（英）赫伯特·乔治·威尔斯
【2号内容物】莫罗博士是一个岛屿的统治者，岛上的野兽是他的孩子，必须听从他的教导。他们必须两脚行走，不能吃肉，他们尊重“五指人”……他们还要按期注射血清，防止退化。但是有一天，他们反抗了。博士死了，被自己一手缔造的儿子们杀死了。但是，谁能替代博士的位置？没有了血清，他们该怎么办？
在杜克拉斯看来，“莫罗岛”真是个世外桃源，但是再过几个小时，他就再也不会这么想了。不过现在，在经历了飞机失事、同伴相残之后，九死一生的他还能悠闲地观赏“猫一样乖巧”的少女爱希的舞蹈，让他觉得世事如梦。
他从救命恩人莫凯马瑞的口中，得知了这座岛屿的主人、莫凯马瑞的雇主，竟是莫罗博士。莫罗博士是诺贝尔奖金的获得者，外界传闻他已失踪多年。博士因为热衷于动物活体实验而被科学界排斥，于是就在这个岛上隐居了17年。
莫凯马瑞把杜克拉斯带到客房，突然把房门反锁了，还莫名其妙地说：“这是为了你好。”
当杜克拉斯想办法把房门打开的时候，热带地区的夜晚已经来临。一声声凄厉的嘶吼传来，更添了几分夜晚的神秘。杜克拉斯闻声向前走去，来到一座大房子前——要是事先知道里面有些什么东西的话，他是绝对不会进去的。
当然，那些笼子中缠着绷带的动物并不很吓人，而泡在药水里的畸形的婴儿也只能说明这间实验室很不一般，但是，躺在手术台上的那个躯体却令杜克拉斯毛骨悚然：一个远古神话中的怪物！像是在猪的躯干上长出了人的四肢。一团红色肉块正从这具躯体中挤出，是一个婴儿！婴儿张开歪嘴巴，睁开混浊的眼睛……捧着它的那位医生猛地扯下白口罩，把一张扭曲的拼凑起来的面孔转向杜克拉斯。
杜克拉斯被这巨大的恐惧吓得夺门而逃，却在门口迎面撞上两个“人”，他们对他扬着似人似畜的脸庞。他疯了一般地逃走了。
少女爱希在树丛中找到躲在那儿、浑身发抖的杜克拉斯，说：“我帮你离开这儿，但是请不要把我父亲的事情告诉任何人！”
爱希和杜克拉斯逃过了兽人们的追捕，看见了正四肢着地伏在山涧边饮水的“豹人”路米。路米似乎想要掩饰什么，四足着地，迅速地蹿进林中。杜克拉斯后来才知道，兽人们被严格禁止“用四肢走路”。路米违背的不只是这一条禁令——爱希和杜克拉斯还在路上发现了一具兔子的尸体，它被人撕裂了。
但此时，他们没空去理会这件事。爱希带着杜克拉斯，找到了猿人阿萨斯曼。
爱希恳求道：“请你带我们去塞恩弗拉那儿！”
阿萨斯曼查看了一下杜克拉斯的手掌，确认他是一个高贵的“五指人”之后，才领他们来到兽人聚居地。莫罗博士以无与伦比的才能和美学观，创造出了一个怪物王国。这些兽人没有一个不是奇形怪状的，他们直立行走，却弓着腰、驼着背，很古怪，不像人那么挺拔。他们甚至缺少作为兽类的威猛矫捷，只会让人觉得丑陋猥琐。
杜克拉斯克制着自己呕吐的冲动，跟随爱希乘升降机进入地下大厅。那儿，兽人“牧师”塞恩弗拉正在向许多半人半兽们宣教：“做人难。但是，既然父亲已经让我们成了人，我们就不该再做那些可耻的事，四肢着地走路，喝水发出怪声，吃肉……”
爱希冲塞恩弗拉叫道：“有个五指人需要你的帮助！”
塞恩弗拉走下讲坛。但杜克拉斯还没来得及说出他的请求，高亢昂扬的号角声就传入了地下大厅，引起了兽人们的一阵骚乱：“父亲”来了！
兽人们欢呼着，以动物特有的姿态跳着舞。岛上之神莫罗博士坐在由兽人拉着的破汽车上，驾临此地。他满脸都是****，神色庄严。杜克拉斯身不由己地被拥出了大厅。
初次见面，杜克拉斯对博士就毫无好感。实际上，杜克拉斯现在对任何人都不信任，不管是那些勉强成形的兽人，还是莫罗博士与莫凯马瑞这两个“真正的”人。
博士对杜克拉斯的处境深表理解。为了证明兽人不会对人构成威胁，他按动了手中的脉冲发生器。顿时，一声声惨叫从兽人们之中发出，他们全部摔倒在地。看着飞扬的尘土中那一个个翻滚抽搐的躯体，杜克拉斯觉得自己几乎要崩溃了。
