完颜阿骨打率领女真军刚进入辽境不久，便与敌军相遇，那是一支赶来宁江州支援辽军的渤海子弟兵。阿骨打下令佯装退却，诱敌来追。渤海子弟兵不知是计，以为女真人胆小害怕，随后追赶，突然，阿骨打连射数箭，将渤海子弟兵一员骁将射下马，女真军士气大振，展开猛烈反击。渤海子弟兵见势不妙，仓皇溃退。女真军乘胜追击，一直追到宁江州，一鼓作气，攻克宁江州城池。宁江州是女真攻占的第一座辽国城池，缴获了大量战略物资。初战告捷，极大地鼓舞了女真人的士气，进一步增强了他们抗辽的信心。宁江州之战拉开了女真灭辽的战争序幕。
随后，阿骨打派人去招降同样遭受契丹人欺压和凌辱的铁骊人、渤海人和熟女真人，他同时运用政治手段，来壮大反辽统一阵线。
这年十一月，阿骨打在出河店又大败辽军，女真兵马迅速扩展到一万多人，实力更加强大。接着，阿骨打下令兵分三路，分别直指宾州(今吉林农安北)、祥州（今吉林农安）和咸州。三路兵马所向披靡，分别击败辽军各部。到十二月底，女真已攻占宁江州、宾州和咸州等城池，控制了包括黑龙江流域、松花江流域以及长白山一带的大半个东北，只有辽河流域还在辽国统治之下。
这天，吴乞买、撒改、辞不失等人建议阿骨打称帝，登基建国，阿骨打没同意。第二天，阿离合懑、蒲家奴和宗翰等人又来相劝。宗翰是国相撒改的儿子，本名粘没喝，又称粘罕，这年三十八岁，身材魁梧，相貌堂堂，有勇有谋，深得阿骨打信任，他劝说道：“现在大功已成，若不称号，无以系天下心。”
公元1115年（辽天庆五年）正月，阿骨打在按出虎水（今阿什河）左岸的大寨里举行了登基仪式，称帝立国，国号大金，是为金太祖。阿骨打说：“辽以宾铁为号，取其坚也，可是宾铁虽坚，终亦变坏，惟金不变不坏。”
建国后，阿骨打对女真勃极列政治制度进行了改革，将原来由都勃极烈、国相、各勃极烈都参加的比较庞大的议事会，改组为由皇帝和少数高级别勃极烈组成的勃极烈会议制度。勃极烈，女真语本意是“管理众人”，即长官的意思。
皇帝以下设四个高级勃极烈。一是谙班勃极烈，相当于皇储，由四弟吴乞买担任（因为三弟翰带早已去世）。二是国论勃极烈，相当于宰相，由堂兄撒改担任。三是阿买勃极烈，相当于第一副宰相，由堂叔辞不失担任。四是昊勃极烈，相当于第二副宰相，由五弟斜也担任。这五人组成女真最高领导层，女真所有军国大事都有这五人开会商定。
女真军队仍实行传统的猛安谋克制度，但数量有所改变，即三百户为一谋克，十谋克为一猛安。
1115年（收国元年）正月初五，完颜阿骨打亲率大军向黄龙府（今吉林农安）进发。黄龙府是辽国的国库所在地，也是一个重要的军事要塞。如果拿下黄龙府，对耶律延禧将是一个重大打击。
女真人的反辽声势越来越浩大，这让耶律延禧很恼火，他任命耶律翰里朵为都统，率东北兵团所属二十万骑兵和七万步兵，向宁江州西侧的达鲁古城进发，他以为这次一定能彻底击垮阿骨打。同时，他又派出一个名叫僧加奴的人去会见阿骨打，传递谈判信息，只要女真不与辽国作对，女真还可以继续做辽国的附属国。
金军兵临益州（农安北）时，阿骨打闻听辽军重兵正在达鲁古城集结，他当机立断决定停止攻打黄龙府，大军转头直奔达鲁古城。
在宁江州西边的一片树林里，僧加奴终于见到了阿骨打，向他转达了耶律延禧议和的意向。阿骨打态度很强硬，他说：“议和也可以，但有两个前提条件，一是交还阿疏，二是把黄龙府迁走。否则，无法议和。”
金军逼近达鲁古城时，阿骨打率领众将登高观察，只见辽军已经出城布阵。阿骨打观察了一会儿说：“辽兵队伍散乱，肯定是怯战，人数虽多不足畏。我军要抢占制高点，居高临下，用骑兵冲锋。”
宗雄与宗干率军两翼迂回，娄室与银术可率军中线冲击，辽军一触即败，入城自保。次日黎明，辽军弃城而逃。
达鲁古城之战，是历史上以少胜多的著名战例之一。达鲁古城战后，女真军开始进行休整，组织开展打猎、射柳等活动，以训练军队。
经过半年休整，1115年8月，完颜阿骨打率军再次进攻黄龙府，他采纳常胜将军娄室的建议，首先围困黄龙府，然后扫清外围。一个月后，城内守军感到孤立无援，守城无望，遂弃城而逃。金军蜂拥而入，攻占城池，缴获了各种战略物资和武器装备，不计其数。
耶律延禧闻悉黄龙府陷落，大为震惊，他立即调兵遣将，决意亲征。他命萧奉先为御营都统，耶律章奴为副，数路兵马，分进合击。他亲率契丹汉军十多万人马，对外号称七十万大军，自长春州（今吉林前郭县塔虎城）出发，挥师东进，决心与阿骨打决战。
此时，阿骨打手里只有两万人马，他把众将领召集到自己帐下，仰天大哭道：“刚开始，我与你们一起起兵，只因苦于辽国的残酷统治，只是想建立自己的国家，现在辽军大兵压境，耶律延禧是想把我赶尽杀绝，现在怎么办？不如你们杀我一族而降，或许还能保命。”
