到了公元1063，耶律洪基到滦河太子山打猎，随行大臣中，除耶律仁先、耶律乙辛等人外，其他大臣多是耶律重元的死党。耶律重元、涅鲁古见有如此难得的机会，便决定发动叛乱，没想到他们的阴谋还是泄漏了，但耶律洪基却半信半疑。于是召来涅鲁古想问问情况，正在紧张布置叛乱的涅鲁古大吃一惊，知道阴谋已经泄露，命人把使者捆绑起来，不料使者用佩刀割断绳索，迅速逃回行宫报告。耶律洪基这才彻底相信，吓得他把抵御叛党的事全盘托付给了耶律仁先。耶律仁先与叛军对峙多日，终于将耶律重元一伙统统诛杀，平息了这场宫廷政变。
耶律洪基转危为安，论功行赏，把耶律仁先晋封宋王，官拜北院枢密使，还命他画《滦河战图》以表其功。其他有功之臣也统统加官晋爵。对叛党则毫不留情，包括曾经不可一世的奸臣萧革，因为自己的儿千作为耶律重元的女婿曾参与叛乱，害得自己也被凌迟处死。萧革民愤极大，一时人心大快。
萧革死了，但在昏庸的耶律洪基旁边，是不可能缺少佞臣的，这时又是耶律乙辛当道。公元1069年，耶律乙辛官拜大师，并被命令处理四方军旅事务，从而将军政大权全部掌握到自己手中。耶律乙辛从此专横跋扈，开门纳贿，到他家送礼的人络绎不绝，凡是巴结讨好他的都得以升官，比较正派的大臣却横遭斥逐。当时敢于和耶律乙辛抗衡的只有皇后萧观音和皇太子耶律浚。
皇后萧观音曾经与耶律洪基恩恩爱爱，感情十分深厚，尤其是生了耶律浚之后，耶律洪基对她更加爱恋。但由于耶律洪基极善骑射，酷爱打猎，所骑骏马名号“飞电”，驰骋起来，风驰电掣，瞬息百里。因此，萧观音不能不对丈夫的安全担忧。性格乖戾的耶律洪基虽然表面上接受了萧观音的意见，但内心却对她产生了反感，从此很少与她见面了。
而耶律洪基的儿子、皇太子耶律浚深得父亲的钟爱和器重。耶律浚不到18岁，耶律洪基就开始让他总揽朝政，还让秉直好义的耶律引吉做他的师傅，这显然对早就与耶律浚母子俩存在矛盾的耶律乙辛构成了严重的威胁，耶律乙半便想先把皇后萧观音除掉。
萧观音自幼就喜欢音乐，尤善弹琵琶。因此和她来往的都是些有此特长的人，其中最密切的是伶人赵惟一。耶律乙辛就借这个机会，指使人诬告萧观音和赵惟一私通。耶律洪基大怒，命耶律乙辛审理此案。耶律乙辛将赵惟一和教坊艺人高长命屈打成招，然后把捏造了许多细节的假供词呈给耶律洪基，耶律洪基看完后勃然大怒，当即下令将赵惟一灭族，斩高长命，勒令萧观音自尽。耶律浚及公主披散头发，来请求父亲宽恕母亲，耶律洪基不许？萧观音有冤无处诉，悲愤交加，含泪写下一首绝命词，自缢而死，尸体送还给了她的娘家安葬。耶律浚痛不欲生，在地上打着滚高声喊道：“杀我母者，耶律乙辛也！”
耶律浚自母亲死后一直抑郁寡欢。耶律乙辛在害死萧皇后后，又将矛头对准了耶律浚。他指使人向耶律洪基报告，说太子耶律浚想弑父自立，耶律洪基暴跳如雷，当即下令将耶律浚废为庶人，囚于上京，耶律浚被押走时，仰天大呼：“我何罪之有！”耶律洪基又下令将太子宫里所有役使之人全部诛杀，牵连被杀者不计其数，当时正值盛夏，尸体多得来不及掩埋，到处都散发着腐烂的臭气。把他囚禁在了高墙围成的院子里。公元1077年，耶律乙辛派人将耶律浚杀害，耶律洪基闻讯，不由得动了侧隐之心，将儿子葬于龙门山。
