蟠桃宴被猴子搅了，南海普陀山的灵感观世音菩萨带着大徒弟惠岸行者来赴宴会，却只发现一片狼藉。在场的还有几个天仙，观世音问明原因后，沉思一下便让众人一起去通明殿面见玉帝，众仙依言前往。
观音是极有想法的人，她的地位十分特殊。在西方佛教世界中属于仅次于众佛的四大菩萨之一，又在天庭中超出佛教系统属于五老之列，拥有极高神通又擅长手段。她在南海普陀山有自己的道场，和地狱的地藏王菩萨、五台山的文殊菩萨、峨眉山的普贤菩萨是掌管佛门智、悲、行、愿四大课目。其中又以观音在世间显化最多，拥有信众最广。而且观音和道家高层关系也十分和谐。
佛家内部也并非铁板一块，有人的地方就会有江湖，有权利就会有斗争，有派系划分。释迦从燃灯手中接过佛祖一职，需要解决很多的问题，老同志退了影响还在怎么办？有人根本不服你怎么做？怎样保障支持自己的心腹利益？还有怎样安稳住内部一些小团体的不安？自古以来君主更替总会伴随着这样那样的问题，释迦还算很有能力的继任者。不过也不能完全避免出现一些不和谐声音。
释迦和玉帝做的一系列动作又怎会逃出有心人的眼睛？观音拥有自己的人脉和消息网，虽然也搞不清楚其中真实细节，但是凭借多年的经验也能想到三界势力要发生改变。冒险家最喜欢的就是混乱的局面，因为很容易让他们浑水摸鱼，而观音就属于一个冒险家。她要在玉帝释迦还有道祖三方博弈中争取到自己最多的利益。
观音带众神进入灵霄殿，向玉帝王母太上老君分别见礼，坐在殿下问蟠桃会究竟出什么事。玉帝假装无奈说道：“往日宴会都是欢欢喜喜的，今年被妖猴搅乱，算是白邀请了。”菩萨问那妖猴的出处。玉帝介绍道：“妖猴是东胜神洲傲来国花果山石卵所生，起初不在意，不曾想修炼成精，降龙伏虎，自销生死簿。长庚金星举荐让其上天做官，起初嫌弼马温下，后又封为齐天大圣，掌管蟠桃园。却不想他将老树大桃全偷吃完。又扰乱蟠桃会，偷了老君仙丹。朕为此烦恼，派兵下界收伏不知胜败如何。”
菩萨听后心想竟有妖怪有此大胆扰乱天庭，同时意识到这是个极好的立功机会。自己身份卓然，自然不好亲自出手，便立刻派自己的大弟子惠岸下界打探军情，尽量立功。弟子如果能轻松捉拿祸害，当师父的面上也有光不是？
惠岸明白师父意思，十分珍惜这次表现机会。整理衣裙，拿着铁棍径直向花果山去也。到了天兵营寨外见四周被天罗地网层层围住，便让人通报，说是托塔天王二太子木叉，南海观音大弟子惠岸，特来打探军情。众人一看原来是大帅二公子来了，立马禀报，李天王命人打开天罗地网将他放了进来。
木叉拜见了父王，将自己被观音指派任务直言备说。李天王告诉他昨日大战被妖猴击退，只捉了一些杂牌妖怪。正在父子俩说话期间，有人来报说是悟空带领小猴叫战。木叉见众人都被悟空打败，想自己打败悟空必能立下大功，看到天王和四大天王商议派谁出战，便起身请命助天王降妖。李天王自然要把这个立功的机会给自己的儿子，同时也嘱咐木叉小心应对，打不过就跑。
木叉轮着铁棍便去迎战，和悟空互报名号之后，双方互放狠话之后便开始交战。虽然两人都是用棍，但是显然菩萨调教的弟子不如释迦栽培的厉害，只是五六十个回合木叉便累得不行，只得败走。猴子也收了猴兵，回归洞府。
李天王担心儿子，一见儿子显露败绩便派人接应，安全迎入营寨。木叉只得夸赞猴子本事高，甘心认输。李天王无奈只能写表向天庭求救。
木叉和大力鬼王带着表章回到天庭将表呈上，又将详细情况向观音一一说明。听到木叉说自己只是五六十回合便不敌，观音低头沉思，意识到问题的严重性。木叉有多少本事她自然最清楚，在他那个辈分中能轻松战胜他的人在这三界之中也没有几个。
玉帝看到天王的表章，心想释迦小题大做，只是找个无根无源偷仙桃破坏蟠桃会的牺牲品而已，能用就行，却找了个本事不小的，真不知是猴子本事大，还是天兵安歇日久出工不出力。不禁发笑道：“就这么个猴精，能有几分本事，派了十万天兵李天王还来求助，还能找哪路神兵？”
