公元1219 年（夏光定九年，金兴定三年）2月，遵顼因联金不成，派遣枢密都招讨使李子宁至四川与宋守将商议联宋侵金。宋朝利州路安抚使丁育复信表示同意，但宋兵并未按约出师。公元1220 年（夏光定十年，金兴定四年）1月，李子宁再一次写信询问。5月，宋四川安抚使安丙复信，议定宋夏同时出兵侵金，以夏兵野战，宋兵攻城。 同年8月，西夏发兵万人攻占金会州，守将乌古伦投降。金宣宗命陕西行省遣使同夏议和，遵顼不许。9月，西夏发兵20 万，由枢密使****率领围攻金巩州，宋朝安丙派张威、王仕信率兵攻下定边城，与夏军会师于巩州城下。金兵元帅府事石合喜率兵迎战，夏兵大败，副将刘押、田玉被俘，被迫退军。10月，宋朝安丙再邀夏国共攻金国秦州，夏国不从。
夏神宗附蒙侵金的国策遭到群臣的强烈反对，再也统治不下去了，便在一片反对声中，于1223年12月宣告退位，将帝位传给次子德旺，是为夏献宗。自称太上皇。
就在宋夏金打得不可开交之时，在我国北方的千里大草原上蒙古族却在悄然兴起，这期间出了一个惊天动地的大人物，此人就是后来统一中华的一代天骄——成吉思汗
成吉思汗，出生于蒙古乞颜部贵族世家。六世祖海都、高祖敦必乃、曾祖葛不律寒及祖父俺巴孩等都曾是蒙古部落的显赫人物和首领；父亲也速该有拔都(勇士)称号。当时漠北高原有百余部落，互相攻战。成吉思汗降生时，适逢其父也速该在作战中俘获塔塔儿部首领铁木真，为纪念这次战争的胜利，便给刚降生的儿子取名铁木真。
铁木真，属孛儿只斤部落，9岁时，其父被仇家塔塔儿部人毒死。也速该一死，孛儿只斤部落没了首领，部众离散，他便随寡母月伦艰难度日。原来归附也速该的泰亦赤部首领见孛儿只斤部落没了首领，便带着大量的奴隶和牲畜出走，他怕铁木真长大后报仇，就抓获铁木真准备杀害，铁木真趁看守不备，举起木枷把看守砸昏，逃了出来。铁木真和他的母亲、弟妹躲进深山里，靠捉土拨鼠、采松果当饭吃，受尽了千般苦难。
铁木真长大后，为了恢复祖业，千方百计地寻找失散的亲人。后来，他依附蒙古高原最强大的克烈部首领脱里(后称王汗)，并尊之为父，得以收聚其父旧部；又与札答阑部首领札木合结为兄弟，逐步发展势力。为报复蔑儿乞部抢妻之仇，他请求王汗、札木合出兵，合本部兵马共两万多人，突然袭击蔑儿乞部，斩杀许多仇敌，夺回了妻子。
铁木真没有忘记杀害父亲的仇人塔塔儿部头领蔑古真。1196年，蔑古真得罪了金国，金国派丞相完颜襄率金国大军进剿塔塔儿部。铁木真也随金兵一起攻击塔塔儿部。塔塔儿部遭到前后夹击，全军覆没。
在这次战争中铁木真立了大功，金章宗便封他为正印先锋。铁木真与脱里王汗联兵，打败正在会盟的哈答斤等11部联军。从此，铁木真名振蒙古高原，经过几次战斗，他终于征服了蒙古高原所有的部落，统一了全蒙古。铁木真被各部落推举为成吉思汗，建立蒙古帝国。
公元1211年秋天，成吉思汗决心大举进攻金国。他率10万大军从蒙古高原出发南下，直取金国心脏河南。
金国命大将军胡少虎带领30万金兵抵抗蒙古兵的进攻。两军在河南三峰山地区对峙。成吉思汗站在一个高山顶上，举目远眺，但见金国军队阵容齐整，旌旗林立，甲戈耀眼，兵强马壮，就命令各部坚守营盘，高挂免战牌，无论金军怎样叫阵辱骂就是不出战，他象狼一样在等待机会。就这样相持了近两个月，冬天来了，一场鹅毛大雪下了三天三夜，好雪，怎见得，有诗为证：
潇潇洒洒飞柳絮，密密层层卷鹅毛。
十片百片压琼枝，千团万团填沟壕。
霎时四野路难分，倾刻千山披银袍。
翠竹稍叶绽梨花，松柏枝头结棉桃。