太子被杀后，耶律洪基再没生子，只得把寄养在萧怀忠家的孙子耶律延禧和孙女延寿接到宫中。耶律乙辛又想加害耶律延禧，耶律洪基这才开始怀疑耶律乙辛，把他赶出朝廷，可是一直到最后，耶律洪基还是没有根据耶律乙辛的主要罪行加以惩处，只是由于耶律乙辛企图逃往北宋和私藏武器的事被揭发，耶律洪基才把他缢杀。此后，耶律洪基彻底对国政失去了信心，到了晚年，他变得非常好色，还喜欢念经求佛，整日无所事事。
公元1101年，这个暴君终于病死。
天祚帝耶律延禧
(公元1075年～公元1128年)
在位时间：公元1101年～公元1125年
曾用年号：乾统、天庆、保大
谥号：无
庙号：无
安葬地：乾陵
公元1075年，耶律洪基的长孙耶律延禧出生。
公元1101年，耶律延禧即位，是为天祚帝。
公元1102年，辽境内人民起义频繁，曾有以赵钟哥为首的一支农民起义军攻进上京皇宫。
公元1120年，金兵攻陷辽之上京。
公元1122年，耶律延禧逃出燕京，开始走上逃亡之路。
公元1125年，耶律延禧被金兵俘虏，辽灭亡。
公元1126年，耶律廷禧病死。
耶律延禧不到3岁的时候，父母双双被奸臣耶律乙辛诬陷杀害，耶律延禧和妹妹耶律延寿也被赶出宫中，寄养在萧怀忠家。囚在上京的耶律浚被害后，耶律洪基才生了些怜悯之心，加上自己确实再无子嗣，便将兄妹俩接回宫中抚养。这时的耶律乙辛又想害耶律延禧，结果失败。后来耶律乙辛被罢官出朝，耶律洪基又逐渐明白了耶律浚的冤屈，悔恨莫及，耶律延禧这才得到祖父的疼爱。
不知不觉中，耶律延禧学会了祖父身上的种种恶习，却怎么也学不会祖父要求他学习的内容。耶律洪基煞费苦心地想把耶律延禧教育成一个贤德君主，还亲自拿出辽大祖、大宗用过的铠仗给耶律延禧看，但正是他这个宝贝孙子断送了他祖先的江山。
公元1101年，耶律洪基病死，耶律延禧即位。即位之初，他下令为遭到迫害的忠臣们平反昭雪。然而这道命令还未完全落实，他又搞起了迫害忠臣的行径，把曾经犯颜劝戒过自己的萧兀纳赶出朝廷，夺去萧兀纳大傅的称号，降职为宁边州剌史。
自从萧兀纳被贬之后，朝廷诸臣全都摸准了耶律延禧的讨厌直言，喜欢阿谀，一些以为首的是萧奉先、萧得里底、李处温为首的奸臣又占据了朝廷，他们贪赃枉法，结党营私，把朝政搞得乌烟瘴气。
耶律延禧上台之时，辽朝的统治已经是危机四伏，统治集团内部争权夺势，相互倾轧，国家则府库亏空，饿死的人不计其数，社会矛盾空前激化，人民起义此伏彼起。就在耶律延禧刚即位的第二年，就有赵钟哥为首的一股起义军打进上京的皇宫，劫走宫女、御物。此后，耶律延禧就更加残酷地对待起义人民。
这时，北方的女真完颜部逐步强大起来，而日趋腐朽的契丹统治者却加强了对女真的掠夺和压迫，引起了女真的极度不满，纷纷团结到完颜阿骨打的身边，准备起义。
公元1114年，完颜阿骨打领导的女真反辽起义爆发，多次大败辽军，随后，完颜阿骨打于公元1115年称帝建金，紧接着就攻占了辽的东北重镇黄龙府。
耶律延禧得知黄龙府失陷的消息后，急忙率兵亲征，没想到后院起火，耶律章奴发动政变，境内人民爆发起义，耶律延禧又被金军打得大败而归。公元1117年，耶律延禧再次派兵伐金，结果也被打得溃不成军。
