一天，皇上派人宣曹操入宫议事。曹操见来人眉清目秀，精神充足，就问他如何调理。来人说：“我也没用别的办法，就是二十年来一直吃粗茶淡饭。”曹操点点头，问：“你现在是什么官职？”来人回答：“我名叫董昭，字公仁，原来是袁绍、张杨的从事，听说天子回都就来了，官封正议郎。”曹操准备酒席款待，让荀彧来相见。有人来报：“一支军队投东去了。”董昭说：“这是杨奉、韩暹，因怕明公，就带兵投大梁去了，不足为虑。”
曹操又问李、郭二贼的下场，董昭说不久将为明公擒获。曹操又问朝廷大事，董昭让曹操保护献帝迁都许昌，霸业可成。曹操怕众大臣不听他的，董昭说：“洛阳没有粮食，只要告诉众臣，许昌临近鲁阳，运粮方便，他们就没什么好说的。”侍中太史令王立夜观天象，看到汉朝气数将终，火德的汉朝将要被土德的魏朝所取代。荀彧认为曹操正好是土命，许昌也属土，曹操到许昌就会兴旺，与王立之言相符。曹操见了献帝，提议迁都许昌，献帝不敢不听，众大臣也不敢反对。于是，择吉日曹操护送献帝起驾。没走几天，杨奉、韩暹引兵拦路，骂曹操劫驾。徐晃出马，与许褚大战十余回合，不分胜负。曹操收兵，想招降徐晃。行军从事满宠跟徐晃有交情，自告奋勇去劝降徐晃。当晚，满宠改扮小卒，偷偷潜入徐晃帐中，向徐晃分析了天下大势，曹操必胜，杨、韩难成大事，徐晃立即决定带几十名亲信连夜投曹。杨奉率千余人马追杀，却中了曹操的埋伏，部下大多投降，杨奉、韩暹引败兵投奔袁术去了。
曹操护驾来到许昌，自封大将军、武平侯，还封董承等十三人为侯，手下文武都封了要职。朝廷大事必先报知曹操，然后才能奏知天子。曹操定完大事，想起刘备、吕布两个仇敌，问部下该怎么办。许褚想领兵东征，斩刘备、吕布之头。荀彧认为，许昌初定，不宜用兵，可施二虎相争的计谋，让刘备、吕布自相残杀。曹操依计，让天子封刘备为征东将军、宜城亭侯兼徐州牧，又写了一封密信给刘备。使臣来到徐州，向刘备宣读了圣旨，刘备谢恩，设宴款待来使。使臣说：“使君得此职务，是曹将军大力保荐的结果。”然后取出曹操密信。刘备一看，让他去杀吕布，就说：“这事要从长计议。”刘备安排来使住下，张飞要马上杀了吕布，被刘备拦下。次日，吕布来祝贺刘备任职，张飞要杀吕布。吕布惊问：“翼德为什么要杀我？”张飞说：“曹操说你是个无义小人，要我哥哥杀了你！”刘备喝退张飞，把吕布领到后堂，取出密信给吕布看，说：“我绝不会做不义的事。”吕布拜谢回去，关羽、张飞都埋怨刘备不该放走吕布。刘备说：“这是曹操的奸计，想让我和吕布互相残杀，他好从中牟利。”关羽认为刘备做得对，张飞却仍气不忿。使臣回报曹操，说刘备不愿杀吕布。荀彧又出了一条驱虎吞狼之计。曹操依计，一边派人密告袁术，说刘备要进攻他，一边假传圣旨，派刘备攻打袁术。刘备见了圣旨，糜竺说：“这又是曹操的奸计。”刘备说：“虽然明知是计，但王命不可违。”说完便问谁可守徐州。关羽要守，刘备有许多事要和他商议，离不开他。张飞要守，刘备又怕他酒醉误事。张飞说：“我今后不喝酒，不打骂士兵，多听别人劝告。”刘备仍不放心，派陈登协助张飞守城，不让张飞喝醉误事，这才带两万人马离开徐州。袁术听说刘备要来攻打他，大骂刘备不过是个卖草鞋的贱民，竟胆敢吞并他的州县，就派大将纪灵领兵十万迎敌。两军相会于盱眙，纪灵与关羽大战五十回合，不分胜负。纪灵的副将荀正因想争功，跟关羽交手，一回合就被劈死。纪灵大败，退守淮阴河口。数次夜袭刘备，都被杀败。
