从前有一个女巫，她的三个儿子相处和睦，相亲相爱。但是女巫却从来不信任他们，总觉得他们想要夺去自己的权力。于是，她把老大变成一只鹰，让他不得不栖身在高山上，人们时常看见他在空中翱翔盘旋。她把老二变成了一条鲸鱼，让他生活在深海里，只有当他向空中喷出一股巨大的水柱时，人们才能看见他。他们每天只有两个小时是人形。第三个儿子害怕女巫把他也变成凶猛的野兽——熊或者是狼，就偷偷溜走了。
老三听说，住在金太阳宫里的公主被施了魔法，正等待有人去救她。每个去的人都冒着生命危险，已经有二十三个青年人悲惨地丢掉了性命，现在只剩最后一个机会去救她，如果依然没有成功，就再也没有机会了。老三毫不畏惧，决定向金太阳宫出发。他找了很长一段时间，可是怎么也找不到宫殿。这时，他不小心走进一片大森林，结果找不到出口。突然，他看到远处有两个巨人正在向他招手。他走上前去，巨人说：“我们正在为这顶帽子该归谁而争吵，因为我们两个一样强壮，谁也不能战胜谁。你们小矮人要比我们聪明，因此，想让你给我们做个决定。”“你们为什么要为这顶旧帽子而争吵？”年轻人问。“你不知道，这顶帽子有非凡的魔力。这是一顶愿望帽，戴上这顶帽子的人，想去哪里一眨眼就到了。”“把这顶帽子给我，”年轻人说，“我先走开一段距离，当我喊你们的时候，你们就跑，谁先到我这里，这顶帽子就归谁。”于是他戴上帽子往前走，因为他心中只想着公主，便把那两个巨人抛在了脑后，就不停地走啊走啊。然后他深深地叹了一口气，说：“要是我在金太阳宫该多好啊！”他的话音刚落，便发现自己站在了一座高山顶上，眼前正是金太阳宫。
他走进去，穿过所有房间，在最后一个房间里找到了公主。但是让他震惊的是，眼前的公主面色苍白，满脸皱纹，两眼无神，头发也变成了红色。“您是那位被世人赞誉的美丽公主吗？”他竟然叫了起来。“是的，”她回答，“这不是我本来的样子，世人现在只能看到我的丑陋，但是如果你想知道我的本来面貌，你可以看看那面镜子，它没有被施魔法，会让你看到我真实的面貌。”于是公主把镜子递到年轻人手中，他从里面看到了一个世界上最年轻最貌美的姑娘，因为伤心而泪流满面。这时，年轻人说：“为了救你，我不怕任何困难，不过我该怎么做呢？”公主说：“只要得到水晶球，拿到巫师面前，就能让他的魔力失效，我就能恢复真实面貌。哦，可是，”她补充说，“已经有许多人为此而丧命，你还这么年轻，如果遭遇不测，我会伤心难过的。”“什么也阻止不了我，”他说，“可是你要告诉我，我应该做什么。”“你必须把一切都记在心里，”公主说，“你从这座山上下去以后，会在山脚下的泉水边看见一头公牛，你得和它搏斗。如果你运气好，能杀死它，它就会变成一只火鸟飞起来。它身体里有一颗燃烧的蛋，水晶球就藏在蛋黄里。可是火鸟绝不会轻易让蛋掉下来。而且如果蛋掉在地上，就会燃烧起来，将周围的一切都烧成焦土，蛋和水晶球也会跟着融化，那你的力气就白费了。”
年轻人走下山，来到泉水边，公牛喘着粗气朝他狂奔而来。他们搏斗了很长时间，年轻人最终把剑刺到了公牛身上，公牛倒在了地上。瞬间，它变成了一只火鸟，想要飞走。但是，年轻人的哥哥变成的那只鹰正从云端飞来，他把火鸟扑下来，赶到海边，用嘴一直啄它，因此火鸟不得不扔下了蛋。但是这颗蛋并没有掉进海里，而是落在了海岸边的一个渔舍上。小屋立刻冒起烟来，眼看就要燃起熊熊烈火。就在这时，海里掀起了房子一般高的海浪，淹没了屋顶，扑灭了大火。原来这是他另一个哥哥变成的鲸鱼掀起的巨浪。火被扑灭后，年轻人找到了那颗蛋。幸运的是，那颗蛋还没融化。不过，蛋壳由于被冷水突然一浸已经破碎了，他正好可以完好无损地取出水晶球。
年轻人来到巫师的城堡，把水晶球举到他面前。巫师说：“我的魔力被破解了，从现在开始你就是金太阳宫殿的国王，你的兄弟们也可以恢复人形了。”年轻人听了匆匆奔向公主，当他走进她的房间时，公主早已站在那里，她是如此光彩夺目，真是美丽无比。然后他们两个高兴地互换了戒指，举行了婚礼。
