曹操闻知金旋部下六十四万大军同时来攻，连忙调兵遣将，兵分三路，分头御敌。西路军由夏侯渊为主将，徐晃、王双为副将，司马懿为军师，统兵一十五万驻守下弁；中路军由曹仁为主将，文钦、于禁为副将，董昭为军师，统兵一十六万驻守新野；自与夏侯淳、张辽、曹洪、郭嘉等屯于下邳防守。
金旋调兵遣将完毕，正欲起兵攻打新野。云南忽然传来急报，云南雍岂结连南苗王孟获造反，两军合兵攻打建宁。金旋让诸路大军暂停进攻，命令诸葛亮部前往云南平乱，汉中防务由陆逊统领丁奉、全琮、杨秋、陈泰四将八万兵马驻守，梓潼仍由马超驻守，归属陆逊所辖。又书“平定蛮夷，攻心为上，若其顽抗，全歼其族”，派人捎给诸葛亮。诸葛亮与陆逊交接完防务后，统领部下大军星夜赶往云南。
雍岂原为四川降将，金旋因为此人熟悉边事，让其镇守云南。雍岂心怀鬼胎，杀死太守，聚众叛乱，又派人说服孟获，出兵八万攻打建宁。建宁守备鲍隆为金旋旧将，跟随金旋多年，武艺不弱，颇知兵法。
金旋当年让鲍隆驻守建宁，重要目的就是为防云南生变。鲍隆驻守建宁，自然有细作在云南、苗疆，孟获等出兵之时，鲍隆等已经得到讯息，打开武库募集壮丁协助防守，日夜巡城，全力防御。
孟获不知兵法，猛攻三日，城池未下。严颜统领部下五万精兵驻防CD，闻听消息星夜赶到，与孟获苗兵交战。严颜采纳鲍隆之计，趁夜领兵劫取孟获营寨，大获全胜，斩苗兵三千余首。然而孟获士兵众多，手下又富勇猛苗将。严颜兵力有限，担心万一有失，派人急报金旋。
西川降将听闻雍岂叛乱，大都惴惴不安。金旋因此传下军令，说雍岂叛乱，与其他人无关，间或有流言，必为其离间之计，使韩嵩持手令遍示西川降将，诸将心安。
孟获苗军屡次败于诸葛亮手中，见其统领大军来到，不敢与战，率领所部返回云南。孔明因为雍岂等人熟悉西川军政状况，遣使赴雍岂处下书，许以高官厚禄，劝其复归。又故意让孟获得知，离间两人。孟获果然中计，其后雍岂所献之计，孟获统统不用。
孔明在建宁准备几日，让严颜领本部兵驻守建宁，自领十四万大军攻打云南。孟获闻听诸葛亮大军来此，统领部下出城迎战。孟获手下共大将十员，为兀突骨、董荼那、朵思大王、金环三结、木鹿大王、阿会楠、带来洞主、杨锋、土安、忙牙长，随从孟获在云南城中驻防。其弟孟优亦富勇力，驻守孟获老巢苗乡。
孟获部下有几人曾遭诸葛亮生擒放回，如今两军对阵，不免面有愧意。孟获统领诸将出战，诸葛亮吩咐众将尽量生擒苗将，不得已时方可斩杀。孟获部将忙牙长出马，文聘迎战，相战不出十合，文聘用枪杆击忙牙长下马，文聘部下抢出将其擒。苗将土安出阵，十余合后，又为文聘所擒。兀突骨大怒，出阵与文聘交战，两将相交百余合，不分胜负。将至午时，两军收兵。
午后再战，黄忠出马，日不移影，生擒孟获大将五员。孟获军中只余兀突骨、董荼那、朵思大王三将。孟获大将虽然损失，士兵并未折损。
苗军共有两个兵种，一为蛮牌兵，用当地特产之木所做，坚硬无比。一为藤甲兵，以当地藤条编制，极其坚韧。蛮牌兵左手持牌、右手持苗刀；藤甲兵左手持藤甲，右手持钢叉。孟获不识兵法，因为接连损失七将，恃兵与孔明混战。
孔明以前攻打江州之时，见苗兵兵器独特，早已思出破解办法。从建宁起兵时，诸葛亮让诸将多备桐油，当时众将不知何意，因为诸葛亮治军甚严，因此众将尽管有些莫名其妙，但是没有出言询问之人。
如今两军混战，诸葛亮间士兵用易燃之物浸上桐油，制成火箭，让弓兵、驽兵射击。蛮牌、藤甲虽然坚韧，但是都是易燃之物。苗军一见火箭射来，习惯性地举起牌甲抵挡，牌甲一触火箭立即燃烧起来。
孟获苗兵顿时混乱成一团，诸葛亮趁机挥兵杀上，孟获兵大败，退入云南城。孟获损兵折将，知道非诸葛亮敌手，与雍岂弃了云南退往苗乡。诸葛亮攻下云南，入城安民完毕，让严颜部移防云南，统领大军攻击孟获老巢，意欲一举除去心腹大患。
诸葛亮大军到达苗乡，孟获心中惧怕，与诸将商议。孟优前在江州曾蒙诸葛亮之恩，孟获出兵时也曾经力阻，说道：“中原之地，中王已得半壁江山，兵精粮足，猛将云集，兼有孔明、周瑜、庞统等著名智谋之士，拥甲百万。苗乡百姓尚且不足百万，安能敌住中王大军。此次起兵作乱，都是雍岂居中挑拨离间。若是擒下雍岂，献于诸葛亮军前，然后自缚请罪，归降求和，诸葛亮为人仁慈，必会允降。则我疆土无忧，兵将无虞。”孟获此时觉得孟优所言有理，派人请雍岂前来议事，雍岂不防，为孟获部下生擒。
孟获统领众将，押解雍岂出城，自缚奔诸葛亮大营归降。诸葛亮亲释其缚，设宴款待。孟获交还云南兵将钱粮，保证永不复反。诸葛亮下令释放所擒苗将，引兵返回云南，斩下雍岂首级，遍示西川全境。
金旋因为南苗孟获虽然息兵，但是其族理念与中原不同，欲去后患，需在设法削弱其势，与关羽商议此事。关羽道：“苗疆分为南苗、北苗，以前北苗势弱，因此倍受南苗欺凌。北苗自从与主公联姻以来，我军派去军官训练北苗士兵，北苗士兵战力陡升，今已不在南苗之下。倘若让汉帝下旨，封北苗王为苗王，命他兼领南苗北苗，孟获自然不服，彼此必然发生争斗。苗疆一旦发生战乱，南苗北苗相互厮杀，势力同时削弱，我军短时间内也无后顾之忧。不过苗疆统一之后，休养几年，人口恢复，必为我国南方大患。”
金旋闻关羽之言，派人赴陈留汉帝处请旨，请汉帝封北苗王为苗王，统管苗疆。北苗王接旨大喜，统兵赶赴南苗，让孟获臣服。南苗以前势力强于北苗，虽然此时北苗势大，仍然不会甘心臣服，因此统兵与北苗王交战。
两族在苗疆厮杀，金旋又派出军校学员三十名，赴苗疆助战，指导北苗士兵谋略。孟获部下虽然兵众，但是与北苗相争，丝毫没有得到便宜。
