第二天早上，鸣人慢悠悠的起床吃早饭，最后大约九点半才决定去规定的测试地点。
鸣人到达指定地点后，看到顶着黑眼圈的小樱和佐助，看到鸣人才来小樱愤愤不平的说道“鸣人！你迟到了很久了啊，现在才来卡卡西老师也是。你们两个都迟到了。”
可是鸣人说道“我不是说了吗，卡卡西是迟到大王不需要听他的。还有就是我今天早上看到一只黑猫，所以我迷失在人生道路上了。”
最后卡卡西来了，小樱又愤怒的说道“卡卡西老师！你迟到了！”卡卡西却装作无赖的说道“嘛，因为今天早上我出门时遇到了一直黑猫所以我迷失在人生的道路上了。明白了吗？”
小樱又说道“为什么卡卡西老师和鸣人迟到的理由一样？”
卡卡西有些惊讶的说道“什么？鸣人和我的理由一样？意思是鸣人才到？”
卡卡西又说道“接下来开始测试，你们三个人抢两个铃铛。”小樱疑惑的问道“哎！卡卡西老师我们有三个人两个铃铛怎么抢？”卡卡西回答道“只有两个才能通过测试，最后那个人只能回学校重读。接下来开始测试！”
佐助和小樱听到卡卡西的话立马隐藏起来，只有咱们的主角还留下场地上保持着警惕。卡卡西惊讶的想到:鸣人只是傻？还是有实力喃？拭目以待吧。
卡卡西一个瞬身到了鸣人后面正想用腿踢鸣人时，鸣人用手挡住了。卡卡西有丝惊讶，卡卡西说道“不错哟鸣人，反应够快”鸣人说道“呵呵，卡卡西老师快的还在后面喃，”鸣人一个瞬身瞬到了卡卡西前面用苦无刺向卡卡西，结果刺到的是木头原来卡卡西早就用了替身术。这时佐助沉不住气了，跳了出来对准树上说道:火遁豪火球之术，可惜卡卡西是精英上忍会被伤到吗？答案是:不能，佐助使用这招可是几乎耗尽所有的查克拉。最后以佐助被卡卡西抓住为结果。
卡卡西又瞬身到草丛里对小樱施展了幻术结果还是小樱被打败了，卡卡西想到:现在只剩下鸣人了。鸣人可是受到过三代目教忍术的。
突然卡卡西听到一声:火遁豪火灭却，风遁大突破，融合忍术:火龙卷。卡卡西说道“纳尼！”鸣人看到卡卡西被火龙卷淹没并没有感到高兴，而是大喊到“卡卡西老师你的真身还不出来吗？”卡卡西这时拍拍手说道“真是不错啊鸣人，你竟然把我的真身逼出来了。”鸣人说道“来让我们进行最后的决战吧！”说完鸣人立即用苦无扔向卡卡西，卡卡西使用瞬身术到了鸣人后面，还是被鸣人挡住了。卡卡西退回到原来的位置忽然鸣人冲了出来用苦无杀了卡卡西一个措手不及，最后鸣人用土遁黄沼泽之术打败了卡卡西并救出了小樱和佐助，佐助看到鸣人打败了卡卡西眼里满是战意。
卡卡西说道“鸣人你打算怎么分铃铛喃？”鸣人说道“我把铃铛给佐助和小樱我愿意回学校重读”而这时小樱和卡卡西说道“鸣人你要是回校重读我们陪你”
卡卡西最后说道“你们通过了！”