成吉思汗让蒙古铁骑备足了皮袄皮裤毡帐篷等御寒物品，躲在背风的山凹里等待时机。一直等到金国的人马冻伤了一半，他便选3万精骑，人人翻穿皮袄，凭着大雪的掩护摸到金国的营盘，突然发起进攻。金军与蒙古兵已相持近两月，见蒙古兵不敢出战，以为蒙古兵胆怯，早已放松了警惕。蒙古兵一阵猛冲猛杀，许多金兵还没有拿起武器便做了蒙古人的刀下鬼。大金国的女真骑兵也不是草包，他们消灭了辽国，消灭了北宋，还生擒了宋朝的两个皇帝，打下了大半个中国。可面对蒙古铁骑，却如同绵羊见着恶狼一般，只有逃跑的份儿，丝毫没有还手之力。3万蒙古铁骑追着30万金兵跑出了百余里才止住了脚步，金将胡少虎差点做了俘虏。接着蒙古兵又打进居庸关，围攻金国的中京，成吉思汗跟他的四个儿子分兵几路，所向无敌。金宣宗不得不向成吉思汗求和，献出大批金帛，把公主嫁给成吉思汗，成吉思汗才撤兵回去。去岁，金国皇帝卫绍王不听群臣忠言，援救西夏，隔岸观火，幸灾乐祸，未过一年就领教了蒙古铁骑的厉害，只好自食苦果。有诗为证：
狂犬吠天逐免狐，猎豹恸地牛驼哭。
虎生犬子总为悲，狼食羸羊犹荣殊。
蛟龙出海龟鼋藏，鸿鹄冲云燕雀匐。
阴阳两仪生四象，太极八卦总归无。
1218年春天，成吉思汗遣先锋大将哲别灭西辽残部屈突律，扫清西征障碍。秋夏之交，成吉思汗派400名商人，用骆驼满载金银、皮毛等到西方去经商。当他们走到花刺子模的的讹打刺城时，被守将亦纳勒赤黑诬陷为间谍，全部杀害了。
成吉思汗闻之大怒，以西域花剌子模国杀害蒙古商人和使者为由，于1219年秋天，亲率20万大军分三路西征。数年间先后攻破讹答剌(在今锡尔河中游)、布哈拉及撒马尔罕等地。遣哲别、速不台率军追击花剌子模国王摩诃末，迫其逃至宽田吉思海（今里海）中小岛(后病死)。再命哲别、速不台继续西进，远抵克里米亚半岛；自率一军追击摩诃末之子札兰丁至申河(印度河)。历时7年，直到1225年才班师返回蒙古高原。
“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏”。公元1226年的日历刚刚翻开，已处在风雨飘摇中的金国、宋朝的君臣子民沉浸在一片喜庆的爆竹声中。
65岁的成吉思汗却愁眉紧锁，在蘑菇似的蒙古包大帐中踱来踱去，回想着自己几十年来的征战生涯，南攻北伐，东征西讨，灭国四十。北征乌梁海诸部，南征金国，东征高丽，西征花刺子模国；征服西辽，大战印度河，击败欧俄联军， 如同飓风一般的蒙古铁骑，纵横万里，横扫欧亚，遭到最顽强抵抗的不是那些庞大的帝国，而是来自西夏军队。经过5次与夏军大规模的激战交锋，一次次无功而返，他虽然怒火中烧，但却又无可奈何。想到此，他仰天长叹道：“我能征服世界，却征服不了西夏；我能让几十个民族的王国臣服，却无法让党项人拜倒在蒙古人的战袍下。”站立两边的文臣武将见成吉思汗慨叹，齐声道：“我们愿为大汗效力，剿灭西夏。”
公元１２２6年，成吉思汗不顾７年西征的疲劳，以６5岁的高龄，发动了对西夏的第６次进攻。
北风阵阵，旌旗猎猎，金黄色的大纛（dào）迎风飘舞，上面绣着“成吉思汗”四个醒目的大字。 “成吉思汗”，蒙语意思为“像大海一样伟大的领袖”。大纛前设着香案，香案前一字形地跪着十名夏军，衣衫褴褛又捆缚结实。中军报称“时辰已到，放炮祭旗”，接着三声炮响，成吉思汗顶盔贯甲，步出辕门，麾下众将披挂齐整地跟在后面。成吉思汗走到香案前，亲手点起香烛，然后向帅旗行跪叩大礼。礼毕，宣读告辞：
“西夏逆贼，抗拒天兵；占我疆土，杀我子民；出尔反尔，言而无信；礼意渐疏，消极纳贡；阴结外援，包藏祸心。传檄子民，开城迎军；若敢反抗，玉石俱焚；三军将士，同德同心；踊跃杀敌，再建奇功；祖宗保佑，旗开得胜……”读毕，中军喝令“祭旗”！随着一声炮响，只见刀光一闪，十名西夏人已经头颅落地。成吉思汗耀武扬威，踌躇满志地对众将说道：“本汗提兵十万，御驾亲征，众将须踊跃向前，杀敌立功！不灭西夏，誓不回军”
众将高声应道：“我等唯大汗之命是从，踊跃向前，杀敌立功！不灭西夏，誓不回军！”
