契丹人九月份开始备战，以辽国斡鲁朵军制的迅速集结能力，他们居然在十二月才发起进攻。那么请看一下这次南侵的当量单位吧——辽军倾巢而出，分兵两路，东路由萧太后与小皇帝御驾亲征；西路是耶律休哥，主攻方向是河北。
而且为了牵制住山西一带的宋军，辽国派出北院大王蒲奴宁居驻军奉圣州（今河北涿鹿），与辽山西五州节度使蒲打里合军，压制住雁门关一带的潘美。
但其实没有什么必要了，潘美在北伐过后，已经身败名裂，在军中毫无威信可言。不管有多少苦衷，他犯了军中最大的忌讳，见死不救。从此直到他死，他默默无闻，再没有任何作为。和曹彬一样，宋军曾经的骄傲，最强的双子星座已经毁了。
现在站在宋朝边疆上的人已经全都换了，这些人的经验举世无双，远远高出潘美、曹彬，但到底能管多大用，却谁也心里没底。
因为实在是太老了，请看这些名字——张永德、宋偓、刘廷让、赵延溥。真正的骨灰级人马，有的甚至还是赵匡胤的老上级。这些人重现江湖，宋军的真相已经惨不忍睹，从现状上看，是因为能战的人都死光了，或者在形象和精神上残废了；从底子上讲，皇帝赵光义已经对当打之年的将军们彻底失望，再也不敢托付军国大事。
就这样，宋朝迎来了辽国精心准备的报复。
耶律休哥率先南下，他先在望都击败宋军，把当地的军备辎重全部烧毁，再进兵滹沱（自武台山流经真定，向北注入巨马河）北。这时辽国人吸取了宋军的教训，他们在宋朝境内选择了合兵，东路军的萧太后、辽国小皇帝与耶律休哥会合，耶律休哥成了先锋，他渡过巨马河，进攻瀛州，与宋朝瀛州兵马都部署刘廷让激战于君子馆（今河北河间西北三十里处）。
刘廷让，这是宋朝屈指可数的名将。此人出身世家名门，曾祖父就是五代十一国时桀燕帝国的创始者刘仁恭。他在后周、宋初时为大将，宋朝伐蜀时，他是东路军的主帅，那时他叫刘光义，等到赵光义登基，他才改名为刘廷让。
战功赫赫，完全可以证明，做将军，刘廷让有足够的强度。
在宋、辽战争史，甚至宋、金战争史上，宋朝面对来犯的敌人，如果想挡住，就只有一条路。那就是率军出击，野战争雄。
如果不然，那么不管城池再怎么坚固，异族的骑兵都可以根本不理会，他们能在宋朝的各个重镇之间的大道平原之上任意驰骋，直扑宋朝的要害之处。澶渊之盟时辽国直入内地，逼得皇帝亲征；金兵入寇，一路直抵开封，都是因为宋军不敢野战。
但是刘廷让除外，他与满城大捷时的监军、沧州都部署李继隆约好，我上前迎敌，你率精兵在后，一定要迅速支援我。李继隆出身贵族，是赵光义的第一小舅子，正牌皇后的弟弟，但完全凭着自己的军功在宋朝立足，是有名的硬汉。他答应了。
君子馆之战爆发，刘廷让以数万宋军先在莫州（今任丘南）遇敌，后转战至君子馆被辽军重重围困。这时候才知道辽国人为什么选在十二月发动战争。该死的天气，公元九八六年的冬天竟然寒冷得出奇，宋军对付辽国骑兵唯一的法宝——弓弩，竟然拉不开！
只有刀枪厮杀，近距离肉搏……当天宋军的人数越战越少，辽军的援军却源源不断地赶到，刘廷让开始绝望，他知道，耶律休哥的后面是辽国的皇帝，援军要多少有多少，可是李继隆在哪里？他也需要援军！
但是李继隆这时已经后撤到了乐寿（今河北献县南），远远离开了战场和敌人……彻骨奇寒之中，宋军激战到傍晚，战阵终于崩溃，刘廷让全军覆没，大将武州团练使、高阳关部署杨重进战死，先锋将雄州知州贺令图被俘，只逃出来主帅以及几个骑兵。
辽国方面，这一战国舅详稳挞烈哥、宫使萧打里等人当场战死，一样的尸横遍地，战况极其惨烈。但不管怎样，宋军大败，南下的大门打开了。
辽军乘胜进兵，当月攻克深州（今河北深县西），转过年来，宋雍熙四年正月，辽军再攻破束城县、祁州（今河北安国），纵兵大掠。魏博（今河北大名）以北辽骑纵横，无所抵抗。这时耶律休哥雄心顿起，他建议乘宋军连败之际，长驱南下，把辽国的疆界向南推进到黄河北岸。
条件真的成熟了，如果按耶律休哥说的去做，不仅会给宋朝施加空前的压力，而且黄河以北的宋军都会失去依托，被各个击破。这样，宋朝的军力基本上就全部消失。别再想禁军了，之前的北伐，还有君子馆之战等，禁军早就派上了前线，京都之中就算还有，也必定所剩不多。如果运气好，耶律休哥跨过黄河，到开封城边一游也不是不可能。
