徐晃不听王平劝，渡水扎营要决战。黄忠赵云报玄德，二将军马到前线。
忠说徐晃只恃勇，日暮兵疲敌可歼。赵云深信黄忠话，各引一军据寨栅。
辰时搦战徐晃急，蜀兵不出已申时。弓弩劲射晃下令，敌兵将退黄忠知。
人报曹兵果然撤，兵分两路乘势追。曹兵被逼落汉水，徐晃死战方逃离。
徐晃回营问王平，见死不救为何情？平说本寨尚难保，我曾劝公却不听。
晃欲杀平生反意，深夜投蜀火烧营。玄德大喜拜偏将，子均助我得汉中。
曹操听说王平反，亲统大军来迎战。赵云撤回汉水西，曹兵远望在对岸。
孔明来到唤赵云，汉水上流有土山。汝可引领五百人，皆带鼓角伏山间。
赵云领计去埋伏，军师放炮我擂鼓。孔明暗窥高山上，曹兵搦战令勿出。
曹营灯息人未睡，孔明放炮给远处。赵云一听把令传，鼓角齐鸣震山谷。
疑是劫营惊曹兵，出营观看却空空。方才回营号炮响，呐喊震地鼓角鸣。
曹兵惊魂连三夜，曹操心怯远扎营。亮笑曹操不知计，渡过汉水击曹兵。
玄德背水扎军营，曹操心中疑虑生。往下战书孔明应，五界山前二军逢。
立马门旗曹操唤，玄德出马川将拥。刘封孟达伴左右，操于马上骂高声。
操骂刘备反朝庭！玄德乃是汉宗亲。奉诏讨贼今日事，汝弑母后又欺君。
操怒徐晃先出马，杀败刘封回阵门。曹操悬赏西川主！众将争将刘备擒。
曹兵掩杀蜀兵逃，军器马匹丢满道。操令鸣金众不解，追击唯恐事不妙。
背水结营疑其一，二疑遗物是圈套。遂令军士休争取，妄取一物头砍掉！
孔明举旗为号令，玄德中军往前冲。黄忠在左云在右，杀得曹兵尸纵横。
操回南郑遇阻挡，五路火起来天兵。张飞魏延得南郑，曹操无奈奔阳平。
玄德褒州来安民，曹操速败问原因？亮以疑兵故取胜，操败汉水因疑心。
阳平孤敌玄德虑，先生何策破敌军？孔明回答已算定，主公看我把兵分。
魏延张飞听孔明，断操粮道按计行。黄忠赵云分两路，放火烧山疑曹兵。
远近小路皆塞断，山火烧绝曹操惊。又报张飞断粮道，忙问谁敢把敌迎？
许褚领命往迎敌，一千精兵身后随。阳平关路护粮草，解粮官说正及时。
酒肉献上褚大乐，开怀畅饮粮车催。日已暮矣粮官道，褒州山险恐人袭。
褚说吾有万夫勇！乘着月色命前行。褒州路上二更过，山凹鼓角震耳鸣。
张飞挺矛来得快，许褚舞刀紧相迎。褚醉不敌被矛刺，落马人救忙逃生。
许褚辽伤操出征，玄德迎战遣刘封。操骂拒敌使假子，贩履小儿太无能。
若吾黄须儿郎在，定教假子活不成！刘封大怒挺枪上，操令徐晃把敌迎。
徐晃出马胜刘封，追至蜀寨鼓角鸣。恐有埋伏曹兵退，奔回阳平散兵从。
入城少时蜀兵到，放火擂鼓四面攻。曹操大惧弃关走，前后都是西蜀兵。
曹兵逃跑蜀兵逐，前面张飞又截住。赵云黄忠齐杀来，曹操诸将寻生路。
斜谷界口望前方，一枝人马腾烟雾。来到近前曹操喜，次子曹彰来救父。
曹彰能与猛兽博，膂力过人善骑射。不爱读书好弓马，纵横天下学卫霍。
但愿为将往阵前，披坚执锐把敌破。征讨乌桓随曹操，代北杀敌功显赫。
黄须儿来操无患，枭雄刘备命该断。斜谷界口命安营，人报玄德忙迎战。
刘封出马战曹彰，未及三合便逃窜。马超吴兰两军来，孟达夹攻曹兵乱。
马超士卒蓄锐久，曹兵不敌大败走。曹彰挺戟杀血路，刺死吴兰曹兵收。
斜谷界口复扎驻，屯兵日久曹操愁。进兵又惧马超在，退兵又恐笑柄留。
庖官进食看碗中，操见鸡肋叹连声。今夜以此为口号，夏侯请命传各营。
见传鸡肋杨修喜，忙教军士奔归程。夏侯惊问为何故？杨修解释显聪明。
修将鸡肋比战局，可见魏王进退疑。鸡肋食之无有肉，弃之有味甚可惜。
今日进退难决断，在此无益不如归。故教军士行装整，魏王来日必班师。
惇赞杨修亦忙碌，曹操巡营提利斧。惊见军士整行装，方闻夏侯听德祖。
大王欲归修先知，曹操唤问修答复。操怒汝敢乱军心！喝令斩之头悬出。
恃才放旷修为人，数犯操忌听下文。操造花园嫌门阔，门上书活作点评。
众皆不晓其中意，杨修解释独聪明。门里加活念阔也！操虽称美忌恨生。
塞北送酥一盒至，操写盒上三个字。置于案头转身走，杨修见之晓其意。
与众分食曹操回，惊问杨修作解释。盒上明写一盒酥，一人一口岂违逆。
操恐人害散流言，梦中杀人吾习惯。一日操寝被落地，近侍取覆操拔剑。
误斩近侍厚葬之，修指死者独长叹。丞相非在梦中也，君在梦中把命断。
植爱修才与亲密，操欲立植为世子。丕请吴质来商议，藏身大麓谁知底。
修告曹操令察看，丕为惑之载绢匹。操疑杨修助曹植，谮害曹丕欲切齿。
操令丕植出邺门，二人才干待验真。已嘱门吏休放过，曹丕先至被阻拦。
植听杨修奉王命，拔剑立斩守门人。以植为能曹操喜，闻修教之恨益深。
修作答教与曹植，但操有问即答之。操每问植军国事，对答如流丕疑之。
买植左右偷答教，操恨匹夫将我欺。今杀杨修借惑乱，三十四岁死先知。
操杀杨修事未息，佯怒夏侯欲斩之。众官劝免把兵进，斜谷界口遇劲敌。
魏延拦路庞德怒，二将阵前比高低。人报马超劫二寨，首尾难顾曹操急。
曹操拔剑命死战，魏延诈败蜀兵散。操方麾军战马超，立马高处遭暗算。
箭射曹操是魏延，庞德救主门牙断。操悟杨修令班师，伏兵赶来忙逃窜。