成吉思汗继续说道：“夏军中东部兵强而多、西部兵弱而少，且西夏城池坚固，易守难攻，不利骑兵作战。我军需采取由远及近、先弱后强、先易后难、先除羽翼、后攻腹心、分割包围、各个歼灭的作战方略。从东西两面以钳形之势夹击西夏。本汗亲率五万大军组成东路军，攻取西夏重要战备要地。窝阔台、拖雷听令。”
窝阔台、拖雷应声而出，只见两人身穿紫色锁子甲，头戴银白色盔帽，上面飘动着一缕红缨，显得格外精神。
成吉思汗道：“你二人率五万大军组成西路军，从西面迂迥包抄夏军。”二人齐声道：“遵命。”
“察合台听令”，察合台应声出列，只见他熊腰豹眼，口如血盆，银盔银甲，好不威风。
“你率五万人马作为总预备队随大军跟进，督办粮草，左右接应。”察合台道：“遵命。”
成吉思汗布置完毕后，高高地举起那只令世界震惊的右手挥了挥说道：“众将各归本队，节制标下人马，进兵西夏，直捣中兴府。
即日离了鄂嫩河畔，军威甚是雄壮，怎见得，有诗为证 ：
杀气罩长空，金鼓震天鸣。
幡旄遮丽日，鞭锤惊鬼神。
黄河生彩霰，大漠起愁云。
头盔旆凤尾，甲冑缀龙鳞。
踏平贺兰阙，直捣中兴城。
春暖花开，莺****长，正是行军的大好时光。从蒙古大草原的鄂嫩河畔到西夏边界，少说也有千里之遥。成吉思汗率东路军于3月攻克了西夏重镇兀剌海城，他命前锋大将速不台挑选精兵5000，每人配两匹好马，挥动铁骑，千里急行军，在贺兰山下出奇不意地袭击了西夏王宫，俘虏了夏军统帅阿合不及西夏美丽的王妃古尔斡，斩杀夏兵万余人，获粮草辎重无数。然后率师进入西夏北境，攻克黑山城，转西至浑垂山，进军沙州。
成吉思汗一面率大军在西夏境内攻城掠地，一面派遣使者手捧诏书前往各城池部落招降。
西夏沙州守将籍辣思义乃夏国名将，三朝老臣，听说蒙古兵来侵，立即召集众将商议退敌之策。正在这时，忽报蒙古使臣铁穆尔手捧成吉思汗的诏书前来招降。籍辣思义道：“来得正是时候，此乃天助我也。”吩咐众将道：如此如此，这般这般。众将听令，各回本部准备。籍辣思义命兵士大开城门，迎接蒙古使者。铁穆尔进入帅府后，籍辣思义设宴款待，酒过三旬，籍辣思义放声大哭。铁穆尔道：“将军为何伤心？”籍辣思义道：“城池将破，死在旦夕，怎不伤心。”铁穆尔道：“成吉思汗已命在下前来招抚，只要将军肯降，末将愿保将军官加一品，安然无恙。”籍辣思义道：“本帅久有归降蒙古之心，只是蒙古兵杀人如麻，每破一城，必屠之。我不忍心看着无故百姓受难，降也是死，不降也是死，故此伤心。献城可以，只是我有两个条件，不知你家大汗可应充否？”
铁穆尔道：“不知哪两个条件，将军请讲。”
籍辣思义道：“士可杀而不可辱，一是你家大汗要亲自前来受降，本帅方可降蒙，免得受辱；二是成吉思汗要与末将对天盟誓，保证不杀一个百姓，不杀一名将士；若能做到这两点，本帅不但愿意投降，献出城池，还可传檄旧部故人，喻之以大义，晓之义利弊，使他们顺应天时，一起前来受降，这样蒙古军兵不血刃，可以得到夏国的半壁江山。”
铁穆尔回营后将籍辣思义的条件转告成吉思汗后。成吉思汗道：“我久闻籍辣思义大名，此人文武双全，骁勇无比，是个难得的人才，吾早欲得之。传令，本汗将亲往沙州受降。”先锋大将阿答尔赤急忙谏阻道：“不可，西夏人诡计多端，反复无常，大帅万乘之尊岂可轻入虎狼之窝。末将愿代大帅前往。”成吉思汗听后觉得有理，便对阿答尔赤道：“吾早闻籍辣思义是个大英雄，本汗既然应充了他受降的条件，你须对他以礼相待，以显本汗爱才之心，容人之量，使天下归心，早日完成统一华夏大业。你代本汗前去招降，当便宜行事，我命前军统领速不台率军随后跟进，以防不测。”
阿答尔赤带领2000人马做为受降使者前来沙州招降，早有西夏密探报知籍辣思义，籍辣思义率领文武百官跪在城门外迎接，并在城前布设受降大帐，两侧摆下百桌酒席。籍辣思义将阿答尔赤迎进大帐，跪递降书，之后，便与文武官员一起设宴款待。