但是，这个提议被萧太后否决。她不仅不同意，甚至下令班师。后世人回望这个决定，有的说，萧太后坐失良机，到底是妇人之见；有的说，萧太后见好就收，已经达到了报复的目的；但是，回顾当年，就在辽军的侧后方，有一个汉人的名字正突然间变得响亮——张齐贤。
张齐贤，字师亮，曹州冤句人。他的人生非常奇妙，可以作为一个命题——“论怎样从一介白丁迅速飞黄腾达成贵族”。
话说他家世代贫寒，他和所有中国农村的苦孩子们一样，人生的希望就在于读书、考试、进城、当公务员。但是他与众不同，他敢于冒险，并且敢在冒险中继续冒更大的险。
当他三十三岁那年，机遇来了，宋太祖赵匡胤回洛阳祭祖扫墓，圣驾在大街上行进，他突然间冲出去把皇帝拦住，以一介布衣的身份，上表进策，要求面谈。
说到这里，就要认清楚一个事实，人生绝不像戏里唱的那么浪漫美妙，拦轿喊冤，或者拦住皇上进献诗文，表现自己，然后高官厚禄娇妻美妾，人生幸福。绝大多数结果会很惨烈，至少印象分就很低。但是赵匡胤并不是皇帝科班出身，他蛮随和，把这个大胆的年青人带到行宫，让他把话说完。
张齐贤以手画地，陈诉自己的治国十策。赵匡胤觉得其中四个还可以，注意，这是百分之四十的中奖率了，在皇帝的日常办工中，大臣的条陈近一半内容得到认可，都非常不容易。应该说，他的冒险已经成功，他的条陈连同他本人马上就会被皇帝采用，富贵已经临头！
但是张齐贤在关键时刻冒了更大的险，他与皇帝争辩——我这十条都很好，都应该采纳实行。并且一次次地坚持，决不妥协。
结果赵匡胤火了，把这个不知好歹的乡下倔小子扫地出门，连同他的十策都扔了出去。
完蛋了，失败了，张齐贤灰头土脸回家去。但是历史记载，赵匡胤回到开封后，对自己的弟弟说，我在开封找到了个人才，有用，但我不用，留给你了。结果在赵光义登基之后的第一次科考中，张齐贤榜上有名，但是他的名次不高，赵光义为了重用他，结果把他前面的一百三十多名进士都破格采用，就为了给他一个标准起步的台阶。
至于为什么，请看他当年的十策——下并汾、富民、封建、敦孝、举贤、太学、籍田、选吏、慎刑、惩奸。哪个是没用的？有用，并且敢在皇帝面前据理敢力争，这才是大臣的风范。
张齐贤尤其难能可贵的是，他一直都保持住了最初的硬度。赵匡胤之所以当时不用他，就是为了把他的锐气、倔犟给磨掉，以后用起来才听话顺手。却不料张齐贤愈挫愈勇，变本加厉，就像这时，正规军都忙着从边疆往内地撤，他一个文官却主动要求到前敌坐镇，被任命为代州知州。
山西代州，在雁门关附近，是宋辽边疆上举足轻重的要害。这一次虽然不是辽国的主攻方向，可是一样的大兵压境，战云密布。而且在河北方面耶律休哥节节胜利的时候，这边的辽军也按捺不住了，他们直抵代州城下，要开辟第二战场。
这时山西方面宋军的最高军事长官还是潘美，代州是重中之重，坐镇的是他的副手卢汉赟。辽军来了，卢汉赟派神卫都指挥使马正出战。马正在南门外倚城列阵，与辽军对决，可是众寡不敌，他败了。这时卢汉赟的反应在史书上记载是非常的懦弱无能，他“保壁自固”，也就是说不再出战，学习当年的北汉人，在城墙上和辽国人较劲。
似乎没错，很理智。但是知州张齐贤不干，他派人秘密出城，去联络太原方向的都布署潘美，约好时间来个里应外合，把来犯的辽军击败。但是很郁闷，他派出的使者在回程时被辽国人截住，有人逃了回来，有的人被抓住了。
机密泄露，张齐贤陷入了深深的悔恨中，他怕的不是计划没法再实施，而是怕一旦潘美如约而来，辽军已经有了准备，潘美和他的部队就会有极大的危险。那样山西的防守体系就会瞬间瓦解……怎么办？现在没法挽救！
可是突然间事情有了转机，潘美的使者到了，给他带来了一个非常不好的消息。说潘美本来已经率军赴约，行军四十里已经到达了柏井，可是突然接到了开封的密诏，皇帝命令所有山西方面的部队不许有任何出战行为。因为在东路，刘廷让刚刚在君子馆全军覆没，山西方向不允许再有任何一点点的闪失。
