龙潭之役后，李烈钧向李宗仁献策，要求用计分化汪集团势力。李便依计而行，果然，没费几句唇舌，谭延闿、孙科、程潜便都倒在了宁方一边。程潜又将朱培德拉了过来。李宗仁见事态发展顺利，心中大喜。接着，李又要谭延闿、孙科出面，联合各方势力，组织国民党中央领导机构，电邀汪精卫来宁。
这时，汪精卫见自己“独尊”的时机已至，便摇摇晃晃地来到了南京。李宗仁等自然热烈欢迎，并要汪留在南京主政。汪精卫一番思索，没有答应。为甚？汪精卫一看，宁沪是老蒋的老巢，上山见虎，下泽望蛇，断非久恋之乡。这时候，在上海的胡汉民等又坚决反对汪执政。在汪精卫心中，胡汉民也是他的政敌。蒋、汪、胡三人，可以说是国民党的三方势力。蒋氏早年混迹上海，受上海社会之熏染极深，对同事、对部属，一向以施用权术为能事，使贤者裹足，壮士离心，而吹拍之徒，攀龙附凤之辈则蚁附帷幕。汪精卫却是个心比天高，热衷权力之人，满嘴空话，言过其实，表里不一的人。胡汉民虽系国民党元老，但器量狭隘，恃才傲物，无有政治家的风度，不能做乱世中扭转乾坤之领袖。汪、蒋、胡三人相处有年，都均知三人绝无合作的可能。偶尔合作，也是互为利用。所以，三方面时时事事都互有戒备。
汪精卫到了南京，立时受到了引退至上海的胡汉民等人的反对。
时西山会议派看到了国民党左派内部纷争乱成一团，正是染指的好时机，又加上汪、桂系、胡三方亦一起伸手相拉，遂纷纷活跃起来。
西山会议派于上海建立了伪国民党中央党部后，即从组织上与广州国民党中央对抗。当蒋氏发动中山舰事件和“限共”及“整理党务案”的提出，使西山派为之一震，但他们仍认为这与他们提出的彻底“清党”“分共”主张仍有很大距离，虽然如此，他们对蒋氏寄予了希望。
蒋氏亦对西山派一直进行拉拢。其首先拉了邵元冲、叶楚耸等，并通过邵、叶又对西山派主要成员进行拉拢。邵奉蒋氏之命，与张继、居正、谢持等多次交换沪、粤双方意见。然达不成一致，焦点在国共合作上。西山派认为，只有蒋氏与共产党彻底决裂，双方才有联合基础。然蒋氏尚要利用国共合作，所以双方达不成一致意见。后戴季陶为蒋氏所拉。戴当年即与蒋氏、张人杰、陈果夫在上海证券交易所一起从事商业投机，用戴之语，谓其与蒋氏“彼此之友谊，且四千日”。1926年5月，整理党务案提出前后，蒋介石托孙科约戴季陶赴粤，是年夏，广州国民党政府任命戴为中山大学的前身广东大学校长，9月，戴应蒋氏之邀赴任。
蒋氏于1927年4月发动“四·一二”清党后，西山派与蒋氏在反共问题上虽达成了完全一致的意见。但接踵而来的是在瓜分国民党领导权上，又发生了矛盾和斗争。西山派认为他们的成员在国民党内资历深，是理所当然要在国民党内占重要地位。而蒋氏决不退让。不仅如此，在其发动“四·一二”清党前，依然不放弃“打倒西山派”的口号，而在其发动“四·一二”清党间，仍下令查封设在上海环龙路44号的西山派中央党部。为此，西山派对蒋氏的公开诋毁攻讦，犹如往昔。时西山派首领邹鲁斥蒋氏道：
“一切救党救国之名辞、行为皆在于西山会议，而反倡言打倒西山会议；一切共产派机关、党员不许存在，而反言容共。”
说穿了，蒋氏打击西山派，就是怕西山派与他争权夺势，更不允许在其集团外存在一个政治派别。
