在制定投资计划之前，创办公司人不仅要明确投资的指导方针，而且应对投资所涉及的一些具体情况作深入的调查了解，这样才能有的放矢，使计划具有可实施性。具体而言，创办公司者应特别对下列的一些情况进行全面分析了解。
1.投资的宏观环境。宏观环境，是商业投资者本身无法控制的外部因素。它包括的内容很广，主要是经济环境、政治与法律环境、科技环境、文化环境等。商业投资的宏观环境具有复杂性、动态性和可控程度低三个特点：
（1）复杂性是指从事商业投资，其外部影响因素极为纷繁复杂，各种因素对商业投资活动所起的作用各不相同，在不同的客观经济条件下干挠投资者创立公司的行为亦不相同。
（2）动态性是指影响商业投资活动的各种外部因素是在不断地运动变化之中的。
（3）可控程度低则是指商业投资者本身很难对这些外部环境因素施加有效的影响。
创办公司前，投资者必须搜集各种有关信息，认真分析、研究宏观环境的发展变化。否则，很可能因为不了解宏观环境的状况而使投资“竹篮打水一场空”。
2.调查货源情况。对于商业投资者来说，货源情况是必须了解和考虑的重要因素。只有具备充足的货源，商业投资项目竣工并投入使用后，才能保持正常的运转，获取合理收益。相反，如果没有充足可靠的货源，则商业投资项目很难取得预期的收益。
对于商业投资者来说，还应掌握货源调查的基本内容。一般来说，商业投资前的货源调查主要包括：
（1）本行业、本地区该种产品的生产经营状况和国际上的生产经营状况。
（2）新产品开发情况。
（3）商品的种类、质量、成本、数量、盈利等。
投资者在行动开始前，只有将这些情况了如指掌，才能理智地作出分析和判断，防止“把票子扔在水里”。
3.调查需求状况。商业投资与在其他领域内投资的最大不同之处在于除了少数批发企业外，绝大部分商业经营者都是要与老百姓打交道的。因此，消费者的需求状况如何，直接决定着商业经营的好坏。没有需求的商业，不过是“无源之水”、“无本之木”，是无法做到买卖兴隆的。对此，投资者须慎之又慎。在制定计划前，根据国外一些企业家的经验，可以进行下列方面的调查：
（1）需求总量调查。这是说投资前要了解预期顾客的需求水平。投资者可以采用连锁比率法进行测算。例如，投资者打算兴建一家饮料店，首先应弄清预期顾客的总人数，其次要测算人均可随意支配收入和几个比例。
（2）需求结构调查。这主要是了解顾客购买力的流向，主要是根据居民收入水平进行分类，测算出每类居民购买力的投向。
（3）需求季节调查。这主要是了解季节性变化规律。
（4）需求动机调查。这主要是了解顾客购买商品时的购买动机，是求名心理、求新心理、求廉心理，还是求实心理等。投资者只有掌握了预期顾客的购买动机，在投资项目建成后才能开展有效的经营。
4.调查竞争状况。知彼知己，百战不殆。投资创办公司者对于准备投资于其中的某一行业竞争对手的情况必须充分了解。这是投资创业者在开展投资活动前必不可少的一项准备工作。一般来说，需要了解的情况包括：
（1）竞争对手的数量。
（2）竞争对手的经营状况。
（3）竞争对手的劳动效率。
（4）竞争对手的优势和弱点。
（5）竞争策略以及潜在竞争对手等。
在投资前深入研究竞争状况，对商业投资者来说至关重要。投资者应详细调查在准备投资阶段有多少竞争对手、竞争态势如何、如果己方加入战局会使竞争态势发生于己有利还是不利的变化、己方有无能力采取应付措施等。“商场如战场，商情即战情”，这一点，商业投资创业时应牢记在心。
5.进行价格预测调查。在投资创办公司进行的调查活动中，价格是需要考虑的重要因素之一。价格水平的高低及其变动情况不仅对于商业投资项目的造价具有重要影响，而且对于商业投资项目投入经营后的经济效益具有十分重要的意义。
投资创办公司者在投资前从事价格调查的内容不仅包括建筑材料价格变动及其趋势，还应深入了解计划经营的商品的价格变动及其趋势，通过对这些因素的分析，测算出价格变动对于拟投资项目总投资的影响程度，从而预先采取积极的应对措施，争取在剧烈的价格波动中始终占据主动地位。
6.商品销路的预测。对于投资创办公司的人来说，预测商品销路是非常关键的一环，是投资前一项必不可少的准备工作。因为产品销路如何，直接关系到公司的经济效益，如果企业经营的产品销路不好甚至没有销路，则投入的资金要想收回甚至增值，其困难程度是可想而知的。
事实上，要想掌握产品今后的销路，需要综合了解多方面的情况：除了所经营商品本身的特点外，还包括商品设计、性能和用途、造型、包装、安全性、生命周期、新产品开发等要点，还要了解顾客构成、需求水平、竞争态势、购买心理和购买习惯等各项因素，并且进行通盘考虑。因此，从这个意义上讲，对商品销路的预测绝不是件孤立的工作，它和上面讲的“禁忌”都是有着密切联系的。
