颖川黄巾贼张宝、张梁令波才复乘胜进围长社。皇甫嵩只好婴城拒守。部下兵不过数千，俯瞰城下，贼约有数万人，不由的相顾失色。嵩下令军中：“贼势虽盛，我自有计破他，汝等但能静守，听我号令！”军士闻知稍稍安定，协力守城。波才攻打数次，固城上矢石交下，不能得手，时当仲夏，天气涯暑，贼众多结草为营，罢战乘凉，嵩对军吏说：“兵有奇变，不在多寡，今贼众依草结营，我们正好用火攻的计策破贼了。”且又嘱咐说：“贼众供草自蔽，一遇火烧必致四延，还有不惊乱的么？”我若乘势出兵四面绕定可大胜，灭贼建功就在今夜哩！”军史听后齐称好计，嵩即令军士各束草炬，每人一扎，待至黄昏将静，俱执炬登城。可巧大风四起天昏如黑，各军士用火热炬，齐向贼营中抛去。草遇火燃，火随风炽，霎时间烟焰冲天，贼众大惊，嵩复绕大门出城，四逼贼营，再纵火大呼，声彻郊野。城上亦举燎相应，慌得贼恐惧万分，不知所措。嵩部从城中鼓噪而出，麾动部兵，驰突贼阵，贼皆股巢，觅路乱奔。经嵩驱兵进击。杀得群贼尸野，血流成渠，转眼间已是天明。
忽然碰上曹操也带着一彪人马前来助威。只见曹操麾动一支大军奋勇向前，得至贼尽遁。皇甫嵩亦领兵追到，与曹操相会，自然欢洽。当下又合兵追贼，长驱直进。这时朱俊也领军到来，于是三路军会师，联成大队，逐贼出境。波等才收众再战，复为官军所败，共击毙至数万人，颖川乃平。
皇甫嵩上表告捷，有诏封嵩为都乡侯。接着皇甫嵩邀同朱俊、曹操进讨汝南，陈国诸贼，贼目波才方逃到阳翟，打家劫舍，抢夺民粮。一闻嵩等又到，慌忙集众对敌，已是不及。只见嵩、俊、操三面兜拿，得将贼剿灭干净，波才无路可逃，眼见得只好和妻子一齐自杀了。皇甫嵩等再驰抵西华，这里有黄巾贼彭脱，猖獗害民，未尝经过大敌，冒冒失失来与嵩等接仗，交战至一二时，已被嵩等捣破阵势，纷纷溃散。嵩下令招降，贼多半匍匐乞命。彭脱见不可支，夺路奔去，汝南陈国诸贼众，俱至嵩营投诚，两郡又平。嵩上书自状，将前功让诸朱俊并言曹操亦杀贼有功，朝廷加封俊为西乡侯，赐号镇贼中郎将。迁曹操为济南相。复令嵩讨东郡，俊讨南阳，操济南任事，于是三人受诏，分途告别。
是时北中郎将卢植连破张角，斩获至万余人。角赶保广宗，由植追至城下，筑围凿堑造作营梯。正拟誓众登城，以全歼角贼。不意都中来了小黄门左丰，他贲着诏书来检查卢植军营。卢植瞧他不起，勉强迎入，淡淡地应酬一番。丰含有怒意，匆匆辞行或劝植厚贿赂于他，卢植摇首不答，听任他还都去。左丰星夜驰归，对灵帝说：“广导贼容易破天，可惜卢中郎固垒息军，连日不动，臣看他的样子是要留待天诛之”灵帝听了不禁怒起，立派朝使带着槛车拘植入都，另调河东太守为东中郎将董卓代植后任卓字仲颖，陇西临洮人（今甘肃省山民县）人，膂力过人，善骑射，随中郎将张奂击羌而从军。军中因卢植被拘，心怀不服，再加上董卓这人骄气十足，故越不愿效劳。犹犹豫豫，散散荡荡，那张角观窥透了，便从城中突出，来攻董卓。卓麾兵分战，兵皆退走，卓亦禁遏不住，只好也返奔。却被张角追至下曲阳，夺去许多辎重，满载还城，留弟张宝屯守与卓相拒，董卓自知不敌，没奈何，上表乞师。灵帝严旨谴卓，勒令罢职。特遣皇甫嵩进兵讨角。嵩正进剿东郡生擒黄巾贼，已斩首七千余级，荡平郡境。既又接得朝廷诏令移讨张角，便日夜兼程，驰旨广宗。此时张角已得了重病不能起床，但遣弟张梁出城迎战。梁部下多系剧贼，气焰很是嚣张，皇甫嵩的兵虽亦精锐，但两下里旗鼓相当，接战多时，不分胜败，嵩鸣金收兵，退至十里以外，下寨闭营休士，静观贼变。