古城涿鹿，是黄帝族的都城，城宽濠深。护城河宽四丈，深三丈。城墙顶宽一丈，底宽四五丈，高三丈。城池为方型，南北宽五里，东西宽六里。每边城墙都有城门，并有高大的敌楼。城墙主要采用夯土分层筑成。由于炎帝神农氏大军来势凶猛，蚩尤所向披靡，黄帝已令城外各族全部迁入城中。此时的涿鹿城，人满为患，大街小巷，都是逃进城来的难民，但在天老的合理安排下，他们按各自的氏族，有条不紊的居住在城中划定的区域。
黄帝回到城中，见此情景，决定先不回宫中，便和容成到各族进城的难民中视察。有一处显然是刚进城不久的难民。他们只搭起两三座帐篷，刚安置好了妇女和儿童。其他的青年人还在继续搭着帐篷。黄帝来到近前，“你们是哪一个氏族的？”
有一位六十多岁的老者，抬头见是黄帝，连忙跪倒在地：“黄帝！”黄帝赶快扶起老者，“大家辛苦了！让大家受苦了！”
“黄帝，大敌当前，你还来看望我们。”老人心疼地说：“你可要多保重啊，马上就要有一场恶战了。”
“谢谢老人家。你们是哪一个氏族？”
“我们是北燕族。我是北燕长老燕弼。这刑天真是可恶。多亏我们昨天接到黄帝圣谕，夙夜准备，这才全族逃入城中。南燕完了。他们昨晚遭到刑天袭击，全族八百多口，没有几人逃出。这天杀的刑天。我们接到南燕报警，燕伯倏一面率领二百多人阻击，一面命我们立刻出发。这才全族逃进城来，躲过一劫啊。” 燕弼老人望着东南方向，凝视片刻，忧伤地说：“也不知燕伯倏他们怎么样了？”
“你放心，老人家，我已派人前去接应他们了。”
正说着，一群疲惫不堪的人来到了跟前。走在前面的是一个年约二十多岁，虎背熊腰，豹头环眼的人，虽一脸倦色，仍可看出其纠纠勇武之气。他一见黄帝，紧走几步，跪拜在黄帝脚下：
“黄帝，南燕全完了，刑天将他们全都杀光了。”
黄帝立刻搀扶起这位勇士。“燕伯倏，这个仇我们一定要报。血债要用血来偿。你们都还好吧。”
“要不是素女公主前去接应，我们恐怕也回不来了。我们接到南燕报警，立刻组织人马阻击，经过一场血战，我们损失惨重，被他们占据了村寨，只好与素女公主一起且战且退。蚩尤派了他的三弟蚩桀配合刑天企图全歼我们，又是素女公主与大鸿断后，我们才得以摆脱刑天蚩桀的围歼。要不是素女公主全力相救，我们早让刑天蚩桀消灭了。他们不是人，是杀人不眨眼的恶魔。”
“是恶魔，我们也要让他有来无回！” 黄帝斩钉截铁地说。
四面聚集而来的民众越来越多，大家七嘴八舌。
“炎帝他们霸占了我们的牧场，毁了我们的家园，让我们无家可归。不消灭他们，就没有我们的好日子过！”
“炎帝神农氏大军残杀了我们多少兄弟，他们太残暴了，我们一定要将他们消灭，为死去的兄弟报仇！收复我们的家园！”
“我们明天就与他们决一死战。”
望着群情激昂的众人，黄帝心中激起一股豪情。他眼含热泪，说：“弟兄们，炎帝神农氏确实毁坏了我们的家园，霸占了我们的牧场，致使我们无家可归，我们是要与他们决一战。但他们现在还很强大，我们不能与他们硬拚，要用我们的智慧，去战胜他们。请大家放心，我们一定能将炎帝神农氏和蚩尤他们赶出我们的家园，将他们歼灭殆尽，让大家过上太平日子。现在，希望大家能够好好休息，养精蓄锐，只有休息好才能更好地杀敌报仇。”