公元1118年，完颜阿骨打为了储备实力，于是与辽议和，将过去辽对北宋的所有条件全搬上和书。从此，辽每年要交给金银绢25万，更增加了辽境内人民的负担。
公元1120年，完颜阿骨打亲自率兵进攻，很快攻陷辽上京，将辽宗庙全部焚毁，还将陵墓全部挖开寻找财宝。耶律延禧被金兵打得丢魂丧胆，产生了退位保命的打算。他本想立最为贤明、在国人中威望最高的长子耶律敖鲁斡，但朝中奸佞马上诬陷大将耶律余睹和耶律挞葛里、驸马萧昱等人谋利耶律敖鲁斡。信以为真的耶律延禧，立即下令将耶律挞葛里、萧昱诛杀，萧瑟瑟赐死。在前线为耶律延禧卖命的耶律余睹听到消息后，就带领人马投奔金国去了。
耶律余睹降金后，反戈一击，成了引导金兵攻辽的先锋，金兵也从耶律余睹那里完全将辽的实力了解得一清二楚，从此，金兵似风卷残云般，把耶律延禧赶得四处逃命。
公元1122年，金以耶律余睹为先锋，攻占辽中京大定府，耶律延禧正好在这之前逃到燕京，得到这个战报后，耶律延禧极为恐惧，仓皇向西京大同府(今山西大同)跑去，金兵在耶律延禧屁股后面紧追不舍，耶律延禧把随身带的金银财宝，甚至跑不动的小女儿全都撇下加上他那日行百里的骏马帮忙，这才没被金兵追上。
这时，西夏国王李乾顺派人请耶律延禧前往西夏，耶律延禧便径直渡过黄河，准备去西夏，结果路上听说金人已寄给李乾顺书信，以割给辽的土地为条件，要他捉住耶律延禧，耶律延禧吓得不敢再去，又渡河返回，
耶律延禧东藏西躲，甚至在路上将干粮吃光了，只好脱下衣服向沿途百姓换吃的。直到公元1125年，耶律延禧终于无处可藏，被金抓获，随后被押送到白白山东筑室居住一年之后病死，终年54岁。辽灭亡。
金
太祖完颜阿骨打
(公元1068年～公元1123年)
在位时间：公元1115年～公元1123年
曾用年号：收国、天辅
谥号：应乾兴运昭德定功睿神庄孝仁明大圣武元
皇帝
庙号：太祖
安葬地：大房山睿陵
公元1068年，完颜阿骨打出生。
公元1114年，完颜阿骨打起兵反辽。
公元1115年，完颜阿骨打建立金国。
公元1122年，完颜阿骨打病逝，享年56岁。
完颜阿骨打出生于女真族上层贵族家庭。女真族是我国东北一个历史悠久的民族。唐末五代，契丹族崛起于中国北方，并且很快建立了辽政权，女真族逐渐为其控制。后来完颜部逐渐发展起来，统一了女真各部，形成了一个强大的军事部落联盟。阿骨打继承了父祖的尚武精神，年幼时就练得一身好武艺。后来跟随父兄四处征战，阿骨打往往身先士卒，足智多谋，先后打败了纥石烈部的麻产，泥庞部的跋黑、播立开，温都部的跋忒等部，为完颜部统一女真各部立下了汗马功劳。
公元1113年，完颜乌雅束病死，阿骨打继任为都勃极烈。通过一番艰苦征战后，阿骨打完成了对女真各部的统一，开始将精力集中到增强女真族的军事力量上来。他鼓励农业生产，积蓄粮食，还修建城堡、购买兵器，加强军队训练。这时的阿骨打，已经有了反辽之心，只是自己实力还比较弱，还没有到起兵的时候罢了。但是，面对辽官吏贵族的欺压，阿骨打是越来越难以忍受。公元1112年春天，天祚帝来到混同江(今松花江)举行了“头鱼宴”，在头鱼宴上，阿骨打拒不跳舞，与天祚帝产生了正面冲突，阿骨打就下了反辽的决心。但还是没有找到一个合适的借口，阿骨打只得按兵不动，直到导火线被辽送来以后。
