傅诗诗走时，说她晚上想喝鱼头汤。按女友的交代，穆塔去市场买了一个两斤重的大鱼头。回到傅诗诗的出租屋里，穆塔开始在厨房里清洗鱼头。
傅诗诗住的出租屋很简陋，在一个孤僻的巷道内，是那种两层楼的平房。傅诗诗刚从大学毕业没有多久，经济状况不太好，只租了二楼的一个房间。穆塔多次要求傅诗诗去他那里居住，他的居室在市区的繁华路段，有100多平方米，但傅诗诗都拒绝了。穆塔知道，傅诗诗是个自强又独立的女孩，也就没有强求她。
房东是个70多岁的老太太，非常和蔼，她的子女都在外市工作，房子太大，就把房子出租。房东老太太手里抱着一只白色的波斯猫，看见穆塔在清洗鱼头，对穆塔说：“穆先生对诗诗可真是体贴入微，诗诗的眼光真不错。”穆塔没有作声。只是笑了笑。
傅诗诗的房间只有一室一厅，外带一个狭小的厨房和一个卫生间，面积不过40个平方，显得拥挤而狭窄。穆塔把鱼头放进厨房，刚一回身，一道黑色的阴影从他的面前一晃而过，穆塔定睛望时，却什么也没有看见。
等穆塔把洗好的生姜拿进屋内的时候，他忽然发现那个肥硕的鱼头失踪了。他顺着瓷砖上留下的痕迹寻觅，发现鱼头是往窗外的方向去了。难道死了的鱼头还能飞出窗外？穆塔有些疑惑。当他把头伸向窗外时，看见一团黑影从临窗的槐树上飞跳到地面，是一只黑猫，嘴里正叼着那只大鱼头。黑猫望着穆塔，眼里透露着冷酷的光芒，似乎是挑衅，然后，傲慢地拖着鱼头向远方跑去，尾巴末梢竟然是白色的。
穆塔惊呆了，他不相信，世间上竟然还会有这么巧的事情。他仿佛又看见了那个40多岁的中年女人，一身黑色装扮，手里抱着一只黑色公猫，黑猫的尾巴尖是白色的，中年女人就像黑夜里的巫婆，一句句地在诅咒着他。
穆塔就这样坐着，一直等到傅诗诗回家。傅诗诗问穆塔：“你熬的鱼头汤呢？”穆塔这时才从恐怖记忆中苏醒过来，说：“鱼头汤？噢，鱼头被猫偷走了。”傅诗诗笑着说：“瞧你。连一只鱼头也看不住。”穆塔说：“那我重新去买。”傅诗诗说：“算了吧，我们去街上吃个火锅。”
那天晚上，穆塔是在傅诗诗的出租屋里休息的，他和傅诗诗同居已经有段时间了。他有心事，睡不着，辗转反侧。不知在什么时候闭上眼睛的，迷迷糊糊里，穆塔又看见了鲁丽，鲁丽身着黑色晚礼服，披金戴银。可是，鲁丽再妖娆，也躲不过岁月沧桑的侵蚀，厚厚的脂粉掩饰不住额头波浪般的皱纹。穆塔已经记不起自己是怎么和鲁丽在一起的，只记得鲁丽是一个被富商遗忘的老婆，比自己大了20岁。穆塔想的是鲁丽的财富，鲁丽看重的则是穆塔极具诱惑的男人的躯体。穆塔是个标准的美男子，身体健壮，五官俊美。鲁丽给了穆塔房子、金钱、名牌服装，穆塔则给了鲁丽他的青春。
直到穆塔一天天觉醒，意识到自己和鲁丽是两个时代的人，他决定解除和鲁丽的这种荒诞的关系。但鲁丽却不想，并且使出手腕，让穆塔新交的女友一个个离开了他。鲁丽摸着那只黑色公猫，嘲讽地望着穆塔说：“离开我，除非你杀了我！”
直到见到了傅诗诗，穆塔终于做好了杀人的准备。因为鲁丽又已经知道了傅诗诗和穆塔的关系，并且一而再、再而三地威胁穆塔。穆塔终于被激怒了，因为傅诗诗是他最喜欢的女人，他绝不容许鲁丽去伤害傅诗诗。
穆塔装作已经屈服了，去给鲁丽认错，陪鲁丽喝了许多酒。他知道鲁丽酒量不大，就借机灌醉了鲁丽。在鲁丽昏睡不醒的时候，他来到厨房，打开煤气，装满一壶水。他早就算计好，等水烧开，浇灭了煤气，煤气就会充满屋子，鲁丽煤气中毒，在劫难逃。