潘美只得收兵，他派人来转告张齐贤，一切小心，但是不必害怕，山西并不是辽军的主攻方向，实力不会太强。
张齐贤长出了一口气，真是死里逃生！但是紧接着他就意识到了两个关键的问题——第一，他的使者被辽国人抓住了；第二，他面前的辽军实力有限……
一个大胆的计划在张齐贤的脑海里形成，想到就做，他马上去找卢汉赟商量。可是这位军头理都不理，皇上都命令全军防守了，你一个文官多什么事啊，何况你这法子纯粹是去送死。一句话，恕不奉陪。而且卢汉赟明确表示，我的正规军一兵一卒都不会借给你，你一定要玩，自已想办法。
卢汉赟以为这样就把张齐贤给难住了，但是他忘了，他眼前的这个书生连当年的太祖皇帝的账都不买，你算老几？张齐贤转身就走，真的自己去想办法。没有禁军，我有厢军，人很少？没什么，智慧才是第一战斗力！
当天晚上，张齐贤把代州城的全部厢军（禁军挑剩下的，平时只做些杂役）集中起来，只有两千人。他先派出二百人，每人扛着一面旗，背着一捆草，趁夜出城，到城西南三十里的地方，也就是太原方面潘美军的来路方向，把草都点着，把旗都举起来，声势越大越好。
当天夜里，契丹人突然看见火光四起，而且光影中旌旗招展，声势浩大，他们的第一直觉就是想起了抓获的那几个信使——潘美的援军到了！
潘美在自己的军队里声名尽坠，可是在战场上的威名犹存，尤其是刚刚结束的雍熙北伐，潘美所向披靡，战无不胜！辽国人马上向北撤退，途中经过了土登塞，就在这里，张齐贤的两千名厢军突然杀出，倒霉的辽国人，以为中的是潘美的埋伏，每个人都只想到了逃跑。
结果这一战，张齐贤大获全胜，生擒了辽国北院大王的一个儿子，帐前舍利一人，阵斩两千余人，俘虏五百人，马匹、车帐、牛羊、器甲等一大堆。战后，张齐贤以卢汉赟的名义向皇帝报捷，以一个活生生的例子来向全国展示——辽国人并不是不可击败的。雍熙北伐、君子馆等战役虽然失败，但根本没有必要恐辽。
由他开始，宋朝在军事上开始了缓慢的复苏。
时间进入宋雍熙四年，公元九八七年，宋朝的局势更差了。张齐贤的胜利与雍熙北伐、君子馆之战比起来，不过是辽国人在吃饼的时候偶然掉了一粒小芝麻，有点可惜，但绝不心疼。
并且这似乎还把辽国人给刺激着了，萧太后和小皇帝这次没回漠北，退兵只退到幽州，分兵派将，时刻到宋朝的北方边疆进行传统国民运动——打草谷。宋朝整个北疆都动荡不安。并且麻烦还波及了西北。
西夏的李继迁再一次证明了游牧民族同样很聪明，或许他们对危险和机遇更加敏感。他时刻观察着宋、辽两国之间的战争，当君子馆之战结束之后，他终于判定，宋朝输定了。连上一次的反击都做不到。那么很好，我得罪了大宋，为什么就不能和辽国做朋友呢？
想到就做，被王侁打得片瓦不留的李继迁，仅仅只能以自己曾经的西夏王族的身份向辽国人求亲。惨了点，但是辽国的萧太后是个绝版好女人，堪称男性之友，她透过贫穷落魄的表象，看到了李继迁内在的志气、能力，还有最重要的决心。她断定，李继迁是个非常优秀的潜力股。于是辽国毫不犹豫，就把义成公主许配给他，让李继迁成了辽国的驸马爷。
从此西夏的裤子系上了辽国的裙子，双方同心同德，一起瞄准了宋朝的银子。效果马上出现，当年三月，李继迁向王亭进攻，宋军安守忠部被击败，李继迁开始死灰复燃。
到此为止，稍微回顾一下，五年前赵光义抓过的那把绝世好牌都已经打出去了，可结果让人沮丧得要死。完败，没有半点的好处捞到手，辽国方面就不说了，现在连西夏的小爬虫都已经找到了靠山，开始向宋朝公然叫板。并且宋朝的国内还发生了一件让整个军队都愤愤不平的冤案。起因就是君子馆之战的善后。
刘廷让和李继隆。
刘廷让活着逃了回来，战场上数万将士的鲜血和头颅让他忍无可忍，马上告御状。李继隆贻误战机、临敌退缩，导致整个北方边疆沦丧，必须要有个说法，就算他是陛下您的大舅子也不能例外！
赵光义开始时很公正，把李继隆抓到中书省由宰相亲自问罪，但是没多久就无罪释放了。这让刘廷让怎么也想不通，就算赵光义不追究他的战败责任，并且立即加封他为右骁位上将军，领雄州都部署，仍然是方面军司令都不行。