张飞守徐州，把日常事物交给陈登办理，他只负责军务。这天，他宴请官员，说：“我哥哥临走嘱咐我不要喝酒，今天跟大家大醉一场，明天都戒酒，帮我守城。”说完，就为官员斟酒。他来到曹豹面前，曹豹说：“我天生不能喝酒。”张飞不依，硬要曹豹喝。不多时，张飞喝醉了，再次敬酒，曹豹仍然不喝。张飞恼怒，要打曹豹。陈登相劝，张飞不听。曹豹说：“请将军看在我女婿面子上饶了我。”张飞问：“你女婿是谁？”曹豹说：“吕布。”张飞暴跳如雷：“我打你就是打吕布！”众人劝不住，张飞命人打了曹豹五十鞭。曹豹怀恨在心，派人请吕布偷取徐州。陈宫认为正好趁刘备不在，夺了徐州。吕布就领五百骑兵先行，陈宫率大队接应。四更时，曹豹打开城门，吕布杀进城。张飞被人叫起，因酒还没醒，四肢无力，勉强提矛上马，出门碰见吕布，不能迎敌。吕布也怕张飞勇猛，不敢与他纠缠。张飞只带了十八骑亲信杀出东门，连刘备的家属都没顾得上。曹豹欺负张飞醉酒未醒过来追杀，被张飞一矛刺死。张飞聚集了逃出城的士卒，去找刘备。吕布占了徐州，派一百人保护刘备的家眷。张飞找到刘备，说了曹豹与吕布里应外合袭取徐州的经过。关羽埋怨张飞喝酒误事，张飞羞愧难当，拔剑就要自杀。刘备忙抱住他，好不容易才劝下来。
袁术得知此事，派人见吕布，许给五万斛粮、五百匹马、金银一万两、彩缎一千匹，让吕布夹击刘备。吕布命令高顺领兵五万去攻打刘备。刘备乘阴雨撤军，准备东取广陵。高顺向纪灵索要袁术答应给的财物。纪灵推脱说：“等我回去见了主公再说。”高顺回来，向吕布禀明。吕布正气愤，袁术的书信到了，说是只有捉住刘备才能将许诺的财物给吕布。吕布大骂袁术不守信用，要去讨伐袁术。陈宫劝下吕布，提议还让刘备回小沛，两家联合，先灭袁术，再灭袁绍，就可横行天下。刘备去取广陵，被袁术劫寨，人马损失大半，接到吕布的信，赶忙回兵徐州。吕布怕刘备生疑，先送还了刘备的家眷。吕布假惺惺要还徐州，刘备不受，回到小沛。
[大司马］
古代对中央政府中专司武职的最高长官的称呼。
[杨奉］
东汉末年武将，原为黄巾余党，后成为李傕的部将。李傕、郭汜交兵之时，杨奉率兵救献帝，不久被曹操击败，杨奉投往袁术，几经辗转，最终被刘备计斩。
[銮驾］
指皇帝的车驾。
[徐晃］
曹操手下名将。作战勇敢、兼有谋略，深得曹操喜爱。
[太尉］
秦汉时中央掌管军事的最高官员。
[野王］
古邑名，亦作“野”，春秋晋地，战国属韩，其地在今河南省沁阳市附近。
[杨彪］
东汉大臣，司徒，后为太尉。因为与袁术有亲戚关系，被曹操打入大牢，经孔融斡旋才得以保命。
[董昭］
字公仁，济阴定陶（今山东定陶）人。曹操的谋士，深受曹操喜爱。
[明公］
旧时对有名位者的尊称。
[从事］
源于汉武帝时期，有刺史属吏之称，主要职责是主管文书、察举非法，后从事改为参军。
[满宠］
字伯宁，三国时期魏国名将，官至太尉。
[盱眙］
位于江苏省西部，北临洪泽湖。
[陈登］
字元龙，东汉下邳人，在广陵地区素有威望。曾担任伏波将军，年三十九卒。陈登忠心为主，为人爽朗，有深谋大略。年轻时，有扶世济民之志。
[斛］
旧量器，方形，口小，底大，容量本为十斗，后来改为五斗。