做完了一切，穆塔准备离开。就在他关灭灯的时候，穆塔看见两点绿光在黑暗中闪烁。他以为是人，吓了一跳。重新打开灯。他才发现是鲁丽喂的那只黑色公猫。穆塔这才安心，对猫说：“也不枉你主人养你一场。去陪你的主人吧。”事后，鲁丽果然死了，警察也曾经怀疑过穆塔，但却因为没有证据，把穆塔无罪开释。原本以为这一切很快就会结束，但那只黑猫的出现，让穆塔重新陷入了噩梦。
穆塔不知道自己睡着了没有，他从床上坐了起来，看见床头有两点绿光，不错，是那只黑猫，眼睛正盯着他。忽然，那只猫变成了身着黑衣的鲁丽，望着穆塔诡秘地笑着，两只手伸开，向身旁傅诗诗的胸前抓去。穆塔看见鲁丽的手毛茸茸的，就像猫爪，又尖又锋利。“不要呀！”穆塔张开嘴叫道。傅诗诗被穆塔的叫声惊醒，打开灯，只见穆塔坐在床上，浑身上下全是汗。穆塔也醒了，他看见有一团黑影从床面前疾速溜走……
穆塔又一次提议，让傅诗诗搬到自己那里，但再次遭到傅诗诗的拒绝。穆塔叹了口气，心想：“要是当初，自己能像傅诗诗这样独立就好了，也不用成天提心吊胆。”
黑猫没有死，仿佛鲁丽仍然活着，那是穆塔心里最大的恐惧。
第二天晚上。那只黑猫又来了，穆塔终于看清了，那只黑猫是从窗外的槐树上爬进来的，如同一个黑色的幽灵。黑猫借着树枝一弹，飞一般地跃上二楼，嘴里还叼着东西。
穆塔一下蹿上去，那黑猫吓了一跳，丢下嘴里的东西，逃得远远的。穆塔走上前，拾起来一看，原来是条黑色的纱巾。“不会吧，难道这真是她的东西？”穆塔心里慌乱不堪。
穆塔把纱巾拿进屋，抖开一看，在纱巾的角上绣着大写的“LL”。正是鲁丽名字的简写体，鲁丽有个习惯，把她所有的衣物上都绣有“LL”字母。真的是鲁丽回来了吗？那么，她一定依附在那只黑猫身上。要不然那晚鲁丽死了，而黑猫却一点事也没有？穆塔已经陷入了极度的恐惧之中。
“杀死它，一定要杀死它！”穆塔心里想着。他手拿菜刀，在楼上搜索起来。终于，他在楼顶的平台上找到了那只黑猫，它端坐在平台的栏杆上，背对着穆塔，毫无忌惮。
等穆塔再放眼望去，那只黑猫没了，而是一个身着黑纱的女人。暴露着修长的大腿，在长夜的寂空下，她放荡恣意地笑着。是鲁丽，就是鲁丽！她一定是来报复自己的，她不会轻易让自己和傅诗诗长相厮守的。
穆塔手里拿着菜刀，向鲁丽冲了过去，但随即他感觉到鲁丽消失了，黑猫消失了，他被什么东西绊了一下，人一下子飞了起来，接着就是下坠，无止无尽地下坠入黑暗之中……
这个出租屋是傅诗诗的伤心之处，自从穆塔在这里莫名其妙地跳楼身亡后，傅诗诗就决定离开这里，今天，她终于要走了。
她来到房东老太太的房间，准备和房东老太太道别。房东老太太见了傅诗诗，指着一个盒子，对傅诗诗惊奇地说：“快来看，你快来看。”傅诗诗走过去，只见房东老太太的白猫躺在盒子里，白猫的身下是五只或白或黑的小猫。
房东老太太说：“我也不知道白猫恋爱了，直到今天早上，到顶楼的阳台上，才看见它躺在盒子里，已经生下五只小猫。旁边还守着一只黑猫。我想，这只黑猫一定是它的老公，它的老公对它挺好的，把窝都给它做好了，也不知道它是从哪里叼来的这些东西。”
房东老太太从窝里扯出一条质地精美的袜子，傅诗诗看去，只见袜子上绣着“LL”两个字母……