这根导火线是女真纥石烈部的酋长阿疏。他对完颜部首领统一女真，成为女真事实上的统治者非常不满，于是想借助辽统治者的力量，除掉完颜部，重新恢复自己的势力。阿疏曾在辽的支持下与完颜部发生过战事，结果被打败后逃到辽躲起来，为此完颜氏几次要求辽帝交还阿疏，双方进行了频繁的交涉。阿骨打继任都勃极烈后，便以此为借口，打出了起兵反辽的旗帜。
公元1114年秋，阿骨打起兵反辽，与女真将士2500人驻扎在涞流河(今吉林与黑龙江交界的拉林河)西岸，准备进攻辽的北方军事重镇宁江州(今吉林扶余东石头城子)。出征前，阿骨打在此历数了辽统治者的罪恶，祭祖誓师，然后出兵攻打。阿骨打身先士卒，亲手射杀辽军前线大将耶律谢十，女真将士士气大振，奋勇杀敌，很快攻下宁江州，俘获辽防御使大药师奴，取得了反辽战争中第一个胜利。随后，女真将士乘胜进攻另一军事重镇出河店(今黑龙江肇源西北)。阿骨打采取机动灵活的战略战术，打败由辽都统萧嗣先、副都统挞不野率领的十万精兵，取得了出河店之战的胜利。出河店之战是反辽战争初期具有决定性意义的一仗，战斗之后，女真势力大增，军队迅速壮大，逐渐与辽分庭抗礼直至最后将其灭亡。
公元1115年年初，阿骨打在取得多次胜利后，接受吴乞买、撤改、辞不失等人的请求，决定登基称帝，建立金国。
阿骨打称帝后，订立的第一个国策就是灭辽。为此，阿骨打命令全军兵分三路，分别攻打黄龙府路所属的宾(今吉林德惠北)、祥二州；咸州(今吉林开原)和南方的保州、开州。先扫除黄龙府周围的城寨后，再集中兵力攻打黄龙府(今吉林农安)，夺取这个辽统治者控制女真族的军事重镇，以实现整个女真族的真正统一。
在很短的时间里，阿骨打的计划就得以实现，金军迅速攻占了宾、祥二州和咸州，实现了对黄龙府的包围。辽军抵挡不住，弃城而逃，金军占领了黄龙府。
辽天祚帝得知金军攻下黄龙府的消息后，立即亲自率领几十万大军进驻驼门，大敌当前，缺兵少粮的金军情况十分危急，出现了逃跑、投降等情绪。阿骨打命令全体士兵集合，然后用刀划破自己的前额，仰天痛哭，与部众诀别。众将士见统帅如此，顿生豪情。异口同声地说：“事已至此，我们坚决听从命令，与契丹人次一死战。”金军士气重新高昂起来。这时，辽那边却发生了内讧，辽先锋都监耶律章奴发动了政变，准备拥立燕王耶律淳为帝，天祚帝急忙率兵从前线西还。金军见此机会，奋勇追击，大败辽军。
公元1116年春，阿骨打下令金军讨伐高永昌，很快占领辽阳府城，夺取了东京道的系辽籍女真的住地，至此，阿骨打终于实现了对整个女真族的统一。随后，金军又于公元1117年春攻下了军备松懈的泰州。反辽战争至此告一段落。
公元1120年春，阿骨打再次亲征，占领了上京临横府，又于次年先后攻占了中京大定府，西京大同府和燕京析津府。辽濒临最后灭亡。
为了集中力量攻打辽朝，阿骨打对高丽、西夏、北宋采取友善态度，一直和他们维持和平友好关系。并与北宋于公元1120年商定宋、金联合夹攻辽国，灭辽之后，北宋将以前输辽的岁币转输给金，金将后晋石敬瑭时割给辽的燕京一带汉地归还宋朝，这就是历史上着名的宋、金“海上之盟”。立盟后，金军迅速出击，先后攻占了中京、西京，又在宋军的配合下于公元1122年攻占了燕京。