宁汉分裂后，西山派遂谋求沪宁合作。蒋氏由于遭到武汉的攻讦，且南京政府刚刚建立，基础不稳，因而蒋氏便采取借用西山派力量之策略，向西山派递过笑脸。1927年5月5日，南京国民党中央常务委员及各部部长联席会议决定成立“清党”委员会，西山派的林森、石瑛、沈定一被任命为清党委员。6月6日，国民党中央政治会议主席胡汉民宣布取消“打倒西山派”的口号。10日，联席会议通过张人杰的提案，决定恢复张继、谢持、林森、邹鲁、居正、石瑛、覃振、石青阳、茅祖权、沈定一等国民党党籍。胡汉民、吴稚晖、李石曾、蔡元培、萧佛成、古应芬、邓泽如、丁惟汾、叶楚伧等联名写信以邀上海的西山派赴南京瞻望孙中山墓地为辞，要西山派人士赴南京密商合作问题。7月7日，张继于上海召集西山派中央第四次临时会议，提出与宁方合作的五项办法，并决定派张继、覃振、刘积学三人为代表，赴南京具体磋商。
张继等三人赴宁后，经与胡汉民等磋商，商妥了宁沪两中央各举同等人数，举办第三届全国代表大会的办法。由于蒋介石在徐州前线指挥战斗，无暇顾及，因而，双方磋商的办法不能实行。
在武汉汪集团宣布“分共”后，西山派许崇智亦派代表赴汉，谋求宁、汉、沪三方大合作。然汪精卫以国民党正统自居，拒绝与宁、沪合作。
8月12日，蒋氏宣布下野。15日，胡汉民、张人杰、吴稚晖、李石曾、蔡元培也宣布引退，离宁赴沪，沪宁合作之议顿作烟消云散。
8月19日，武汉国民党中央发表迁都南京声明。龙潭大捷后，李宗仁提出在南京召开四中全会及组织政府，必须邀请引退的在沪宁方的胡汉民、张人杰、吴稚晖、蔡元培、李石曾回宁参加会议。汪集团同意李之主张。9月5日，谭延闿、孙科受汪派遣赴沪与胡汉民商议召开四中全会。胡拒绝赴宁。李宗仁遂劝汪亲自赴沪劝胡，汪此时急于要通过二届四中全会来恢复其“领袖”的地位，遂于9日同李宗仁、李烈钧一起抵沪。
汪精卫到了上海，先同西山派联络，西山派知汪手下无兵，是被唐生智挟持之人，不买他的账。汪无奈，便打算去见胡汉民，以示其虚怀若谷的姿态。哪知胡竟闭门谢客，弄得汪脸儿一红一白的。吴稚晖也“匿不见面”，蔡元培、张静江、李石曾虽见了汪，然皆反对汪召开二届四中全会。时汪被弄得很难堪。这时，孙科来到了上海，他给汪精卫出了个顺坡下驴的主意。什么主意呢？就是成立一个国民党中央特别委员会。此会为中央临时机构，行使中央职权。特别委员会由宁、汉、沪三方人士组成。汪精卫想了想，觉得这个特委会不错，可以摆脱自己被孤立的地位，当即答应。其实孙科提议的成立特委会，是桂系同谭延闿还有西山会议派已然商量好的，做下圈套让汪精卫钻，汪精卫还以为他能占便宜。
9月11日，由汪精卫、孙科、谭延闿三人出面，邀请在沪国民党各方人士，在戈登路伍朝枢的寓所开“谈话会”。到会的有汪精卫、谭延闿、孙科、李烈钧、李宗仁、程潜、张人杰、蔡元培、吴稚晖、李煜瀛、朱培德、伍朝枢、叶楚伧、张继、邹鲁、于右任、杨树庄、谢持、许崇智、覃振等宁汉沪三方要人二十多名。胡汉民拒不参加。这时，蒋介石正在溪口雪窦寺内，听朗清和太虚法师讲经算卦，汪精卫亦向蒋氏发了电报，邀蒋氏参加，蒋氏不予理睬。
