东汉末年，统治者腐朽无能，外戚、宦官相继专权，朝政腐败。于西羌战争持续数十年，花费巨大，徭役兵役繁重。加之土地兼并现象严重，民不聊生。
在这种情况下，张角创立太平道，以宗教的方式笼络人心，在贫苦农民中树立了威望，信众多达数十万。
张角利用其在民众心中的威望，将青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州的信众分为36方，大方万余人，小方六七千人，每方设一渠帅，由他统一指挥，为大规模的起义做好了准备。
公元184年（甲子年），“大贤良师”张角相约信众在3月5日以“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”为口号兴兵反汉。
“苍天”即指东汉，「黄天」指的就是太平道，而且根据五德始终说的推测，汉为火德，火生土，而土为黄色，所以众信徒都头绑黄巾为记号，象征要取代腐败的东汉。
张角一面派人在官府门上写上“甲子”二字为记认，另一方面派****义到荆州、扬州召集数万人到邺准备，又数次到洛阳勾结宦官封胥、徐奉，想要里应外合。
可是在起义前一个月，张角一名叫做唐周的门徒告密，供出京师的内应****义，****义被车裂，官兵大力逮杀信奉太平道信徒，株连千余人，并且下令冀州追捕张角。
由于事出突然，张角被迫提前一个月在二月发难，因为起义者头绑黄巾，所以被称为“黄巾”或“蛾贼”，张角自称“天公将军”，张宝、张梁分别为“地公将军”、“人公将军”在北方冀州一带起事。他们烧毁官府、杀害吏士、四处劫略，一个月内，全国七州二十八郡都发生战事，黄巾军势如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震动京都。
“先生，如今天下饥荒，又遇黄巾之乱。我们当如何处之？”轩辕浩宇得知黄巾之乱的消息，便找来了戏志才商量对策。
“主公，这黄巾之乱看似猛如虎，但终究不是长久之道。我们还是当大力发展实力才是啊。至于商队就暂时停下来吧，我们的库存可以供我们发展两年了。”戏志才看着轩辕浩宇意动的表情，出声劝止道。
“现在才刚刚乱起，贼军势大，我们还是暂避锋芒。还是尽力发展吧，这就拜托先生了”轩辕浩宇又向戏志才行了一礼。
“主公，我看还是得抓紧时间建设庄子，至少得在黄巾军到达之前让庄园有充分的抵御能力。”戏志才安排得十分全面，“第一，将整个区域都建立围墙；第二，开始无限制招收流民；第三，扩招兵力，加强训练；第四，加强战争储备，尤其是武器的储备；最后就是千万注意我们在外面的产业，也就是英雄楼。”
“至于扩军与练军就交给我了。武器方面也没问题。普通军士的装备都按照标准步兵配置的。到战争后期，我还会安排轩辕卫队赴战场练军。”轩辕浩宇直接拿下了其中的两项，“我看就再招收1500名士兵吧。加上原来庄上的，一共就有2000人了。至于流民，就有多少招收多少。要是粮食有问题，就交给我来想办法。”
“粮食基本没问题，就是，这动土建设所需甚大呀。前面几个月的积蓄基本只能满足日常开销。如果建设城墙，可能难以开展”戏志才对于庄内的形势了解的相当透彻。
“城墙的建设必须得开展，不然万一哪一天黄巾军到我们这琅邪县来肆虐，岂不被动。实在不行就动员庄民和流民一起干。我相信在大是大非面前，他们还是能理解的”轩辕浩宇对于建城墙很是坚定，其实在这之前轩辕浩宇就想建立城墙了，只是开销实在太大，戏志才一直觉得建城墙没什么用，还会引起官府的猜忌，容易引出事故。
“那好吧，我先布置招收流民的事宜，接着安排动工建城墙。”戏志才也能看清现状，形势比人强，没办法，必须建城墙，这样生命财产才能有基础保障。
“先生等等，不知先生这城墙打算如何建？”轩辕浩宇在戏志才即将转身走出书房时叫住了他。
“这城墙当然围绕着整个庄子建立啊，就按小城的城墙建吧”
