这一段历史，慕容雪雪自然记忆犹新，但她没想到，薛贝萨竟然讲的如此详细。
辽东官员，段鲜卑和宇文鲜卑吓破了胆，纷纷向慕容部求和，晋官逃走，辽东全归于慕容。
慕容廆派使到建康报捷，晋元帝大喜，封慕容廆为平州刺史，辽东郡公。慕容廆写信劝晋将陶侃率晋军北伐，消灭匈奴人的赵国，他愿为接应。但不久，陶侃和老英雄慕容廆先后去世。 老英雄既去，世子慕容皝接掌大权，是为第二代领导人。慕容皝也是位豪杰，但慕容家族的问题就出在豪杰太多，谁都不服谁。慕容皝的庶长兄慕容翰，前面已说过，是位勇将。慕容皝对这位虎将大哥最为嫉妒。所以他一上台，慕容翰就知道不好，立即逃往段鲜卑。慕容皝的两位同胞兄弟慕容仁慕容昭，也是智勇双全的英雄好汉，都想干掉慕容皝，自己当老大，结果还是慕容皝棋高一招，将两个兄弟杀死了。
慕容皝得知慕容翰落脚之地，派兵攻伐段鲜卑，段部大败，慕容翰再逃往宇文部。慕容皝劝他回来，后终于找借口命他自杀，一代豪杰终于死在自己兄弟手里。337年，慕容皝自称燕王，建立燕国。
后赵石虎见前燕崛起，遂发大兵来攻打，被燕军奋力击退。348年，五十二岁的慕容皝去世，他的儿子们继承了慕容家的传统，个个是了不起的英雄人物。慕容皝去世前，对他的世子慕容儁说：“你兄弟慕容恪可以做你的好帮手。”慕容恪是慕容皝的四儿子，智勇双全，但慕容儁最为嫉恨的是他的五弟慕容霸，后来燕国复兴，慕容霸在历史舞台上称雄一时。这时石赵已灭，前燕帝国成为北方大国，经常与东晋交战，并且势头压过前秦。燕军南侵，连连获胜。
360年，慕容儁去世，年仅四十二岁，世子慕容暐即位，只有十一岁，慕容儁临死前将他托付给慕容恪。慕容恪为太宰，慕容霸为河南大都督，荆州刺史，这哥俩皆是前燕名将，龙兄虎弟。他们合谋发兵南侵，一举攻占洛阳。慕容霸封为吴王。又过了七年，慕容恪去世，临死前对少主说：“吴王才能胜我十倍，推举他做大司马，号令全国军队，我国必能统一天下。”不过，慕容家的好汉实在是太多了，层出不穷。少主慕容暐的兄弟，白袍小将慕容冲，既是小帅哥，又是一员杀手小将，慕容暐让白袍小将慕容冲做了大司马，一帮鲜卑贵族憋着要害慕容霸，慕容霸在老家站脚不住，只好带着儿子慕容保、慕容令，投奔前秦而去。
在慕容霸逃跑之前，他还最后为祖国出了一把力。369年，东晋桓温率五万晋军北伐，慕容霸领兵迎战，派少弟慕容德劫断晋军粮道，晋军被迫退兵，慕容霸率军追击，杀晋军三万。就在前燕自毁长城之际，北方另一大国前秦则度过危机，苻坚大帝上台，得王猛相助，国势蒸蒸曰上。