翌日则令谋骑往探，见城外贼营如昨。惟显示得众心惶惶，好像有什么大不乐意的事情发生了。再仔细侦查才知道张角死了，当即向嵩报告，嵩喜出望外，传令军士，三更造饭，五更攻贼。军士依令部署，待至鸡鸣，一拥齐出，由嵩亲自督令，直抵贼阵。贼未肯让步，出营厮杀，约莫战到午后，贼党显得渐渐疲倦，阵势在乱。嵩急鸣战鼓，驱兵前进，兵士各猛力齐冲，打破贼阵，东砍西砍，滚落许多贼头，贼众骇奔。张梁也想逃回，偏被官兵杀至，不及回马，拼着死命，左右遮拦，百忙中一着失手，已为官军刺中，从马上跌滚下来，已经死去。再经兵刃交加，立刻成糜烂尸体。只首级由快手割去向嵩报功。嵩见张梁已死，乘势抢城，城中贼夺门出走，嵩又分兵追杀，赶到河滨。贼忙不择路，齐投河中，河水又正在涨，淹没了几万人，嵩得入广宗，见厅中摆着棺材，料是张角尸骸，即令破棺戮尸，传首京师；惟角弟张宝，尚驻守下曲阳，未曾伏诛。皇甫嵩乃复邀同钜鹿太守郭典击张宝，连战连捷，又阵斩宝首，余贼多降，差不多有十余万众。至此三张并了，贼渠已歼，首功当然应推皇甫嵩。当由灵帝论功行赏，进皇甫嵩为左车骑将军，领冀州牧，封槐里侯。嵩请减免冀州一年田租，暂舒民困，有诏依议。百姓为嵩作歌道：“天下大乱兮市为墟，母不保子兮妻失夫，赖得皇甫兮复安居。”嵩在军中也能善抚士卒，故甚得军心，及治理民政，恩威兼济，莫不畏怀！
此时独有一前信都令叫做阉忠的。他见到皇甫嵩连破黄巾贼立下大功，就称赞他有本领，有福气，不愧为当今豪杰第一。因此劝他说：“现在朝廷宦官专权，灵帝是个昏君，不如南称制，推亡汉于已堕，是神机良时，但皇甫嵩不依。反召来阎忠，亲自向他表示不愿这样做，而是要始终忠于朝廷，不亡主君，才是死有令名！
曹操出仕战场
正当皇甫嵩驱兵进击，杀得颖川黄巾贼目，黄波才的兵，尸横遍野，血流成渠时，转眼已是天明，忽又有一彪人马杀到，截住贼众的去路。为首的一员将弁，生得细目长颈仪容不俗，这正是一位汉未枭雄，现任骑都尉的曹操。他特奉朝命，使率军士数千人，往助皇甫嵩、朱俊来此杀贼。曹操引兵驰抵长化，正值黄巾贼败走，乐得乘贼危急截杀一阵，贼众心慌意乱，那里还敢抵抗？但得冲开血路，连忙抱头窜去，曹操兵杀敌多人，夺得旗鼓马儿不可胜计。
曹操字孟德小名阿瞒、系沛国焦郡人。本姓夏侯氏，因父嵩为中常侍曹腾的养子，故冒姓曹；少时机警过人，长好游猎，放浪无度，不愿意生产。他的叔父恨他做人不正派，尝对其兄曹嵩说：“此子不务正业，四处流荡，需好好受教。”曹嵩因此责操，操心中记着是叔父的搬弄。偶尔与叔父相在一起时，即身倒地，状似中风。叔父忙向嵩报告，嵩急抚视操已起立。嵩问操道：“汝病已全愈否？”操答音无病。嵩亦复问道：“你叔说你中风怎说无病？”曹操佯作惊疑道：“儿并未中风，想系叔父恨儿子，乃有此言！”嵩信以为真，遂听令夜荡，不复过问；乡人见他斗鸡走狗，行同无赖，都不愿与他接近。独梁人桥云，南阳人何颙不同意用老眼光看人见，他们却视曹操为当今世界上的奇才，尝对曹操说：“天下将乱非人才不能济事，将来欲安天下者所赖此君！”何颙亦言：“汉室将亡，惟操可安天下。”操因此自负，常与两人往来。桥云复嘱曹操说：“君尚未有名，可交 许子将，当得超越世人幸勿自误！”操应命自去。这许子将系许劭表字，为前司徒许训从子，籍隶汝南人。劭与从兄俱负重，乡里之物一经他评，往往垂为定论，乡里人几乎什么事情都以他的评论来定褒贬。