燕伯倏神情焦虑地说：“素女公主他们到现在还没有回来呢？”
黄帝看了看北燕的方向，说：“你放心，素女不会有事的。更何况还有大鸿呢。” 黄帝顿了一下，语重心长地说：“今天大家辛苦了一天，已经很累了，要好好休息，后面还有恶战在等着我们。大家好好休息吧。”
黄帝和容成又到几个氏族的驻地慰问后，直到午夜才回到宫中，说是宫殿，其实就是一所大房子，前面是一所宽大的厅堂，后边是居室，左右还有厢房。前堂有左右对称的两个直径约三尺的大圆柱，厅内有直径六七尺的火塘，前边有正门三个，还有与左右厢房相通的两个侧门。由于前堂是族内长老们议事的场所，因此地面经过多层特别处理，坚硬平整，色泽光亮，几乎没有裂纹。房屋前边是一个巨大的广场。在广场上，距离前堂一丈开外，立有两排柱子，柱子前面有一排青石板，那是供献牺牲的祭台。这其实就是中国古代所谓的“世室”“明堂”之类的雏形。戴震《明堂考》记载，“王者而后有明堂，其制盖起于古远。夏曰世室，殷曰重屋，周曰明堂。”
这时，部落联盟长老天老、俞跗和黄帝元妃嫘祖已在前堂等候多时了。黄帝一见俞跗，便急忙问：“喫诟伤势如何？有没有危险？”
“上天保佑，黄帝，喫诟只是流血太多，身体虚弱，除右胸的伤口外，其它伤口都不是致命伤。只是恢复需要较长的时间。”
“没有危险就好。他可是我们的一员猛将呀。”黄帝面色沉重地坐下。
嫘祖满面愁容地说：“素女与大鸿还没有回来。也不知他们现在有没有危险？”
黄帝安慰嫘祖：“素女与大鸿在一起，你就放心吧。大鸿可是北燕第一勇士。明天一定就会回来的。天已经晚了，你还是先去休息吧。”说完让几名宫女将嫘祖扶到后宫去歇息了。其实，黄帝对素女大鸿他们也很担心，只不过不愿意让嫘祖看出来罢了。
嫘祖走后，黄帝面色沉重地对天老他们说道：“我族自离昆仑山东迁，数百年以来，我们一路东征西杀，收服沿途各个部族，成为冀州之主，也没有经过如此惨烈的战争。而今冀州初定，各族新附，炎帝神农氏即兴兵犯境，霸我牧场，杀我子民，抢我牛羊，我们各族人民虽英勇抗击，但仍不能敌挡蚩尤少昊鸷。现今各族悉数退入城中，以图能够集中兵力，寻找机会给炎帝神农氏以毁灭性的打击。西戎北狄鲜虞等族到来了吗？”
天老说：“始均率北狄已于昨天就到了，鲜虞人马也在姬召的率领下今天下午到达。西戎尚未到来。不过，戎伯弄明已派人前来报信说明天即可赶到。”
“我们各部族到来之后，我们共有十一二万人马，但相对于炎帝联盟，在人数上我们仍处于劣势。形势还是不容乐观啊！”
容成说：“我们与炎帝神农部战斗，一战奢龙所部溃散，伤亡甚众；二败于蚩尤，喫诟重伤。以武力硬拚，就是打败了炎帝神农氏，也将是两败俱伤。我们拚不起这样大的消耗。大家不要忘了，北面的荤粥还在虎视眈眈，谋我人民，图我牧场，觊觎涿鹿的沃野土地呢！”
天老说：“炎帝神农氏大军所向披靡，所赖是祝融八部、东夷少昊鸷与九黎蚩尤，这三族是炎帝神农氏的中坚，我们若能设法歼灭其中之一，就有可能瓦解炎帝神农氏联盟。”
容成说：“祝融东夷九黎确是炎帝神农氏的中坚，但其实少昊鸷与蚩尤也有矛盾，因此，若能很好利用他们的矛盾，就能瓦解炎帝神农氏联盟。”容成看了黄帝一眼，见黄帝微微颔首，接着说：
“不过蚩尤兄弟凶猛无比，连日征战，我们无人能挡其锋，要想一举击败蚩尤，谈何容易啊？”