在莫罗博士的客厅里，“卸妆”后的博士执意要给杜克拉斯介绍自己的几个“子女”。当然，第一个是爱希，她是这个岛上唯一一个能让杜克拉斯安心的人。而博士的四个“儿子”显然是基因混合的产物，就像岛上那些半人半兽们一样。小侏儒马基，是个恃宠而骄的小家伙，也是博士的贴身跟班；屈迪，友好而蠢笨；麦令，长着猫科动物的脸，敏感而害羞；阿沙素鲁，就是前夜在大实验室接生婴儿的那个“大夫”，像狗一样谄媚而阴险。
然后，博士介绍了一下自己的研究工作。这17年之中，他一直努力想通过把动物和人的基因移植在一起来产生“完美的人类”。他正一步步地走向自己的目标，甚至比别人想象的走得更近。
杜克拉斯认为这种实验存在道德上的质疑，博士则争锋相对。他们的争论出乎意料地被阿沙素鲁打断——他装模作样地把一个大盘子放到了餐桌上，盘中是一只烤熟的兔子。几个“儿子”们看着这道美食，惊喜异常，馋得不行。
博士却大动肝火，因为为了避免兽人们的“兽性”被引发，他们被禁止吃肉。
兔子是莫凯马瑞带杜克拉斯上岛时杀的。莫凯马瑞虽然知道岛上从不食肉，但是嘴里实在淡得不行，因此想趁机沾沾这位稀客的光，解解馋，却没想到遭到了博士的训斥。
莫凯马瑞对杜克拉斯说：“只有你见到我杀兔子了。”
“那倒未必。”
杜克拉斯和爱希说出了路米杀死兔子的事情。路米一定是看见莫凯马瑞的行为，才被激起了嗜血的欲望。这严重破坏了岛上的“法规”。
虽然在杜克拉斯看来，那一套一本正经的宣教程序非常荒唐可笑，但博士还是把兽人们都召集到一块，让“牧师”塞恩弗拉向他们当场宣讲法规。
“有人杀生了。”
博士的声音通过扩音器传出，回响在兽人们的上空，他们心惊肉跳。
博士喊出了违法者的名字：“路米！”
审判就要开始了。豹人路米的眼中凶光闪烁，他身边的好友“袋狼”低低地哀鸣着，怯生生地躲开了。路米像人一样向前跑了几步后，就不再理会“法规”，而是四肢着地，大吼着扑向博士！
但博士一按下脉冲发生器的电钮，路米就翻倒在地，惨烈地号叫着。兽人们屏住呼吸，大气都不敢出。
等博士认为惩罚够了，松开按钮时，路米已经筋疲力尽，只能无力地趴在地上喘息。博士走上前去，用手抚摸着他的头，低声说：“我的孩子，我原谅你！”
路米吃惊地抬起头。他那半兽半人的心被搅乱了，被感动了，他充血的双眸重新变得清澈，在他突露利齿的口中，发出低沉的呼唤：“父亲！”
此时，阿沙素鲁突然走过来，瞬间就用一把手枪对准了路米的头，然后扣动了扳机。一声枪响就像晴天霹雳，兽人们都惊呆了。
阿沙素鲁对同样吃惊的博士说：“不是你让我执法的吗，父亲？”
博士问：“你从哪儿弄的枪？”
阿沙素鲁转向了莫凯马瑞。
面对惊恐不安的兽人们，塞恩弗拉依然在宣教：“法律规定不准杀生！不管是因为什么原因……”在默默不语的兽人当中，悄悄滋生了一种深刻的阴暗情绪，特别是袋狼，他的目光中流露出无法宣泄的悲愤，他的心里悄悄播下了灾祸的种子。
路米的尸体被火化了。袋狼一个人来到火化炉前，捧起路米的焦骨。他所会说的人类语言不足以表达他的心情，他只能像受伤的野兽一样痛苦地哀鸣。突然，他的手指碰到了路米肋骨上附着的一颗异物。那是一枚植入器，用来接收“痛苦之源”发射的电脉冲的。袋狼的呼吸变得急促起来，他的大脑迅速运转着、思考着……他用手按着自己的肋部，摸到了有硬结的位置……周围无人，他愤怒地吼叫着，一根爪子深深刺入自己体内……
又到了为兽人注射血清的时候了，这些血清能够防止他们退化成动物。这也是博士的发明，如果“人性”有分子式，可以通过形成化合物的形式注入兽人体内，那么相信他已经成功了。他的理想就是把兽变成人，把人变成完美的神。