观音还没等玉帝说完便合掌启奏道：“陛下放宽心，贫僧推举一神，定可擒获此猴。”玉帝本来并没有再添兵的想法，他只觉得李天王秉承官僚的一贯作风并未尽全力罢了。不过见观音说了这话也不便驳了菩萨的面子便问道：“推举何神？”观音菩萨回道：“乃是陛下的外甥显圣二郎真君，居于灌洲灌江口。他有梅山兄弟又有一千二百草头神，神通广大。只是他听调不听宣，陛下只要降下一道调兵旨意，让他帮忙捉妖，定可解决问题。”
玉帝一听到观音的话，心里不禁大赞观音会做人，因为昔日往事他和这外甥并不亲近。观音的建议不仅能降服猴子，还能缓和甥舅关系，到底是有血缘的，功劳留给亲外甥总要比便宜外人好，玉皇大帝也不能免俗是不？于是玉帝即刻传旨调兵，派大力鬼王去宣。
鬼王领了旨，驾云而出不久便到灌江口，将玉帝旨意报给二郎神。二郎君听后大喜，他空怀高强神通却因为当年旧事，在众神中处于边缘人物。别人高居天庭，自己只是在下界镇守。今日被临危受命，有出头的机会，心中自然欢喜。
二郎神召集康、张、姚、李、郭申、直健等梅山六兄弟，说明情况。梅山兄弟虽然在二郎神手下当差，却没进仙箓，算不上正式神仙，只是相当于代课老师警局协警一样的身份。众人知道这是立功封为正神的机会，皆欣然愿往。二郎神又点齐兵马，驾鹰牵犬纵狂风向花果山飞去。
到了李天王营寨，问明情况。二郎神才是真正的太子党，而且本事又高，虽然和玉帝关系有点僵，但是俗话说姑舅亲辈辈亲打断骨头连着筋，李天王办事不利纵然是领兵元帅也只得听二郎神的安排。
二郎真君心有傲气，看不起李天王他们，也根本不打算让他们出手，只是让其用照妖镜照住猴子，不让他逃走而已。李天王自己有错自然也无话可说。
杨戬带着梅山兄弟出营挑战，他长得相貌清奇，是个标准有钱有颜又有本事的高富帅。猴子连败天兵一时锐气无双，见这次出来的是个小白脸，也是笑嘻嘻的问道：“你是哪来的小将，敢来这里挑战？”二郎神见猴子并不识他，大声喝道：“你这泼猴，有眼无珠，吾乃玉帝外甥，惠灵显圣真君是也。奉命擒拿你这反天宫的弼马温。”
猴子见他揭自己短，也发动自己毒舌嘲讽技能：“我记得当年玉帝妹子耐不住深闺寂寞，思凡下界私配杨郎，生下一个男孩，用斧劈开桃山救出母亲，原来就是你啊！我想骂你，又和你无仇，用棒打你，又和你无怨。你是小辈，看在你舅舅份上，还是回去吧，叫你家四大天王出来。”
杨戬真的被猴子的话气到了，打人不打脸骂人不揭短，猴子毒舌天赋点加到满，配上装长辈贱兮兮的样子，二郎神斗嘴不过直接动手拿着三尖两刃枪就朝猴子脑子劈去，猴子一看对方真急了，侧身躲过对方攻击拿出金箍棒出招对攻。
要说猴子和杨戬才真是棋逢对手。一个绝世猴王，一个显圣真君，三百回合也没分出胜负。
二郎神用出法天相地，身高万丈，枪刃好似华山绝峰，恶狠狠的砍向悟空。猴子见杨戬变大，心想谁不会似的，也变得和他一般高，举擎天柱般的金箍棒相迎。
猴子和杨戬不分胜负，但猴军的战斗力和纪律性却明显不如二郎神手下神兵。被这大阵势吓得战战兢兢，梅山兄弟一见有可趁之机，带着草头神一阵猛冲，将猴军冲散。猴军们一见大败便四处逃命去也。
猴子正和杨戬斗得难分难解，却发现自己的辛苦创建的军队被冲散，害怕没了根基，便收了法相飞向本营去救自己军队。二郎神从后追赶，他见猴子本事不一般，兴起了招揽之心，劝其归降。杨戬当年一人独战梅山六怪，凭借自己个人魅力将六怪收到帐下，以兄弟相待。可猴子不是梅山兄弟，他的野心杨戬自己都比不过，又怎会甘居他之下？不听杨戬劝降之言，直冲洞府而去。梅山兄弟却早在那拦截，悟空摇身一变化做麻雀停在树梢。六兄弟哪能认出，四处寻觅也找不到，还以为猴子逃跑了。