“这样可不行，直接先按中城的规模来建，至于高度可以低一些，直接建2米高度就好了，上面暂时不要建其他什么建筑，把垛碟建上就好了。”轩辕浩宇可是打算将整个轩辕庄建成轩辕城的。
“好吧，我马上就去安排。”
然而在洛阳的汉灵帝，见太平道如此厉害，慌忙于3月戊申日以何进为大将军，率左右羽林五营士屯于都亭，整点武器，镇守京师；又自函谷关、大谷、广城、伊阙、轘辕、旋门、孟津、小平津等各京都关口，设置都尉驻防。下诏各地严防，命各州郡准备作战、训练士兵、整点武器、召集义军。
皇甫嵩上谏要求解除党禁，拿出皇宫钱财及西园良马赠给军士，提升士气，而吕彊又对灵帝上言：党锢之祸积怨日久，若果与黄巾合谋，恐怕已经无救了。汉灵帝接纳提案，在壬子日大赦党人，发还各徙徒，要求各公卿捐出马、弩，推举众将领的子孙及民间有深明战略的人到公车署接受面试。
而另一方面又发精兵镇压各地乱事：卢植领副将宗员率北军五校士负责北方战线，与张角主力周旋；皇甫嵩及朱儁各领一军，控制五校、三河骑士及刚募来的精兵勇士共四万多人，讨伐颍川一带的黄巾军，朱儁又又上表召募下邳的孙坚为佐军司马，带同乡里少年及募得各商旅和淮水、泗水精兵，共千多人出发与朱隽军连军。庚子日，张曼成攻杀南阳郡守褚贡，响应张角。
汉军在首战并未得利，于4月，朱儁军就被黄巾波才所败而撤退，皇甫嵩唯有与他一起进驻长社防守，被波才率大军围城，汉军人少，士气低落。又汝南黄巾军在邵陵打败太守赵谦，广阳黄巾军杀死幽州刺史郭勋及太守刘卫，黄巾军并未因汉室的动作而有败退的迹象。
5月，京师见皇甫嵩被围，派曹操率军救援。不过援军未到时，皇甫嵩已心生一计，在傍晚时份吹起大风，皇甫嵩命士兵手持火把暗暗出城，利用黄巾军营寨周围的杂草，用火攻大破敌人，大呼进攻，城上亦举出火把响应，皇甫嵩以鼓助战，冲入敌阵，黄巾军大乱，四处奔走。又遇上曹操的援军，被皇甫嵩、朱隽和曹操三面夹击，斩杀数万人，汉军大胜。
6月，南阳太守秦颉与张曼成战斗，斩杀了张曼成。黄巾军便改以赵弘为帅，以十多万人占据宛城。而皇甫嵩与朱隽军继续进击汝南、陈国的黄巾，追击波才到阳翟，最后在西华大败彭脱，余军想逃到宛城，但孙坚登城先入，众人蚁附般推进，大破敌军，成功讨平豫州一带的黄巾军。另一方面，卢植数战间大破张角，斩杀万多人。
而就在同月，徐州黄巾不知在何处得知消息，言琅邪有大量钱粮，便聚集起3000人围攻琅邪县城。县令李大人四处求援，但整个徐州均有黄巾作乱，郡守府根本不敢调集兵力出城救援。
李县令只得在闭城死守。而轩辕浩宇得知消息，就准备尽起军士前往救援。
而此时戏志才却拦住了他，“主公是想造福天下百姓还是造福一地之百姓？”
“当然是造福天下百姓”轩辕浩宇不加思索的回道。
“既然是造福天下，那么以主公现在的能力可否办到？”
戏志才见轩辕浩宇沉默不答，便接着说道，“主公需要一个光明正大的地方来慢慢发展，而如今就有这样的一个机会，若是主公错失了此次机会，那就不知何时才能造福天下百姓了。”
轩辕浩宇一下子明白过来了“这样可就苦了一县百姓了啊”
“成大事者不拘小节。只要我们时机把握恰当，也不会有多大影响的。”
“那好吧，我这就去安排安排。”
戏志才看见轩辕浩宇远去，叹息道，“只希望主公能够理解，这就是战争的残酷。唉，真是苦了那一县百姓了...”
经过近3个月的建设发展。整个轩辕庄有了近3万人。不过现在在城墙里还是显得空旷。整个城墙的基础已经建立好了。为以后的扩建打下了坚实的基础。
轩辕浩宇到了武直的机库中，“小M，看来你又要上战场了”
轩辕浩宇在飞机里躺了整整一个上午。下午出来时，整个人变得更坚毅了。
下午来到训练场上，看着挥汗如雨的士兵们。“将士们，做好准备吧，战争需要你们，人民也需要你们”
“报告，时刻准备着”场中2000将士齐声呐喊。