此时许劭，正为郡功曹。他接待曹操在室内互谈政事。曹操却应对如流。而许劭随便应酬，或吐或茹，即老半天才说出一句来。累得曹操烦躁起来。禁不住质问道：“曹操我是奉桥云介绍而来请教君的，君好象不重视我似的，请你看清楚我是什么人呢？”那许劭只是微笑不答。曹操愤然说：“见善即答善，见恶即答恶，奈何善恶不分置诸不答呢！”许劭为曹操所逼，方应声道：“你系治世能臣乱世奸雄！”曹操毫不动怒，反大喜道：“君可谓知已了！”遂起身别劭还里。年二十得举孝廉，进拜郎官调任洛阳北部都尉。在解舍四门特设五色棒十余条，悬挂门首，一面帖书告示立定纪律，如有违犯不论贵贱，一体棒责；有小黄门蹇硕方得灵帝宠着，有叔父提刀夜行，这是违犯了禁令的，曹操毫不留情地令左右将也拿住。用棒击死。从此朝廷上下，一些豪贵人物，及其借势者，无人敢来犯操了，曹操因为也就扬名天下，被提拨为顿正令，不久又受征为议郎，黄巾贼起朝廷授曹操为骑都尉，带兵参战。与皇甫嵩、朱俊击败黄巾贼帅黄波才，转战西华又打败彭脱，因显露了自己的军事才能，首先受到皇甫嵩的看重，他向朝廷申报了曹操讨黄巾有功，因而朝廷提拨曹操为济南相。即日当任。
朱俊有功，四拥贼帅终击败
镇贼中郎将朱俊奉命 略南阳。南阳黄巾贼张曼城屯兵宛下。约百余日，为南阳新任太守秦颉击毙。贼党又推赵弘为帅，余焰复盛，攻陷宛城，有众数十万。朱俊与太守秦颉，及荆州刺史徐缪，合兵万八千人，围攻赵弘，两月不下，朝廷闻俊日久无功，奏请征俊问罪。司空张温进谏道：“古时秦用白起，燕任乐毅并皆旷年历岁，方得克敌。中郎将朱俊前讨颖川，已著功效，今引师南指，必有方略，将来自足平贼，臣闻临军易将，兵家所忌 ！何若宽假时日责令成功？”灵帝乃止。但传诏军前，促令急攻，俊慷慨誓师，定期歼敌，可巧赵弘领兵山城前来劫营，被隽军一鼓杀出，并力上前，将弘刺死。余贼逃回城中，又推了一个贼目叫做韩忠，婴城固守。俊探得城中贼党尚有数万，自然兵少难敌，乃驻兵固守，特筑土山高出城头，俯瞰城中动静。俊登高凝视沉吟良久。忽得了一条奇计，便返入城中擂鼓发兵。使攻城西南隅击假象。贼帅韩忠忙率众守御西南，俊悄悄地带领亲兵约有四五千人绕至东北，架梯命攻，佐军司马孙坚奋勇登先引兵入城。韩忠闻东北史守吓得魂飞胆散。忙弃去西南面退保内城，遣人乞降。徐缪秦颉乃俊部下与司马张超，俱想纳降息兵，俊独不许，且说：“行军要决，须察时宜有形同势，异不可拘执，以前纳降的时代不同，今海内江山一统，惟黄巾贼，胆敢造反，若乞降即纳，如何劝善。”说着即将贼使叱去，并督兵加到内城，贼众料无生路，只好冒犯抵拒，无懈可乘。俊再登土山默视城中便向在则的张超说：”我已想到破城的方法了：贼因围得水泄不通，出不来，内无粮水，又逼得紧，乞降又不接受，没奈何，只好与我死战，试想万一人心尚不可当，况多致数万人呢，我竟暂时要撤围纵敌出城，贼既得出，必无心恋战，势散心离，容易破灭了。”张超听了很是赞成，当下传令撤围，退出城外，贼帅韩忠不知是计，还道朱俊的兵有变，因此退去，于是号召贼众，倾城出追。俊且战且行，诱忠离城有十余里，了然后翻身杀转，与贼激斗，且又分兵抄出敌后，断贼归路。韩忠正在厮杀，回望后面亦有官兵旗帜，才知中了朱俊的计。急忙拍马退回，偏俊军不曾让路，步步逼紧，无法脱身，后面的官兵也来夹攻，害得腹背受敌，进退两难。