不一会儿杨戬赶到，问猴子去哪，众神说不知。猴子精通变化，却不知二郎神正好有一门天眼神通，能看破世间万千虚幻。只是一扫便发现了猴子变做的麻雀。摇身一变，化作老鹰，去捉麻雀。猴子瞬间变做大鹚老冲天而去，真君变做大海鹤，飞向云霄去擒。猴子又转身变做鱼儿坠入山涧小溪，二郎神果断变做鱼鹰守在水边。
猴子混在鱼群顺水而游，见到前面飞禽毛色不纯，看不出是何品种，心想应该是二郎神变得，反身向后游去。鱼鹰见一条既像鲤鱼又像鳜鱼的打花的鱼，认定是猴子变得，便用嘴啄他。两人变化万千你追我躲，猴子见比变化没什么胜算，自己老巢也被二郎神破了，想着今日怎么也要让他肉疼一下。
用隐身法逃出花果山，变做二郎神飞入灌江口，坐在堂上，像模像样的查点香火。二郎神见猴子不见，飞到云端，问李天王猴子踪迹。李天王用照妖镜查出猴子飞往灌江口，二郎神一听急忙往老家赶。
杨戬回到真君庙见到猴子变做自己模样在里面查看文书，举刀便砍，猴子扯出棒子相还。猴子与杨戬大战，最后猴子还是没狠心将真君庙毁掉，也许知道自己这次真的到最后了，他忽然不想再逃。天地之大，又能逃到哪里去呢？到了最后时刻，猴子想回花果山，那是他出生的地方，也要成为战斗到最后一刻的地方。
猴子且战且退，又回到花果山，猴子甘愿进入天罗地网，要在这花果山上战到最后一刻。猴子想最后时刻能遇到难得对手，痛痛快快的战一场也不枉此生。只是，那些大人物却连猴子这最后一点要求也不给。
观音徒弟被猴子大败，举荐二郎神一日时光还不见得胜消息，菩萨自然心有担心。见玉帝等的不耐烦，观音便想亲出援手。但是作为一个有城府有野心的菩萨，既然显露神通怎么也要有足够分量的观众。于是便请玉帝王母和道祖亲自出南天门查看虚实。玉帝也想第一时间掌控事情的发展，于是欣然答应。
观音陪同玉帝道祖和众神出了南天门，远远观看。二郎神带着梅山兄弟围着猴子，猴子丝毫不惧独立迎战。观音转而对老君说：“贫僧推举的二郎神怎么样？”老君自然称好，菩萨又说：“虽然将那猴子围住，但是也很难擒拿。我助他一下，定能捉住他。”道祖问观音有何法宝相助，观音说：“用手中净瓶抛下去，打猴子头，打不死也能打趴下。”
道祖还真怕观音将猴子一下子打死，本来他还要看玉帝拿不住猴子出笑话，这观音推举二郎神为玉帝解了围，眼见猴子要被捉住，自己没出半分力气，到时候要将猴子要到手上岂不是没脸说？于是道祖反驳道：“你这净瓶是个瓷器，碰到棒子上不就碎了？还是切莫动手，等我助他一下。”观音反问道祖有何法宝，老君从左胳膊上取下一个圈子，说道：“这个是锟钢炼就的圈子，善变化水火不侵，能套万物，唤作‘金刚琢’，当年过函谷关，化胡为佛，多亏了它。”
菩萨一看这老君倚老卖老的提起当年化佛之事，自已怎能再争，只好相让。道祖把圈子扔下去，圈子有灵直朝着猴子脑袋打去。猴子一人苦战杨戬和梅山六兄弟，没察觉这偷袭的圈子，砰地一声被打中天灵盖。一下子头晕目眩站立不稳，摔倒在地，稍一清醒爬起来便跑，杨戬养的猎犬正式战斗派不上用场，但跑的却是极快，追上猴子朝腿就是一口。猴子骂道：“你这条丧门星，不去妨你家长，却来咬老孙。”又要逃跑，却被赶来的七人按住，用绳子捆住，使勾刀刺穿琵琶骨，封印了法力。
杨戬与这猴子战的痛快，心生惺惺相惜之意。他也看出猴子的心意，想分出个高低，却不料老君来助，纵然拿了猴子，心里也是不爽。只是人家毕竟道祖，而且也是好意，也便是没话可说。
毕竟二郎神对悟空有些相惜之意，暗中吩咐梅山兄弟保护花果山剩下的猴群，为悟空留下一点血脉。
二郎神让六甲神兵将悟空押上天庭，听候玉帝发落。玉帝见猴子被捉，第一念头便是灭口，一系列事件的主角死了，谁还敢说蟠桃被偷是自己策划的呢？于是立刻传旨将猴子押到斩妖台剁碎。
无奈猴子威风一世，号称大圣，却连战死的机会没有，绑在降妖柱任人取笑奚落。猴子此刻又会想到些什么呢？是英雄陌路的悲凉，是周游天下求学问道的艰难，亦或是是嬉戏山野的自在？
