宋帝南逃
元军在襄樊之战大破宋军以后，直逼南宋首都临安（今浙江杭州）。德祐二年（1276年）宋朝朝廷求和不成，5岁的小皇帝宋恭帝投降。宋度宗的杨淑妃在国舅杨亮节的护卫下，带着自己的儿子即宋朝二王（益王赵是、广王赵昺）出逃，在金华与大臣陆秀夫、张世杰、陈宜中、文天祥等会合，进封赵是为天下兵马都元帅，赵昺为副元帅。元军统帅伯颜继续对二王穷追不舍，二王只好逃到福州。不久，刚满7岁的赵是登基成为皇帝，是为宋端宗，改元“景炎”，尊生母、宋度宗的杨淑妃为杨太后，弟弟赵昺被加封为卫王，张世杰为大将，陆秀夫为签书枢密院事，陈宜中为丞相，文天祥为少保、信国公并组织抗元。
元军追杀宋帝
赵是登基以后，元朝加紧灭宋步伐。宋端宗景炎二年（1277年），福州沦陷，宋端宗的南宋流亡朝廷直奔泉州，张世杰要求借船，却遭到泉州城舶司、阿拉伯裔商人蒲寿庚拒绝。张蒲二人不和，导致蒲寿庚投降元朝。张世杰抢夺船只出海，南宋流亡朝廷只好去广东。宋端宗准备逃到雷州，不料遇到台风，帝舟倾覆，端宗差点溺死，也因此得病。左丞相陈宜中建议带宋端宗到占城（今越南南部），自己并先驱前往，但后来二王数次召其回朝，陈却都不返；他最后逃到暹罗（今泰国），直至死在那里。端宗病死后，由弟弟7岁的卫王赵昺在碣州（今香港大屿山）登基，年号祥兴，左丞相陆秀夫和太傅（皇帝的老师）张世杰护卫著赵昺逃到崖山，在当地成立据点，准备继续抗元。
至元十五年（1278年），丞相文天祥被张弘范部将王惟义在五坡岭（今广东海丰北）生擒，文天祥作诗——《过零丁洋》。今香港的九龙城的宋王台和侯王庙都是纪念宋端宗一行人的。另外宋端宗母亦葬于九龙城，人称“金夫人墓”，后来由于该址兴建了圣三一堂，“金夫人墓”也随之湮没。
崖山战事
祥兴二年（1279年），元将张弘范大举进攻赵昺朝廷。随后，攻占广州不久的西夏后裔元军将领李恒也带领军队也加入战事。相传起初宋军兵力约有20万，战船千多艘；元军只有2万人，战船五十余艘，北方人不习海战，多晕眩不支。这时宋军中有建议认为应该先占领海湾出口，保护向西方的撤退路线。张世杰为防止士兵逃亡，否决建议，并下令尽焚陆地上的宫殿、房屋、据点；又将下令千多艘宋军船只以“连环船”的办法用大绳索一字形连贯在海湾内，并且安排赵昺的“龙舟”放在军队中间。元军以小船载茅草和膏脂，乘风纵火冲向宋船。但宋船皆涂泥，并在每条船上横放一根长木，以抵御元军的火攻。元朝水师火攻不成，以水师封锁海湾，又以陆军断绝宋军汲水、砍柴的道路。宋军吃干粮十余日，口干舌躁，许多士兵以海水解渴，脸部浮肿，大量呕泄。张世杰率苏刘义、方兴日大战元军，张弘范擒张世杰甥韩某，以其向张世杰三次招降不果。
二月六日癸未，张弘范预备猛攻，元军中有建议先用火炮，弘范认为火炮打乱宋军的一字阵型，令其容易撤退。明日，张弘范将其军分成四份，宋军的东、南、北三面皆驻一军；弘范自领一军与宋军相去里余，并以奏乐为以总攻讯号。首先北军乘潮进攻宋军北边失败，李恒等顺潮而退。元军假装奏乐，宋军听后以为元军正在宴会，稍微松懈了。正午时段，张弘范的水师于是正面进攻，接着用布遮蔽预先建成并埋下伏兵的船楼，以鸣金为进攻讯号。各伏兵负盾俯伏，在矢雨下驶近宋船。两边船舰接近，元军鸣金撤布交战，一时间连破七艘宋船。宋师大败，元军一路打到宋军中央。这时张世杰早见大势已去，抽调精兵，并已经预先和苏刘义带领余部十余只船舰斩断大索突围而去。赵昺的船在军队中间，四十三岁的陆秀夫见无法突围，便背着8岁的赵昺跳海自杀。不少后宫和大臣亦相继跳海自杀。《宋史》记载七日后，十余万具尸体浮海。张世杰希望奉杨太后的名义再找宋朝赵氏后人为主，再图后举；但杨太后在听闻宋帝昺的死讯在后亦赴海自杀，张世杰将其葬在海边。不久张世杰在大风雨下溺死于平章山下（约今广东省阳江市西南的海陵岛对开海面）。