俞跗说：“力敌不可，何不智取。”
“智取？如何取法？先生可有妙策？” 黄帝闻言忙问。
“这……”俞跗见问，说：“我不过也是随口说出，并没有很好的方法。”
常伯急匆匆地进来禀报：“启禀黄帝，应龙求见。”
“应龙来了，快快请进。”
一位满脸络腮胡子，体形结实高大，大约四十岁左右的中年人进来。“启奏黄帝，应龙训练野兽完毕，星夜赶回营中，听候调遣。”
原来，黄帝统一冀州各部族后，特别是来到涿鹿之野后，因为这些地方河流交错，田地肥沃，疆域辽阔，适宜农业耕作，黄帝便教化各族从事农业稼穑，逐渐放弃游牧生活，开展农业生产。大规模的农业生产，开垦荒地，田间耕作，使得大部分的男子都在从事农业劳作，平时的军事训练很少能够参与，只有极少数的男子仍在从事鱼猎，黄帝族在平时也就不能保留武装军队，只能是平时为民，战时为兵。但冀州北面的荤粥、东面的东夷、南面的刑族、九黎等氏族经常犯境劫掠，边警不断。三年前，黄帝派勇猛过人的应龙率一批猎人前往兽丘，捕捉虎、豹、熊、罴等凶猛野兽，希望能将其训练成为一支特别的军队，保卫疆土。
“应龙，辛苦了。”看见应龙来到，黄帝大喜过望，“快先坐下，休息休息。”
“应龙，”容成问到：“你这三年情况如何？怎么老也不回来。”
应龙喝了一口茶，抹了一下嘴说：“这三年来，我们可受了老大的罪呀。不过总算不辱使命，训练成功了八百多头猛兽。”
“不着急，慢慢地说。”
“我带领一百五十名猎人到兽丘之后，捕捉野兽到是比较顺利，很快就捕捉到五百多头凶猛的虎、豹、熊、罴。我们本以为很快就可完成使命，但马上就遇到了大困难。”应龙看了众人一眼，继续说：“五百多凶猛的野兽，如何让他们每天吃饱可让我们伤透了脑筋。我们只好每天派出一百多人去打猎，为这些野兽找寻食物。早期我们打来的猎物只能维持二百多头的食量，只好将这五百头中的年老体弱的野兽宰杀，维持这二百头的驯化工作。好在我们已经有了饲养猪牛的经验，后来就捕捉野牛、野猪、野羊等动物，开始驯养，作为这些凶猛动物的食物来源。经过这三年的努力，我们已经训练成功八百多头猛兽了。”
“八百多头？这么多。太好了！”黄帝闻言大喜。然而很快就面色沉重的说：“嗯……？这么多的猛兽，假若在战场上横冲直撞，无法节制，把我们自己人也伤害了，如何才好呢？”
“这些我也想到了。我们的兵士身着黄衣，我们驯兽之人也身着黄衣，三年来，这些猛兽已经将身着黄衣的人看作朋友了，决不会伤害他们。近一时期炎帝神农氏犯境，神农氏的军士身穿红衣，我特意做了许多稻草人，给他们身穿红衣，并在稻草人腹中放入大块牛羊肉，当这些野兽饥饿之时，驱赶他们到稻草人之中，他们闻到稻草人腹中的美味，便凶猛地撕开稻草人的胸腹，大食其中的鲜肉。现在只要他们看见红衣之人，便咆哮攻击。”应龙得意地说。
黄帝高兴万分，对应龙说：“这样甚好。你们一路辛苦了。给大家带上二十坛好酒，二十只羊，好好犒劳一下，然后再好好休息，后面还有恶战呢。”然后对在座的众人说道：“今天大家都辛苦了一天了，都早点休息吧。”
众人走后，黄帝看着满天的星辰，又想到了尚未回来的素女，心情沉重，悄悄地抹了一把眼角的泪水，强压着心中地悲痛，回到了后宫。
