后来，莫护跋的孙子慕容涉归的时候，因为征讨立了功，被晋武帝封为鲜卑大单于，
慕容部又迁到了辽东郡的北部，这才开始受到汉文化的影响。慕容涉归死后，
他的弟弟慕容耐篡位并且要至他的嫡子慕容魔于死地，慕容廆逃到辽东汉人家里才躲过一劫，后来慕容耐被手下干掉，慕容麂才回来继承首领之位，
他的大哥哥慕容吐谷浑因为是庶出，抢不过位子，加上部落发展大了，需要开拓新牧场，所以就率领自己所部1700户从辽东分离出来，西迁到今内蒙古自治区阴山，就是后来的吐谷浑部落。?
慕容廆身高八尺，长的又漂亮，是个美男子。他小时候去拜访晋的安北将军张华，被张华誉为“命世之器，匡难济时”之才，好像在古代帝王传记里总能见到这一类记。
这句也是对你祖上的褒扬！说完，老头得意的哈哈大笑！无名一听嘲笑我先祖！不过一想！自己还不是真的慕容氏！干嘛这么维护慕容氏！也就放过了老头！不过还是咳咳了两声！
老头一听，发现自己失态了然后又一本正经?继续说道
“慕容廆上台后，开始了对外全面扩张，他先把矛头对准了同为鲜卑的宇文部，理由是以前宇文部得罪过他老子，于是上表晋武帝要求支持讨伐宇文部，
晋武帝坚持以稳定为重的现阶段基本国策，所以就没准他的请求。慕容廆当然不高兴啦，就撕开脸皮跟晋武帝叫板，进入辽西汉人居住区大肆劫掠。
结果晋武帝一看，小样的还治不了你了？！就集中了全幽州的兵力揍了他一顿，慕容魔这才在晋朝面前老实了一点可惜这样的“老实”仅限于晋武帝在位之时，和刘渊他们一样，慕容庞也是在伺机而变。?
这就是你们慕容氏先祖聪明之处！老头又不忘发表了一顿感慨！弄得无名直翻白眼！
老头接着说”有句俗话叫“东边不亮西边亮”，对于慕容廆来说，应该是“西边不亮东边亮”，他在辽西这边吃了亏，暂时不敢有所动作，
但却在东边找到了平衡。在慕容的鲜卑铁骑践踏下，东北面的夫余国国王被逼自杀，夫余国一度亡国，而慕容部落收编了夫余国一万多人，势力大大增强。?
当时，宇文、段氏二部渐强，而且实力都比慕容强大很多，与慕容部常有冲突。慕容廆采取了联段抗宇文，并争取晋朝支持的低调方针，于太康十年，遣使附晋，被封为鲜卑都督。
另一方面，对段氏十分恭谨，并且送了很贵重的礼物，还迎娶了段阶的女儿为妻，结成联姻，生下了皝、仁、昭三个儿子。又因为辽东僻远，由辽东北部南下，迁居于徒之青山。以游牧为业，倏往忽来，驰骋无定。
元康四年，慕容部落回到了老祖宗莫护跋的地盘，徙居到大棘城，学习农桑，开始农业定居生活，订立起与汉人相似的法令法规，开始改变游牧民族的习气。
永嘉年初，慕容廆自称鲜卑大单于。西晋愍帝、东晋元帝均遣使封之为大将军、大单于、昌黎公、辽东公等。慕容廆表面上尊崇东晋，实则欲借尊王之名，行扩土之实。?
而这时宇文鲜卑的首领宇文莫圭统一了塞外的东胡各部，自称单于，成为塞外最强大的一支力量，于是准备入侵紧挨着他西面的慕容部。
宇文莫圭派其弟宇文屈云进攻慕容部边境各城，打算一口吃掉慕容部。慕容廆对自己的对手十分了解，亲自领兵进攻宇文屈云的别部首领素延，首战便击败了对手。
宇文部不服气，又集结了十万人气势汹汹来讨说法，并且把慕容廆包围在大棘城中，慕容廆的部下都很害怕，慕容廆却一点儿也不在意，对他们说：“素延的兵虽然多，但却毫无章法可言，已经在我的算计之中了。诸位只管拼力一战，没什么好害怕的！”于是军队士气大振，立即出城迎敌。
素延的军队虽多，却毫无纪律，乱成一团，当然不是慕容的对手啦，结果溃败得一塌糊涂，慕容部的军队一直追出了上百里，
俘获和斩首的士兵数以万计。宇文屈云的军队也不得不退回塞外，
远远的避开慕容廆的风头。这一战打出了慕容廆的名声，附近的一些有才识的人纷纷前来投靠，于是慕容鲜卑威震辽东宇文部和慕容部，都在扩张自己的势力和地盘，但采用的方式却不尽相同，
慕容廆征服一个部落或者势力，往往讲究消化和吸收，用几年的时间整编他们的军队，融合他们的人民，对于不同的文化也是如此，这种方式已经不再是传统的游牧民族征服方式了，这样才能真正地充分吸收征服地区的一切资源和人物力；而宇文部落不知道去融合，而是把征服得来的人民立刻投入战斗，部队很难为之卖命，战斗力不高，人数多但还是会失败！?
晋辽东太守庞本因为私人恩怨杀死了东夷校尉李臻，辽东鲜卑素喜连、木丸津以为李臻报仇为名起兵作乱，攻城陷地，杀掠士民，西晋州官无可奈何。
太守袁谦和校尉封释都害怕向他们请和。慕容廆在静静地观望着这一切，他的儿子年轻的慕容翰站出来了，
对他进言：“想得到诸侯的尊位最好方式莫过于勤王，自古有作为的君主，都是尊奉天子来博取民心，进而成大业。现在素喜连、木丸津犯上作乱，欺凌百姓，而且中原大乱，导致州师不振，辽东荒乱，也没法来救援。
大王你不如宣布他们的罪状前去讨伐，上则可以兴复辽东，下则可以并吞二部，而且忠义彰于本朝，私利归于我国，这是霸王的基业呀。”慕容廆笑着答应了，说：“小娃娃也有这样的见识呀。”于是慕容部落进攻连、津二部，以慕容翰为先锋，大破敌军，斩其首领，吞并了二部的部众。这是慕容翰的初阵，战胜尚在其次，从中显示出来的政治远见和抱负，获得了父亲的赏识和重用。
其后，慕容部落与拓跋氏联军进攻鲜卑族段氏，慕容翰攻取了徒河、新城（即徒河城或屠河城，今辽宁省锦州市，其新城一说在旧宁远县附近）。因为友军的败退，慕容翰留守徒河，在青山一带修建防线慕容家的新星冉冉升。