众将领听罢无不泣下，皆罗列而拜，决心与辽军拼死一战。
十二月初十，当辽军先锋部队刚刚渡过鸭子河时，辽军副都统耶律章奴突然率领两千人马发动叛乱，“夜半奔上京，迎立燕王。”耶律延禧闻讯大惊，无心再与女真决战，急忙下令回军平叛。
两天后，金军抓获了辽军一个督赏官，这才知道，耶律延禧已率大军西撤。于是，金军抓住战机，轻骑飞驰，连夜追击，终于在护步达冈（今黑龙江五常西）追上了辽军。
阿骨打登高观阵，对诸将说：“彼众我寡，兵不可分，据我观察中军最坚，耶律延禧必在其中，将其中军击破，则可以得胜。”
金军骑兵突然横向出击，直奔辽军中军，个个如狼似虎，驰骋拼杀。辽军仓皇应战，死伤无数，纷纷朝长春州方向溃退，辎重全部丧失。
耶律延禧飞速逃奔，昼夜之间狂跑五百里路。退回长春州时，随行卫兵仅剩下三五百人。
护步达冈之战，金军以少胜多创造了战争史上的奇迹。而辽军则威势丧尽，从此一蹶不振，节节败退，直至辽国灭亡。
耶律章奴叛乱对耶律延禧是一个沉重打击，不仅打乱了他征讨女真的计划，而且使整个辽国陷入一片混乱之中。这场叛乱直到1116年（天庆六年，收国二年，政和六年）四月才平定。
1116年除夕之夜，渤海军马军裨将高永昌率众叛乱，将辽国东京（今辽宁辽阳）留守萧保先刺杀在留守府中，占领东京城，他自封大渤海国皇帝，辽东五十余州除沈州（辽宁沈阳）之外，都纷纷叛辽，倒向高永昌。
耶律延禧令南府宰相张琳在燕京地区招募兵马，前去东京平叛。不到十天，张琳便招募了两万兵马，进攻东京失利，遂退守沈州。
高永昌派人去联络女真，阿骨打任命翰鲁为南路都统，进攻沈州。辽军出城迎战，一触即溃，金军趁机攻入城内，控制了沈州。
随后，阿骨打遣使去东京，责令高永昌削弃帝号。高永昌不肯，阿骨打下诏讨伐高永昌。高永昌一怒之下，将女真使者杀害。翰鲁在沈州闻讯大怒，立即率众猛攻东京。高永昌自知不是对手，遂弃城而逃，在渤海湾长松岛，被金军骑兵追上斩杀，东京道诸州县都向女真投降。
阿骨打手下战将很多，攻城掠地不在话下，但建立政权，巩固统治，还需要大量文化人。阿骨打对此很清楚，他开始网罗文化人，尤其是渤海族中的文化人。在他看来，渤海人与女真人本是一家人，政治上比较可靠。
这时，有一个名叫杨朴的渤海文化人，前来归降。杨朴是辽东铁州（今辽宁营口）人，辽国进士出身，累官校书郎，熟读经书，博学多才，为人慷慨大方，多智善谋。他先是跟随高永昌叛辽建立大渤海国，高永昌兵败后，他投向女真。
杨朴对阿骨打说：“大王创兴师旅，应当变家为国，图霸天下，要谋划建立万乘之国，而不是千乘之国。”他又说：“自古英雄开国，或受禅，或求得大国册封。”他建议遣使去辽国，以求册封。
阿骨打接受了杨朴的建议，遣使者去大辽以求册封，列出了十项内容，包括岁输银绢二十五万匹两，割辽东、长春两路，送还女真阿鹘产、赵三大王等等。
耶律延禧很高兴，答应了全部条件，册封女真为“东怀国”，遣奚王府监军萧习泥烈和翰林学士杨勉，分别担任正副封册使，带领庆问使、管押礼物官、读册文官等一大群人来到大金国。宣读完册文后，杨朴认为册文不对，不符合规矩。阿骨打大怒，下令鞭打辽国使臣，将他们驱逐出去。
在与辽国进行谈判的同时，金军并没停止军事进攻的步伐。金将翰鲁古与翰论领兵，大败辽军于卫州蒺藜山（今辽宁阜新北），乘胜攻占显州（今辽宁北镇）。随后，附近七个州也相继降金。到这时，女真已基本控制了东北全境。
就在此时，马政来到了阿芝川。
完颜阿骨打对马政的到来感到很意外，他从来没想过，大宋能派人渡海来联系自己。他召集国相撒改、四弟吴乞买、五弟斜也、宗翰、希尹、杨朴等人在皇帝寨里开会，商量该如何处理这件事。最后，大家决定，先派宗翰去正面接触一下，了解一下情况再说。
宗翰来到马政住处，直截了当地问：“你们是大宋皇帝派来的吗？你们来的目的是什么？”
马政见来人一句寒暄话也不讲，也不自我介绍，话语很严肃，感到此人非同寻常，他回答说：“是的，我们是大宋皇帝派来的。从前，咱们两家有过来往，我朝太祖时，曾多次遣使来贵地买马。现在，我朝皇帝听说贵朝攻陷了契丹五十余城，想与贵朝恢复从前的友好关系。辽国现今是天怒人怨，我朝也想出兵讨伐，挽救生灵，恢复故地，愿与贵朝共同伐辽。我这次是先来探路，没带国书，如果你们同意合作，我朝将正式派遣国使而来。”
宗翰弄清马政所来意图之后，便匆匆离去。他匆匆而来又匆匆而去，自始至终，一直板着面孔，没露出一次笑脸，这让马政感觉很不舒服。
