传说，世界上除了人类还有三个种族就是天使，人鱼以及恶魔，他们在平时是和人类完全相同的，唯一的辨认方法是他们耳后的标记，天使的标记是一对翅膀，而人鱼的标记则是一片鱼鳞，而恶魔的标记是一团火焰，他们三个种类一个占据着天空，一个占据着海洋，一个占据着地下，恶魔族一直和天使族以及人鱼族是公敌，在一千年前，天使和人鱼两个种类一直都和平共处共同对抗无恶不作的恶魔，可是在五十年前，因为人鱼的一个失误，让天使的第二百零六位王子不幸丧生，于是在这之后，人鱼族和天使族势不两立。
天使和人鱼都有一个宝物，拥有他的人就是种族里的公主或王子，人鱼族的宝物是“人鱼之泪”，他是人鱼族第一位公主流下的第一颗眼泪凝结成的宝石。天使族的宝物是“天使之心”，他是天使族第一人王子死去时的心凝结成的宝石。当然恶魔一族也一直想得到这两件无价之宝。
尽管天使和人鱼的仇恨有多么大，可是在两个种族的公主和王子在成年后就必须以“天使之心”和“人鱼之泪”为契约进行联姻，否则这个种族将会灭亡。
可是就在一年前，天使族的第二百零八位王子与人鱼族的第二百一十一位公主和宝物都丢失了，此时，恶魔撕开了保护人类的保护罩，使天使族和人鱼族的人民们陷入了恐慌中。