“谈话会”共开了3天，几派的话总算谈到了一起，都同意成立特别委员会。产生了32人的组成名单，推举谭延闿为国民政府主席，拟定了宁、汉、沪合作宣言和通电稿，又拟定了政务委员会组成的名单。以汪精卫、胡汉民、谭延闿、蔡元培、李烈钧5人为常委。到了这时候，汪精卫才知道自己钻进了桂系、西山会议派，谭延闿、孙科这数方势力所做好的圈套里了。这个特委会，把他的“正统”中央地位打破了，他那合法的领袖地位也给剥夺了，昔日政敌均扶摇直上。汪精卫立时火冒三丈。9月12日，通电下野。汪后来于此回忆道：
“倘使当时中央第四次全体会议能在南京开成，则党中有中枢，一切权力皆属于党，一切军事行动，皆取决于党，此等枝节不成问题。无如当时中央第四次全体会议被挫，南京为特别委员会所窃据，武汉政治分会方起矫正，势成对峙。不先解决党的问题，则军事问题无从解决。”
汪发通电的当日即与夫人陈璧君乘一商船到了庐山牯岭，陈公博亦悄然离沪赴香港。顾孟余亦发通电去了武汉。至此，汪派核心人物以引退表示对特委会的反对。
9月16日，特委会在南京正式成立，因汪精卫、蒋介石、胡汉民都拒不参加会。这样一来，到会的几乎全是桂系同西山派势力人物了。
特委会成立后的这天晚上，白崇禧来到了李宗仁的屋中，坐下之后，有弁兵送上茶来。白崇禧道：“德公，汪兆铭拒不来宁，宁汉的干戈怕是不可免了。”
李宗仁点首道：“汪兆铭此次来宁，野心很大，他见目的没有达到，便一怒而走，如今，他需要唐生智，唐亦需要他，二人必定重拉大旗。”
白崇禧道：“德公，小弟有几句话，不知当讲否？”
李宗仁道：“健生，有何话只管明言。”
白崇禧道：“德公，我们桂系人马，经过这许多年血火的洗礼，已经名震朝野，何不趁如今形势大好之机，一举荡平两湖，打通宁沪同广西的通道，到那时，我桂系势力，天下无敌。”
李宗仁道：“健生之语，正合吾意，只是征唐要出师有名。”
白崇禧道：“这个容易，如今特委会成立，以特委会之名下道命令，要唐生智交出他所占的安徽地盘，唐必不从，我们便以他对抗中央命令为由，出师征讨。”
李宗仁思索了一刻道：“健生，此计可行。”唐生智闻孙传芳兵败龙潭，不由得捶胸跌足，痛骂孙传芳不守信用，不待其兵至南京城下便先发兵，坐失了良机。唐生智正大骂之时，刘文岛走了进来，见唐生智满面怒容，大骂孙传芳，知道唐心中想的是甚，遂道：“孟公，孙传芳乃反复无常之人，他今受灭顶之灾，其罪有应得，孟公何必与其计较？”
唐生智道：“孙传芳坏了我的大事。”
刘文岛道：“孙传芳此举，据吾看来，绝非坏事。”他见唐生智听得认真，继续说道：“孙乃是一代枭雄，孟公便是夺得李宗仁残部，然与孙对敌亦非易事，今李德邻与孙传芳一场血战，孙部虽大败，而李德邻的人马亦有极大损失，公何不趁此时机，催动兵马，杀向南京，夺得这六朝金粉之地？”
唐生智摇手道：“不然，李宗仁虽与孙传芳一场血战，而李的兵马大胜，士气正旺，且又夺得北军许多精械弹药补充，此时若妄动，正犯兵家之忌。”
刘文岛听唐生智这么一说，马上又点头说道：“孟公的话说的极是，现在不能进攻。”
唐生智面对墙壁沉默了一刻道：“如今张发奎部实力大损，他的人马都开赴了广东。宁汉尚在对峙调和之间，我当趁此机，一鼓荡平两湖境内的异军，壮大自己的力量。”
刘文岛把大拇指一挑，表示赞成。
这样，唐生智一面将大兵继续陈在芜湖一带，一面把湖南境内的非唐系的几支武装力量扫平或赶走。唐扫平了宋庚部，赶走了许克祥部，驱逐了湖南的粤军和湘西的黔军。这样，唐生智便完全控制了两湖地区。他要以两湖为依托，挟持汪精卫，向长江下游发展。
