这边，杀了自己亲弟弟隗崔、隗义而成就自己，进为更始御史大夫的隗嚣，在更始帝败后，逃回天水，招来旧部，占据故地，自称为西州上将军。恰逢赤眉军暴虐，京兆、左冯翊、右扶风这三位官员管辖的地区的吏民不堪忍受，纷纷来投奔。隗嚣礼贤下士，谦恭爱士，拜王莽时平河大尹谷慕为掌野大夫，赵秉、苏衡、郑兴为祭酒，申屠建、杜林为持书御史，杨广、王遵、周宗、行巡、王捷、王元、马援为大将军，班彪、金丹等前来的士大夫皆为幕府宾客，称光武帝的年号。渐渐的，隗嚣名震西州，闻名山东。
邓禹闻知，便遣使者奉诏，命隗嚣为西州大将军，使其专制凉州朔方之事。隗嚣接了诏书，受了封爵，然而心生异心已生，他日必起祸端。
隗嚣受爵后，随即派辩士张玄到河西。恰逢河西五郡大将军得知刘秀即位，想要往东归降，无奈相隔甚远，没有能够联系上。知道隗嚣称光武年号，他想从隗嚣那里接受建武的年号，打算遣使者前去相告之时，张玄便来到了。
张玄对窦融说：“更始之大事已成，转复灭亡，此乃刘氏一姓不再起之兆。若马上认定君主，隶属于他，一旦受束制，己则失权。后有危殆，后悔莫及。当今英雄豪杰相竞，胜败未定。我等应各守地宇，与陇西隗嚣、西蜀公孙述结合纵而联盟。高可成战国六国之一，下可成南海尉佗。”尉佗，姓赵，真定人。陈胜起兵，赵佗行南海尉事，遂称王南越。张玄的说辞，道出了隗嚣外顺人望，内怀异心的目的。
窦融按照礼节把张玄送到客舍后，随即召来威武太守梁统、张掖太守史苞、酒泉太守竺曾、敦煌太守辛肜、金城太守库均等诸豪杰，共同商议河西的去向问题。其中有一个长安投奔而来的长者说：“当今皇帝之名，于预言书中可看，前法术大师谷子云、夏贺良等皆认为，汉有再兴之祥兆，故而刘歆改名为刘秀，望应预言书上之话。及至王莽末年，西门君惠谋而拥刘歆为帝，事败而被杀。西门于被绑缚刑场途中，对围观之人道：‘预言书上之话不错，刘秀确为你们君主！’这乃近年发生之事，人人皆知，亲眼所见。况当今称帝之几人中，刘秀拥有之土地最多，兵力最强，军令最严明。观预言书上之话，察世间之事，他姓之人恐不能当君主。”大家商议，有的赞同，有的反对，众说纷纭，莫衷一是。
窦融决定归顺东方的刘秀，派长史刘钧等人带着给刘秀的信到洛阳去。在这之前，刘秀也派使者给窦融送信招致他。刘秀的使者在路上遇到刘钧，就和刘钧一起返回洛阳。刘秀见到刘钧十分高兴，和他以礼相见，设宴款待，然后，让他回去汇报，赐给窦融诏书说：“今益州有公孙述，天水有隗嚣。公孙述和隗嚣两家正相竞，胜败之命握于将军手中，有举足轻重之用。由此说来，您欲助某一方时，力量岂能计量！若要创齐桓公、晋文公之霸业，辅佐我此弱小之政权，乃应力成此功业；若想想现三足鼎立之局面，连横合纵，亦应抓住时机而定。天下尚未一统，吾与尔绝域，非相吞之国。今论此事之人，定有如任嚣让尉佗控制七郡之计。君可分封土地，便不分百姓。自己做适合自己的事情罢了。”于是任命窦融当凉州牧。
诏书送到后，河西人都很惊讶，以为天子眼力可以看到万里之外，包括张玄来劝说的情况。窦融立即又派刘钩呈上奏疏说：“臣窦融俯伏自思，幸是先世皇后之后亲，蒙受大恩而为外戚，几代为二千石。至臣本人，又任列卿，暂为将军，守卫一方。让臣献身亦好言，让臣效忠亦好尽力。书信不足以深表忠诚，故而派刘钩亲陈真意。臣自认为心迹表露，无丝毫隐瞒。而诏书大谈蜀、汉二位主公，三分天下鼎足而立之法，任嚣、尉佗之计谋，私下暗自伤心。臣窦融即无见识，亦还懂利与有害之界，顺应和违抗之别。臣怎可背正先真之君主，侍奸诈非法之人；怎可放弃忠贞之节，为颠覆之事；怎可丢已成之基业，谋无望之利。此三事即问傻人，亦懂取舍，而臣独独是何用心！谨派遣同胞弟窦友赴朝廷，亲陈臣诚挚之心。”
后来窦友走到高平，正赶上隗嚣反叛，道路断了，他骑马跑回来，派司马席封暗中前去送信。皇帝又派司马席封赐给窦融、窦友诏书，尽心抚慰他们很是周到。此乃后话。
建武元年十一月，更始帝刘玄被谢禄及其亲信杀于荒野，刘恭闻知，连夜赶至郊外，收敛尸骸，迫于形势，草草掩埋了。与此同时，宛王刘赐西行武关，护送刘玄夫人，刘求、刘歆、刘鲤三个侄儿到洛阳，晋见刘秀。刘赐过去有举刘秀执节河北、行大司马事之功，今有护送宗室后裔之劳，刘秀嘉许他的忠诚，封他为慎侯，又封刘求为襄邑后，承刘玄遗祀，封刘歆为谷孰侯，刘鲤为寿光侯，再度显彰了他博大的胸襟。
建武元年腊月，刘秀遣谏议大夫储大伯持节征召鲍永。鲍永，字君长，上党屯留人。父亲鲍宣，哀帝时任司隶校尉，因不附王莽而遭到诛杀，本来连其子孙都要同诛的，但上党太守怜鲍永年纪小小便有节操与志向，便庇护了他，让他幸免于难。及上党太守病死，鲍永为报其恩，送丧归里，由是知名。更始帝（刘玄）二年，鲍永被朝廷征召，连续二次升迁担任了尚书仆射，井履行大将军职务。他到了河东，攻打青犊，大破敌军，朝廷封他为中阳侯。鲍永虽身为将帅，然而他乘的车辆所着的服装陈旧而俭朴，凭这一特点，而被路上的行人所辨识，还有了“鲍尚书兵马”之称。
此时的鲍永尚不知更始帝已死，且看他如何应对刘秀的征召。