不得已横冲出去，觅路逃生，怎奈贼势愈戚、官军愈张，待至有路可奔，已是遍地贼尸，贼不忍睹，有一大半离弃韩忠，各走各路。韩忠只好落荒狂窜，飞马乱逃。约走了数十里，身已疲困，马亦劳乏，手下不过数百骑了，正拟下马休息，不意官兵又从后追到，一霎时又围笼了来，四面八方都是黑森森的旗，亮晃晃的刀械，就使韩忠背上生翼，也是无以飞出去了。眼见得存亡呼吸，命在须火。韩忠尚想求生，要声乞降，当有军史报知朱俊，俊许令投诚解围一面，放出韩忠至俊前叩首悔过，俊执忠有狡谋，令左右将他缚住，牵至城下。城内已虚若无人，任令官军进去韩忠于随入，独有一将兜头拦住，手起剑落，把韩忠劈作两段，原来就是南阳太守秦颉。颥更恨忠前次固守多费兵力，所以不从俊令，将忠杀死。俊未免叹息，但因秦颉从征有功不便发作。只好忍舍过去。哪知溃贼，闻风生疑，说官军受降是骗人，所以仍然啸聚散兵，再拥孙夏为头目，还屯宛境，要想夺回城池，俊接得探报，趁着贼心未固，又去引兵借讨，孙夏复败走。窜入西鄂城南的青山中。俊未敢深入。只好追蹑贼踪，穷搜山谷。斩首至万余级，贼乃散，不复成群，宛城始安。朱俊一再奏捷受封为右车骑将军，振旅班师回朝。
刘备出仕战场
刘备字玄德。乃汉景帝子，中山靖王刘胜的后裔也。此人不甚好读书，性宽和寡言语，喜怒不形于色，素有大志，好结交天下豪杰。汉灵帝中平元年（184）黄巾贼起，刘备很想为国效力，但苦于无钱聚力！正在这时候，有中山大商张世平、苏双俩。家里很是富裕，积累千金。以贩马为业，周旋于涿郡各县，刘备得与交炽。平双俩见刘备非凡，但家里又穷，于是多与之金财。刘备有了金财，便用来集合徒众，习武练功，准备打黄巾。不久已募得乡勇五百余人。他们当中有河东解县人，关羽字长生，后改云长。看其人身长九尺，须长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼眉，相貌堂堂，威风凛凛，因本地势豪仗势凌人，被他杀了，逃难江湖五六年。今闻得刘备招兵破贼，特来应募，还有一个同郡人姓张名飞，子翼德，在家以卖酒，屠猪为业。此人长的豹头环眼，燕颌虎须，声音响亮如雷，势如奔马，形貌异常，喜欢交朋结友，很讲江湖情义。
张世平、苏双俩看刘备一片忠心报效国家。又以良马五十匹相送，并赠金银五百两，铁一千金以资器用。玄德谢过他们后，给良匠打造双股剑，关羽造青龙偃刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤，张飞造丈八尺钢矛，其余勇士各置合身铠甲。刘备自为平原相，以关羽，张飞为别都司马，分统部曲。刘备与关张亲如兄弟，寝则同床，不管什么场合关张形影不离，待立玄德左右周旋，不避艰险。
不久刘备带着关羽、张飞与聚集的500多名兵勇，投奔了汉校尉邹靖。邹靖是幽州太守刘焉的部将。所以由邹靖导刘关张三人见过刘焉，各通姓名，玄德说宗派，刘焉大喜，认刘备为侄。
不数日，入报黄巾军贼将，程远志统兵五万来犯涿郡。
刘焉命邹靖引刘玄德等三人统兵五百前去破敌。玄德等欣然领兵前去，直至大兴山下与贼相遇，贼众皆披发，认黄巾裹头。当下两军相对，玄德一出马，左有云长，右有翼德，扬鞭大骂：“反国道贼何不早降！”程远志大怒，遣部将邓茂出战，张飞挺大八蛇矛直出，手举处刺中邓茂心窝，翻身落马。程远志见折了邓茂拍马舞刀直取张飞，云长舞动大刀，纵马飞迎程远志。他远见了大吃一惊，措手不及，被云长刀举处挥为两段。
